台股電子族群今 (30) 日殺聲隆隆,權王台積電重摔 3%,影響大盤約 127 跌點,金融、傳產族群也倒成一片,千金股剩下 7 檔,加權指數最後一盤湧現賣壓,終場狂殺 414 點,收在 14825 點,創 1 年半新低。三大法人合計賣超 229.27 億元,其中外資大砍 227 億元。
觀察三大法人資金變動情形,外資連續 3 個交易日賣超,今天大舉提款 227.94 億元;投信持續擇機進場,加碼買超 17.18 億元,為連五買;自營商賣超 18.55 億元。三大法人合計賣超 229.27 億元。
台股今天三線全面收黑,月線由紅翻黑,累計 6 月蒸發 1982 點;季線連二黑,第二季累計下跌 2867 點;上半年累計下跌 3393 點。
晶圓代工龍頭台積電下探 19 個月新低,終場下挫 3%,收在全場最低 476 元,市值滑落至 12.34 兆元;晶圓代工二哥聯電摜破 40 元關卡,重挫超過 4%,收 39.15 元,同創逾 1 年半新低。
其他電子權值股方面,國巨、南亞科重摔逾半根停板,華碩、台達電、瑞昱、日月光投控等也都遭到空方狙擊,聯發科、鴻海跌幅在 2% 以內,而大立光股價逆勢收漲逾 1%。
航運股除息行情掉漆,陽明填息之路嘎然而止,長榮陷貼息,貨櫃雙雄今天股價重挫 3-5%,但萬海跌勢相對較輕,而慧洋 - KY、四維航、台驊投控、裕民、新興、台航等均賣壓沉重,航空雙雄則表現抗跌,長榮航小漲作收。
千金股方面,股王矽力 - KY 重挫近 5%,收 2395 元,股后信驊大跌逾半根停板,失守 2000 元關卡,收 1900 元,力旺遭打入跌停,收 1035 元,譜瑞 - KY、旭隼、祥碩全面下挫,亞德客 - KY 及 AES-KY 均摔出千金股行列,台股目前剩下七千金。
台股29日早盤開低震盪,貨櫃三雄出現獲利了結賣壓出籠,陽明(2609)、萬海(2615)雙雙重挫逾6%,領跌航運類股,權值股漲跌亦不一,終場加權指數不敵賣壓,大盤下跌199.79點,收15,240.13點,失守五日均線。
台指期下跌175點至15,019點。價差方面,台指期逆價差縮至224.13點,電子期逆價差縮至8.12點,金融期逆價差縮至34.66點。
現貨部分,三大法人賣超138.89億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加1,168口至12,988口,其中,外資多單減碼超過空單減碼,淨空單增加438口至20,020口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,785口至12,059口。
永豐期貨觀察權值股表現,台積電、聯電分別收黑1.31%、2.27%,聯發科勁揚1.54%,生技醫療、觀光、汽車等傳產類股逆勢走揚,保瑞、和康生等多檔生技股放量漲停作收,航空雙雄也獲買盤青睞,漲幅均超過1%。
整體來看,大盤隨美股走弱連二日收黑,未能延續反彈格局,加上台幣貶勢未止,不排除大盤進一步回測6月23日低點15,102。
群益期貨指出,隨著美股四大指數下跌,亞股29日紛紛走弱,台股亦走跌,終場台股收在前低15,102點附近位置。目前台股將測試前低15,102點支撐,短線一旦該支撐位置,台股將回測萬五關卡。
外資現貨賣超59億元,期貨淨空單略增至20,020口。自營商選擇權淨部位,目前略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼,賣權OI小於買權OI之差距為3萬4,000餘口,買權賣權OI增量皆為不足。新開周選方面,買權OI增量呈現大於賣權。
群益期貨指出,外資賣期貨賣現貨,自營商選擇權略為弱勢,月、周選略為弱勢,整體籌碼面略為不樂觀。技術面方面,台股跌破所有均線位置,短線一旦出現放量跌破前低支撐,台股將加速走跌幅度。
2022/06/30-07:54 〈美股盤後〉鮑爾重申經濟軟著陸面臨挑戰 費半大跌逾2%
聯準會主席鮑爾發表鷹派言論,升息和經濟衰退的擔憂揮之不去,美股主指週三 (29 日) 大多收低,週期性板塊表現落後大盤,能源股賣壓沉重,而美國銀行警告晶片需求疲軟之下,Nvidia、AMD 引領費半指數大跌逾 2%。
數據方面,聯準會緊縮政策似乎已產生預期的影響,美國政府週三證實,因創紀錄的貿易逆差,第一季國內生產毛額 (GDP) 終值從上月公布的修正值季減年率 1.5%,進一步下修到萎縮 1.6%,是 2020 年第二季以來首見負成長。
政經方面,美國、歐盟、英國三家央行領袖出席歐洲央行論壇,聯準會主席鮑爾表示,美國經濟強勁可以承受緊縮貨幣政策,不過,俄烏戰爭和疫情令聯準會實現經濟軟著陸面臨挑戰。債市對鮑爾的評論反應激烈,美債殖利率明顯走低。
繼紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 後,克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也表態支持 7 月再升 3 碼,梅斯特週三稱,如果經濟情勢保持不變,她支持 7 月升息 3 碼。
美國銀行週三警告,全球貨幣政策收緊、地緣政治動盪和消費者疲軟可能會給今年下半年至明年的晶片需求帶來壓力。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.46 億例,死亡數突破 633 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。
週三 (29 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 82.32 點,或 0.27%,收 31,029.31 點。
那斯達克指數下跌 3.65 點,或 0.03%,收 11,177.89 點。
標普 500 指數下跌 2.72 點,或 0.07%,收 3,818.83 點。
費城半導體指數下跌 58.10 點,或 2.20%,收 2,583.98 點。
標普 11 大板塊互見漲跌,能源、房地產和材料領跌,醫療保健、必需消費品和通訊服務連袂走強。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊互見漲跌,能源、房地產和材料領跌,醫療保健、必需消費品和通訊服務連袂走強。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王多收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.30%;Meta (META-US) 上漲 2.03%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.27%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.42%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.47%。
道瓊成分股互有消長。麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.02%;聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.43 %;家得寶 (HD-US) 上漲 1.38%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.11%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.97%。
費半成分股普遍走跌。AMD (AMD-US) 下跌 3.45%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.75%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.24%;美光 (MU-US) 下跌 3.18%;德儀 (TXN-US) 跌 0.90%; 高通 (QCOM-US) 下跌 1.04%。
台股 ADR 僅中華電信獨強 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.82%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.82%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.84%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.06%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.30% 至每股 139.23 美元。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.27% 至每股 2,234.03 美元。蘋果和 Google 週三收到美國聯邦通信委員會 (FCC) 的通知,要求將 TikTok 從其應用商店中刪除,否則必須在 7 月 8 日之前出具聲明,說明理由。
FCC 要求蘋果和 Google 將 TikTok 從其應用商店中刪除 (圖片:AFP)
FCC 要求蘋果和 Google 將 TikTok 從其應用商店中刪除 (圖片:AFP)
德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.90% 至每股 152.78 美元。美國銀行發布研究報告,將德州儀器的評級從「買入」下調至「中性」,並將目標價從 190 美元下調至 175 美元。美銀分析師認為德州儀器未來的報酬可能會因在美建立新工廠所需的更高資本支出而受到影響。
蔚來汽車 ADR (NIO-US) 下跌 2.24% 至每股 21.86 美元。做空機構灰熊 (Grizzly Research) 週二發布做空報告,指控蔚來汽車大玩「會計遊戲」來粉飾財報數據,蔚來回應,灰熊報告中存在「許多錯誤」,這些指控都是「毫無依據」。
北美家具用品連鎖賣場企業 Bed Bath&Beyond (BBBY-US) 週三暴跌 23.58% 至每股 4.99 美元。為重組領導層,Bed Bath&Beyond 宣布 CEO 特里頓 (Mark Tritton) 將下台,而公司財報顯示銷售額大幅下降,嚴重低於華爾街對獲利和營收的預期。
聯邦快遞 (FDX-US) 週三隨大盤下跌 2.62% 至每股 233.81 美元。聯邦快遞預計到 2025 年調整後獲利將成長兩位數 (約 14% 至 19%),因為公司希望從其能夠帶來更多資金的快遞包裹戰略中受益。
經濟數據
美國第一季 GDP 季增年率報 - 1.6%,,預期 - 1.5%,前值 - 1.5%
美國第一季核心 PCE 物價指數季增率報 5.2%,預期 5.1%,前值 5%
華爾街分析
標普今年迄今跌幅超過 20%,正處於自 1970 年以來最糟的上半年,隨著第二季即將結束,投資人持續尋找市場觸底反彈的時間點。
富國銀行股票分析師 Christopher Harvey 週三在一份報告中預計:「今年夏天市場將出現大幅波動,出現空頭回補的反彈,然後是經濟刺激下的市場暴跌,儘管一場備受期待的市場暴跌可能催生更持久的升勢,但我們認為,除非市場相信聯準會將從 2 碼至 3 碼的升息幅度,轉向為更常見的 1 碼,否則市場很難維持升勢。」
Opimas 執行長 Octavio Marenzi 表示:「通膨擔憂仍在,將不得不更積極地干預,進一步推高利率,這對科技股非常不利,無論如何,聯準會升息行動都沒有結束。」
SEI 市場策略師 James Solloway 表示:「今年的股票和債券回落似乎已經消除了金融市場的泡沫,這是個好消息。壞消息是,經濟衰退和相應的獲利下降可能尚未完全反映在市場中。」
2022/06/29-08:19 〈台股盤前〉美股四大指數震盪收黑 台股面臨5日線保衛戰§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
台股昨 (28) 日受電子股壓盤下,終場大跌百點,險守 5 日線,美股四大指數昨日也開高走低收黑,台指期夜盤同步挫逾百點,凸顯整體經濟不確定性仍高,通膨壓力、經濟衰退隱憂仍持續籠罩市場,台股今 (29) 日恐隨美股走弱,面臨 5 日線保衛戰。
觀察美股四大指數走勢,隨著經濟數據公布,加上市場傳出蘋果自研 5G 晶片可能失敗後,四大指數終場全數收黑,道瓊大跌逾 490 點,那斯達克、標普 500、費城半導體跌幅則皆超過 2%,台積電、聯電、日月光投控等台股 ADR 也都在盤下震盪。
盤面焦點方面,矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 宣布將在美國德州建 12 吋新廠,董事長徐秀蘭說明選定德州建廠的考量,包括補助、就近供應、水電穩定等三大因素,並透露已取得至少 8 成當地客戶長約,不會有設備折舊壓力。
為加速太陽光電建置,經濟部能源局正式拍板,今年下半年躉購費率將維持上半年,業界看好,此舉有助太陽能系統加速在今年底前完工,將有助裝置容量目標增長,並拉抬模組出貨量,包含聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪、安集等都可望受惠。
宏達電 (2498-TW) 首款支援元宇宙的手機 Desire 22 pro 正式亮相,新機主打輕鬆進入元宇宙 VIVERSE,定價也較親民,建議售價為 11990 元,公司目標銷量超越上一代 Desire 21,並在同價位銷量最佳。
另一方面,中興電 (1513-TW) 昨日召開股東會也釋出利多,董事長江義福表示,目前產能滿載,可望一路滿到 2025 年,訂單能見度更已達 2030 年,今年營收、獲利將雙位數成長,看好 2025 年前營運都將持續向上。
2022/06/29-08:16 〈紐約匯市〉美元終止連跌 歐元走軟續落1.06美元關卡下方§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
美元指數周二 (28 日) 攀升,終止連跌,歐元則因歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 未提供最新政策前景而走軟,續落在 1.06 美元關卡下方,加幣一度升至兩周高點。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.54%,報 104.50。
道富 (State Street) 高級全球宏觀策略師 Marvin Loh 說:「若有一個主題,依然會是美元將在這段不確定性時期走強,且這種不確定性料至少持續到夏天,直到我們更了解通膨狀況。」
紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周二受訪時淡化美國經濟衰退的擔憂,但仍有必要大幅升息來遏制通膨,且利率需要在年底前達到 3% 至 3.5%。
他說:「經濟衰退不是我的基本預測,我認為經濟強勁,不過,金融狀況顯然已經收緊,因此我預期今年的增長力道將較去年顯著放緩。」
歐元兌美元貶 0.60% 至 1.0520 美元。歐洲央行總裁拉加德周二表示,若通膨持續飆升,ECB 準備在必要時加快升息腳步,但沒有針對央行政策前景提供進一步看法。
雖然經濟學家對於升息幅度意見分歧,市場普遍預期,ECB 為了遏制飆漲的通膨,將跟隨他國央行的腳步從 7 月開始升息。
道明證券 (TD Securities) 高級外匯策略師 Mazen Issa 表示,歐洲央行正處於困境,因為歐元區經濟放緩程度料超越全球其他地區。
近期疲軟的經濟數據確實打壓了歐洲的市場情緒,最新 GfK 德國消費者信心指數降至 - 27.4,法國消費者信心指數也遜於預期。
貨幣市場預期,到了 2023 年中,ECB 累計將升息約 238 個基點,低於 2 周前的 280 個基點。
在中國鬆綁入境隔離措施後,人民幣短暫走強,隨後回落。截稿前,離岸人民幣兌美元匯率貶 0.21% 至 6.7002 人民幣,在岸人民幣兌美元貶 0.24% 至 6,7075 人民幣。
加幣連續三日走強,兌美元匯率一度漲 0.45% 至 1.2819 加幣兌 1 美元,創兩周新高,截稿前漲勢收斂。
即使油價雙雙走高,澳幣兌美元仍貶 0.25% 至 0.6904 美元,挪威克朗兌美元也貶 0.34% 至 9.8222 克朗兌 1 美元。
截至台灣時間周三 (29 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 104.5018。+0.5278%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0519 美元。-0.5954%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2182 美元。-0.6848%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6904 美元。-0.2600%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2867 加幣。-0.0466%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 136.08 日圓。+0.4725%
2022/06/29-08:13 〈美股盤後〉蘋果自研5G晶片傳噩耗 道瓊收黑逾490點§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
中國週二 (28 日) 宣布鬆綁入境檢疫,美股早盤開高,道瓊一度上漲逾 400 點,然而經濟數據公布後,美股回吐漲幅,非必需消費品、科技股賣壓湧出,市場傳出蘋果自研 5G 晶片可能失敗後,蘋果、高通股價兩樣情,四大指數終場全數盡墨,道瓊收跌逾 490 點。
經濟數方面,通膨壓力和經濟衰退擔憂持續縈繞,經濟諮商會 (The Conference Board) 週二公布消費者信心指數 6 月下跌 4.5 點至 98.7,下探至 16 個月來最低。另外,4 月涵蓋全美的標普/凱斯席勒 (S&P/Case-Shiller) 房價指數年增 20.4%,略低於 3 月的年增率 20.6%,自 2021 年以來首次放緩,顯見房貸利率節節升高,讓一些民眾無力負擔購屋。
政經消息方面,聯準會官員週二淡化美國經濟衰退風險,紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 和舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 都表示必須為通膨降溫,但堅持認為經濟仍有機會實現軟著陸。
不過方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 研判美國已處於經濟衰退狀態,她承認先前低估通膨的嚴重性和持久性。
七大工業國集團 (G7) 峰會週二落幕,G7 元首同意禁止進口俄羅斯黃金,未來幾週將探索禁止俄國石油超量進口的措施。法國總統馬克宏週一透露沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的閒置產能有限,無法提高石油產量。
美國國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 透露,美國總統拜登和中國領導人習近平預計將在未來幾週內進行談話。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.45 億例,死亡數突破 633 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。
中國週二宣布大幅縮短入境旅客的檢疫期,從先前的 14 天縮短到 7 天,上海和北京自 2 月以來首次新增本土確診數歸零。
週二 (28 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 491.27 點,或 1.56%,收 30,946.99 點。
那斯達克指數下跌 343.01 點,或 2.98%,收 11,181.54 點。
標普 500 指數下跌 78.56 點,或 2.01%,收 3,821.55 點。
費城半導體指數下跌 71.40 點,或 2.63%,收 2,642.07 點。
標普 11 大板塊僅能源 (+2.70%) 板塊逆勢收紅,非必需消費品 (-4.03%)、資訊科技 (-3.01%) 和通訊服務 (-2.92%) 領跌。
焦點個股
科技五大天王遭遇猛烈拋售。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.98%;Meta (META-US) 下跌 5.20%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.30%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.14%;微軟 (MSFT-US) 下跌 3.17%。
道瓊成分股幾乎全數血染。Nike (NKE-US) 大跌 6.99%;Salesforce (CRM-US) 下跌 5.43%;家得寶 (HD-US) 下跌 4.44%;沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.92%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.61%。
費半成分股多收黑。AMD (AMD-US) 大跌 6.24%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 5.26%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.65%;美光 (MU-US) 下跌 1.57%;德儀 (TXN-US) 跌 0.94%; 高通 (QCOM-US) 上漲 3.48%。
台股 ADR 悉數走軟。台積電 ADR (TSM-US) 跌 1.77%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 5.21%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.28%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.58%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.98% 至每股 137.44 美元。高通 (QCOM-US) 上漲 3.48% 至每股 131.60 美元。天風國際分析師郭明錤週二推文爆料,一份調查結果表明,蘋果自研 iPhone 5G 晶片研發可能已經失敗,意味著高通在 2023 年下半年將是 iPhone 唯一的 5G modem 晶片供應商。
英特爾 (INTC-US) 下跌 2.20% 至每股 37.78 美元。外媒引述供應鏈的消息指出,英特爾下半年訂單遠低預期,正考慮第三季再度調降 Alder Lake 處理器價格。此前摩根士丹利和花旗都對 PC 市場需求減弱及其對英特爾的影響發布過警告。
AMD (AMD-US) 大跌 6.24% 至每股 80.78 美元。外媒報導,AMD 已成為勒索組織 RansomHouse 的攻擊目標,後者正坐擁從處理器設計人員那裡竊取的大量數據,包含處理器設計數據。
租房平台 Airbnb (ABNB-US) 下跌 3.91% 至每股 97.53 美元。Airbnb 週二宣布派對禁令永久有效,該公司在 2020 年 8 月 20 日因新冠肺炎而禁止房源舉行 party,並設入住上限不超過 16 人。
在中國檢疫規則更新的情況下,拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 上漲 4.04% 至每股 34.51 美元,突破 50 日均線 (34.18),創近三週來最佳單日表現。
Nike (NKE-US) 大跌 6.98% 至每股 102.78 美元。Nike 2022 會計年度第四季 (5 月 31 日止) 的營收、獲利均優於市場預期,然而由於促銷活動增加、中國市場存在清零政策不確定性,財測不如市場預期。
經濟數據
美國 5 月批發庫存月增率初值報 2.0%,預期 2.1%,前值 2.3%
美國 5 月貿易收支報 - 1,043.1 億美元,前值 - 1,067 億美元
美國 4 月 S&P/CS20 座大城市房價指數年增率報 21.2%,預期 21.0%,前值 21.1%
美國 6 月諮商會消費者信心指數報 98.7,預期 100.4,前值 103.2
美國 6 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 - 19,前值 - 9
華爾街分析
瑞銀美洲資產配置負責人 Jason Draho 表示,可以確信的一點是,市場高波動性可能會持續下去,直到有明確證據顯示通膨正在下降,聯準會的立場轉向不那麼強硬的立場,從而擺脫衰退。
未來幾週企業新的財報季即將來臨,市場焦點將很快轉移到企業如何應對持續通膨以及需求疲軟。FactSet 數據顯示,華爾街策略師仍普遍預測標準普爾 500 指數的獲利將增長 10.4%,但一些分析師認為需要下修此預估。
Ben Snider 為首的高盛策略師提到,儘管類股輪動顯示出外界對企業預期增長將放緩,但從指數的估值看,市場似乎並沒有為未來企業獲利變化的不確定性提供緩衝。
Crossmark Global Investments 投資長 Bob Doll 認為,在消化經濟放緩的過程中,下半年的情況會讓多頭和空頭都感到沮喪,這對企業獲利有多大影響? 也許會得到一些更好的通膨消息,這樣 (標普本益比) 就不會受到那麼大的威脅,但市場正在走出一個本益比不斷下降的時期。
RockCreek 董事總經理 Alifia Doriwala 表示,短期內很難看到股市持續上漲的可能性很大,第三季市場可能會更加糟糕。自 3 月底以來,標普指數已下跌超過 15%,如果企業因看到利潤率壓力增加開始下調財測,新的財報季可能會看到更多市場動盪。
2022/06/28-08:02 人氣旺 航運期漲逾8%§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
臺灣期貨交易所「臺灣半導體30指數期貨」、「臺灣證券交易所航運類股價指數期貨」27日掛牌交易,首日旗開得勝,半導體30期貨上漲3.51%,航運期更大漲逾8%。
期交所推出「半導體30期貨」,以滿足交易人避險需求,其交易標的為「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」,成分股為上市櫃半導體類股市值前30大股票,且商品適用夜盤交易,有利因應ADR國際市場行情變化。而「航運期貨」標的指數為「臺灣證券交易所航運類發行量加權股價指數」,成分股涵蓋海、空、陸運等,提供交易人航運產業交易機會及風險管理工具。
而在台指期方面,隨24日美股反彈,市場信心回籠,指數27日開高走高,一度重回十日線之上,不過,上方尚有賣壓,使漲幅收斂,終場以紅K棒留上影線、以15,277點作收。加權指數則收在15,548.01點,上漲244.69點,台指期逆價差擴至271.01點。
元富期貨指出,電子、航運上演絕地大反攻,其中,貨櫃三雄更是出現全面亮燈漲停的榮景,帶動指數一度大漲超過300點,不過,漲勢在午盤後略為收斂;由於台股上檔套牢賣壓沉重,後續要挑戰龐大賣壓,量能勢必得再放大才行。目前指數位於萬五關卡附近震盪,待盤勢出現止穩訊號之前,短線先以中性區間看待為宜。
群益期貨也對台股保守看待,並指出在籌碼上,外資賣期貨、買現貨,自營商選擇權略為弱勢,月、周選為保守,整體籌碼面略為不樂觀。另一方面,新台幣27日明顯轉強,則有利台股打底築撐,短線在6月23日低點支撐不破下,台股以保守看待。
永豐期貨則認為,整體來看,台股27日以上影線紅K大漲,收復5日線,且KD指標轉為低檔黃金交叉向上,短線指數有望在此區震盪打底,若美股持續轉強,將有助台股延續反彈行情。
2022/06/28-07:59 〈紐約匯市〉積極升息預期降溫 美元走軟 土耳其里拉續飆§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
美元指數周一 (27 日) 表現掙扎,通膨預期降溫促使市場重新評估聯準會 (Fed) 的激進升息前景,與此同時,美股震盪走勢限制了美元進一步下行空間。土耳其里拉則延續上周五 (24 日) 漲勢,單日最高漲 6%。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.22%,報 103.95,最高升至 104.21,最低 103.67。
對聯準會 (Fed) 激進升息的預期,本月稍早將美元指數推升至近 20 年高點,但隨著部分指標顯示美國經濟動能降溫,加上大宗商品價格普遍下跌,投資人變得越來越謹慎。
Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示:「對華爾街來說,很難斷定市場已經觸底,因此許多交易員仍試圖淡化任何反彈的跡象。」
期貨定價顯示,交易員目前預估 Fed 聯邦基金利率將從明年 3 月起持穩於 3.5% 左右,與原先的 4% 相比有所回落。
Bannockburn Global Forex LLC 首席市場策略師 Marc Chandler 認為,今天是匯市的盤整日,市場正在等待更多數據,包含預計在本周五公布的歐元區消費者物價指數 (CPI)。
對歐洲央行 (ECB) 睽違十多年來首度升息的預期推動歐元走高,歐元兌美元升 0.27% 至 1.0582 美元。ECB 年度論壇正在葡萄牙辛特拉 (Sintra) 舉行,ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 和 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 均出席本次論壇,市場將關注與央行未來政策動向有關的任何線索。
Oanda 分析師 Moya 說:「每個人都在期待 ECB 超過十年來的首次升息,鴿派升息的風險正在消散。」
澳幣、紐元等商品貨幣承壓,澳幣兌美元貶 0.35% 至 0.6923 美元,紐元兌美元跌 0.21% 至 0.6300 美元。最新數據顯示,5 月中國工業企業利潤連續兩個月下滑,但降幅較前一月收斂。
俄羅斯盧布兌美元漲 0.93% 至 53.1 盧布兌 1 美元。受制裁影響,俄羅斯周一出現 1918 年以來首次外幣主權債違約,但盧布仍是今年迄今全球表現最好的貨幣。
土耳其當局限制向持有 100 萬美元以上外幣現金企業放貸的消息,繼續帶動里拉走高,里拉兌美元周一最高漲約 6%,截稿前漲 2% 至 1 美元兌 16.557 里拉。
Bluebay Asset Management 新興市場策略師 Timothy Ash 表示:「土耳其當局的行動對企業和銀行來說過於複雜,尤其當每個人都知道土耳其需要的只是簡單的升息。」
他認為,雖然當局行動可能在短期內提振里拉,但太可能持續下去,也不會改變土耳其企業對外匯的需求。
加密貨幣市場跌跌撞撞,比特幣下跌 2.2% 至 20,867 美元,以太幣跌 2.75% 至 1,203 美元。
截至台灣時間周二 (28 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.9490。-0.1785%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0582 美元。+0.2653%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2264 美元。-0.0245%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6922 美元。-0.3599%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2872 加幣。-0.1319%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 135.42 日圓。+0.1850%
2022/06/28-07:52 〈美股盤後〉熊市反彈暫停 科技股領那指收黑逾0.7%§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
隨著美債殖利率週一 (27 日) 攀升,熊市反彈動能不足,美股震盪走低,非必需消費品、科技股為壓盤重心,那指收盤挫逾 0.7%,未能延續上週反彈的氣勢。
數據方面,美國 5 月耐久財訂單月增 0.7%,遠優於市場預期,連升三個月,顯示儘管升息和經濟擔憂加劇,企業投資依然強勁。
政經消息方面,本週華爾街聚焦三大央行總裁談話和美國個人消費支出價格 (PCE) 指數, 其中核心 PCE 為聯準會最青睞的通膨指標。國際清算銀行 (BIS) 週一警告全球存在停滯性通膨風險,各國央行須迅速且果斷地行動。
白宮週一宣布,由於美國已撤銷俄羅斯的最惠國待遇,將把俄羅斯進口美國的特定產品關稅稅率提高到 35%,但白宮目前尚未公布詳細清單。
地緣政治方面,俄羅斯出現逾一世紀以來,首次重大外債違約,台灣投資人也傳出受到波及,分析師認為,鑑於俄羅斯經濟和市場已遭損害,此次違約在很大程度上只是象徵性的。
七國集團 (G7) 峰會 26 日於德國巴伐利亞登場,展開為期 3 天的會談。G7 領袖預計將擴大制裁俄羅斯,尋求訂定石油價格的上限和頒布俄羅斯黃金禁令。另外,G7 領袖啟動「全球基礎設施和投資夥伴關係」項目,承諾 5 年內籌集 6000 億美元為發展中國家所需的基礎設施提供資金,以對抗中國的「一帶一路」項目。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.44 億例,死亡數突破 632 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。
週一 (27 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 62.42 點,或 0.2%,收 31,438.26 點。
那斯達克指數下跌 83.07 點,或 0.72%,收 11,524.55 點。
標普 500 指數下跌 11.63 點,或 0.3%,收 3,900.11 點。
費城半導體指數下跌 5.0 點,或 0.18%,收 2,713.5 點。
標普 11 大板塊逾半收黑,非必需消費品 (-1.09%)、通訊服務 (-1.05%) 和材料 (-0.81%) 領跌;能源、公用事業和醫療保健逆勢收紅。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊逾半收黑,非必需消費品 (-1.09%)、通訊服務 (-1.05%) 和材料 (-0.81%) 領跌;能源、公用事業和醫療保健逆勢收紅。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王賣壓湧出。蘋果 (AAPL-US) 持平;Meta (META-US) 跌 0.39%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.82%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.78%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.05%。
道瓊成分股互有消長。Salesforce (CRM-US) 下跌 2.48%;Nike (NKE-US) 下跌 2.13%;波音 (BA-US) 下跌 1.99%;陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.73%;聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.02%。
費半成分股多收黑。AMD (AMD-US) 跌 1.06%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.50%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.26%;美光 (MU-US) 漲 0.58%;德儀 (TXN-US) 跌 0.21%; 高通 (QCOM-US) 上漲 1.66%。
台股 ADR 僅日月光獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.07%;日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.80%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.48%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.17%。
企業新聞
特斯拉 (TSLA-US) 週一下跌 0.32%、Rivian (RIVN-US) 下跌 3.59%、蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 4.69%。
瑞穗下調電動車廠目標價 (圖片:AFP)
瑞穗下調電動車廠目標價 (圖片:AFP)
瑞穗分析師 Vijay Rakesh 考量上海先前封鎖和供應鏈限制等負面影響,下調電動車廠目標價,將特斯拉目標價從 1,300 美元 下調至 1,150 美元 ,將 Rivian 的股價目標從 80 美元下調至 70 美元,將蔚來汽車從 55 美元下調至 48 美元。
蘋果 (AAPL-US) 週一收盤持平,報每股 141.66 美元。高通 (QCOM-US) 上漲 1.66% 至每股 127.18 美元。美國最高法院週一駁回蘋果對高通的一項專利上訴,鑒於兩家公司已達成和解協議,蘋果無資格再繼續追查此事。另外,市場傳出蘋果 iPhone 14 最快 8 月份量產,目前富士康鄭州廠區正擴大招工。
美國輝瑞 Pfizer (PFE-US) 和德國生技公司 BioNTech (BNTX-US) 週一表示,針對 Omicron 改良的更新版追加劑疫苗可產生更高的免疫反應。輝瑞收紅 0.54% 至每股 51.88 美元。BioNTech 大漲 7.21% 至每股 143.71 美元。
加密貨幣交易所 FTX 考慮收購 Robinhood 的消息傳出後,Robinhood (HOOD-US) 週一尾盤應聲噴飛漲停,終場收紅 14.00% 至每股 9.12 美元。
經濟數據
美國 5 月耐久財訂單月增率報 0.7%,預期 0.1%,前值 0.4%
美國 5 月核心耐久財訂單月增率報 0.7%,預期 0.3%,前值 0.2%
美國 5 月季調後成屋簽約銷售指數月增率報 0.7%,預期 - 3.7%,前值 - 4.0%
美國 6 月達拉斯 Fed 製造業活動指數報 - 17.7,預期 - 6.5,前值 - 7.3
華爾街分析
一些華爾街策略師希望市場可能已觸底,LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示,儘管今年對投資人來說很糟,但可以參考的好消息是,過去前幾年美股年中至少下跌 15%,接著最後六個月都呈現走揚,平均報酬率接近 24 %。
Pepper International 創始人 Carol Pepper 表示:「事情並未所想這麼糟糕,市場或許已賣超,或許不會出現經濟衰退。」
不過 City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 認為,本週將有很多基金經理再平衡其投資組合,這可能意味著出現更大的波動性,押注熊市觸底可能是一個代價高昂的錯誤,而賣空並不像先前那般有利可圖。
2022/06/27-13:48 貨櫃三雄齊奔漲停 台股漲244點收15548點 收復5日線
台股今 (27) 日開高走高,電子、航運上演絕地大反攻,台積電一度站回 500 元大關,貨櫃三雄更是出現全面亮燈漲停的榮景,加權指數一度大漲逾 300 點,登上 15600 點關卡,終場漲勢略收斂,上漲 244.69 點或 1.6%,以 15548.01 點作收,收復 5 日線,成交值 2392.15 億元。
櫃買指數終場上漲 4.34 點或 2.32%,收在 191.35 點,成交值 573.34 億元。上市櫃成交值合計 2965.49 億元。
電子權值股群起反攻,晶圓雙雄連袂走高,台積電約漲 2.5%,收 498.5 元,市值重回 12.92 兆元,聯電則漲逾 3%,收 42.9 元;此外,國巨、瑞昱、友達、股王矽力 - KY 等漲勢都相當凌厲;聯發科終場上漲逾 1%,收 678 元。
貨櫃航商陽明今天進行除息交易,在買盤進駐下,股價強勢攻上漲停,同日除息的散裝航運股裕民,也大漲逾半根停板,邁向填息之路,此外,長榮、萬海及台驊投控午盤後均亮燈漲停,慧洋 - KY、四維航、台航等海運股漲勢都很強勁,上市航運類股指數終場大漲逾 3%,為盤面多頭指標。
宏達電近來好消息不斷,除了董事長王雪紅出任聯想集團獨立非執行董事外,更成為 Meta、微軟等大廠組成的元宇宙標準論壇 (MSF) 成員,此外,外界也聚焦首款支援元宇宙的智慧型手機,明 (28) 日即將亮相,激勵宏達電、威盛連續噴出 2 根漲停。
2022/06/27-08:49 〈台股盤前〉空頭陰霾未解除 有望先喘息拚站5日線§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
台股上周走勢震盪劇烈,週線連三黑,指數上演 15300 點關卡保衛戰,儘管美股上周五反彈,有望帶動指數拚站回 5 日線,但在整體空頭趨勢下,加上本周除息影響 120 多點,仍有下修壓力。
台股上周五出現跌深反彈,惟追價力道不足,終場漲幅收斂,以 15303.32 點作收,上漲 126.88 點;美股四大指數上周五則全面收紅,道瓊暴漲逾 820 點,標普上漲 3.06%,為 2020 年 5 月以來的最大漲幅,那指也大漲 375.43 點,費半收漲 4.45%。
市場消息方面,台積電最快本季營收首度追上英特爾,成為全球第二大半導體廠,僅次於三星,並在第 3 季傳統旺季進一步拉開差距,確立其在全球半導體業「坐二望一」的地位。
工總呼籲,為降低通膨影響,電價應分階段調漲,以紓緩對民生及產業發展的衝擊,且本次電價調漲先維持調幅 3% 為上限,且只針對用電大戶調高電價並不公平。
政府禁止陸製太陽能電池進口台灣、新建物強制安裝太陽能發電,及夏季缺電疑慮等三大效應正式引爆本土太陽能業新一波追單潮,業者訂單能見度再拉長,中美晶、聯合再生、茂迪、元晶、安集等廠商全面動起來。業者直言,下半年市況晴空萬里,價格易漲難跌。
元太搭上護眼、節能的綠色環保列車,無畏疫情、戰爭、通膨及升息等大環境挑戰,在中國市場再傳捷報,拿下騰訊教育用電子紙平板大單。
2022/06/27-08:25 〈紐約匯市〉市場重定價升息路徑 美元跌 周線本月以來首度收黑
隨著交易員削減對利率何時觸頂的押注,並提出對聯準會 (Fed) 提前降息的看法,美元指數周五 (24 日) 下跌,周線為本月以來首度收黑。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.30%,報 104.12,周線下跌 0.55%。
本周的一大重點在於石油和大宗商品價格下跌,這幫助緩解市場對通膨的擔憂,帶動股市反彈,進而削弱美元的避險買盤。
美元下跌提振澳幣、紐元與挪威克朗等商品貨幣,澳幣兌美元升 0.74% 至 0.6947 美元,周線為近三周以來首度收高,紐元兌美元漲 0.55% 至 0.6312 美元。
受央行升息支撐,挪威克朗兌美元大漲 1.28% 至 9.8444 克朗兌 1 美元。
Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示:「大宗商品價格下滑可能有助於壓低總體通膨數據,尤其是在秋天的幾個月,並減少央行積極收緊貨幣政策的必要性。」
經濟數據方面,美國公布 5 月新屋銷售躍升 10.7%,優於市場預期,6 月密大消費者信心調查則喜憂參半,消費者信心指數跌至 50 的歷史新低,但對未來五年的通膨預期自 3.3% 降至 3.1%。
根據聯邦基金期貨定價,目前 Fed 在 7 月會議上升息 3 碼的機率為 73%,交易員並充分考慮 9 月僅升息 2 碼的可能性。
美元今年迄今已漲約 9%,但自從投資人開始押注 Fed 將在 7 月會議後放緩升息步調,美元鋒芒已漸弱,如今市場預期,美國利率將在明年 3 月達到 3.5% 左右的高峰,且到 2023 年 7 月時將下滑近 20 個基點。
西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 高級市場分析師 Joe Manimbo 稱,Fed 已表示將盡最大努力在不造成經濟衰退的情況下遏制通膨,但若最終證明難以實現軟著陸,Fed 可能被迫改變政策方向,開始大幅降息。
對於升息的重定價,周四使 10 年期美債殖利率回落至 2 周低點。對美國殖利率變化較敏感的日圓周五小幅走低,兌美元匯率跌 0.19% 至 135.17 日圓兌 1 美元。
新興市場部分,土耳其周五宣布禁止向持有大量外匯的企業提供貸款,以穩定自家匯率並使信貸活動降溫,消息激勵里拉反彈。
土耳其里拉兌美元盤中一度飆升 5%,是今年以來最大漲幅,截稿前升 2.61%,至 16.886 里拉兌 1 美元。里拉是今年新興市場表現最差的貨幣。
截至台灣時間周六 (25 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 104.1349。-0.2700%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0554 美元。+0.3137%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2267 美元。+0.0734%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6947 美元。+0.7542%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2889 加幣。-0.8310%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 135.17 日圓。+0.1853%
2022/06/27-08:20 〈美股盤後〉升息預期降溫 道瓊暴漲逾820點§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
諸如銅等大宗商品價格持續回落,緩解通膨飆升擔憂,最新經濟數據亦讓聯準會積極升息預期降溫,美股週五 (24 日) 強勢反彈,銀行股在壓力測試後勁揚,道瓊暴漲逾 820 點,標普收紅 3.06%,為 2020 年 5 月以來的最大漲幅。
一週來看,美股本週似乎開始回穩,道瓊本週漲幅達 5.39%,標普週漲 6.45%,那指週漲 7.49%,費半週漲 5.43%,終止連續三週下滑的頹勢。
華爾街熱議美國經濟衰退的可能性,避險情緒推動下,美債殖利率接連重挫,但週五市場情緒有所改善。從數據來看,美國密西根大學的長期通膨預估從初值報告的 14 年高位回落,這可能會降低聯準會更大幅度升息的緊迫性。
聯準會鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週五的言論也提振投資人信心。布拉德表示,美國經濟顯示出巨大的彈性,就衰退可能性展開辯論為時過早。
瑞銀分析師認為,最近大宗商品價格下跌是一個令人鼓舞的訊號,這正中聯準會下懷,因為大宗商品價格上漲是造成通膨飆升的原因之一。
聯邦資金利率期貨交易員目前預期,升息週期在年底達到頂峰,2023 年可能啟動降息。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.42 億例,死亡數突破 632 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。
週五 (24 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數暴漲 823.32 點,或 2.68%,收 31,500.68 點。
那斯達克指數暴漲 375.43 點,或 3.34%,收 11,607.62 點。
標普 500 指數暴漲 116.01 點,或 3.06%,收 3,911.74 點。
費城半導體指數暴漲 115.7 點,或 4.45%,收 2,718.5 點。
標普 11 大板塊集體揚升,材料 (+3.98%)、通訊服務 (+3.94%) 和金融 (+3.80%) 漲幅最強。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊集體揚升,材料 (+3.98%)、通訊服務 (+3.94%) 和金融 (+3.80%) 漲幅最強。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王群起上攻。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.45%;Meta (META-US) 大漲 7.19%;Alphabet (GOOGL-US) 大漲 5.11%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.58%;微軟 (MSFT-US) 上漲 3.41%。
道瓊成分股普遍收高。Salesforce (CRM-US) 大漲 7.44%;高盛 (GS-US) 上漲 5.79%;波音 (BA-US) 上漲 5.64%;Nike (NKE-US) 上漲 4.55%;Verizon Communications (VZ-US) 下跌 2.17%。
費半成分股高歌猛進。AMD (AMD-US) 大漲 5.64%;NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.55%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.37%;美光 (MU-US) 上漲 3.95%;德儀 (TXN-US) 上漲 3.18%; 高通 (QCOM-US) 上漲 4.17%。
台股 ADR 僅日月光收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.14%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.10%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.67%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.58%。
企業新聞
聯邦快遞 (FDX-US) 勁揚 7.16% 至每股 243.24 美元。聯邦快遞週四公布的 2022 會計年度第四季獲利符合預期,而且新一年財測優於分析師的預期,促使華爾街分析師紛紛上調聯邦快遞目標價。
微軟 (MSFT-US) 上漲 3.41% 至每股 267.70 美元。由於微軟具有吸引力的估值和保有維持增長的能力,花旗將微軟列為首選股。
外媒引述消息人士報導,推特本週同意向馬斯克提供更多用戶數據,包括 Twitter API 即時數據。推特 (TWTR-US) 上漲 1.89% 至每股 39.41 美元。
客戶服務軟體提供商 Zendesk (ZEN-US) 週五噴漲 27.99% 至每股 74.17 美元。Zendesk 宣布已達成最終協議,將被全球領先投資公司 Permira 和 Hellman & Friedman LLC 領導的投資集團以全現金交易方式收購下市,金額約 102 億美元。
經濟數據
美國 5 月營建許可月增率修正值報 -7%,前值 - 7%
美國 5 月營建許可總數修正值報 169.5 萬戶,前值 169.5 萬戶
美國 5 月季調後新屋銷售總數報 69.6 萬戶,預期 58.8 萬戶,前值 62.9 萬戶
美國 5 月季調後新屋銷售月增率報 10.7%,預期 0.7%,前值 - 12%
美國 6 月密大消費者信心指數終值報 50,預期 50.2,前值 50.2
華爾街分析
投資人正思考美股是否已經觸底,美股週五結束連續 3 週的跌勢,儘管如此,華爾街仍充斥悲觀和謹慎樂觀的聲音。
Wolfe Research 策略師 Chris Senyek 表示:「過去三個交易日美股的反彈是熊市反彈,脫離嚴重超賣的狀況。儘管短期內可能還有一些後續行動,但我們相信中期看空的基本預期仍未改變,下一波拋售將受到衰退風險上升和企業獲利下調所推動。」
Defiance ETF 執行長 Sylvia Jablonski 研判:「現在已經看到市場連續幾天的積極表現,除非有任何額外的壞消息,這種情況可能會在未來幾天持續下去。財報季將顯示漲勢可否延續下去。」
Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 認為:「衰退言論仍然是華爾街的焦點,這意味無論美股出現怎樣的反彈都可能是短暫的。關於美國通膨何時觸頂、經濟衰退時間點、以及聯準會會升息到多高等問題,華爾街不會很快得到任何答案。」
2022/06/24-14:13 航海王帶頭衝 台股漲126點收15303點 五日線得而復失
美股周四漲多跌少,台股先前表現弱勢的族群,今 (24) 日展開反攻,早盤由航海王領航,面板、ABF 載板等電子權值股同步回神,不過盤中在晶圓雙雄遭賣單調節下,加上聯發科持續貼息承壓,買盤信心不足,航海王漲幅也收斂,指數開高震盪,終場上漲 126.88 點,收在 15303.32 點,成交值 2307.97 億元,周 K 連三黑,五日線得而復失。
櫃買指數小漲 1.47 點,收 187.01 點,成交值 567.4 億元。上市櫃成交值合計 2875.37 億元。
觀察電子權值股表現,台積電小漲 0.2%,鴻海漲幅超過 1.8%;聯發科持續貼息,下挫 2.7%,聯電也同步承壓,跌幅近 1%,日月光投控下挫超過 3%。
航海王回神強彈,但在賣單調節下,股價開高震盪,台驊投控大漲 6%,萬海漲逾半根停板,志信、建新國際、遠雄港、台航、新興、長榮、陽明漲幅都超過 2%。
面板雙虎跌深反彈,展開絕地反攻,友達一舉狂飆超過 6%,群創、彩晶漲幅也超過 3%。元宇宙概念股再度重回盤面焦點,位速、威盛、驊訊、宏達電同步強攻漲停。
高價股表現相對強勢,祥碩強漲 6.6%,亞德客 - KY、AES-KY 大漲超過半根停板,世芯 - KY、力旺漲幅逾 3%,大立光、富邦媒、緯穎、嘉澤均上漲超過 2%。
風電概念股一片紅通通,中興電直奔漲停,上緯投控大漲 8%,大亞漲幅達 7.5%,世紀鋼、華城同步漲逾 5%,亞力、士電、東元也勁揚超過 4%。
2022/06/24-08:04 美股震盪整理 三大指期布局§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
近期市場關注的焦點在於通膨問題及升息,是否導致景氣衰退。由於過去能源價格大漲,造成美國通膨高達8.6%,創下1981年以來的新高水準,而市場關注聯準會快速升息,將壓抑消費者需求。
聯準會發布半年度貨幣政策報告指出恢復物價穩定是毫無條件,加上聯準會主席鮑爾在國會作證,仍然堅定致力於降通膨,並在會議上承認經濟有可能衰退,而軟著陸是非常具有挑戰性的;聯準會意識到通膨的嚴重性,並承諾將「無條件」恢復物價穩定,表示即使犧牲就業市場為代價也要壓制通膨。
目前失業率已下降至3.6%,低於聯準會所測算的自然失業率約4.0%、費城聯邦銀行所調查約在3.78%,使今年以來每小時薪資上漲年增率都站上5.0%以上,在薪資上漲壓力下,顯示未來聯準會升息的速度不會減弱。
以過去美國經濟衰退利率走勢軌跡來看,1986~1988年期間利率調升4.25%、2004~2006年期間利率調升3.75%,這兩次升息循環都造成經濟衰退的情況。
而在1984、1994年整體調升不超過3.5%,經濟呈現軟著陸。經濟數據方面,近期所公佈的房市數據都不如市場預期,新屋銷售、營建許可雙雙不如預期後,成屋銷售也不如市場預期,如之前分析,由於近期房市受到抵押貸款利率大幅攀升(美國Freddie Mac全美抵押貸款30年固定房貸利率),由2021年底約3.1%,上升至6月的5.78%,在利率大幅揚升的情況下,使房市數據大都呈現疲弱。
近期美股在投資人擔憂通膨問題導致利率快速上調,可能引發景氣衰退的情況下持續回檔修正,但在聯準會主席在國會證詞發表後,行情未再破底,轉為震盪整理,投資人可多加利用期交所推出的「美國道瓊期貨」、「美國標普500期貨」與「美國那斯達克100期貨」三項商品進行交易參與行情,進場後必須嚴守停損。
(玉山投顧期貨分析師江仲康提供)
2022/06/24-08:00 〈紐約匯市〉PMI數據黯淡拖累歐元回落 美元小漲§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
經濟衰退前景使風險情緒惡化,美元指數周四 (23 日) 小幅上漲。歐元區疲軟的採購經理人指數 (PMI),促使交易員降低對歐洲央行(ECB) 大幅升息的押注,拖累歐元走低,終止連續三天的漲勢。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.20%,報 104.41。
經濟數據方面,標普全球 (S&P Global) 公布美國 6 月綜合 PMI 自 5 月的 53.6 降至 51.2,雖仍處擴張區間,但綜合訂單指數已跌破 50 的景氣分水線,是 2020 年 7 月以來首度陷入萎縮。另外,美國上周初領失業金人數下滑至 22.9 萬,在經濟浮現放緩跡象之際,勞動力市場依舊吃緊。
聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (22 日) 坦承大幅升息恐引發美國經濟衰退,軟著陸具有挑戰性,且周四再度重申無條件對抗通膨的立場,在鮑爾言論打壓市場情緒後,歐元走軟連帶使美元脫離稍早低位。
凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Jonathan Petersen 預期,在推動美元走強方面,全球性因素將變得越來越重要。
歐元兌美元匯率貶 0.40% 至 1.0521 美元,其稍早一度跌破關鍵的 1.05 美元水平,為本周第三度。
標普全球公布歐元區 6 月製造業 PMI 跌至近 2 年低點,顯示高物價導致製成品需求顯著下滑,綜合 PMI 則自 5 月的 54.8 跌至 51.9。此外,德國和法國 PMI 數據雙雙弱於預期,促使交易員降低歐洲央行 (ECB) 的大幅升息押注。
資深外匯策略師 Mazen Issa 表示:「製造業和服務業 PMI 的比率往往是順周期貨幣的晴雨表,相較於美國,歐元區的比率已大幅下滑,這種動態通常會和美元的彈性保持一致,並隨著經濟衰退擔憂加劇而獲得強化。」
PMI 數據公布後,貨幣市場消化了 ECB 在 7 月升息約 30 個基點的預期,低於本週稍早的 34 個基點,交易員並將 ECB 在年底前的升息幅度預期,自周一的 176 個基點調降至 161 個基點。
日圓自本周稍早的 24 年新低反彈,兌美元匯率漲 0.90% 至 134.92 日圓兌 1 美元。
衰退擔憂重振美元避險需求,澳幣兌美元跌 0.50% 至 0.6889 美元,盤中創逾一周新低。
截至台灣時間周五 (24 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 104.4068。+0.1893%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0521 美元。-0.3976%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2256 美元。-0.0571%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6890 美元。-0.4910%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2992 加幣。+0.3476%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 134.91 日圓。-0.9035%
2022/06/24-07:54 〈美股盤後〉鮑爾堅定鷹派立場 道瓊拉尾盤收紅§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
聯準會主席鮑爾堅定鷹派立場,最新數據加劇經濟衰退的擔憂,美股週四 (23 日) 開盤漲跌互見,美債殖利率下滑,能源股壓盤之下,美股午盤一度翻黑,所幸尾盤多方救駕,科技股強勢反攻,三大指數連袂收紅,道瓊小漲近 200 點。
聯準會主席鮑爾週四赴眾院金融服務委員會上堅定鷹派立場,強調聯準會對降低通膨的承諾是「無條件的」,傳遞持續激進升息的訊號,重申美國經濟可以應對更大幅度的升息,預估今年下半年的經濟成長速度仍應當相當強勁。
聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週四也放出鷹派訊息,他表示通膨對持續就業成長構成威脅,支持聯準會在 7 月升息 3 碼。
最新公布的上週初領失業金人數仍徘徊五週高位,美國 6 月份製造業和服務業活動降溫,加劇聯準會升息引發經濟衰退的擔憂。繼高盛和花旗後,瑞銀將經濟衰退的可能性提高到 69%,為最新一家預測美國經濟明年將衰退的投行。
聯準會週四公布壓力測試結果,參與的 34 銀行都通過壓力測試,結果顯示在全球面臨嚴重經濟衰退的情況下,銀行業者將總計蒙受超過 6,120 億美元損失,但有足夠資本維持放貸,抵擋嚴重的經濟衰退,預計銀行業將在下週一公布其實際股息和庫藏股計畫。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.41 億例,死亡數突破 632 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。
週四 (23 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 194.23 點,或 0.64%,收 30,677.36 點。
那斯達克指數上漲 179.11 點,或 1.62%,收 11,232.19 點。
標普 500 指數上漲 35.84 點,或 0.95%,收 3,795.73 點。
費城半導體指數下跌 17.0 點,或 0.65%,收 2,602.7 點。
標普 11 大板塊逾半收紅,公用事業、醫療保健和房地產板塊領漲,能源股領表現最差。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊逾半收紅,公用事業、醫療保健和房地產板塊領漲,能源股領表現最差。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王全面攀高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.16%;Meta (META-US) 上漲 1.86%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.68%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.20%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.26%。
道瓊成分股漲多跌少。Salesforce (CRM-US) 上漲 3.34%;Merck (MRK-US) 上漲 3.19%;Nike (NKE-US) 上漲 2.94%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.88%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.68%。
費半成分股逾半收黑。AMD (AMD-US) 跌 1.58%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.83%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.70%;美光 (MU-US) 跌 0.21%;德儀 (TXN-US) 跌 0.96%; 高通 (QCOM-US) 下跌 1.69%。
台股 ADR 僅中華電信收紅 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.93%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.24%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.70%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.03%。
企業新聞
特斯拉 (TSLA-US) 週四下跌 0.43% 至每股 705.21 美元。特斯拉 7 月前兩週將暫停生產,進行廠區升級作業,目標 7 月底讓產能再創新高,進一步邁向週產 2.2 萬輛的目標。
蔚來汽車 ADR (NIO-US) 上漲 2.22%。小鵬 (XPEV-US) 大漲 7.01%。美國諮詢公司 AlixPartners 週三汽車業界展望簡報表示,隨著大多數主要市場的需求加速,2028 年電動汽車銷量佔全球新車銷售量可能達到 33%,2035 年達到 54%。
玩具製造商 Funko (FNKO-US) 飆漲 12.67% 至每股 23.66 美元。摩根大通分析師稱玩具行業是當前市場的避風港,將 Funko 股價評級上調至「增持」。
西方石油 (OXY-US) 上漲 0.59% 至每股 56.09 美元。「股神」巴菲特掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 自上週五以來持續加碼搶購西方石油,本週持股比例增至 16.3%。
網路設備大廠思科 (CSCO-US) 下跌 1.47% 至每股 42.93 美元。思科將逐步關閉在俄國與白俄羅斯業務,跟進其他西方企業加速撤離腳步,思科先前在 3 月已暫停該區的業務營運,包括銷售與服務。
經濟數據
上周初領失業金人數報 22.9 萬,預期 22.7 萬,前值 23.1 萬
上周續領失業金人數報 131.5 萬,預期 131.5 萬,前值 131 萬
美國 6 月 Markit 製造業 PMI 初值報 52.4,預期 56,前值 57
美國 6 月 Markit 服務業 PMI 初值報 51.6,預期 53.5,前值 53.4
美國 6 月 Markit 綜合 PMI 初值報 51.2,前值 53.6
美國第一季經常帳報 - 2,914 億美元,預期 - 2,735 億美元,前值 - 2,179 億美元
華爾街分析
LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 稱,聯準會主席鮑爾最終承認,實現經濟軟著陸有多艱難,而且聯準會遏制通膨的承諾可能會導致經濟衰退,市場正在增長恐慌和全面衰退之間搖擺不定。
LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 表示,第二季財報將明確市場的走向,市場正在等待通膨趨於平穩的跡象,以便評估聯準會的反應,以及企業如何在經濟放緩的背景下進行管理。
2022/06/23-08:00 〈台股盤前〉電子、航運無力指數拉回機率大 減碼持股避險為宜
台股震盪劇烈,在電金傳三大族群齊跌壓力下,指數持續破底,22 日終場大跌 380.89 點收在 15347 .75 點,下探至近一年半新低。法人建議,在美股整理,通膨壓力下,大盤拉回風險大,建議適度獲利了結,提高現金水位避險。
台股近期不僅電子權值股無力,加上航運棄息賣壓、金融震盪整理,拖累指數持續上中下洗,22 日指數從 15687 點開出後,一路溜滑梯低點下探至 15346 點,電子、金融、航運、鋼鐵幾乎全盤皆墨。
權王台積電 (2330-TW) 在外資持續調節下,股價一路跌破周線、月線,拖累股價失守 500 元整數關卡,鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 與聯電 (2303-TW) 股價同樣臉綠,而今 (23) 日適逢聯發科除息交易,股價能否守住 800 元關卡,將成電子股是否擺脫疲態觀察指標之一。
航運股中的陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 棄息賣壓沉重,終場大跌逾 7% 作收;而有升息題材加持的金融股同樣遭資金提款,金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 終場大跌逾 2%。
法人指出,在航運股、電子股雙雙走弱情況下,意味景氣恐陷入衰退前兆,預料大盤指數上攻壓力沉重,在美國 7 月公布 CPI(消費者物價指數) 前,建議可適度獲利了結,減碼持股並進一步提高現金持有部位。
2022/06/23-07:58 〈紐約匯市〉鮑爾抗通膨決心堅定 美債殖利率、美元雙跌§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
隨著經濟衰退擔憂升溫,美債殖利率周三 (22 日) 下滑,美元指數連續兩天走低,聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 再度重申壓制通膨的決心,稱即使升息會帶來痛苦,但也是央行打擊通膨的必須手段。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.23%,報 104.20。
鮑爾赴參院作證時表示,聯準會 (Fed) 完全致力於控制物價,即使這麼做可能導致經濟下滑,再度表達對抗通膨的決心。
然而,即使相信美國經濟狀況良好,鮑爾坦承美國經濟存在衰退的可能性,實現軟著陸非常具有挑戰。他說:「更高的利率固然痛苦,但這是幫助我們降低通膨的工具。」
投資人擔憂,主要央行為了遏制通膨採取大幅升息,可能導致全球經濟急劇放緩,甚至陷入衰退。
歐元兌美元漲 0.29% 至 1.0566 美元。較高的利率激勵美元走強,對歐洲央行 (ECB) 即將開始升息的預期,近日也推動歐元上漲。
BK Asset Management 董事總經理 Kathy Lien 表示,Fed 的決心正在為其他央行採取更大行動而鋪路,舉例來說,這導致歐元和加元走高。
英鎊兌美元下跌 0.11% 至 1.2261 美元,該幣稍早一度跌近 1%,創一周新低,尾盤跌幅收斂。
在食品和能源價格飆升之下,英國公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 再創 40 年新高,年增 9.1%,但月增率較前一月的 2.5% 下滑至 0.7%,顯示通膨已稍微放緩。
Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說,市場參與者對央行較一兩個月前更積極收緊金融條件,以及後續對經濟的不利影響感到擔憂。
Chandler 稱:「市場情緒變化無常,部分和不確定通膨何時觸頂有關,一切都受到通膨、通膨預期以及央行政策所驅動。」
日圓兌美元升 0.40% 至 136.10 日圓,與其他央行同業的政策分歧,使日圓近來觸及 24 年低位。
ING 全球市場主管 Chris Turner 認為,央行官員以壓抑需求來降低通膨,引發市場對經濟衰退的恐懼,這使順周期貨幣處於不利處境,但美元需求依舊很大。
今年迄今,日圓兌美元已貶約 18%,市場分析師認為,對日圓的拋售不會在短期內結束。
截至台灣時間周四 (23 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 104.2162。-0.1927%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0564 美元。+0.2848%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2261 美元。-0.1385%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6925 美元。-0.6171%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2947 加幣。+0.2323%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 136.17 日圓。-0.3586%
2022/06/23-07:54 〈美股盤後〉鮑爾拋鷹派訊息 四大指數全盤皆墨§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
隨著聯準會 (Fed) 主席鮑爾拋出鷹派訊息,美股週三 (22 日) 多空交戰,尾盤不敵賣壓湧出,能源股成殺盤重心,四大指數多狹幅收黑,標普下滑 0.13%,年初迄今跌幅達 21.61%,準備迎 1970 年以來最糟糕的半年表現。
政經方面,美國總統拜登週三發表演說,呼籲國會暫停對聯邦汽、柴油稅 3 個月,同時要求各州提供類似的減免,期望夏季出遊旺季時,為汽油價格降溫。
聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三赴參議院作證時重申,聯準會持續升息是適當的,致力於使通膨率回落至 2% 目標,升息速度取決於經濟數據,決策官員必須靈活以對,他還承認大幅升息可能導致美國經濟衰退,成功軟著陸「非常具挑戰性」。
聯準會紐約分行總裁 William Dudley 週三指出,接下來的 12 到 18 個月內,美國經濟衰退是不可避免的,歷史經驗顯示美國經濟將邁向「硬著陸」。
德銀和花旗經濟學家週三預期全球經濟有 50% 的機率步入衰退,德銀表示衰退威脅將主宰美股下半年走勢,若看到衰退確鑿的證據,就很難看到市場復甦。
地緣政治方面,印尼總統兼 G20 主席佐科威將於下週訪問烏俄兩國領袖,以倡導和平並努力幫助緩解全球糧食危機。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.41 億例,死亡數突破 632 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。
週三 (22 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 47.12 點,或 0.15%,收 30,483.13 點。
那斯達克指數下跌 16.22 點,或 0.15%,收 11,053.08 點。
標普 500 指數下跌 4.9 點,或 0.13%,收 3,759.89 點。
費城半導體指數下跌 29.7 點,或 1.12%,收 2,619.7 點。
標普 11 大板塊逾半收黑,能源 (-4.19%)、材料 (-1.29%) 和工業 (-0.53%) 板塊跌幅最大。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊逾半收黑,能源 (-4.19%)、材料 (-1.29%) 和工業 (-0.53%) 板塊跌幅最大。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅亞馬遜一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.38%;Meta (META-US) 跌 0.76%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.051%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.25%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.24%。
道瓊成分股互有消長。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 4.75%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.35%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.35%;Nike (NKE-US) 下跌 3.46%;聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.95%;嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.58%。
費半成分股倒成一片。AMD (AMD-US) 跌 0.048%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.24%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.29%;美光 (MU-US) 跌 0.81%;德儀 (TXN-US) 跌 0.56%; 高通 (QCOM-US) 下跌 1.79%。
台股 ADR 全體落難。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.35%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.60%;聯電 ADR (UMC-US) 大跌 6.65%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.70%。
企業新聞
台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.35% 至每股 84.91 美元。研調機構 TrendForce 週三指出,缺料衝擊之下,半導體設備交期面臨延長至 18-30 個月不等的困境,但主要衝擊時間是在明年,台積電、聯電、力積電、Vanguard 等業者將受影響,範圍涵蓋成熟及先進製程,預計 2023 年晶圓代工產能年增率收斂至 8%。
蘋果 (AAPL-US) 週三隨大盤收黑 0.38% 至每股 135.35 美元。蘋果執行長庫克週三透露,他對擴增實境 (AR) 技術感到興奮,蘋果仍處於這項技術發展的初期階段,致力於打人性為主的產品,暗示蘋果正在打造 AR 和 VR 頭戴設備。
庫克暗示蘋果正在打造 AR 和 VR 頭戴設備 (圖片:翻攝 appleinsider)
庫克暗示蘋果正在打造 AR 和 VR 頭戴設備 (圖片:翻攝 appleinsider)
此外,海通國際分析師 Jeff Pu 近期發布報告指出,蘋果 AR 眼鏡正邁入研發設計階段,原型機在今年底前準備完成,預測 2024 下半年上市,這款 AR 眼鏡和明年將發表的 AR 頭戴式裝置並不相同。
Meta (META-US) 下跌 0.76% 至每股 155.85 美元。天風國際分析師郭明錤週三更正預測表示,今年 Meta VR / 耳機出貨量下調 25-35% (此前為下調 40%) 至 700 萬 - 800 萬,訂單削減主要在 2022 年下半年。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.40% 至每股 708.26 美元。特斯拉執行長馬斯克表示,由於中國疫情和港口運輸瓶頸打擊電池供應,新投產的美國德州及德國兩家超級工廠已狂燒數十億美元。
外媒引述消息人士報導,阿里巴巴旗下螞蟻集團最早將於本月底之前提交設立金融控股公司的行政許可申請,但螞蟻集團發言人回應,正式提交申請尚無時間表。阿里巴巴 ADR (BABA-US) 收黑 1.17% 至每股 105.15 美元。
國際知名美妝品牌露華濃 (REV-US) 上週傳出印度的跨國公司信實工業有意收購,推動股價週三噴漲 31.29% 至每股 8.14 美元。
華爾街分析
Integrity Asset Management 投資組合經理 Joe Gilbert 表示,鮑爾表示將持續升息,但聯邦公開市場委員會 (FOMC) 委員會意識到,即將出爐的數據暗示聯準會不會完全自動緊縮政策。
Evercore ISI 分析師認為:「投資人認為鮑爾語氣沒有如預期擔憂那般鷹派,因為他沒有提到以高失業率為代價、降低通膨的『無條件』承諾。不過聯準會密切關注媒體和其他機構對其溝通的反應,因此我們懷疑此遺漏是一個意外。」
Brooks Macdonald 投資長 Edward Park 表示:「投資人肯定存在焦慮情緒,可能正等待新的通膨數據或 FOMC 會議以評估他們未來的交易,這種焦慮情緒正在市場波動中發揮作用。」
2022/06/22-13:50 電子、航運遭狙殺 台股重挫380點收15347點 再創近1年半新低
美股周二全面收高,但台股今 (22) 日走勢脫鉤,主要電子權值股遭空方狙殺,航運、鋼鐵股跳水,金融股同步熄火,拖累加權指數開低走低,昨天強彈的漲幅全數回吐,終場重挫 380.89 點或 2.42%,收在 15347.75 點,再創近 1 年半新低,成交值 2785.32 億元。
櫃買指數終場下跌 5.55 點或 2.9%,收在 185.54 點,成交值 608.99 億元。上市櫃成交值合計 3394.31 億元。
權王台積電再度摜破 500 元關卡,終場大跌 2%,收 494.5 元,下探 1 年半新低,市值下滑至 12.82 兆元;聯電除息行情失靈,不敵大盤賣壓,股價跳水重挫 4.75%,收盤 44.1 元,創 13 個月新低;聯發科將在周四除息,今天同步大跌 7%,收 807 元,退守 800 元大關。
其他權值股方面,瑞昱、國巨、大立光、日月光投控、華碩、友達、鴻海等指標電子股,今天賣壓都相當沉重。台塑集團股相對抗跌,南亞、台化、台塑終場均以小跌作收。
千金股表現兩樣情,股王矽力 - KY 與旭隼獲得買盤力挺,終場均上漲超過 1%,但 IP 股力旺遭打入跌停,祥碩、譜瑞 - KY 分別重挫逾 8%、5%,亞德客 - KY 下跌 4%,再次摔出千金股行列。
航運股再度遭到空方狙擊,貨櫃雙雄長榮、陽明重摔 7-8%,萬海跌近 3%;散裝航運股中航、慧洋 - KY、台航、裕民、四維航均遭到調節;航空雙雄方面,長榮航相對有撐,終場小漲作收,華航則跌逾 2%。
金融股人氣降溫,雙雄富邦金、國泰金股價跌逾 2%,玉山金、中信金、開發金、台新金等也都跌逾 1%。鋼鐵股仍舊委靡不振,中鋼領跌 2.6%,東和鋼鐵、威致、燁輝、志聯、海光等均湧現賣壓。
2022/06/22-07:56 《各報要聞》終結連八跌 多方集結台股拚返萬六§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
【時報-台北電】受惠美期指走揚,市場恐慌情緒緩解,多方吹響反攻號角,21日台股指數狂飆361點,創今年來第三大漲點,收在15,728點。法人表示,融資浮額大減,帶動大盤上演跌深反彈行情,一舉收復前日失土、站回五日線之上,若美股持續走穩,短線漲勢有望延續,向上先看萬六整數大關。
台股21日一吐悶氣,終結「連八跌」紀錄,指數噴漲361點,收復近3日重挫逾5成跌點。三大法人也出現報復性買盤,共買超262.63億元。其中,外資加碼180.75億元,多方重兵部署個股鎖定金融族群,前10大買超股就有兆豐金、開發金、第一金、新光金、合庫金5檔入列,扮演帶領指數強彈的關鍵角色。
此外投信季底作帳及上市櫃除息行情將是兩大觀察指標,聯電、聯發科分別於22、23日接力除息,為本周重頭戲,投信近3個交易日買超聯電逾7萬張、連17日加碼聯發科,押寶企圖明顯。
萬寶投顧總經理蔡明彰指出,加權指數大漲2.35%,位居亞股第一,其主要原因在於恐慌情緒賣過頭,帶動回補買盤順勢低接進場。且今年以來持續提款的外資回頭買超,預期指數短期有再度挑戰萬六機會。
蔡明彰認為,通膨問題是牽動全球股市走勢的一大關鍵,下次美國CPI公布數據會比美聯準會升息更加重要,相對來說,預期在7月中旬之前將是空窗期,可望暫時利空出盡。
由於近期指數表現上沖下洗,波動明顯加大,也引發市場擔憂反彈是否僅是「一日行情」。群益投顧分析師廖健佑表示,大盤21日呈帶量上攻態勢,展開強勢反彈,可視為明確見到止跌訊號,化解破底危機,近期可望為多方控盤時間,比較容易出現百花齊放,短線操作上可稍微積極。
不過,整體而言,台股短線回檔過程中,融資近4個交易日合計僅減少212.57億元,顯示融資浮額尚未經過完整清洗,中期反彈續航力道仍要持續觀察。
玉山投顧研究部協理湯麒國認為,大盤後續將以震盪整理的方式逐步化解賣壓,格局上還是有機會出現反彈走勢,在布局類股方面,隨著上市櫃股東會陸續召開,將進入除權息旺季,對於高現金殖利率概念股,可望成為市場焦點。(新聞來源 : 工商時報一陳昱光/台北報導)
2022/06/22-07:54 〈紐約匯市〉 風險胃納回升 美元走軟 日圓兌美元貶破136關卡
全球股市周二 (21 日) 大幅走高,隨著風險胃口回溫,美元指數走軟。日本央行 (BOJ) 的超寬鬆政策立場,與美國 聯準會 (Fed) 積極壓制通膨的決心形成強烈對比,日圓兌美元周二貶破 136 日圓大關,再創 24 年新低。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.28%,報 104.41,對 Fed 繼續維持緊縮立場的預期,仍使美元於高位徘徊。
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 周二釋出鷹派立場,稱聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對 7 月升息 2 碼或 3 碼的指引是合理的,重申 Fed 不得不收緊貨幣政策。
鮑爾本周將出席參眾兩院作證,交易員將關注鮑爾的證詞,尋求未來政策動向的相關線索。
經濟數據方面,因房價再飆新高且抵押貸款利率上升,排擠市場上的新買家,美國 5 月成屋銷售跌至 2 年低點。
歐元兌美元升 0.23% 至 1.0535 美元。歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家 Philip Lane 表示,ECB 將於 7 月會議升息 1 碼,但 9 月升息幅度仍有待確定,但不排除升息 2 碼的可能性。
Lane 日前指出,歐元區通膨率屢創新高,可能助長市場上的通膨心理,即消費者和企業將因應高通膨預期而調整習慣,例如提前支出或是抬高商品售價,而這種行爲也會繼續推升通膨。
英鎊兌美元升 0.24% 至 1.2278 美元。英國央行 (BOE) 首席經濟學家 Huw Pill 也發表鷹派言論,他預期英國央行未來數月將藉進一步升息來對抗通膨。
日圓兌美元貶 1.15% 至 136.63 日圓,創 1998 年 10 月以來新低。今年迄今,日圓兌美元已跌逾 18%。
瑞穗 (Mizuho) 高級經濟學家 Colin Asher 表示:「日圓走勢似乎主要受資金流動所驅動,理由和上周、上上周以及上上上周相同,即日本央行將會是 G10 國家中最後一個升息的央行,且聯準會正在加快升息步伐,兩者恐存在更大利差。」
日本央行上周五打破市場對於政策變化的預期,繼續堅守超寬鬆貨幣政策,帶動日圓走貶,央行並持續加大購債力道,致力於將 10 年期日債殖利率維持在 0%-0.25% 的目標區間內。
ING 分析師發布報告稱,鮑爾本周證詞的鷹派基調,很可能再度導致日圓走軟。
加密貨幣市場自近幾周的猛烈跌勢中反彈,比特幣重返 20,000 美元上方,漲 2.7% 至 20,856 美元,以太幣漲 2.5% 至 1,126.5 美元。
截至台灣時間周三 (22 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 104.4159。-0.0589%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0534 美元。+0.2188%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2273 美元。+0.2123%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6972 美元。+0.3021%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2912 加幣。-0.5162%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 136.58 日圓。+1.1030%
2022/06/22-07:51 〈美股盤後〉能源股領軍 道瓊升逾640點 標普創三周來最佳單日表現
經歷 2 年多來最糟一週之後,美股週二 (21 日) 逢低承接買盤湧入,埃克森美孚領軍能源股強勢大漲,大型成長股也成為買盤搶進焦點,四大指數集體收紅,標普漲逾 2.45%,創三週來最佳單日表現,道瓊升逾 640 點,創 5 月 4 日以來最佳單日漲幅。
政經消息,美國總統拜登和財政部長葉倫近期表示,美國經濟衰退並非不可避免,但經濟學家們認為,聯準會自 1994 年以來首度大幅升息後,美國經濟陷入衰退的可能性大幅增加。
全球首富馬斯克、「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼 (Nouriel Roubini),以及高盛等各大投行齊聲警告美國經濟衰退風險上升。高盛現在預計未來 12 個月經濟放緩的可能性升到 30%。野村更悲觀認為,美國很可能從今年第四季開始,出現溫和衰退。
本週市場聚焦聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三、四 (22-23 日) 分別赴參、眾兩院作證,華爾街關注尋找未來升息的線索,以及鮑爾對經濟的最新看法。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週二呼籲聯準會盡快調升利率至中性水平,避免對美國經濟造成過度傷害。
此外,隨著美國消費者面臨能源價格上漲的壓力,美國政府竭力尋找解決方案,美國總統拜登週二透露,他將在本週末前決定是否要求國會暫停徵收聯邦汽油稅。
地緣政治方面,《維吾爾強迫勞動預防法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act) 週二正式生效,中國商務部表示堅決反對並稱將採取行動。一些在華美企指出,這可能會中斷發貨並提高相關成本。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.40 億例,死亡數突破 632 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。
週二 (21 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 641.47 點,或 2.15%,收 30,530.25 點。
那斯達克指數上漲 270.95 點,或 2.51%,收 11,069.3 點。
標普 500 指數上漲 89.95 點,或 2.45%,收 3,764.79 點。
費城半導體指數上漲 70.8 點,或 2.75%,收 2,649.4 點。
標普 11 大板塊全面攀高,隨油價上漲,能源股表現最為搶眼 (+5.14%),非必需消費品和必需消費品板塊漲勢也優於大盤。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全面攀高,隨油價上漲,能源股表現最為搶眼 (+5.14%),非必需消費品和必需消費品板塊漲勢也優於大盤。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅 Meta 收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.28%;Meta (META-US) 下跌 4.09%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.11%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.32%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.46%。
道瓊成分股逾半收高。聯合健康 (UNH-US) 大漲 6.25%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 4.19%;Merck (MRK-US) 上漲 4.03%;Verizon Communications (VZ-US) 上漲 3.3%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.11%。
費半成分股幾乎全數翻揚向上。AMD (AMD-US) 上漲 2.72%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.32%;應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.94%;美光 (MU-US) 上漲 1.88%;德儀 (TXN-US) 上漲 2.17%; 高通 (QCOM-US) 上漲 2.81%;安森美 (ON-US) 下跌 0.97%。
台股 ADR 以聯電 ADR 漲勢最帶勁。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.29%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.37%;聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.86%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.95%。
企業新聞
Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週二上漲 4.11% 至每股 2,230.88 美元。據報導,Alphabet 與 Netflix 正就潛在的廣告技術合作進行談判。
美國司法部與 Meta 週二就《公平住房法》達成和解協議,拖累 Meta (META-US) 週二早盤應聲翻黑,股價急速下滑,終場收跌 4.09% 至每股 157.05 美元。
家樂氏 (K-US) 上漲 1.85% 至每股 68.86 美元。家樂氏週二宣布分拆為三家獨立上市公司,分拆行動將於 2023 年底完成,拆分後的三個主要營業業務分別爲零食、穀物和植物性食品。
特斯拉 (TSLA-US) 飆漲 9.35% 至每股 711.11 美元,引領非必需消費品類股衝高。特斯拉執行長馬斯克週二於卡達經濟論壇 (Qatar Economic Forum) 受訪表示,特斯拉將在未來三個月內裁減 10% 的受薪員工,同時增加時薪員工人數,這意味著整體員工數量最多將減少約 3.5%。
推特 (TWTR-US) 上漲 2.94% 至每股 38.91 美元。根據週二提交的監管文件,推特董事會一致建議股東批准將公司以 440 億美元出售給馬斯克的提議。馬斯克週二表示需要克服假帳戶、債務融資、股東批准等三個主要障礙,才能完成推特收購。
埃克森美孚 (XOM-US) 大漲 6.22% 至每股 91.48 美元。瑞士信貸預估將埃克森美孚靠成功的差異化增長戰略,迎來出色的獲利,將其股價評級從「中性」上調至「跑贏大盤」。
經濟數據
美國 5 月成屋銷售報 541 萬戶,預期 539 萬戶,前值 560 萬戶
美國 5 月成屋銷售月增率報 - 3.4%,前值 - 2.6%
華爾街分析
Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 說:「美股已經觸底了嗎?不!預期未來美股將看到更多的波動,觸底過程可能需要一些時間。」
Vanda Research 全球宏觀策略師 Viraj Patel 表示:「美股週二反彈仍有『死貓跳』的感覺。」
Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 指出:「股市反彈不是依靠一個單一的原因,大多數的觀點為這波漲勢是死貓跳,應該會像近期其他反彈一樣,漲勢最終會消退,但我們認為通膨即將發生轉變,因為拜登 7 月將訪沙烏地阿拉伯討論能源生產問題,近期鐵礦砂和銅價下跌,如果大宗商品能夠保持下行軌跡,將能消除股市的巨大壓力。」
2022/06/21-14:09 電金傳百花齊放 台股強漲361點收15728點 奪回5日線
在美股期指回神強彈下,台股今 (21) 日擺脫頹勢,多頭大軍展開反攻,電子、金融、傳產百花齊放,台積電重回 500 元之上,航空雙雄、鴻家軍、威盛及裕隆集團股均獲資金點火,加權指數終場上漲 361.06 點或 2.35%,收在 15728.64 點,收復 5 日線,成交值 2389.98 億元。
櫃買指數終場上漲 4.72 點或 2.53%,收在 191.09 點,成交值 542.04 億元。上市櫃成交值合計 2932.02 億元。
觀察主要權值股表現,台積電今天上漲 1.4%,收在全場最高 505 元;聯發科勁揚超過 3%,收 868 元;台達電、瑞昱、日月光投控、國巨、大立光等也大漲 2-5%,人氣紅不讓。台塑四寶方面,以台塑化漲逾 3% 最為凌厲,南亞、台化同步漲逾 1%。
面對上、下半年的交替時節,投信、集團半年報作帳進入最後衝刺階段,其中,鴻家軍集體走揚,鴻海 (2317-TW) 領銜上漲 2.75%,收在 112 元,位速亮燈漲停,建漢、乙盛 - KY、廣宇、正達、台揚、天鈺等漲勢都相當凌厲。
金融股今天氣勢如虹,上市類股指數大漲 3.4%,其中國泰金、富邦金、開發金強漲逾 4%,兆豐金、中信金、華南金、元大金等也勁揚 2-3%。
航運股方面,貨櫃三雄漲跌互見,其中萬海漲逾 3% 最為強勢,陽明收跌近 2%,沉寂多日的航空雙雄股價終於回神,長榮航亮燈漲停,重返 30 元之上,華航也有 7% 以上的漲幅,此外,中櫃、宅配通、遠雄港、新興、台驊投控等均獲資金進駐。
宏達電近年積極布局元宇宙,昨天傳出董事長王雪紅獲聯想董事會委任,成為獨立非執行董事,引發市場聯想未來合作契機,宏達電今天一舉衝上漲停板,同集團的威盛、立衛、建達同步亮燈漲停,威鋒電子也強漲 6%。
中國祭出汽車下鄉、購置稅減徵等政策,帶動車市復甦,相關零組件也出現報復性需求,裕隆 (2201-TW) 今天在買盤力挺下,放量大漲逾 9%,收全場最高 49.75 元,創近 1 年半新高,集團股全線走揚,包括裕日車、裕融等漲勢也相當強勁。
此外,台股今天再現八千金,亞德客 - KY 勁揚 5%,收 1000 元,股王矽力 - KY、股后信驊上漲 3-4%,力旺、祥碩等同步走揚,AES-KY 大漲約 6%,收 956 元,有望挑戰重回千金股行列。
2022/06/21-08:00 各國抗通膨 美元震盪偏強§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
美國聯準會(Fed)日前發布半年度貨幣政策報告中,開宗明義直言,通膨正在折磨著美國家庭,Fed恢復物價穩定的承諾是「無條件的」。這份政策報告中使用「無條件」一詞,意味著Fed願意引發副作用的風險,避免通膨失去控制並造成更具破壞性的長期傷害。這是Fed迄今最強硬的聲明,顯示將繼續升息和收緊貨幣政策,以解決當前最重要的問題,這對於美元來說還是相當正向的措施。
再者,因為俄羅斯與烏克蘭是許多工業金屬、原油、天然氣、小麥等農作物相當大的生產國,持續戰爭使得商品供給減少,全球經濟原本就受到通膨的威脅,如此一來,通膨又會更加升溫與持久。Fed本來就打算要緊縮貨幣,使貨幣正常化了,光是Fed不再瘋狂灑錢,已會讓美元走強了,現在通膨問題還是在,美國還會讓美元相對強勢來對抗通膨。
歐洲央行(ECB)會議有談到,會靈活滾入再投資,提供債券的穩定措施,避免德國與義大利息差擴大,如此不會讓歐元持續疲弱。目前許多國家,除了日本以外,幾乎都開始貨幣緊縮來對抗通膨,如此就不會單單只有美元獨強,也不會讓美元快速乾淨的上漲,屬於震盪上漲的可能性較高。
技術面來說,美元目前已經突破2020年3月高點,短線可能會有些震盪回測頸線,不過,震盪過程中有破底翻的型態,顯示回測頸線有效,態勢依舊偏強,可以賣出台灣期交所推出的歐元兌美元期貨契約,不過仍要重視風險,設好停損點位。(群益期貨提供,方歆婷整理)
2022/06/21-07:58 野村:美國經濟今年第四季可能陷入溫和衰退§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
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據報導,根據野村 (Nomura Holdings) 最新報告顯示,隨著美聯準會 (Fed) 提升利率以應對高通膨,美國經濟可能會在今年第四季陷入溫和衰退。
報告中警告表示,消費者信心下滑,加上能源和食品供應干擾加劇,全球經濟成長前景惡化。不過,消費者資產負債表強勁和超額儲蓄,將有助於減緩經濟萎縮的速度,但貨幣財政政策將受到高通膨的限制。
「隨著經濟成長放緩以及 Fed 致力於恢復物價穩定,我們現在認為美國經濟更有可能從今年第四季開始出現溫和衰退。」報告中說道。
野村已將美國今年實際 GDP 成長預測從先前的 2.5% 下調至 1.8%,並將明年 GDP 的預估從先前的 1.3% 下修至 1%。
美國聯準會 (Fed) 前主席柏南克先前表示,目前美國經濟喜憂參半,經濟可能陷入衰退。經濟學家們近期紛紛提出經濟衰退的預測,但他認為,Fed 實現軟著陸的機率很高。
在柏南克預測的情景下,將會看到美國 40 年來最嚴重的通膨降溫,且不會出現經濟衰退或僅溫和衰退。他期望供應鏈將能得到改善,石油和食品價格將穩定或下跌。他也指出,若對 Fed 失去信心,可能會導致決策官員實行更嚴厲因應措施。
美國經濟聯合會 (Conference Board) 日前公布的調查顯示,超過 60% 受訪企業主預測未來 12 到 18 個月,自己所在的地區會出現經濟衰退,其餘 15% 認為已經陷入衰退。
2022/06/21-07:54 美股周一首度因六月節休市§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
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美國股市將在史上首次因六月節 (Juneteenth) 而休市,紐約證券交易所和納斯達克周一 (20 日) 關閉,以紀念最新的國定假日。
六月節 (也稱為解放日、黑人獨立日) 主要是紀念美國奴隸制的終結。這個節日源於美國南北戰爭時期,雖然已宣布解放奴隸,但直到 1865 年的 6 月 19 日,北方軍才在德州宣布所有黑奴成為自由之身。
六月節最早可以追溯到 1866 年 6 月 19 日,但是一直到 1980 年,德州才首次將其正式定為官方節日,又過了 40 多年才成為美國全國性的節日。《六月節國家獨立日法案》(Juneteenth National Independence Day Act) 在去年由美國參眾兩院通過後,獲得總統拜登簽署正式生效。
美股主要交易所周一關閉,債券市場、CME Group Inc. 的商品交易市場也會休市。
2022/06/20-15:18 〈台股盤後〉航運、鋼鐵摜壓大盤收最低 一年多漲勢幾乎回吐
台股今 (20) 日在無主流權值股撐盤,鋼鐵、運輸類股大舉破底,金融股又殺尾盤之下,加權指數終場大跌 273.68 點、收在 15367.58 點,不但是今日最低點,更回測 2021 年 5 月 17 日的 15159 低點,成交量 2649.9 億元。
權值股今天普遍疲弱,台積電 500 元在尾盤依舊失守,終場跌 3 元、以 498 元作收,但台積電並非壓盤重心,影響大盤跌點僅約 25.9 點;其餘權值股部分,大立光下跌 3.28%、收在 1620 元,鴻海小跌 0.5 元、以 109 元作收。
值得一提的是,在電子股一片綠油油中,矽力 - KY 逆揚超過 2%,聯發科也挾除息行情逆勢上漲逾 1%。
而今日重災區在運輸類股,漢翔重挫跌停,貨櫃三雄中的萬海、長榮皆下跌逾 8%,陽明也跌逾 6%;散裝航運同樣弱勢,新興、裕民下跌逾 7%;中航也跌逾 8%,摜壓運輸指數大跌 7%,為盤面上最弱勢類股。
鋼價仍受通膨、地緣政治等因素干擾,需求偏弱,衝擊鋼鐵股股價頻頻破底,東和鋼鐵、海光、美亞都大跌超過 8%,中鋼下挫超過 3%,燁興、第一銅、佳大、燁輝也都很疲軟。
金融股尾盤也翻黑跳水下殺,台企銀跌超過 3% 最弱勢,開發金、合庫金、國泰金、永豐金都殺尾盤終場下挫超過 2%。
整體來說,聯準會在 6 月升三碼過後,7 月預期還會再升息,升息導致資金退潮,短空的行情讓外資接連拔檔,台股今天重挫,將一年多的漲勢幾乎回吐,短線止跌訊號尚未浮現,加上整個外在環境不佳,宜審慎操作。
2022/06/20-08:04 Fed激進升息 台指拚反彈§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
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富邦期貨分析師曹富凱表示,6月聯準會(Fed)以1994年以來首見最激進的幅度升息,並預告7月仍可能再升息2~3碼,市場擔憂聯準會將把利率提升到使經濟面臨衰退風險的水準。
美國5月新屋開工以及營建許可分別月減14.4%及7%,6月費城Fed製造業指數意外下滑至-3.3,悲觀的經濟數據,加重市場賣壓,美股四大指數同步重挫,連帶台指也面臨下修壓力。
但根據市場經驗,急殺後容易有急彈,本周台指反彈可能性較大。
回顧近期經濟情勢,美國聯準會一次升息三碼,並且預告7月仍有可能再升息三碼,目前市場預期,聯準會將在年底將利率上調至3.75%~4%,遠高於預估的中性利率水準2.5%,將使經濟活動受到抑制。
聯準會會議也上調通膨預估,並下調預估經濟增速,顯示高通膨仍將困擾全球經濟,同時央行仍將在經濟增速放緩同時,持續緊縮貨幣政策,因此,短線上預期市場對經濟衰退風險的憂慮仍將打壓股市,連帶使得台指面臨下修壓力。
但是觀察技術面,台指17日的下影線顯示,前低附近似有支撐。KD指標已在低檔與季線半年線的乖離率也十分的大。總和技術面觀察,台指短線已經進入超賣區。
物極必反,若投資人能克服心理因素,則可發現此時正是執行股市金句別人恐懼我貪婪的好時機。
整體而言,台指在經歷短線急殺後,本周反彈可能性較大。投資人可觀察技術面如有帶量突破17日盤中高點15,794點,再來順勢操作,應可期待迎接新的中期反彈行情。
(富邦期貨分析師曹富凱提供)
2022/06/20-08:01 〈紐約匯市〉市場權衡央行決策 美元反彈周線收紅 日圓單日重貶2%
美元指數周五 (17 日) 自連續兩天的跌勢反彈,周線收紅,日本央行 (BOJ) 頂住本周一系列緊縮浪潮並堅持超寬鬆政策立場後,日圓兌美元單日重貶,加劇一系列升息決策在匯市引起的波動。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.98%,報 104.65,盤中最高為 105.09,最低 103.83,本周漲 0.48%。
Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 表示:「今天我們看到市場正在重新平衡,還在適應這一整周的央行會議。」
匯市本周受到數十年來最大規模緊縮政策的影響,包含聯準會 (Fed) 升息 3 碼以及瑞士央行意外升息 2 碼,同時還需應對大幅下滑的風險情緒。
然而,日本央行仍維持政策不變,且承諾繼續以無限量購債來捍衛 0.25% 的殖利率上限。截稿前,日圓兌美元重貶 2%,報 134.96 日圓兌 1 美元。
BK Asset Managemen 外匯策略董事總經理 Boris Schlossberg 表示,135 一直是日圓的技術阻力點,一旦突破這個點位,可能迫使美元兌日圓的空頭回補押注,進而將日圓壓低至 137 或 140。
瑞士央行本周意外升息 2 碼的決定,帶動瑞士法郎兌美元創下七年來最大單日漲幅。周五截稿前,瑞郎兌美元小跌 0.35% 至 0.9697 瑞郎兌 1 美元。
瑞銀 (UBS) 全球財富管理部門策略師表示,瑞士央行意外升息,加上歐洲央行打算研擬新政策工具,來防止歐債危機重演的決心,將有助於將美元限制在當前水平附近。
英鎊兌美元貶 1.07% 至 1.2220 美元,回吐英國央行升息後的大部分漲幅。英國央行本周升息 1 碼,為連續第五度升息,並對未來貨幣政策釋出鷹派訊號。
歐元兌美元貶 0.52% 至 1.0498 美元,對風險情緒較敏感的澳幣兌美元本周跌破 0.7 美元關卡,貶 1.64% 至 0.6931 美元。
截至台灣時間周六 (18 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 104.6393。+0.7772%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0498 美元。-0.5118%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2220 美元。-1.0526%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6931 美元。-1.6461%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3026 加幣。+0.6024%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 134.96 日圓。+2.0029%
2022/06/17-07:58 萬六失守 台指期轉逆價差§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
受到美股激勵,16日台股早盤強勢開高,台積電(2330)開盤秒填息,終場小漲,收508元,大型權值電子股賣壓沈重,加權指數場下跌160.64點,收15,838.61點,成交值增至2,787.64億。
台指期下跌136點至15,410點。價差方面,台指期轉為逆價差427.61點,電子期轉為逆價差18.35點,金融期轉為逆價差40.61點。
現貨部分,三大法人賣超31.62億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少749口至2,782口,其中,外資空單加碼超過多單加碼,淨空單增加180口至6,478口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,625口,使留倉部位轉為淨多單1,122口。
永豐期貨指出,鴻海、聯發科、聯電等主要權值電子股及ABF載板三雄,盤中跌幅擴大,拖累大盤表現,指數漲幅迅速收斂後轉而翻黑,盤面上金融股為撐盤要角,玉山金、中信金漲幅超過1%,奮力撐住指數。
整體來看,台股日K收長上影線黑K,萬六關卡、5日線得而復失,加上目前指數仍受到各均線反壓,在國際股市尚未止穩前,建議投資人謹慎為宜。
群益期貨指出,受15日美股四大齊揚激勵,亞股16日全面開高上漲,但台股早盤面臨月線壓力後,賣壓便一路湧出拉回,終場台股呈現開高走低格局。
期權結算後進入除息合約月份,在台股由紅翻黑呈現弱勢下,短線台股仍以保守看待。
外資現貨買超9億,期貨淨空單略增加至6,478口。自營商選擇權淨部位,目前並無明顯表態。近月選擇權籌碼,賣權OI小於買權OI之差距為1萬7,000餘口,賣權OI呈現凌亂布局在各履約價。周選方面,買權OI增量持續大於賣權。
群益期貨指出,外資賣期貨買現貨,自營商選擇權呈現保守,月、周選並無表態,整體籌碼面略為保守。技術面上,台股放量收黑,目前台股將持續測試底部,在萬六位置呈現失守下,短線台股並不樂觀。
2022/06/17-07:55 〈紐約匯市〉瑞士央行轉鷹 瑞郎單日漲幅近七年最大 美元續軟
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聯準會 (Fed) 利率會議昨日結束後,美元指數連續前一天跌勢,周四 (16 日) 再貶逾 1%,瑞士法郎在央行意外大幅升息後,創下近 7 年來最大單日漲幅,英鎊兌美元亦走高。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.29%,報 103.80。
聯準會 (Fed) 昨日宣布以 28 年來最大幅度升息,主席鮑爾 (Jerome Powell) 雖在會後表示,不排除下月再以同樣幅度升息,但不認為這種升息幅度會是常態。
會後記者會上,鮑爾堅稱美國經濟基礎穩固,並未看到經濟廣泛放緩的跡象,Fed 也沒有試圖引發經濟衰退,但實際上,近來的經濟數據並未如鮑爾描述那般穩健,人們越來越擔心升息或緊縮政策會對脆弱的市場帶來何種影響。
美國周四公布上周初領失業金
豐業銀行 (Scotiabank) 外匯策略師 Shaun Osborne 認為,疲軟的風險胃納將為美元帶來一些支撐,但仍不確定美元是否有能力進一步走高。
瑞士法郎兌美元漲 2.81% 至 0.9659 瑞郎。瑞士央行 (SNB) 周四意外升息 2 碼,將利率自 - 0.75% 調升至 - 0.25%,是 15 年來首度升息,帶動瑞郎單日大漲近 3%。
Oanda 分析師 Edward Moya 說:「瑞士央行總有意外的驚喜,但我認為多數外匯交易員沒有料想到央行會採取如此積極的行動,這讓人感到驚訝。」多數分析師此前預期,瑞士央行將維持利率不變,並在 9 月升息,但也有部分銀行預測將升息 1 碼。
英鎊兌美元也漲 1.5% 至 1.2351 美元。英國央行 (BOE) 同日宣布升息 1 碼後,英鎊起初走貶,隨後逆轉反彈,英國央行表示,已準備好採取強而有力的行動,來應對通膨壓力持續存在的跡象。
日本央行 (BOJ) 即將在周五 (17 日) 結束為期兩天的貨幣政策會議,公布利率決議前,美元兌日圓貶 1.2% 至 132.21 日圓。
日本央行是全球少數幾個尚未從始於去年的緊縮周期中宣布升息的已開發國家央行之一,但日圓急遽的貶勢,讓部分人士認為央行最終可能屈服於全球市場力量,為短期內的政策調整帶來一絲希望。
歐元兌美元升 1% 至 1.0550 美元。歐洲央行 (ECB) 周三召開臨時會議,承諾以新政策來幫助成員國緩解負債壓力,會議之後,市場繼續密切關注 ECB 官員言論。
德意志銀行 (Deutsche Bank) 認為,新政策有望減少下半年的不確定性,反碎片化的工具部署將為升息和加速緊縮周期的計畫鋪路。
該行現在預期,ECB 7 月升息 1 碼後,9 月、10 月和 12 月將各升息 2 碼,使下半年升息幅度達 175 個基點,存款利率在年底達到 1.25%。
加密貨幣雖跌勢趨緩,仍萎靡不振,比特幣截稿前跌 4.8% 至 20,768.9 美元,以太幣跌 7% 至 1,105 美元,加密貨幣貸款平台 Celsius 本周凍結提款和轉帳,使加密貨幣集體崩跌。
截至台灣時間周五 (17 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.8190。-0.9934%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0551 美元。+1.0245%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2350 美元。+1.4874%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7046 美元。+0.5853%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2951 加幣。+0.5122%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 132.19 日圓。-1.2181%
2022/06/17-07:53 〈美股盤後〉Fed升息次日 道瓊逼近熊市 跌破3萬點大關
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聯準會宣布 1994 年以來最大升息幅度後,華爾街擔憂大幅升息恐將經濟推向「硬著陸」,美股週四 (16 日) 開盤後一蹶不振,能源股大殺四方,科技和非必需消費品類股回吐前一日漲幅,特斯拉崩逾 8%,比特幣價格下探,打擊區塊鏈股。
道瓊週四盤中觸及 2020 年 12 月以來的最低點,終場大跌超過 740 點,自 2021 年 1 月以來首次跌破 3 萬點大關,逼近熊市邊緣。標普重挫 3.25%,創 2020 年 12 月以來最低收盤水準。那指收盤狂瀉 4.08%,壓制在 11000 點以下。高通領跌,費半崩潰逾 6%,摜破 2600 點關口。
全球各地央行掀起升息熱潮,聯準會宣布升息 3 碼後,緊接著巴西、香港、台灣、英國等央行相繼升息,就連瑞士央行都意外加入緊縮政策的行列,創下近 15 年來首次升息。市場開始預期,日本公債熔斷、日圓大貶和各國央行同行的壓力之下,日本央行週五可能會棄守鴿派陣地。
聯準會週三將美國今年經濟增速從先前的 2.8% 調降至 1.7%。摩根大通週四指出,由於擔心聯準會政策錯誤,標普指數現在暗示美國經濟衰退的可能性為 85%。
美國房地產熱潮出現放緩跡象,房地美發布報告指出,美國住房抵押貸款利率從上週的 5.23% 攀升至 5.78%,為 30 多年來最大漲幅,經濟學家稱,這是對通膨和貨幣政策預期轉向的結果。
地緣政治消息方面,美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 和中國最高外交官員楊潔篪在盧森堡會晤後,美方官員正討論美國總統拜登與中國領導人習近平在今年夏天舉行電話會談的可能性。
七國集團 (G7) 下週將在德國舉行 G7 峰會,磋商應對俄羅斯進攻烏克蘭導致的糧食危機,烏克蘭總統澤倫斯基已接受邀請。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.37 億例,死亡數突破 631 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。
週四 (16 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數大跌 741.46 點,或 2.42%,收 29,927.07 點。
那斯達克指數暴跌 453.06 點,或 4.08%,收 10,646.1 點。
標普 500 指數暴跌 123.22 點,或 3.25%,收 3,666.77 點。
費城半導體指數暴跌 170.7 點,或 6.24%,收 2,566.9 點。
標普 11 大板塊中肅殺一片,能源 (-5.58%)、非必需消費品 (-4.76%) 和資訊科技 (-4.11%) 板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊中肅殺一片,能源 (-5.58%)、非必需消費品 (-4.76%) 和資訊科技 (-4.11%) 板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王集體殞落。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.97%;Meta (META-US) 下跌 5.01%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.40%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.72%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.70%。
道瓊成分股拋售慘烈。美國運通 (AXP-US) 大跌 5.96%;Nike (NKE-US) 大跌 5.57%;開拓重工 (CAT-US) 大跌 5.44%;雪佛龍 (CVX-US) 大跌 5.35%;Salesforce (CRM-US) 大跌 5.16%。
費半成分股殺聲隆隆。AMD (AMD-US) 大跌 8.12%;NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.60%;應用材料 (AMAT-US) 大跌 8.04%;美光 (MU-US) 大跌 6.95%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.92%; 高通 (QCOM-US) 大跌 7.79%。
台股 ADR 不支倒地。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 5.17%;日月光 ADR (ASX-US) 大跌 5.12%;聯電 ADR (UMC-US) 大跌 5.00%;中華電信 ADR (CHT-US) 大跌 7.49%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.97% 至每股 130.06 美元。蘋果傳出可能在 2024 年推出採用 OLED 面板的 MacBook,還計劃推出採用 OLED iPad 機型。
雅培 (ABT-US) 下跌 2.60% 至每股 102.07 美元。雅培表示,密西根州西南部出現大雨導致其工廠被淹,雅培已暫停 EleCare 特殊配方奶粉的生產。
ASML (ASML-US) 隨大盤殺低 7.36% 至每股 468.15 美元。三星電子表示,李在鎔已在荷蘭會見 ASML 執行長 Peter Wennink 與技術長 Martin van den Brink 等高層,但三星並未透露取得額外極紫外微影曝光設備 (EUV) 的相關細節。
微軟 (MSFT-US) 下跌 2.70% 至每股 244.97 美元。微軟一代瀏覽器霸主 Internet Explorer 週三正式退休,微軟已經停止支持這一 26 年歷史的品牌,用戶此後將被指向微軟較新的 Edge 瀏覽器。
經濟數據
美國上周初領失業金人數報 22.9 萬,預期 21.5 萬,前值 23.2 萬
美國上周續領失業金人數報 131.2 萬,預期 130.2 萬,前值 130.9 萬
美國 5 月新屋開工月增率報 - 14.4%,前值 5.5%
美國 5 月營建許可月增率初值報 - 7%,前值 - 3%
美國 6 月費城 Fed 製造業指數報 - 3.3,預期 5.5,前值 2.6
華爾街分析
LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 稱,人們越來越擔心聯準會是否會犯下政策錯誤。
TIAA Bank 全球市場總裁 Chris Gaffney 週四表示:「市場擔心經濟增長,以及聯準會最終會將帶領我們走向何方?週三人人都在談論,聯準會激進升息、努力趕上通膨曲線,但投資人週四在思考,聯準會是否在追逐無法達到的目標?」
Thornburg Investment Management 執行長 Jason Brady 指出:「儘管聯準會做出保證,但我不清楚聯準會是否擁有所謂壓低價格的工具。」
22V Research 創始人 Dennis DeBusschere 寫道:「超鷹派的聯準會意味,聯準會將接受衰退風險,以實現低於趨勢水平的經濟增長。」
2022/06/16-08:18 外資期現貨 偏空操作§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
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市場觀望16日凌晨兩點的聯準會利率決策會議結果,台股15日一路在平盤附近震盪,多空拉鋸激烈,終場下跌48.12點至15,999.25點,跌幅0.3%,失守萬六關卡。
造紙類股與其他類股較為強勢,榮成期漲逾1%、中租-KY期漲逾5%,電器電纜與電子零組件類股相對弱勢,華新期跌逾3%。
另外,隨著PC需求衰退,加上伺服器出貨量放緩,影響外資對ABF載板的評價,欣興期跌逾8%、景碩期跌逾7%、南電期跌逾4%。
統一期貨指出,美國聯準會將於台北時間16日凌晨兩點公布利率決議結果,市場觀望情緒濃厚,買盤追價意願不高。
籌碼面的部分,外資現貨賣超192億元,期貨空單增加8,371口,未平倉轉為淨空單6,298口,十大特定法人賣出9,983口。周選支撐與壓力區落在14,400至16,300之間,P/C Ratio降至0.85,整體籌碼面中性偏空看待。
群益期貨指出,台股15日呈現區間震盪整理格局,盤中兩度回測萬六關卡位置,買盤皆湧入支撐拉抬,終場台股期權月結算,收在萬六之下。
市場等待聯準會公布利率決議,目前多空持續拉鋸,短線台股仍以保守看待。
自營商選擇權淨部位,以賣買權和買賣權作增量。近月選擇權籌碼,賣權OI小於買權OI之差距為1萬3,000餘口,買權賣權OI增量呈現相當。新開周選方面,買權OI增量略大於賣權。
群益期貨指出,外資期現貨偏空操作,自營商選擇權呈現保守,月、周選並無表態,整體籌碼面不樂觀。技術面上,目前台股萬六位置持續拉鋸整理,短線待量能明顯放大後,台股方能打破目前的區間整理。
永豐期貨則指出,整體來看,台指期尾盤壓低結算,台股收上下影線黑K,跌落萬六關卡,市場關注焦點轉向稍晚的聯準會利率會議,將影響美股及台股表現。
2022/06/16-08:17 〈紐約匯市〉鮑爾說Fed升息3碼不會是常態 美元從近20年高點重挫
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美國聯準會 (Fed) 周三 (15 日) 決議升息 3 碼 (75 個基點),以 1994 年以來最大幅度打壓通膨,並預測未來幾個月經濟將放緩、失業率則會上升,決議出爐後,美元對主要貨幣應聲走軟。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.5% 至 104.76。DXY 在決策剛出爐時曾漲至 105.79,是 2002 年 12 月以來最高水準。
Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說,Fed 主席鮑爾在會後記者會中表示升息 3 碼不會是常見情況,是美元走軟的部分原因,「鮑爾最終沒有比市場預期的更鷹派,交易員紛紛把資金投入其他將在 Fed 之後積極升息國家的貨幣上。」
美元兌歐元下滑 0.36%,報 1.0452 美元兌 1 歐元。歐洲央行 (ECB) 周三稍早緊急召開會議,會後宣布研擬創建一種新工具解決歐元區分化的風險,以緩解義大利等南歐國家公債殖利率飆升的情況。
這種分化危機指的是,ECB 決策可能以不同方式影響歐元區成員國,某些國家的債券殖利率將大幅上升,與其經濟基本面不一致。ECB 將調整到期債券再投資,以幫助債務較高的成員國。
Monex Europe 外匯分析部門主管 Simon Harvey 說:「ECB 會議並未提供比上周政策聲明更多的訊息。」但因為美元遭遇賣壓,歐元仍升值。
美國升息之際,日本公債殖利率仍低迷,導致日圓最近持續受打壓。日圓周三稍早一度貶至 135.60 日圓兌 1 美元,約為 25 年低點,但隨著美元走軟,日圓強力反彈約 1.3%。日本銀行 (央行,BOJ) 將在周五公布政策決議。
英鎊兌美元也從 2020 年 3 月以來的低點回升,勁揚 1.71% 至 1.2202 美元兌 1 英鎊。
然而分析師表示,由於英國經濟成長正在減速,加上英國與歐盟潛在的貿易衝突,英鎊將持續受到打壓。英國央行 (BOE) 預定周四召開決策會議。
加密貨幣方面,比特幣刷新 18 個月新低,報 20076.05 美元。其他家密幣多下滑,顯示本周稍早 Celsius 凍結客戶提款所引發的市場動盪仍未結束。
截至周四 (16 日) 台灣時間約 6:00 價格:
美元指數報 104.7173。-0.73%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌換 1.0462 美元。+0.45%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌換 1.2195 美元。+1.66%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌換 0.7021 美元。+2.14%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌換 1.2868 加幣。-0.66%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌換 133.77 日圓。-1.32%
2022/06/16-08:11 〈美股盤後〉Fed急升3碼1994年來首見 道瓊震盪收紅
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聯準會週三 (15 日) 一口氣升息 3 碼,為 1994 年以來首見最激進的升息幅度,符合市場預期,美股主指震盪走高,道瓊盤中短暫高升 600 點後有所收斂,終場收紅 303.70 點,標普收漲 1.46%,終止連續五個交易日頹勢,那指收揚 2.5%,三大指數均創 6 月 2 日以來最佳單日表現。
聯準會週三公布最新聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結果,將基準利率調升 3 碼至 1.5% 至 1.75% 區間,預計該利率今年底將來到 3.4% 左右,2023 年底接近 3.8%,還將今年美國經濟增速從先前的 2.8% 調降至 1.7%。
聯準會主席鮑爾週三承認,近期通膨上行趨勢迫使升息幅度超出此前的預期,他預估下一次會議最有可能調升 2 碼或 3 碼,但強調升 3 碼不會成為常態。
超級央行週持續開跑,除了聯準會外,其他重要央行新聞中,巴西央行週三宣布升息 2 碼至 13.25%。歐洲央行 (ECB) 週三召開緊急會後表示,計劃創建一種新工具應對歐元區分裂化的風險,緩解新一輪歐債危機的擔憂。
市場預測,台灣央行週四幾乎鐵定跟進聯準會升息,幅度上看 1 碼,英國央行 (BOE) 週四也預料升息 1 碼,但日本和瑞士央行可能保持寬鬆現狀。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.37 億例,死亡數突破 631 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。
週三 (15 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 303.7 點,或 1%,收 30,668.53 點。
那斯達克指數上漲 270.81 點,或 2.5%,收 11,099.16 點。
標普 500 指數上漲 54.51 點,或 1.46%,收 3,789.99 點。
費城半導體指數上漲 47.7 點,或 1.77%,收 2,737.5 點。
標普 11 大板塊中,能源股成為唯一收黑的板塊,非必需消費品、通訊和房地產板塊領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊中,能源股成為唯一收黑的板塊,非必需消費品、通訊和房地產板塊領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王集體攻高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.01%;Meta (META-US) 上漲 3.43%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.86%;亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 5.24%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.97%。
道瓊成分股逾半升起。波音 (BA-US) 大漲 9.46%;高盛 (GS-US) 上漲 2.67%;Salesforce (CRM-US) 上漲 2.49%;Nike (NKE-US) 上漲 2.46%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.96%。
費半成分股全數收紅。AMD (AMD-US) 上漲 2.66%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.36%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.83%;美光 (MU-US) 漲 0.72%;德儀 (TXN-US) 漲 1.19%; 高通 (QCOM-US) 漲 0.59%。
台股 ADR 漲聲響起。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.23%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.48%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.07%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.40%。
企業新聞
中國南方航空週三傳出重新試飛波音 (BA-US) 旗下窄體客機 737MAX,波音有望在中國復飛的消息激勵其股價噴漲 9.45% 至每股 133.72 美元。
愛奇藝 ADR (IQ-US) 下跌 2.36% 至每股 4.56 美元。市場傳出中國搜尋引擎巨頭百度就出售愛奇藝股份與潛在收購者談判,愛奇藝估值可能約 70 億美元。愛奇藝回應,此消息不實、純屬謠言。
Meta (META-US) 上漲 3.43% 至每股 169.35 美元。Snap(SNAP-US) 飆漲 10.83% 至每股 13.20 美元。投行 Piper Sandler 分析師 Thomas Champion 表示,蘋果在今年 WWDC 大會宣布升息的多個作業系統,其中更新的隱私設定,為以廣告營利的公司帶來利多,特別是 Meta 和 Snap。
Netflix (NFLX-US) 強升 7.50% 至每股 180.11 美元。Netflix 週三決定推出《魷魚遊戲》真人實境秀,節目名稱為《魷魚遊戲:THE CHALLENGE》,Netflix 廣邀全球 456 名參賽者來參加,冠軍獎金上看 456 萬元美元 (約 1.4 億台幣)。
經濟數據
美國 5 月零售銷售年增率報 8.09%,前值 7.82%
美國 5 月零售銷售月增率報 0.0%,預期 0.5%,前值 0.5%
美國 5 月核心零售銷售月增率報 0.5%,預期 0.8%,前值 0.4%
美國 5 月進口物價指數月增率報 0.6%,預期 1.1%,前值 0.4%
美國 5 月進口物價指數年增率報 11.7%,預期 11.9%,前值 12.3%
美國 6 月 NAHB 房市指數報 67,預期 68,前值 69
華爾街分析
Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 稱,聯準會展示認真對抗通膨的信心之後,風險資產恢復正常運轉。由於不太可能出現源源不斷的超大規模升息,兩年期美債殖利率大幅走低,意味市場看到美債殖利率觸頂。
聯準會主席鮑爾明示下次會議最可能升 2 碼或 3 碼,Thornburg Investment Management 投資組合經理 Christian Hoffmann 點評,這讓升 4 碼的可能性降低,經濟衰退幾乎是肯定的,但重點是美國經濟會受到多大的傷害?
鮑爾週三表示,聯準會希望在加快升息步伐後避免經濟衰退,但 ING Economics 分析師週三表示,更快、更大幅度升息意味著美國經濟硬著陸的風險更大,失業率可能會急劇上升。
2022/06/14-16:28 〈台股盤後〉電金傳同舟共濟 跌幅收斂守萬六
台股今 (14) 日受美股續挫拖累,早盤一度大跌 200 點,但在電金傳跌幅收斂下,收盤僅小跌 23.61 點,來到 16047.37 點,守住萬六大關,今日成交金額則為 2267 億元。
電子權值股方面,鴻海收平盤、台達電也翻紅,台積電、聯發科收盤跌幅都在 1% 內;也帶動大盤跌幅收斂,其餘強勢電子股還有旭隼漲 2.5%、華邦電、英業達、以及鴻家軍成員鴻準、臻鼎 - KY 等都逆勢收紅。
不過,部分高價股表現持續疲弱,AES-KY 重挫 5.8%、祥碩跌 3.7%、緯穎跌 2.9%、富邦媒跌 3.8%;力積電、台光電、國巨、嘉澤等都是較弱勢的大型電子股。
傳產股也多有表態,華新大漲半根漲停,在上市權值股中表現最為搶眼,台塑化也漲 1.7%、航運三雄中,陽明漲 2.5%、長榮收紅,萬海力守平盤,另外,豐泰、正新、寶成等傳產指標也逆勢抗跌;大成鋼、台泥表現則相對疲弱。
金融股同樣群起上攻,包括玉山金、中信金、台企銀、上海商銀、華南金、第一近、兆豐金等漲幅都有 1% 以上,新光金、永豐金、富邦金、台新金等也全面上漲。
2022/06/14-07:55 美股開盤重挫 台指期夜盤跳水跌逾百點 摜破萬六支撐
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由於美國通膨未見降溫,市場恐慌情緒擴散,美股今 (13) 日開盤再度暴跌,四大指數跌幅持續擴大,台積電 ADR 重挫超過 3%,台指期夜盤同步跳水逾百點,跌破萬六,恐持續回測前波低點 15526 點支撐。
觀察美股四大指數,道瓊力守前低 30635 點,守穩 3 萬點大關,那斯達克則摜破 11000 點大關,改寫 2020 年 11 月來新低,費半更重挫 3% 以上,同樣創下 2020 年 12 來新低,S&P500 則是創自去年 3 月來新低。
法人預期,隨著美股四大指數再度下挫,台股明日將面臨萬六保衛戰,且若回補 5 月 30 日的缺口,反彈架構恐遭破壞,並以前低 15616 點為支撐,需緊密觀察成交量能變化。
本周為超級央行周,聯準會也即將在周四公布最新利率決策,由於美國 CPI 超預期,凸顯通膨降溫時程不如市場預期,外界也緊盯聯準會升息步伐,預期釋出的升息態度將牽動全球股市走向。
2022/06/14-07:53 〈紐約匯市〉風險資產拋售慘烈 美元指數再創近20年高 加密貨幣暴跌
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對全球經濟放緩的擔憂與聯準會 (Fed) 大幅升息預期,提振美元避險需求,將美元指數推升至近 20 年新高,風險資產拋售加劇,也在加密貨幣市場掀起一陣波瀾,使比特幣創下 2 年來最糟單日表現。
周一 (13 日) 紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.01%,報 105.21,是 2002 年 12 月以來最高。
Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 發布報告稱,隨著風險情緒全面降溫,美元延續上周五 (10 日) 的勢頭。美國上周五公布火熱的通膨數據,導致避險情緒廣泛上升,並強化市場對於央行更積極收緊政策的押注。
市場普遍預期聯準會本周將升息 50 個基點 (2 碼),但也不乏升息 75 個基點 (3 碼) 的呼聲,例如巴克萊 (Barclay) 和 Jefferies。
Bechtel 表示,對一些堅持 Fed 升息 2 碼的人來說,3 碼的行動肯定會讓他們感到意外,美元指數料將因此走高。
美元上漲之際,日圓兌美元匯率雖然沒有出現太大波動,但仍在 1998 年低點附近掙扎。截稿前,日圓兌美元小貶 0.02%,至 134.44 日圓兌 1 美元。
日本內閣官房長官松野博一周一表示,政府對日圓近來的急遽跌勢感到擔憂,將密切關注匯率走勢,準備好在必要時做出反應,但拒絕評論是否進行外匯干預。
凱投宏觀 (Capital Economics) 日本經濟學家 Tom Learmouth 說,決策者的語氣越來越強硬,他們可能很快就會從口頭干預進一步升級,但他認為,外匯干預只會為日圓帶來短暫的喘息機會,代價可能更高。
被視為風險偏好指標的澳幣兌美元重貶 1.82% 至 0.6922 美元,為一個月新低。
除了聯準會以外,市場本周還將關注英國央行 (BOE) 和瑞士央行 (SNB) 的利率會議。
英鎊兌美元貶 1.52% 至 1.2127 美元,是 2020 年 5 月以來最低。英國周一公布 4 月 GDP 意外萎縮,是疫情爆發初期以來首次出現連續 2 個月萎縮,脫歐後與北愛爾蘭貿易的緊張局勢也使英鎊承壓。
瑞郎兌美元貶 0.97%,至 0.9969 瑞郎兌 1 美元。
加密貨幣市場引爆賣壓,比特幣一度暴跌 20%,單日表現為兩年來最糟,截稿前跌 15% 至 23,228.9 美元,以太幣和幣安幣分別跌 16% 和 14%。
因風險資產拋售加劇,加密貨幣貸借貸平台 Celsius Network 周一宣布暫停自平台提款和轉帳,全球最大加密貨幣交易所幣安 (Bianace) 隨後跟進。
截至台灣時間周二 (14 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 105.2084。+0.9954%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0408 美元。-1.0176%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2130 美元。-1.4942%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6924 美元。-1.8012%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2892 加幣。+0.8448%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 134.41 日圓。-0.0074%
2022/06/14-07:51 〈美股盤後〉Fed升3碼恐慌蔓延 標普下殺近4%正式墜入熊市
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美國 5 月 CPI 數據意外再創 40 年來新高,聯準會激進升息和經濟衰退擔憂瀰漫華爾街,恐慌指數 VIX 週一 (13 日) 飆升,債市迎來又一波猛烈拋售,美股開盤殺聲隆隆,能源股領跌,加密貨幣概念股跳水,航空郵輪股哀鴻遍野,科技股也遭遇重創,Netflix、特斯拉和 Nvidia 下跌超過 7%。
尾盤時段,市場公認的「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos 刊出「聯準會本週可能考慮升息 75 個基點」的報導,儘管他並未使用任何消息來源,但劇透 FOMC 會議可能結果,促使美股大盤拋售加速。
四大指數收盤全數血洗,那指重挫逾 4.6%,費半崩 5.61%,道瓊暴跌 876 點,標普下殺近 4% 至 3,749.63 點,較 1 月高點下滑約 22%,正式墜入熊市。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.35 億例,死亡數突破 630 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。
週一 (13 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數大跌 876.05 點,或 2.79%,收 30,516.74 點。
那斯達克指數大跌 530.8 點,或 4.68%,收 10,809.23 點。
標普 500 指數大跌 151.23 點,或 3.88%,收 3,749.63 點。
費城半導體指數大跌 159.0 點,或 5.61%,收 2,673.0 點。
標普 11 大板塊血染一片,能源 (-5.13%)、房地產 (-4.78%) 和非必需消費品 (-4.66%) 跌勢最猛烈。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊血染一片,能源 (-5.13%)、房地產 (-4.78%) 和非必需消費品 (-4.66%) 跌勢最猛烈。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王連袂收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.83%;Meta (META-US) 大跌 6.44%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.29%;亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 5.45%;微軟 (MSFT-US) 下跌 4.24%。
道瓊成分股悉數挫低。波音 (BA-US) 暴跌 8.77%;Salesforce (CRM-US) 大跌 6.96%;美國運通 (AXP-US) 下跌 5.26%;陶氏化學 (DOW-US) 下跌 5.16%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.6%。
費半成分股大殺四方。AMD (AMD-US) 暴跌 8.26%;NVIDIA (NVDA-US) 大跌 7.82%;美光 (MU-US) 大跌 6.04%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 5.46%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.69%; 高通 (QCOM-US) 下跌 3.41%。
台股 ADR 無一倖免。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.53%;日月光 ADR (ASX-US) 大跌 5.78%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.81%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 4.16%。
企業新聞
加密貨幣貸款機構 Celsius 突然宣布暫停從平台提款後,區塊鏈概念股一面倒,擁有大量比特幣的商業智慧軟體開發商 MicroStrategy (MSTR-US) 週一深跌 25.18% 至每股 152.15 美元。
特斯拉 (TSLA-US) 狂瀉 7.10% 至每股 647.21 美元。特斯拉週一解僱新加坡地區經理 Christopher Bousigues。據外媒報導,今後特斯拉香港辦公室將負責新加坡的業務。特斯拉本月初傳出基於全球經濟的擔憂,決定裁掉全球約 10% 的員工。
特斯拉執行長馬斯克本月初曾致函內部高層,他表示對經濟形勢有「非常糟糕的感覺」,希望特斯拉裁員 10%(圖片:AFP)
特斯拉執行長馬斯克本月初曾致函內部高層,他表示對經濟形勢有「非常糟糕的感覺」,希望特斯拉裁員 10%(圖片:AFP)
北京疫情陷入膠著,可能會減緩能源需求,能源股仍難以減少損失,雪佛龍 (CVX-US) 大跌 4.60% 至每股 167.33 美元。
經濟數據
美國通膨率上個月再寫 40 年新高,而紐約聯準銀行一項調查指出,美國民眾對未來一年通膨預期從 6.3% 上升至 6.6%,追平 2013 年 6 月調查開始以來的最高,凸顯美國消費者悲觀情緒。
華爾街分析
華爾街分析師正轉向聯準會更大幅度的升息預測,巴克萊銀行和 Jefferies 之後,摩根大通經濟學家 Michael Feroli 週一也預測聯準會本月將升息 3 碼,並警告升息 4 碼的風險並「不是」微乎其微。
儘管渣打外匯研究分析師 Steven Englander 仍堅持本週升息 2 碼的預測,但 Englander 預估,聯準會為試圖提高其公信力,未來可能會升息 4 碼。
摩根士丹利執行長 James Gorman 認為,美國經濟衰退的風險約為 50%,但現階段不太可能陷入深度衰退。
Yardeni Research 機構總裁 Ed Yardeni 稱,5 月 CPI 報告完全沒有顯示通膨觸頂的跡象,暗示聯準會將更會加鷹派,並且經濟衰退風險更高。
Sanctuary Wealth 投資長 Jeff Kilburg 表示,美股爆量殺低可能表明,許多投資人正在獲利了結或調整其投資組合,並可能表明市場處於投降階段。
2022/06/13-13:55 權值三王狂殺 台股黑色星期一大跌389點收16070點 摜破月線
美國通膨陰霾再起,亞股今 (13) 日上演黑色星期一戲碼,台股一度崩跌逾 400 點,回測萬六,電、金、傳各類股殺聲隆隆,台積電、鴻海、聯發科權值三王狂挫 2-4%,僅部分汽車零組件、解封概念股獲買盤力挺,加權指數終場大跌 389.14 點或 2.36%,收在 16070.98 點,跌破月線,成交值 2292.58 億元。
櫃買指數終場下跌 5.47 點或 2.67%,收在 199.76 點,成交值 606.77 億元。上市櫃成交值合計 2899.35 億元。
在美國科技股上周五重挫陰霾下,台積電今天開低走低,大跌 2.6%,終場收 516 元,市值下滑至 13.38 兆元;聯發科重摔 4.6%,失守 900 元關卡;鴻海跌幅超過 2%,收 111.5 元;此外,台達電、聯電、大立光、日月光投控、國巨、南亞科等電子權值股也下挫 2-4%。
航運股同步跳水,貨櫃航商長榮狂跌逾半根停板,陽明、萬海收盤下挫超過 4%,慧洋 - KY、四維航、新興、台航及台驊投控等航運股,賣壓都相當沉重。上市運輸類股指數終場大跌 4.2%,為盤面最弱勢族群。
高價股也成為殺盤重心,股王矽力 - KY 重挫近 7%,收 2605 元,股后信驊同步大跌逾半根停板,收 2335 元,千金股譜瑞 - KY、力旺、AES-KY 股價也下跌 4-5%,亞德客 - KY 則摔出千金股行列,收 984 元,而富邦媒今天重挫逾 6%,跌出 800 元俱樂部。
值得注意的是,車用零組件族群受惠中國解封復工,汽車 OEM 市場客戶遞延訂單搶著出貨,相關個股表現抗跌,其中,耿鼎、倉佑、長園科 3 檔今天強勢亮燈漲停,大億、帝寶、廣華 - KY 等均表現不俗,堤維西尾盤紅翻黑,並重挫逾 2%。
部分觀光股也獲資金點火,其中海灣受惠解封題材,今天再度放量攻上漲停,達 26.05 元,不過,海灣近期股價波動大,已遭列警示股;此外,富野也一度亮燈漲停,易飛網、力麗店、亞都等都在盤上表現。
2022/06/13-08:01 美通膨升溫台股利多難漲 短線上攻機率不高
台股量縮價跌周線收黑,投信認為,在通膨數據升溫與聯準會升息態勢下,預期美股恐難逃大幅震盪整理,加上基本面雜音仍多,讓大盤陷入利多不漲的困境,持續在月線與季線反覆打底,指數上攻機率不高。
美國日前公布的消費者物價指數 (CPI) 月增 8.6%,超乎市場預估值,美股四大指數應聲重挫,市場擔憂通膨升溫將影響聯準會會議結論。
安聯投信台股團隊表示,現階段國際變數包括:通膨狀況、聯準會升息進程、俄烏衝突、中國解封後續狀況、消費者需求及投資者心態等,仍在反覆干擾基本面、資金面與信心面。
在基本面部分,安聯投信台股團隊表示,市場正要反應第 3 季得面臨庫存調整壓力,面對市場對於科技產業前景,目前來看軟著陸機率仍較高;而基本面最嚴峻的下修時點可能還沒到,但市場最大波動似乎有望逐漸告一段落。
安聯投信台股團隊表示,受到信心面與資金面影響,包括:部份表現最好的產業,近期也都被外資券商降評,引發籌碼面鬆動帶來的下跌,反映出科技產業仍處於修正階段,至於庫存要調整多久、也還要在邊走邊看。
PGIM 保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示,台股自底部的反彈格局確立,但成交量能不振,季線上方整數大關賣壓仍大,加上下週台灣將召開央行理監事會議,需要時間整理配合量能同步擴大。
但賴正鴻也說,台股本益比低於均值且在國際市場中具有高殖利率特性,有望吸引中長線逢低買盤資金,進而帶動量能擴大,並激勵反彈格局延續。
富蘭克林華美投信認為,目前台股仍看季線與月線之間震盪整理,指數將在月線與季線來回震盪打底,指數向上空間有限,預估後續有較佳的產業消息或是經濟數據表現亮眼後,才有機會突破整理格局。
富蘭克林華美投信指出,前市場擔憂的是 CPI 數字太高,隱含經濟表現受通貨膨脹拖累,這段時間如有較佳的消息公布,台股才有機會止跌反彈,而目前投資策略仍以高速運算、車用半導體、物聯網,傳產: 航運、觀光、生技股等與環保節能等為主。
2022/06/13-07:55 〈紐約匯市〉美5月CPI續飆加劇升息壓力 美元攀逾三周高位 周線漲2%
美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 勁升,強化聯準會 (Fed) 在 9 月繼續升息的預期,美元指數延續強勁漲勢,周五 (10 日) 攀逾三周新高,周線漲逾 2%,強勢美元打壓之下,G10 貨幣與新興市場貨幣多半重貶。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.94%,報 104.19,是 5 月 17 日以來最高,本周漲逾 2%。
美國公布 5 月 CPI 年增幅較前一月擴大至 8.6%,部分經濟學家對 CPI 在 4 月觸頂的希望就此幻滅,且為 Fed 帶來更多升息壓力。
上述報告是在 Fed 會議前夕發布,市場預期 Fed 下周將二度升息 2 碼,7 月再以同樣幅度升息,自 3 月以來,Fed 累計升息幅度已達 3 碼 (75 個基點)。
Monex USA 交易副總裁 John Doyle 表示,目前通膨仍處在 40 年高點,幾乎沒有跡象顯示已經觸頂。他認為,對 Fed 可能找到進一步升息空間的預期,導致股市擴大跌幅,美元則受利差和避險交易支撐而走高。
因通膨數據削弱投資人的風險胃納,澳幣兌美元貶 0.64% 至 0.7051 美元,為兩周新低。
英鎊兌美元重貶 1.46% 至 1.2314 美元,領跌 G10 貨幣,是三周以來最低,除了反映交易員對英國升息落後全球央行的押注之外,黯淡的經濟前景也令投資人感到不安。歐元兌美元則下滑 0.99%,至 1.0515 美元。
美元兌瑞士法郎升 0.77% 至 0.9873 瑞郎。美國財政部周五公布匯率報告,警告瑞士符合匯率操縱國的 3 項標準,但沒有將其納入操縱國名單。
作為發展中國家風險情緒的風向球,南非幣匯率重貶 2.2%,跌幅為一個月來最大,截稿前報 1 美元兌 15.8422 蘭特,巴西雷亞爾也貶 1.6%,報 1 美元兌 4.99 雷亞爾。
加密貨幣方面,比特幣下跌 2.86%,至 29,189.7 美元,在跌破 30,000 美元關卡後,比特幣持續在拋售壓力中掙扎。
以太幣跌 6.35%,至 1,675.4 美元,以太幣上月中旬在 2,000 美元附近徘徊不定,月底開始便一蹶不振。
截至台灣時間周六 (11 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 104.2041。+0.8681%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0515 美元。-0.9607%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2314 美元。-1.4407%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7051 美元。-0.6342%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2784 加幣。+0.6852%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 134.42 日圓。+0.0298%
2022/06/13-07:52 〈美股盤後〉美5月CPI衝40年新高 道瓊崩跌880點 創1月來最慘周
美國 5 月 CPI 數據意外再創 40 年來新高,華爾街通膨見頂回落的希望幻滅,同時,消費者情緒創新低,促使美元、黃金週五 (10 日) 驟升,美債殖利率曲線短暫倒掛,恐慌指數 VIX 揚起,四大指數全部血染,道瓊收盤狂瀉 880 點,連 2 日創 5 月 18 日來最差單日表現。
華爾街遭遇數月來最慘一週,道瓊週跌 4.58%,過去 11 週有 10 週累跌。標普和那指分別週跌 5.05% 和 5.60%,過去 10 週來的第 9 週累跌,也是自 1 月以來最差的單週表現。
數據方面,美國 5 月整體消費者物價指數 (CPI) 意外再度衝高,比去同期勁升 8.6%,創 1981 年底以來最高,同時,美國密西根大學 6 月消費者信心指數初值跌至 50.2,遠低於預期。
CPI 數據暗示聯準會可能在 9 月前持續升息 50 個基點,而且超大規模升息的可能性甚至更高。截稿前,超過 50% 的利率期貨交易員預計 7 月將升息 75 個基點。
政經消息,白宮國家經濟委員會主任 Brian Deese 表示:「週五的數據凸顯拜登總統已表明的態度,以及白宮關注焦點,對抗通膨是美國政府首要經濟任務,聯準會擁有其所需要的工具,我們也在給他們所需的空間。」
美國總統拜登週五發表演說,他將高燃料成本的部分責任歸咎於埃克森美孚和其他石油生產商的貪婪,並且再將創紀錄的汽油價格歸咎於俄國總統普丁引發的烏俄戰爭。
此外,美國財政部週五公告,根據 2015 年美國貿易法,瑞士繼續超過可能操縱匯率的門檻,但並未將瑞士或任何其他國家列為匯率操縱國,台灣、越南等 12 個主要貿易夥伴列入其貨幣作法和宏觀經濟政策的「觀察名單」
拜登政府將宣布自美東時間週日凌晨起取消入境美國國際旅客出示新型冠狀病毒 (COVID-19) 檢測要求。
地緣政治方面, 香格里拉安全論壇 6 月 10 日在新加坡開幕,中國防長魏鳳和與美國防長奧斯汀 (Lloyd Austin) 在論壇間隙舉行第一次面對面的會晤,雙方討論烏俄戰爭、中國南海和兩軍關係。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.34 億例,死亡數突破 630 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。上海解封已超過一週,但疫情在中國還沒有結束,上海徐匯區的「紅玫瑰美容院」3 名理髮師確診,密切接觸者眾多,導致 9 萬人須接受檢測。
週五 (10 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數大跌 880 點,或 2.73%,收 31,392.79 點。
那斯達克指數大跌 414.2 點,或 3.52%,收 11,340.02 點。
標普 500 指數大跌 116.96 點,或 2.91%,收 3,900.86 點。
費城半導體指數大跌 105.8 點,或 3.60%,收 2,832.0 點。
標普 11 大板塊全數淪陷,非必需消費品、資訊科技和金融板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全數淪陷,非必需消費品、資訊科技和金融板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王跌跌不休。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.86%;Meta (META-US) 下跌 4.58%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.20%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.60%;微軟 (MSFT-US) 下跌 4.46%。
道瓊成分股幾乎全數下殺。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 6.06%;高盛 (GS-US) 下跌 5.65%;波音 (BA-US) 下跌 5.03%;Salesforce (CRM-US) 下跌 4.63%;沃爾瑪 (WMT-US) 漲 0.56%。
費半成分股集體收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 5.00%;美光 (MU-US) 下跌 5.15%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.35%; AMD (AMD-US) 下跌 4.03%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 5.95%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.57%。
台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.39%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.56%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.73%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.67%。
企業新聞
市場傳出老牌美妝大廠露華濃 (REV-US) 計劃聲請破產保護,最早下週提交申請,此消息於盤中時段傳出,該公司股價聞訊跳水,收盤狂瀉 52.66% 至每股 2.05 美元,創上市以來最大單日跌幅。
Netflix (NFLX-US) 大跌 5.10% 至每股 182.94 美元。高盛將 Netflix 調降至「賣出」,同時將目標價大砍 79 美元至每股 186 美元,主因是 Netflix 近期面臨的主要威脅是消費者面臨全面物價壓力和日益激烈的競爭。
電子商務公司 Stitch Fix (SFIX-US) 暴跌 18.51% 至每股 6.34 美元。Stitch Fix 第三財季 (截至 4 月 30 日) 虧損擴大,預計第四財季營收將下降並宣布裁員,為 2023 財年省下 4000 萬至 6000 萬美元開支。
電子簽名科技公司 DocuSign (DOCU-US) 暴跌 24.53% 至每股 65.93 美元。 DocuSign 公布第一季營收 5.887 億美元,每股純益為 0.38 美元,皆弱於市場預期,該公司表示將減少預定招聘人數,平衡成長和獲利。
經濟數據
美國 5 月 CPI 年增率報 8.6%,預期 8.3%,前值 8.3%
美國 5 月 CPI 月增率報 1%,預期 0.7%,前值 0.3%
美國 5 月核心 CPI 年增率報 6%,預期 5.9%,前值 6.2%
美國 5 月核心 CPI 月增率報 0.6%,預期 0.5%,前值 0.6%
美國 6 月密大消費者信心指數報 50.2,預期 58,前值 58.4
華爾街分析
美股在 5 月結束時從 2022 年的低點反彈,因為華爾街猜測通膨已見頂回落,但週五的 CPI 報告使這些希望破滅。
John Hancock Investment Management 投資策略師 Emily Roland 表示:「高於預期的 CPI 數據正挑戰通膨高峰,目前看到美國經濟硬著陸的可能性提高。」
野村高級美國經濟學家 Aichi Amemiya 認為:「這份報告表明,潛在的通膨壓力仍然相當強勁。」
RBC 美股策略主管 Lori Calvasina 提到:「這證實本週從投資人那裡聽到的一些擔憂,對通膨的恐慌一直在推動本週股市走低。」
Bleakley 諮詢集團投資長 Peter Boockvar 說:「美國 6 月密大消費者信心指數跌至新低,只是強化 CPI 數字對消費者心理的影響,預期這將對消費者支出產生負面影響。雖然這是一個令人震驚的數字,但這就是通膨火熱時的表現。」
2022/06/10-14:45 電子、航運腿軟 台股量縮跌161點收16460點 周線終止連三紅
台股今 (10) 日受美股重挫影響,早盤一度跌逾 200 點,隨後在電子、航運等低接買盤進場下,跌幅逐步收斂,終場收 16460.12 點,下跌 161.22 點或 0.97%,摜破 5、10 日線、回測月線支撐,成交量縮至 1851 億元,創 1 個月來新低,周線收黑終止連三紅。
權值股今日多在平盤遊走,台積電跌幅最重,下挫近 2%,鴻海也有 1% 以上的跌幅,聯發科則微幅上漲,站穩所有短均,其餘如台塑四寶、金控雙雄多在盤下游走,壓抑大盤走勢。
觀察資金流向,電子成交比重約 5 成、達 53%,航運則降至 14%,電機機械、化學生技與醫療皆為 6%,以漲跌幅來看,除化學生技與醫療上漲外,其他電子傳產類股幾乎全面下挫。
今日盤面焦點為金像電,隨著伺服器需求續旺,加上新產能即將開出,資金積極卡位金像電,推升金像電終場亮燈漲停,收在 92.9 元,創近 22 年新高價;藥華藥也因新藥加持,股價噴漲逾 7%,帶動新藥族群集體向上。
2022/06/10-08:05 〈台股盤前〉美股跌勢擴大 指數量能不足上攻不易
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台股昨 (9) 日量縮下跌,成交量不到 2000 億元,在中小型股撐盤下,守住 16600 點關卡,法人表示,美科技股成壓,跌幅擴大,加上台股量能不足,上檔季線反壓短期難以突破,短線陷區間震盪。
美股周四四大指數表現方面,道瓊大跌超過 600 點、標普探低近 2.4%,創三週來最大單日跌幅;那指也下跌逾 300 點、費半跌幅 2.69%。台積電 ADR 則有 2.8% 跌幅。
市場消息方面,台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示,上半年營收可望創同期新高,並賺逾半股本,第三季進入石化產品傳統旺季,樂觀看待下半年營運,未來將投資 1600 億美元,擴大旗下產品線產能,並優化製程。
研調機構集邦科技公布今年首季全球前十大 IC 設計業者營收排行,大陸 IC 設計龍頭韋爾半導體 (Will Semiconductor) 首度進榜,名列第九,意味紅潮在 IC 設計業的勢力逐步進逼台廠。台灣則有聯發科、聯詠、瑞昱等三家入列。
封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 5 月營收 537.99 億元,月增 10.66%,年增 27.28%,累計前 5 月營收 2468.32 億元,年增 21.55%;受惠封測業務需求續強,加上 SIP 業務持續回溫,日月光投控 5 月營收不僅創同期高,更改寫歷史第三高紀錄。
品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖表示,半導體供給、中國封控影響逐漸趨緩,不過 PC 市場已出現供給大於需求的狀況,下半年展望不明,但宏碁在年初就針對零組件庫存進行管控,接下來也會做足準備迎接下半年營運。
2022/06/10-08:02 〈紐約匯市〉CPI公布前 美元勁揚至三周高點 歐元未獲ECB會議提振
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近期油價飆升削弱部分通膨觸頂希望,並提振美元作為避險工具的吸引力,美元指數周四 (9 日) 攀至三周高點,市場緊接著關注周五 (10 日) 的通膨報告。歐元在歐洲央行 (ECB) 公布決議後走低,ECB 未給出應對歐元區碎片化風險的進一步細節,令市場感到失望。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.74% 至三周高點,報 103.30。美元指數本周有望漲逾 1%,創 7 周以來最大單周漲幅。
經濟數據方面,美國公布上周初領失業金人數升至 22.9 萬人,高於預期,且是 1 月中旬以來最高,顯示勞動力市場吃緊現況仍未緩解。
歐元兌美元下跌 0.94% 至 1.0617 美元。歐洲央行宣布結束實施多年的資產購買計畫,並計劃下月升息 1 碼 (25 個基點),若通膨未降溫,不排除 9 月擴大升息幅度。
高盛現在預估,ECB 將在 7 月升息 1 碼,9、10 月各升息 2 碼,12 月再回到 1 碼的升息幅度。
然而,因央行回應缺乏應對碎片化風險的任何細節,歐元在利率決議公布後走低。ECB 此前一再表示,歐元區各國借貸成本的差異,阻礙了央行的政策執行。
Quant Insight 分析主管 Huw Roberts 表示:「我們知道量化寬鬆 (QE) 政策正在逐步退場,且央行已開始針對碎片化風險提出應變計畫的想法,但他們沒有提供任何細節,這令人感到失望。」
相較之下,日本央行 (BOJ) 為少數在面對通膨壓力之下,仍堅守超寬鬆貨幣政策的央行,鴿派立場使日圓貶勢難止,屢刷 20 年新低,日圓兌美元周四貶 0.11% 至 134.35 日圓。
英鎊兌美元跌 0.33% 至 1.2494 美元。英國首相強生 (Boris Johnson) 周四宣布一系列新措施,旨在幫助家庭緩解日益惡化的生活成本,包含擴大房屋購買權與低利率抵押貸款等。
不過,對於強生的立場是否持久、新措施對未來財政政策的影響,以及脫歐後與愛爾蘭貿易關係的不確定性,仍使英鎊承壓。
法國農業信貸銀行 G10 外匯研究主管 Valentin Marinov 便表示,強生並未談到爭議性的立法,這可能代表政府已意識到硬脫歐助長了目前困擾著英國經濟的停滯性通膨阻力。
澳幣兌美元貶 1.29% 至 0.7096 美元,美元兌加元漲 1.13% 至 1.2697 加元。
加拿大央行總裁 Tiff Macklem 周四稱,升息的速度將取決於通膨,重申該行可能不得不連續升息,或是考慮升息 50 個基點的可能性。該行上周將基準利率自 1% 調升至 1.5%。
截至台灣時間周五 (10 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.3105。+0.7354%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0617 美元。-0.9146%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2494 美元。-0.3191%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7096 美元。-1.3074%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2697 加幣。+1.1470%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 134.34 日圓。+0.0894%
2022/06/10-07:54 〈美股盤後〉通膨拉警報 白宮再度打預防針 道瓊大跌逾630點
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關鍵通膨數據公布前,美債殖利率週四 (9 日) 續升,美元上漲,美股開低走低,科技股與成長股承壓,半導體持續萎靡不振,而中國證監會否認重啟螞蟻 IPO 後,阿里巴巴 ADR 跌逾 8%,中概股上沖下洗,隨著白宮再度為高通膨數據打預防針後,四大指數尾盤加速拋售,道瓊大跌逾 600 點,標普探低近 2.4%,創三週來最大單日跌幅。
美國經濟數據方面,勞工部公布最新失業金數據,上週初領失業金人數報 22.9 萬人,較前次修正後的 20.2 萬增加 2.7 萬人,遠低於市場預期,創今年 2 月以來新高。續領失業金人數報 130.6 萬人,略低於市場預期的 130.5 萬人。
政經消息,美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 將於週五公布,此為聯準會升息路線參考的關鍵通膨指標。華爾街期待看到通膨出現降溫的趨勢,市場預估 5 月核心 CPI 將較上月降溫,自 4 月的 0.6% 微降至 0.5%,整體 CPI 年增率降至 8.2%,維持 8% 以上。
美國財政部長葉倫近期預期通膨將保持高位,白宮週四再度為通膨數據提前打預防針,白宮新任新聞秘書 Karine Jean-Pierre 週四透露,白宮預計通膨數字將會上升,預計烏俄戰爭將對核心 CPI 產生一些影響。
美國總統拜登週四表示,高通膨是美國經濟的禍根,美國政府期望可以降低處方藥和兒童保育費用,來抵消高昂的食品和能源價格。
歐洲央行 (ECB) 週四利率按兵不動,決議於 7 月 1 日結束購債計畫 (QE),擬於 7 月例會啟動升息循環,同時暗示若未來通膨情況仍未改善甚至惡化,9 月可能大幅升息。市場分析,歐洲通膨意外攀升和聯準會積極緊縮貨幣政策,為 ECB 在貨幣政策正常化前帶來壓力。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.34 億例,死亡數突破 630 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。
週四 (9 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 638.11 點,或 1.94%,收 32,272.79 點。
那斯達克指數下跌 332.04 點,或 2.75%,收 11,754.23 點。
標普 500 指數下跌 97.95 點,或 2.38%,收 4,017.82 點。
費城半導體指數下跌 81.3 點,或 2.69%,收 2,937.8 點。
標普 11 大板塊全部血染,通訊服務、資訊科技和金融板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全部血染,通訊服務、資訊科技和金融板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王全數淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.60%;Meta (META-US) 大跌 6.43%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.01%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.15%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.08%。
道瓊成分股哀鴻遍野。波音 (BA-US) 下跌 4.23%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.76%;Visa (V-US) 下跌 3.46%;高盛 (GS-US) 下跌 3.32%;家得寶 (HD-US) 漲 0.78%。
費半成分股僅恩智浦收紅。恩智浦 (NXPI-US) 上漲 4.04%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.64%;美光 (MU-US) 下跌 3.76%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.29%; AMD (AMD-US) 下跌 3.04%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.22%;高通 (QCOM-US) 下跌 1.62%。
台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.80%;日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.57%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.24%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.17%。
企業新聞
恩智浦半導體 (NXP Semiconductors) (NXPI-US) 週四上漲 4.04% 至每股 184.22 美元,三星集團副會長李在鎔時隔六個月啓動海外行程,在此次歐洲出訪計畫中,李在鎔除了親訪 ASML 搶 EUV 機台,還有意洽談收購恩智浦。
三星傳出有意收購恩智浦,主要看好車用半導體市場 (圖片:AFP)
三星傳出有意收購恩智浦,主要看好車用半導體市場 (圖片:AFP)
英特爾 (INTC-US) 下跌 2.96% 至每股 40.01 美元。科技業裁員潮來襲,特斯拉傳出裁員消息後,英特爾週三的備忘錄指出,英特爾 PC 和筆電晶片業務部門將暫停徵人,旗下最大部門客戶運算事業群也暫停所有招聘至少兩週。
蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.60% 至每股 142.64 美元。《彭博》週四援引知情人士消息報導,蘋果計劃在明年推出搭載 M2 晶片、15 吋的 Macbook Air,同時致力於研發 12 吋筆電,預估明後年推出。
經濟數據
美國上週初領失業金人數報 22.9 萬,預期 21 萬,前值 20.2 萬
美國上週續領失業金人數報 130.6 萬,預期 130.5 萬,前值 130.6 萬
華爾街分析
Federated Hermes 全球證券主管 Geir Lode 表示,聯準會為抑制居高不下的通膨,需要激進升息,但可能會引發經濟衰退。然而,疫情導致供應鏈衝擊和俄烏衝突都不是聯準會能左右之事,在此環境下,聯準會能否避免出現長期停滯性通膨只能單憑運氣了。
LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 認為,由於市場過分關注通膨走勢,並為週五 CPI 報告做準備,歐洲央行的低增長、高通膨預期幾乎無助於緩解對停滯性通膨加深的擔憂。有明顯跡象表明,在聯準會升息之後,美國經濟走軟,但問題依舊是,能否在不損害美國經濟核心以及企業獲利的情況下,對通膨進行控制。
Principal global Investors 首席全球策略師 Seema Shah 提到,很多人都在觀望和等待, 對於那些相信未來形勢會好轉的人來說,他們只是在等待某種確認,這樣他們就可以重返市場,但悲觀的投資人不願參與熊市反彈,這是一個非常謹慎的時刻。
2022/06/09-08:29 外匯 〈紐約匯市〉ECB公布決策前 歐元、美元升 日圓延續頹勢
美元指數周三 (8 日) 小幅上漲,股市下跌提振了美元作為避險資產的吸引力,歐元在歐洲央行 (ECB) 利率會議前夕微升,日圓則延續頹勢,兌美元匯率重貶逾 1%。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.22%,報 102.55,盤中最高為 102.78,最低 102.27。
美股周三震盪走低,標普 500 指數最終收跌逾 1%,因公債拍賣需求疲軟,10 年期美債殖利率再度突破 3%,另外,隨著油價觸及 13 周高位,通膨擔憂再度升溫。
儘管如此,市場預期聯準會 (Fed) 的升息路徑不太可能出現變化。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,交易員已完全消化至少 50 個基點的升息幅度。
歐元兌美元微升 0.09% 至 1.0715 美元,歐洲央行將於周四 (9 日) 美股盤前公布利率決策,市場預期央行將宣布結束購債計畫,並從 7 月開始升息。
在歐元區通膨數據依舊火熱之下,近幾周對升息 50 個基點的討論明顯增加。
Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示:「多頭希望能看到歐洲央行升息 50 個基點,但他們可能只會看到 25 個基點。市場預期全球債券殖利率有更多上漲空間,尤其是歐洲,這就是為什麼你現在能看到一些好的進展,但最終市場關注的會是拉加德 (Christine Lagarde) 在會後記者會的發言。」
ING 發布報告指出,若歐洲央行沒有在本次會議釋出對升息 50 個基點的開放態度,可能會無法達到市場的鷹派預期,使歐元面臨重挫風險,逼近 1.05 美元。
日圓延續前幾日的貶勢,兌美元匯率重挫 1.2% 至 134.2 日圓。日本央行 (BOJ) 是全球少數幾個維持鴿派立場的央行之一,為了對抗通膨,如今全球央行多半實施緊縮政策。
英鎊兌美元下跌 0.41% 至 1.2537 美元,本周稍早對英國首相強生 (Boris Johnson) 的不信任投票,引發對英國政治風險、經濟放緩的疑慮,進而使英鎊承壓。
澳幣兌美元貶 0.57% 至 0.7189 美元。
德國商業銀行 (Commerzbank) 經濟學家發布報告稱,澳幣可能只會從央行日前公布的利率決議中短暫得利,黯淡的中國經濟前景恐限制漲幅。
截至台灣時間周四 (9 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 102.5527。+0.2063%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0716 美元。+0.1028%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2535 美元。-0.4210%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7188 美元。-0.5809%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2554 加幣。+0.1995%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 134.23 日圓。+1.2064%
2022/06/09-08:20 〈美股盤後〉英特爾發布半導體需求警報 費半挫低逾2%
目標百貨 (Target) 下調財測引發零售業績的憂慮後,英特爾週三 (8 日) 發布半導體需求警報,晶片股應聲嚇跌,十年期美債殖利率突破 3% 大關,能源股一枝獨秀,阿里巴巴等中概股群起大漲,四大指數集體收黑,道瓊跌逾 260 點,費半大跌逾 2%。
政經消息,各大國際組織近期紛紛下調今年全球經濟成長預測,繼世界銀行 (World Bank) 後,經濟合作暨發展組織 (OECD) 週三下修 2022 年的預測經濟成長率至 3%,遠低去年底預估的 4.5%,並將通膨預估值提高一倍至 8.5%。
亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 追蹤工具顯示,美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率從先前的 1.3% 下調至 0.9%,意味美國正瀕臨衰退。
儘管台積電董事長劉德音週三在股東會上稱,大環境不直接影響半導體業,英特爾卻釋出半導體獲利警報。英特爾財務長 David Zinsner 表示,消費者與宏觀經濟不確定性導致需求疲軟,將損害公司業績,而且影響波及半導體業乃至全球企業。
為了抑制居高不下通膨,美國財政部長葉倫週三表示,拜登政府正考慮「重新設置」對中國進口商品的關稅,相關計畫的詳細資訊將在未來幾週內公佈。
值得投資人關注的另一大消息是,美國證券交易委員會 (SEC) 正推動逾 15 年來的首次重大改革計畫,SEC 主席 Gary Gensler 週三表示已要求機構工作人員權衡股市交易流程變化,提供對散戶投資人更透明與公平的交易環境。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.33 億例,死亡數突破 630 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。
週三 (8 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 269.24 點,或 0.81%,收 32,910.9 點。
那斯達克指數下跌 88.96 點,或 0.73%,收 12,086.27 點。
標普 500 指數下跌 44.91 點,或 1.08%,收 4,115.77 點。
費城半導體指數下跌 73.9 點,或 2.39%,收 3,019.1 點。
標普 11 大板塊僅能源股獨強,房地產、材料和公用事業領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅能源股獨強,房地產、材料和公用事業領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.50%;Meta (FB-US) 上漲 0.51%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.038%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.48%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.77%。
英特爾領跌之下,道瓊成分股逾半收黑。英特爾 (INTC-US) 大跌 5.28%;高盛 (GS-US) 下跌 2.12%;美國運通 (AXP-US) 下跌 1.62%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.59%;開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.19%。
費半成分股幾乎全軍覆沒。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.78%;美光 (MU-US) 下跌 3.05%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.64%; AMD (AMD-US) 下跌 3.21%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.45%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.06%。
台股 ADR 全趴。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.39%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.26%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.99%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.070%。
企業新聞
台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.39% 至每股 93.47 美元,換算價 551.85 元,折溢價率達 1.44%。
台積電股東會 8 日登場,董事長劉德音透露,今年預期營收成長約 30%,明年投資 (資本支出) 絕對超過 400 億美元,認為通膨、降息、原油價格上漲等暫時對半導體產業沒有直接衝擊。
英特爾 (INTC-US) 大跌 5.28% 至每股 41.23 美元。英特爾看淡本季前景後,分析師紛紛大砍該股目標價並下調財測。SMBC 日興證券分析師 Srini Pajjuri 指出,英特爾就零件供應、PC 客戶庫存減少及疫情的影響都比預期嚴重,這對該公司第三季或下半年獲利影響可能更大, 故將英特爾目標價下調至 54 美元。
英特爾看淡本季前景後,分析師紛紛大砍該股目標價並下調財測 (圖片:AFP)
英特爾看淡本季前景後,分析師紛紛大砍該股目標價並下調財測 (圖片:AFP)
推特 (TWTR-US) 上漲 0.75% 至每股 40.44 美元。推特與馬斯庫經過長達數週僵局,推特董事會傳出將遵守馬斯克要求,其全部「Firehouse」數據最早可於本週提供,預計可提供有關推特垃圾郵件和機器人活動數量的大量資訊。
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.50% 至每股 147.96 美元。歐盟統一充電線規格 Type C 世代將於 2024 年秋季生效,英國政府週三表示不會跟進。
串流媒體設備製造商 Roku(ROKU-US) 噴漲 9.06% 至每股 101.88 美元。 Roku 內部傳出可能被 Netflix 收購,市場分析,若這筆交易按計畫進行,兩家公司皆可能獲益。
經濟數據
美國 4 月批發庫存月增率終值預期 2.1%,前值 2.1%
美國上周 EIA 原油庫存變動預期 - 191.7 萬桶,前值 - 506.8 萬桶
華爾街分析
曾預測 2023 年底前出現衰退的德銀分析師 Matthew Luzzetti 週三點評,未來幾個月經濟衰退的機率可能上升,隨著全球大緊縮時代來臨,今年晚些時候的經濟前景可能會更加險惡。
安聯集團首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 表示,隨著聯準會持續緊縮貨幣政策,停滯性通膨即將來臨,對經濟成長和企業獲利的擔憂可能對股市產生更大影響。
El-Erian 呼籲,鑑於潛在的經濟風險,投資者人應該更加謹慎,宜減倉觀望,尋找低接的機會。
鉅亨溫馨提醒,Meta 6 月 9 日開盤前公司股票代碼由「FB」改為「META」
2022/06/08-15:41 〈台股盤後〉半導體雙雄衝鋒領軍電子股反攻 量縮站回五日線
美股科技股周二勁揚,激勵台股今 (8) 日同步強彈,在超級股東會起跑下,半導體雙雄台積電、聯發科領軍電子權值股反攻,台塑四寶、貨櫃雙雄等傳產權值股穩盤助攻,金融股表現也不俗,指數終場上漲 157.63 點,收 16670.51 點,站回五日線,成交持續量縮、成交值 2089.93 億元。
觀察電子權值股表現,台積電喊話今年營收維持成長 30% 目標,股價勁揚,上漲 1.68%,收 544 元,市值重回 14 兆元;聯發科也飆漲超過 4%,鴻海則小漲 0.44%。欣興漲逾 2%,聯電、日月光投控、瑞昱、聯詠漲幅都超過 1%。
IC 設計族群表現強勢,聯發科、創意大漲超過 4%,普誠、譜瑞 - KY、群聯、瑞昱、揚智、義隆、富鼎、凌陽漲幅也都超過 1%。
受惠解封題材發酵,觀光類股持續開趴,老爺知、海灣、富野狂飆漲停,夏都大漲超過 6%,易飛網漲逾半根停板,王品、山富勁揚逾 3%。
航運族群持續反彈,陽明勁揚 2%,萬海、裕民、長榮、台驊投控也都站穩盤上。
法人指出,大盤高檔整理近 6 個交易日,維持 16400-16700 點間,但成交量縮可能使橫盤震盪整理格局延續,且今日雖然大漲但未越過前波高點,預估短線將延續橫盤整理。
2022/06/08-07:58 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§Fed會議聚焦 台指短線震盪
當日台股走勢相關性分析
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台指短線反彈超過千點,指數在攻抵季線附近後,遇反壓拉回,加上量能偏低,顯示短線反彈滿足點可能已經接近。台股除上檔有套牢籌碼外,市場對美聯準會(Fed)可能激進升息及庫存調整恐持續至年底的擔憂,也影響反彈的延續性。
本周市場聚焦Fed在6月15日的會議,由於市場對Fed緊縮預期升溫,台指在經歷短線急彈後,本周轉為區間震盪整理可能性較大。
展望整體經濟情勢,美國就業數據仍維持相對好轉,美國勞工部公布5月分的非農就業數據,新增人數為39萬人,優於預期。非農報告顯示就業增長依然健康,強化Fed激進升息之預期。
不過,受到通膨升溫衝擊,消費者信心低落,整體製造業開始出現庫存堆積現象,製造業指數轉趨下滑,若Fed政策仍無轉向,美國經濟恐將面臨衰退風險,連帶使台指面臨下修壓力。
觀察技術面,台指目前還在反彈趨勢,上面有兩個壓力,分別是跳空缺口以及5月31日MSCI調整爆大量高點與季線反壓。下方則有兩個支撐,分別是5月31日MSCI調整爆大量低點,以及往上的跳空缺口。
若能站上MSCI大量高點及季線,則台指反彈仍可持續,時間和幅度都會加大。反之,跌破MSCI大量低點,並回補跳空缺口,則可視為反彈結束,投資人就得有心理準備,迎接另一輪的下殺。
整體而言,富邦期貨分析師曹富凱表示,台指在經歷短線急彈後,本周轉為區間震盪整理可能性較大。
投資人可觀察技術面如有帶量突破上述壓力,或摜破上述支撐,再來順勢操作,應可期待迎接新的波段行情。(富邦期貨分析師曹富凱提供,方歆婷整理)
2022/06/08-07:58 〈紐約匯市〉通膨觸頂希望升起 美元隨美債殖利率回落
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隨著美債殖利率下跌,美元指數周二 (7 日) 自高點回落,市場燃起對通膨已經觸頂的希望,與此同時,日圓兌美元匯率續創 20 年低,歐元、英鎊和澳幣均走高。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.10%,報 102.33。
Target(TGT-US) 周二下調本季獲利預估,將透過取消訂單或大幅折扣來出清過剩的庫存,警告短期內公司獲利恐受打壓,部分投資人將 Target 的獲利預警視為物價壓力可能開始緩解的跡象。
對於通膨趨緩有望使央行放慢升息步伐的預期,帶動美債殖利率自 3 周多高點回落,10 年期美債殖利率報 2.983%。
Globalt Investments 高級投資組合經理 Thomas Martin 說:「聯準會將按它所說的去做,市場正在對此進行定價,即便如此,你會開始產生這樣的想法,即通膨可能已經觸頂且開始回落。」美國將在本周五 (10 日) 公布最新的 CPI 通膨數據。
歐元兌美元上升 0.12% 至 1.0707 美元。歐洲央行 (ECB) 將於周四 (9 日) 公布最新利率決議,市場預期,ECB 將宣布結束購債計畫,央行聲明基調以及官員對 7 月會議的展望,對歐元匯率來說至關重要。
在美日政策路徑分歧之下,日圓兌美元匯率持續走軟,貶值 0.54% 至 132.6 日圓兌 1 美元。日本央行總裁黑田東彥重申,若日圓走勢沒有太劇烈,疲軟的日圓將有助於日本經濟。
英鎊兌美元升值 0.45% 至 1.2587 美元,英國首相強生 (Boris Johnson) 昨以些微差距自保守黨國會議員提出的不信任投票案中過關,帶動英鎊自 3 周低點反彈。
央行意外升息 2 碼後,澳幣兌美元應聲走高,截稿前升 0.52% 至 0.7229 美元。
為抑制通膨,澳洲央行 (RBA) 宣布將現金利率上調 50 個基點至 0.85%,升幅為 22 年來最大,並警告通膨率將高於 5 月預期的 6%。
富國銀行 (Wells Fargo) 分析師預期,澳洲央行 7 月將再度升息 50 個基點,然後在 8 月、11 月和 12 月恢復至 25 基點的升息步調,使現金利率在年底達到 2.1%,但考量到政策路徑仍落後聯準會,中期之內,澳幣兌美元仍將走軟。
截至台灣時間周三 (8 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 102.3294。-0.0745%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0706 美元。+0.1122%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2586 美元。+0.4469%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7231 美元。+0.5423%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2530 加幣。-0.3737%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 132.60 日圓。+0.5307%
2022/06/08-07:54 〈美股盤後〉世銀示警停滯性通膨 能源股神救援 道瓊收紅逾260點
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世界銀行 (World Bank) 週二 (7 日) 再次下調全球經濟成長預期,示警停滯性通膨風險,同時目標百貨 (Target) 下調財測,零售業績憂慮再起,美股大盤低開,10 年期美債殖利率驟跌至 3.00% 以下,不過隨著原油價格走高,能源股領頭猛漲,除非必需消費板塊外,各大板塊尾盤幾乎全面反彈,四大指數終場齊揚,道瓊收紅逾 260 點。
政經消息,世界銀行週二將全球經濟成長預測大幅下調 1.2 個百分點至 2.9%,警告全球經濟恐陷入類似 1970 年代停滯性通膨 (stagflation) 的風險。
由於全球通膨惡化,世界主要央行鷹派勢力抬頭,聯準會澳洲央行 (RBA) 週二出乎市場意外宣布調升現金利率 50 個基點 (2 碼) 至 0.85%,為 22 年來最大升息幅度。
曾坦承錯估通膨情勢的美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週二在參議院金融委員會作證,她表示,美國面臨宏觀經濟挑戰,包括令人無法接受的高通膨率、疫情對供應鏈的衝擊,以及俄烏戰爭對石油與食品市場造成的供應干擾。葉倫週二還呼籲增加對半導體行業的投資,這是美國國家安全和經濟的優先事項。
華爾街正密切關注下週四 (16 日) 「超級央行日」,美國聯準會、日本和英國央行發布的最新貨幣政策決定。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.32 億例,死亡數突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。
週二 (7 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 264.36 點,或 0.8%,收 33,180.14 點。
那斯達克指數上漲 113.86 點,或 0.94%,收 12,175.23 點。
標普 500 指數上漲 39.25 點,或 0.95%,收 4,160.68 點。
費城半導體指數上漲 30.2 點,或 0.99%,收 3,093.0 點。
標普 11 大板塊週二普遍上揚,能源板塊漲 3.14%,工業、醫療保健、資訊科技、房地產板塊漲超 1.1%,非必需消費板塊則跌 0.37%,是唯一收跌的板塊。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊週二普遍上揚,能源板塊漲 3.14%,工業、醫療保健、資訊科技、房地產板塊漲超 1.1%,非必需消費板塊則跌 0.37%,是唯一收跌的板塊。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅亞馬遜獨弱。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.76%;Meta (FB-US) 上漲 0.72%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.28%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.43%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.40%。
道瓊成分股逾半收高。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.34%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.91%;開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.55%;聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.41%;沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.2%。
葉倫週二呼籲加大半導體投資力道後,費半成分股幾乎全揚。英特爾 (INTC-US) 漲 0.44%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.58%;美光 (MU-US) 漲 0.44%;德儀 (TXN-US) 漲 1.25%; AMD (AMD-US) 跌 0.35%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.75%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.03%。
台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.78%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.14%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.91%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.45%。
企業新聞
艾司摩爾 (ASML-US) 上漲 0.93% 至每股 577.01 美元。三星電子副董事長李在鎔週二開始為期兩週的歐洲之行,據悉他本次出行最主要任務是到訪荷蘭,與半導體設備巨頭艾司摩爾 (ASML) 的代表會談,力爭優先供應極紫外光 (EUV) 機台。
美國折扣零售商目標百貨 (Target)(TGT-US) 下跌 2.44% 至每股 155.98 美元。目標百貨週二再次調低財測,為三週以來第二次,該公司警告投資人,其獲利短期內將受到衝擊,因為它會減少銷售不需要的商品、取消訂單並採取積極措施消除額外庫存。
麥當勞 (MCD-US) 上漲 0.28% 至每股 248.94 美元。投行瑞銀將麥當勞視為防禦型複合股票,適合投資人在經濟衰退期間持有。
蘋果將不得不在 2024 年前更換歐洲銷售的 iPhone 接口 (圖片:蘋果)
蘋果將不得不在 2024 年前更換歐洲銷售的 iPhone 接口 (圖片:蘋果)
歐盟週二針對手機、平板電腦與相機提供單一的行動充電接口 (USB-C) 達成協議,蘋果將不得不在 2024 年前更換歐洲銷售的 iPhone 接口,不過,蘋果 (AAPL-US) 週二未受此消息影響,仍隨大盤上漲 1.76% 至每股 148.71 美元。
Novavax (NVAX-US) 週二收盤持平,盤後其股票暴漲逾 24%。美國食品暨藥物管理局 (FDA) 諮詢委員會週二盤後宣布,建議 Novavax 疫苗在美使用,意味著藥物監管機構幾乎可以肯定會迅速授權 2 劑疫苗在美國使用。
美國為擺脫俄羅斯核燃料進口的依賴,正推動立法支持一項 43 億美元的計劃,直接從美國生產商購買濃縮鈾。美國能源資訊局 (EIA) 資料,2020 年俄國鈾占美國採購總量超過 16%。全球最大鈾生產商 Cameco (CCJ-US) 噴漲 8.13%、總部位於美國德州的鈾能源公司 Uranium Energy (UEC-US) 暴漲 15.40%。
經濟數據
美國 4 月貿易赤字報 - 870.8 億美元,預估 - 895 億美元,修正後前值 - 1,077 億美元
華爾街分析
Ingalls 高級投資組合策略師 Tim Ghriskey 表示:「市場經歷一次不錯的反彈,總體而言,投資人如今感覺好多了,但正如全年預測那樣,我們正處於一個動盪的市場。」
Ghriskey 解釋:「在某個時候,股市將觸底,然後再度走高。鑑於許多基本面問題籠罩未解,很難相信真正的反彈很快到來,週二從目標百貨看到對消費者而言並不是好的消息。」
2022/06/07-07:50 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§航運指數期貨 交易選擇多
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期交所將於今年6月27日推出航運指數期貨,可滿足交易人即時掌握類股輪動之交易及避險需求、搭配相關航運類股票期貨或與期交所其他股價指數期貨商品執行策略交易,達到分散風險效果,提供市場更多元交易選擇。
航運指數期貨契約規格設計與現行國內股價指數期貨大致相同,說明如下:
一、交易標的:標的為航運指數,係台灣證券交易所編製,成分股為航運產業所有上市普通股票,表彰台灣上市航運類股整體績效表現,為市值加權型全集合指數,以1994年12月31日為基期,基期指數100,1995年8月1日開始發布,每隔五秒以成分股最新成交價格計算並公布即時指數。
截至今年4月為底指數成分股共計有23檔上市股票,包括海運11檔、空運四檔、陸運八檔,標的數最多的海運亦包括造船、貨櫃、散裝以及港口服務等,類別多元,指數前十大成分股(權重)分別為長榮(33.0%)、陽明(18.9%)、萬海(15.3%)、長榮航(7.9%)、華航(6.9%)、台灣高鐵(3.2%)、慧洋-KY(3.0%)、裕民(2.3%)、榮運(1.7%)以及漢翔(1.3%)。
在指數資訊方面,交易人可透過眾多管道取得航運指數之報價資訊,包含期交所行情資訊網站(https://mis.taifex.com.tw/futures/)、台灣證券交易所及證券市場基本市況報導等網站,另國內證券商、期貨商及各大財經媒體之網站或下單軟體,亦提供即時或歷史指數資訊,交易人可多加運用。
二、交易時間:交易時間為上午8:45至下午1:45,到期月份契約最後交易日(第三個星期三)為上午8:45至下午1:30。
三、契約價值及最小升降單位:小規模設計,契約乘數每點新台幣1,000元,以今年4月底指數收盤270.17點計算,契約價值約新台幣27萬元。最小升降單位0.05點,最小升降單位價值為新台幣50元。
四、到期月份:契約掛牌交割月份包括交易當月起連續三個月份,另加上3、6、9、12月中三個接續季月,總共六個月份的契約在市場交易。
五、每日結算價:本契約的每日結算價與現行本公司股價指數期貨契約相同,原則採當日收盤前一分鐘內所有交易之成交量的加權平均價。
六、每日漲跌幅:每日漲跌幅限制為前一交易日每日結算價上下百分之十。
七、最後交易日、最後結算日與最後結算價:最後交易日為到期月份第三個星期三,最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。
最後結算日同最後交易日。最後結算價以最後結算日台灣證券交易所當日交易時間收盤前30分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。
八、交割方式:以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受。
2022/06/07-07:48 〈紐約匯市〉市場聚焦美國CPI 美元小漲 日圓再探20年新低
市場本周將迎來關鍵的美國通膨數據,隨著風險偏好在美股尾盤轉弱,美元指數周一 (6 日) 溫和上揚,日本央行總裁堅定不移的寬鬆立場,使日圓再度貶至 20 年新低。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.26%,報 102.41。
聯準會 (Fed) 將於下周公布 6 月利率決議,外界普遍預期將升息 50 個基點 (2 碼)。央行會議前夕,投資人首先將關注周五(10 日) 的消費者物價指數(CPI),尋找與未來升息路徑有關的任何線索。
西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 高級分析師 Joe Manimbo 說:「 風險偏好在本周的的重大事件 (CPI 報告發布) 之前為市場定下基調,且這項重大事件將真正影響央行今年的政策預期。」
Manimbo 認為,市場肯定已計入下周和 7 月的升息預期,但對 9 月仍摸不著頭緒,若要觀察未來幾個月的政策動向,本周的 CPI 報告、下周的 Fed 會議甚至是傑克森霍爾全球央行年會,將是了解 9 月是否暫停升息的關鍵事件。
歐元兌美元跌 0.25% 至 1.0692 美元。
歐洲央行 (ECB) 將率先在本周召開利率會議。美銀證券 (BofA Securities) 目前預期,ECB 今年將升息 150 個基點,包含 7 月和 9 月的 50 個基點。
英鎊兌美元延續上漲態勢,升 0.37% 至 1.2531 美元,英國首相強生 (Boris Johnson) 周一通過由保守黨議員發起的不信任投票,雖成功保住黨魁和首相職位,但強生的政府地位不免遭受動搖。
英鎊是今年 G10 貨幣當中表現第三差的貨幣,僅次於日圓和瑞典克朗。
德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席國際策略師 Alan Ruskin 稱,本次表決顯示強生的領導地位已受動搖,增加了內閣在未來幾周辭職的風險,長遠來看,強生的勝利不太可能影響投資人對英鎊的策略。
日本央行總裁黑田東彥發表鴿派言論後,日圓兌美元貶 0.79% 至 131.89 日圓,再觸 20 年新低。
黑田東彥周一表示,日本經濟仍處在自疫情復甦的階段,央行的首要任務是透過強而有力的貨幣措施來支持經濟,目前絕對不是時候收緊政策。
澳幣兌美元貶 0.18% 至 0.7192 美元。澳洲央行將在周二召開利率會議,市場普遍預期央行將再度升息。
截至台灣時間周二 (7 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 102.4071。+0.2191%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0694 美元。-0.2332%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2530 美元。+0.3604%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7192 美元。-0.1943%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2577 加幣。-0.1350%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 131.88 日圓。+0.7795%
2022/06/07-07:43 【開戶享有優惠專案手續費】〈美股盤後〉美中政策利多連發 四大指數微幅收高
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美中政策利多消息連發,為市場作多情緒帶來提振,美股週一 (6 日) 有好的開始,太陽能類股暴漲,中概股全體歡騰,亞馬遜在股票分割生效首日揚升,但十年期美債殖利率突破 3% 抑制美股漲勢,推特因馬斯克警告可能放棄收購後走軟,四大指數終場微幅收高,那指漲逾 0.4%。
政經方面,美國近日祭出關稅利多,外媒週一報導,美國總統拜登預計宣布豁免對東南亞四國 (柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南) 進口的太陽能電池片關稅且時程長達 2 年,激勵太陽能類股走高。
美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 上週日 (5 日) 證實,拜登已下令執政團隊評估取消對中國大陸進口產品所加徵部分關稅的選項,以對抗高通膨。
中國則在解封與監管風暴皆露曙光。《華爾街日報》週一報導,中國監管機構將完成對滴滴出行的網路安全調查,APP 新用戶禁令將有望解除,這可能預示著中國對其科技行業的打壓可能即將結束,中概股買氣大振。
中媒上週日報導,隨著感染人數不斷下降,北京將進一步放寬對疫情控制,允許室內用餐,為永利度假村等博彩類股多頭埋下火種。
全球最大產油國沙烏地阿拉伯將 7 月出貨至亞洲的阿拉伯輕原油 (Arab Light crude) 售價調高每桶 2.10 美元,且調幅超乎市場預期,導致原油價格再度觸及每桶 120 美元。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.32 億例,死亡數突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。
週一 (6 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 16.08 點,或 0.05%,收 32,915.78 點。
那斯達克指數上漲 48.64 點,或 0.4%,收 12,061.37 點。
標普 500 指數上漲 12.89 點,或 0.31%,收 4,121.43 點。
費城半導體指數上漲 0.1 點,或 0.01%,收 3,062.7 點。
非必需消費品、通訊服務和材料領漲標普 11 大板塊,有 3 大板塊收黑,包含房地產、能源和醫療保健。(圖片:finviz)
非必需消費品、通訊服務和材料領漲標普 11 大板塊,有 3 大板塊收黑,包含房地產、能源和醫療保健。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅微軟獨弱。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.52%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.82%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.99%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.99%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.47%。
道瓊成分股漲跌不一。安進 (AMGN-US) 下跌 1.21%;Salesforce (CRM-US) 下跌 1.1%;旅行家 (TRV-US) 上漲 1.6%;IBM (IBM-US) 上漲 1.2%;聯合健康 (UNH-US) 上漲 0.94%。
費半成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 跌 0.12%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.035%;美光 (MU-US) 漲 0.73%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.65%; AMD (AMD-US) 跌 0.61%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.35%;高通 (QCOM-US) 跌 0.55%。
台股 ADR 以聯電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 0.70%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.28%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.95%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.29%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.52% 至每股 146.14 美元。蘋果 2022 年全球開發者大會 (WWDC) 在台灣時間 6 月 7 日凌晨以線上方式登場,蘋果除了發表新的 iOS 16、watchOS 9、macOS Ventura 之外,還推出 5 奈米製程技術打造的新一代 M2 晶片,以及首批搭載 M2 晶片的全新 MacBook Air 和 MacBook Pro。
蘋果推出首批搭載 M2 晶片的全新 MacBook Air 和 MacBook Pro (圖片:翻攝 Appleinsider)
蘋果推出首批搭載 M2 晶片的全新 MacBook Air 和 MacBook Pro (圖片:翻攝 Appleinsider)
蘋果週一還宣布將在美推出 Apple Pay Later 「先買後付」服務,該服務內建於 Apple Pay 中,並隨 iOS 16 一起提供。先買後付公司 Affirm (AFRM-US) 週一聞聲大跌 5.50% 至每股 23.72 美元。
推特 (TWTR-US) 週一下跌 1.49% 至每股 39.56 美元。全球首富馬斯克週一警告,若推特不提供垃圾帳號和假帳號資料,他可能放棄以 440 億美元收購推特。
美國電動車大廠特斯拉特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.60% 至每股 714.84 美元。特斯拉此前傳出將裁掉 10% 的員工,特斯拉執行長馬斯克 4 日澄清,特斯拉總人數將在未來 12 個月內增加,但受薪員工的數量應該不會有所變化。
中國電動汽車「蔚小理」全面攀高,蔚來汽車 ADR (NIO-US) 大漲 6.03%、小鵬 ADR (XPEV-US) 上漲 5.17%、理想汽車 ADR (LI-US) 暴漲 10.91%。《南華早報》上週報導稱,隨著中國開始解封,對電動汽車需求看起來很強勁。
中國監管機構傳將取消對滴滴出行和另兩家中企的禁令,滴滴 ADR (DIDI-US) 週一狂飆 24.32%、滿幫集團 (YMM-US) 上漲 3.04%,Boss 直聘母公司看準 (BZ-US) 暴漲 19.93%。此消息牽動中概股普漲,阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 6.22%、百度 ADR (BIDU-US) 收紅 2.49%、京東 ADR (JD-US) 大漲 6.53%。
經濟數據
美國 5 月諮商會就業趨勢指數報 119.77,前值 120.60
華爾街分析
Integrity Asset Management 投資組合經理 Joe Gilbert 表示,隨著 10 年期美債殖利率大幅升至 3.00% 以上,市場將很難反彈。
Michael Wilson 為首的摩根士丹利分析師提到,沒有像經濟衰退這樣明顯的打擊情況下,企業財測下修會緩慢地引導股市走低,這次也不例外,預計標普指數到 8 月中下旬將接近 3400 點,意味還有約 17% 的下跌空間。
然而,Mislav Matejka 率領的摩根大通策略師團隊卻樂觀指出,隨著今年下半年的到來,股票的基本風險報酬率可能會提高
2022/06/06-07:57 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§市場聚焦非農 美股短線震盪
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摩根大通執行長戴蒙1日在一場金融會議上警告,經濟將面臨的挑戰如一場「颶風」,由於聯準會(Fed)收緊銀根,以及俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭衝突,引發商品與能源價格急升,經濟同時面對兩大衝擊。
此話一出,讓投資人情緒承壓,美國四大指數在6月第一個交易日全面收低。
同日公布的ISM製造業指數雖小幅回升,不過其中一項僱傭指數卻降至49.6,不及前值50.9,為2020年11月來首次出現萎縮,意味著製造業招聘員工腳步放緩。
以技術面來看,道瓊工業指數波段反彈逼近季線後漲勢停歇,目前下檔3萬點整數大關為強勁支撐,短線消化賣壓過後有機會再攻。
因此,建議先以中性區間看待道瓊工業指數,市場把焦點擺在6月3日發布的美國5月分非農就業報告,預期短線股市波動仍大。
而投資人可觀察台灣期貨交易所發行的美國道瓊期貨(UDF),此商品與美國道瓊連動性高,可說是無縫接軌,加上市場量能充裕,以及流動性佳的特性,且跳動每點僅新台幣20元,是非常好參與道瓊指數的商品,因此,建議以美國道瓊期貨為短線當沖投資考量。(元富期貨提供,李娟萍整理)
2022/06/06-07:56 〈紐約匯市〉美5月非農就業優預期 美元周線收紅 日圓單日貶0.8%
美國周五 (3 日) 公布的 5 月非農就業的新增人數優於市場預期,意味著緊俏的勞動力市場將讓美國聯準會 (Fed) 保持大幅升息的步調,美元兌主要貨幣升值,周線也攀高。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.4% 至 102.16,盤中最高漲至 102.22。美元指數本周累計上漲約 0.5%。
美國勞工部公布,5 月非農就業人數新增 39 萬人,高於分析師預估的 32.5 萬人,失業率持平在 3.6%。
Silicon Valley Bank 資深外匯交易員 Minh Trang 說:「這是一份很強健的非農就業報告,並支撐市場兌 Fed 在下半年繼續大幅升息的預期心理。」
Fed 今年來共已升息 3 碼,預料 6 月、7 月還會各升 2 碼。克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周五表示,她正在尋找通膨是否出現令人信服的觸頂跡象,在確定之前,她認為 Fed 不會放慢升息步調。
美元目前徘徊在 20 年高點附近,投資人對後市多空看法分歧。德意志銀行外匯研究部門主管 George Saravelos 說,美元價格反映出和避險相關的風險溢價,但這麼高的的水準很難一直維持下去,現在已經處於反轉的階段。
多頭的一派則主張,Fed 的貨幣緊縮循環奠基在比歐洲更穩健的成長題材上,尤其歐洲經濟在局部禁運俄國原油之後可能受傷。
美元兌日圓升值 0.8% 至 130.85 日圓兌 1 美元,創逾三周新高,日圓目前距離上月的 20 年低點不遠。5 月維持超寬鬆政策的日本銀行 (BOJ,央行) 總裁黑田東彥周五表示,由於日本家庭所得成長仍疲軟,不樂見日圓在這個階段升值過猛。
Silicon Valley Bank 的 Trang 說:「包括歐洲央行 (ECB) 在內,所有央行都在討論升息,只有日本央行例外。我想這加劇了日圓的貶值壓力。」
加密貨幣領域,比特幣下滑 3% 至 29513.95 美元,仍無法收復 3 萬美元整數關卡。
截至周六 (4 日) 台灣時間約 6:00 價格:
美元指數報 102.1834。+0.41%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌換 1.0719 美元。-0.25%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌換 1.2485 美元。-0.71%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌換 0.7206 美元。-0.80%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌換 1.2954 加幣。+0.20%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌換 130.86 日圓。+0.77%
2022/06/06-07:52 〈美股盤後〉非農遠優預期 特斯拉崩逾9% 美股周線黯然收黑
美國勞工部週五 (3 日) 公布 5 月非農就業報告遠優預期,強化聯準會激進升息的預期,美元走強,金價滑落,美債殖利率上升,油價連六週上漲,能源股一枝獨秀,特斯拉傳出計劃裁員後崩逾 9%,拖累非必需消費板塊,科技股隨蘋果殞落,四大指數黯然收黑,道瓊跌近 350 點。
從華爾街大咖到科技業巨擘近期接連發出「美國經濟衰退將至」的警告,路透週五報導,全球首富馬斯克加入最新「唱衰」行列,他表示對經濟有一種「超級不妙的感覺」,美國總統拜登週五對此不以為然,並祝馬斯克登月之旅好運。
市場悲觀氣氛促使本週美股各主指週線下滑,道瓊週跌 0.94%,那指週跌 0.98%,標普週跌 1.2%,費半表現最差,週跌幅達 1.69%。
經濟數據方面,美國勞工部週五公布 5 月非農新增就業升至 39 萬人,遠優市場預期的 32.5 萬人,失業率持穩於 3.6%,與 4 月持平,略高於 1969 年 12 月以來新低,勞動參與率攀升。
優於預期的非農報告凸顯就業增長依然健康,為聯準會激進升息提供強心針。非農報告釋出後,芝商所 (CME) 的 FedWatch 週五工具顯示,聯邦基金期貨投資人預測聯準會 9 月升息 2 碼以上機率超過 70%。
克里夫蘭聯準分行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示,她不認為美國經濟步入「颶風」,但不得不承認經濟衰退的風險已上升。目前沒有足夠的證據表明通膨已見頂,支持未來幾個月的多次升息。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.31 億例,死亡數突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。
週五 (3 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 348.58 點,或 1.05%,收 32,899.7 點。
那斯達克指數下跌 304.16 點,或 2.47%,收 12,012.73 點。
標普 500 指數下跌 68.28 點,或 1.63%,收 4,108.54 點。
費城半導體指數下跌 95.4 點,或 3.02%,收 3,062.6 點。
標普 11 大板塊以能源一枝獨秀,非必需消費品、資訊科技和通訊服務板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊以能源一枝獨秀,非必需消費品、資訊科技和通訊服務板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王全部淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.86%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 4.06%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.62%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.52%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.66%。
道瓊成分股逾半收黑。旅行家 (TRV-US) 下跌 2.17%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.98%;Salesforce (CRM-US) 下跌 1.85%;Nike (NKE-US) 下跌 1.75%;聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.35%。
費半成分股全數收黑。英特爾 (INTC-US) 下跌 3.23%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.02%;美光 (MU-US) 暴跌 7.20%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.48%; AMD (AMD-US) 下跌 2.11%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.45%;高通 (QCOM-US) 下跌 3.41%。
台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.67%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.33%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.95%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.69%。
企業新聞
路透取得的內部電子郵件顯示,特斯拉執行長馬斯克對於經濟前景有一種「超級不妙的預感」,認為特斯拉有需要裁減約 10% 員工並暫停招聘。特斯拉 (TSLA-US) 血崩 9.22% 至每股 703.55 美元,其他電動卡車製造商也受到牽連走低,Nikola(NKLA-US) 暴跌 8.14%。電動皮卡製造商 Rivian(RIVN-US) 大跌 5.48%。
特斯拉執行長馬斯克:特斯拉有需要裁減約 10% 員工 (圖片:AFP)
特斯拉執行長馬斯克:特斯拉有需要裁減約 10% 員工 (圖片:AFP)
加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 週五慘跌 9.66% 至每股 66.69 美元。受到宏觀經濟因素影響,Coinbase 表示將延長凍結人事招聘,並取消部分已發出的錄取通知。
推特 (TWTR-US) 小漲 0.63% 至每股 40.16 美元。推特週五宣布,馬斯克收購推特交易的 HSR (Hart-Scott-Rodino) 審查等待期已過,這是完成收購交易的一個條件,意味此收購案的一大障礙解除。
石油和天然氣價格上漲及分析師樂觀評論的推動之下,埃克森美孚 (XOM-US) 週五上漲 1.47% 至每股 99.09 美元。摩根大通分析師 Phil Gresh 發布報告指出,埃克森美孚目前完全轉向資本紀律並重回資產負債表強勢地位,該公司經營狀況明顯改善許多。
美光 (MU-US) 週五暴跌 7.20% 至每股 69.94 美元。投行 Piper Sandler 將該公司評級下調至「減持」,主因是美光面臨定價壓力和需求疲軟。
亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.52% 至每股 2,447.00 美元。亞馬遜週四宣布,將從明年 6 月底起停止中國 Kindle 電子書店的營運。此外,值得關注的是,亞馬遜於 3 月 9 日宣布以 20 比 1 的比例拆分股票後,下週一 (6 日) 將是拆分生效的第一個交易日。
經濟數據
美國 5 月非農新增就業報 39 萬人,預期 32.5 萬人,前值自 42.8 萬人上調至 43.6 萬人
美國 5 月失業率報 3.6%,預期 3.5%,前值 3.6%
美國 5 月平均每周工時報 34.6 小時,預期 34.6,前值 34.6 小時
美國 5 月平均每小時薪資年增率報 5.2%,預期 5.2%,前值 5.5%
美國 5 月平均每小時薪資月增率報 0.3%,預期 0.4%,前值 0.3%
美國 5 月勞動參與率報 62.3%,預期 62.3%,前值 62.2%
美國 5 月 Markit 服務業 PMI 終值報 53.4,預期 53.5,前值 53.5
美國 5 月 Markit 綜合 PMI 終值報 53.6,預期 53.8,前值 53.8
美國 5 月 ISM 非製造業指數報 55.9,預期 56.4,前值 57.1
華爾街分析
Glassdoor 高級經濟學家 Daniel Zhao 表示,儘管略有降溫,但緊張的勞動力市場顯然依然存在,並擺脫對經濟下滑的擔憂,目前持續看到一個健康、競爭激烈的就業市場的跡象,而且還沒有踩剎車的跡象。
針對零售業就業數據損失 6.1 萬人,MetLife Investment Management 市場策略師 Drew Matus 點評,這與消費者渴望在商品上花錢的想法並不相符,住宿和餐飲服務的情況顯示,人們已從商品支出轉向服務支出,真正的問題是他們能堅持多久?
Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 週五預測,未來市場將持續波動,由量化寬鬆向量化緊縮的轉變,以及通膨尚未見頂的預期推動。
Commonwealth Financial Network 投資組合管理主管 Peter Essele 表示,除非聯準會能夠在不出現經濟硬著陸的情況下控制通膨,否則 2022 年下半年對投資人來說將是非常動盪,由於對衰退擔憂彌漫,股市未能形成任何積極走勢,目前大多數投資人似乎都在押注崩盤。
2022/06/02-08:10 〈台股盤前〉外資抽腿+美股全綠 慎防連假節前賣壓
外資轉賣、新台幣回貶,台股昨 (1) 日大跌 132 點收 16675.9 點,失守 16800 與 16700 點兩道整數關卡。端午連假在即,加上美股今晨四大指數皆墨,仍須提防節前市場觀望、賣壓出籠。
外資昨日終結連三買、單日賣超 100.9 億元,自營商連二賣、單日賣超 8.1 億元,只有投信連四買、單日買超 7.4 億元,三大合計賣超 101.6 億元。
今日觀盤重點,美國商務部長雷蒙多示警,全球關鍵半導體短缺情形可能延續至 2023 年,甚至更久。針對晶片吃緊,不同族群也有不同現況,台積電 2022 年全年產能將非常吃緊。聯電先前則強調,不同族群需求強弱不同,伺服器、汽車與工業需求強勁,電腦及低階手機需求相對疲軟,但本季產能持續供不應求。
外電指出蘋果要求 iPad 供應鏈擴大越南產能,供應商之一的比亞迪已應要求在越南增加 iPad 產線,供應鏈人士表示,比亞迪在 2020 年就拿下 iPad 訂單,當時市場評估主要是取得廣達釋出的代工單,台廠 iPad 兩大組裝廠仍是鴻海及仁寶為主,今天可留意相關個股表現。
整體來說,台股前波從高點 18619 最低修正至 15616,波段大跌 3000 點,台股目前仍處於跌深反彈格局,高檔遇到季線反壓,又適逢端午連假前夕,容易有節前賣壓,季線與下降趨勢線約 16950 點間將是短線壓力區間。
2022/06/02-08:06 〈紐約匯市〉數據利多激勵美元彈升 歐元、英鎊承壓
受數據利多推動,美元指數周三 (1 日) 上漲,與此同時,對經濟前景惡化的擔憂,使歐元、英鎊承壓。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.78%,報 102.54,是 5 月 23 日以來最高。
經濟數據顯示,在商品需求強勁之下,美國 5 月 ISM 製造業指數意外回升,有助於緩解對經濟衰退逼近的擔憂。另外,4 月職位空缺自歷史高點回落,為處於吃緊狀態的勞動力市場提供一些喘息空間。
凱投宏觀 (Capital Economics) 高級美國經濟學家 Michael Pearce 表示,美國職位空缺和離職率仍接近歷史水平,但實際上有明顯跡象顯示,受影響最劇烈產業的人力吃緊問題正在緩解。
數據利多支持美元,也對歐元形成更大壓力,歐元兌美元下跌 0.76% 至 1.0649 美元,在數據顯示歐元區通膨率再創新高後,歐元已連續兩個交易日走低。
西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 表示,自假期回來後,美元便小幅走高,並從美債殖利率的漲勢中獲得支撐,其他貨幣則試圖從惡化的全球通膨中尋求避險。
國際油價才剛創下連續六個月上漲的紀錄,使通膨觸頂的希望備受挑戰,Manimbo 認為,當前油價仍維持在 115 美元以上的高點,這無法激起人們對於通膨已經或是接近頂峰的信心。
澳洲公布今年 Q1 GDP 年增 3.3%,較前值放緩但高於市場預期,為下周大幅升息奠定基礎。數據公布後,澳幣兌美元一度漲約 0.8%,隨後漲勢收斂,截稿前幾乎持平。
加拿大央行周三將基準利率自 1% 調升至 1.5%,連續兩次升息 50 個基點 (2 碼),並展示進一步升息以對抗通膨的決心,加幣單日最高升至 1.2608 加幣,創近六周以來最佳,截稿前,加幣兌美元貶 0.04% 至 1.2655 加幣。
英鎊兌美元貶 0.90% 至 1.2486 美元,對經濟增長前景惡化的擔憂,拖累英鎊走低。標普全球 / CIPS 調查顯示,英國 5 月製造 PMI 創去年 1 月以來最低,顯示擴張速度正在放緩。
截至台灣時間周四 (2 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 102.5569。+0.7449%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0650 美元。-0.7548%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2484 美元。-0.9206%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7175 美元。+0.0139%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2655 加幣。+0.0395%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 130.14 日圓。+1.1267%
2022/06/02-08:00 〈美股盤後〉小摩警告美國經濟步向颶風 四大指數盡墨
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儘管 Salesforce 財報亮眼,經濟衰退擔憂持續縈繞華爾街,摩根大通 (小摩) 週三 (1 日) 警告美國經濟前景惡化,聯準會「褐皮書」報告美國經濟增速放緩,科技股盤中反彈失去動力,金融股帶頭下殺,四大指數全數收黑,道瓊跌逾 170 點。
政經方面,摩根大通執行長戴蒙週三形容美國經濟正走向「颶風」,敦促聯準會採取強而有力的措施,避免讓經濟陷入衰退,還呼籲投資人做好準備。
聯準會週三公布的轄區經濟調查「褐皮書」顯示,大多數地區表示略微或適度增長,有四個地區顯示經濟溫和增長,大多數地區的聯絡人稱製造業持續增長。不過,由於消費者面臨更高的物價,零售聯絡人注意到減弱現象。住宅房地產聯絡人亦觀察到疲軟現象,主因是買家受到高價和利率上升影響。
美國總統拜登週二與聯準會主席鮑爾和財政部長珍妮葉倫商開會,商討美國近期面臨 40 年來最嚴重的通膨。拜登重申支持聯準會緊縮政策,並強調不會干預聯準會的決策。葉倫坦言,她去年對通膨是暫時性的看法是錯的。
地緣政治方面,歐盟領袖週二同意對俄羅斯逾 2/3 石油實施禁運,還將阻止保險公司承保俄原油貨,該禁令將於今年年底前全面生效,匈牙利、斯洛伐克和捷克共和國予以豁免,這是歐盟第六輪對俄制裁的一環。
由石油輸出國組織 (OPEC)、俄羅斯及其盟友組成 OPEC+ 週四將舉行會議,外界預料 OPEC+ 漸進式恢復原有產量的策略不變。
市場此前傳出 OPEC + 考慮暫停讓俄國參與產油協議,但路透引述消息人士報導,OPEC+ 技術專家組週三會議上,成員國沒有討論撇除俄羅斯產量的事項。
台灣行政院政務委員鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇週三舉行視訊會議,宣布啟動台美 21 世紀貿易倡議,預定首次會議於 6 月稍晚於華府舉行,雙方將就台美相關貿易關係進行對話,期望就數位貿易實踐、環境和工人保護,以及簡化貿易程序等領域達成協議。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.30 億例,死亡數突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。
週三 (1 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 176.89 點,或 0.54%,收 32,813.23 點。
那斯達克指數下跌 86.93 點,或 0.72%,收 11,994.46 點。
標普 500 指數下跌 30.92 點,或 0.75%,收 4,101.23 點。
費城半導體指數下跌 49.7 點,或 1.60%,收 3,049.0 點。
標普 11 大板塊僅能源股收紅,金融、醫療保健和必需消費品板塊跌勢最兇。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅能源股收紅,金融、醫療保健和必需消費品板塊跌勢最兇。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.087%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.58%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.11%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.23%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.20%。
道瓊成分股逾半收黑。沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.47%;3M (MMM-US) 下跌 1.92%;美國運通 (AXP-US) 下跌 1.81%;Salesforce (CRM-US) 暴漲 9.88%;雪佛龍 (CVX-US) 漲 0.95%。
費半成分股全數淪陷。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.70%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.41%;美光 (MU-US) 跌 0.39%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.32%; AMD (AMD-US) 跌 0.63%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.89%;高通 (QCOM-US) 下跌 1.72%。
台股 ADR 集體收低。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.58%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.54%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.93%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.16%。
企業新聞
臉書母公司 Meta 營運長桑德伯格 (Sheryl Kara Sandberg) 週三宣布即將在今年秋季辭職,Meta 成長總監 Javier Olivan 將接任其職位。Meta 第二號人物將離職的消息讓 Meta 尾盤應聲跳水,收黑 2.58% 至每股 188.64 美元。 另外,Meta 週二宣布,自 6 月 9 日起公司股票代碼名稱將從「FB」改成「META」。
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.087% 至每股 148.71 美元。《日經亞洲評論》引述消息人士報導,在中國上海和其他地區的清零政策導致供應鏈中斷數月後,蘋果首次將部分 iPad 產線遷出中國並轉移到越南,還要求多家零部件供應商增加庫存,種種舉措就是為了分散供應鏈風險。
蘋果首次將部分 iPad 產線遷出中國並轉移到越南 (圖片:AFP)
蘋果首次將部分 iPad 產線遷出中國並轉移到越南 (圖片:AFP)
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.36% 至每股 740.37 美元。特斯拉執行長馬斯克似乎受夠居家辦公的模式,他週三對特斯拉管理層發通出最後通牒,要求遠距辦公的員工每週至少要待在辦公司 40 個小時,否則離開特斯拉。
全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 暴漲 9.88% 至每股 176.07 美元。Salesforce 於 5 月 31 日美股盤後公布最新財報,第一季業績超出分析師預期,且調升全年獲利預期。
經濟數據
美國 5 月 Markit 製造業 PMI 終值報 57,預期 57.5,前值 59.2
美國 5 月 ISM 製造業指數報 56.1,預期 54.5,前值 55.4
美國 4 月 JOLts 職位空缺數報 1140 萬,預期 1140 萬,前值 1154.9 萬
華爾街分析
美股週三迎來新的月份,企業第一季財報進入尾聲,聯準會開始實施縮表計畫,聯準會官員在接下來的兩次會議強烈表明升息意圖,而美股在夏季持續尋找前進的方向。
花旗報告指出,在經歷 2022 年前五個月艱難日子過後,全球股市的陣痛可能還沒有結束。投資人先前已受到通膨失控及緊縮緊政策的潛在影響而感到不安,而企業財測下調是市場面臨的最新逆風。
AlphaTrAI 投資長 Max Gokhman 表示,投資人最好靜觀其變,看看下一季走勢如何,進入 7 月下旬時,預測局勢將更加明朗化,但在此前,市場料將非常動盪、很可能進一步陷入熊市。
2022/06/01-08:11 〈台股盤前〉指數乖離大+季線反壓沈重 大盤開低壓力不小
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MSCI 季度調整在昨日盤後生效,大盤在最後一盤爆量 1591 億元震盪向上,收在 16807.77 點,上漲 197.15 點,成交值放大到 4003.57 億元,並以權王台積電 (2330-TW) 的拉抬表現最靚,不過,市場專家指出,今晨美股收跌 ,加上指數乖離過大及馬上面臨沈重季線反壓,今 (1) 日大盤開低壓力不小。
除護國神山台積電昨日最後一筆更爆出 4.84 萬張大量,一盤拉升股價 14 元,終場翻紅收在 560 元,上漲 13 元,漲幅 2.37% 之外,包括統一 (1216-TW)、鴻海 (2317-TW)、友達 (2409-TW)、中華電 (2412-TW)、聯發科 (2454-TW) 等大型權值股,在昨日尾盤都見到鉅量拉升的推升力道。
而台積電在美國的 ADR,今農收盤價仍上漲 1.63%。
證券分析師黃漢成說,目前台股大盤震盪仍以跌深反彈看待,而且整體大盤 3 個交易日來反彈近 1000 點,預估台股的反彈已接近尾聲,反彈位階愈高相對的風險愈大。看好鴻海等車用概念股,對於包括 PC、NB、手機仍待庫存等調整,目前對這些相關類股看法偏向保守。
今晨收盤的美股數據來看,道瓊指數下跌 222.84 點,或 - 0.67%,收 32,990.12 點。標普 500 指數下跌 26.09 點,或 - 0.63%,收 4,132.15 點。
那斯達克綜合指數下跌 49.74 點,或 - 0.41%,收 12,081.39 點。費城半導體指數下跌 16.67 點,或 - 0.53%,收 3,098.69 點。
科技五大天王漲跌互現,蘋果 (AAPL-US) 跌 0.53%;Meta(FB-US) 跌 0.76%;Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.29%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 4.40%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.50%。
道瓊成分股方面,Nike(NKE-US) 漲 2.47%;迪士尼 (DIS-US) 漲 1.02%;摩根大通 (JPM-US) 漲 0.73%;Salesforce(CRM-US) 跌 2.94%;聯合健康 (UNH-US) 跌 2.04%;雪佛龍 (CVX-US) 跌 2.03%;可口可樂 (KO-US) 跌 2.01%。
費城半導體成分股氣勢不振。恩智浦 (NXPI-US) 跌 3.15%;邁威爾 (MRVL-US) 跌 2.75%;應材 (AMAT-US) 跌 1.83%;ASML(ASML-US) 跌 1.22%;輝達 (NVDA-US) 跌 0.74%;博通 (AVGO-US) 跌 0.54%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.29%;高通 (QCOM-US) 漲 2.48%;美光 (MU-US) 漲 0.71%。
在美國發行的台股 ADR 收高。台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.63%;日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.99%;聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.46%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.68%。
國泰證期顧問處協理簡伯儀今晨表示,在美國股市主要指數收跌 ,加上台股指數乖離過大、馬上面臨沈重季線反壓,今晨台股大盤開低的壓力也不小。
2022/06/01-08:09 〈紐約匯市〉通膨疑慮罩頂 美元回升 5月仍創一年來最大貶幅
美元兌主要貨幣周二 (31 日) 普遍上揚,主要受益於美債殖利率上升,以及投資人對全球通膨升溫的疑慮。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3% 至 101.76,寫下近兩周以來最大漲幅。
但美元指數 5 月仍累計下滑 1.4%,是一年來最大貶幅,今年五個月漲幅收斂為 6.4%。
立場鷹派的美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周二表示,他支持在接下來每場會議都升息 2 碼,直到通膨明確獲得抑制。這番話帶動美債殖利率上揚。
美國總統拜登同日會晤 Fed 主席鮑爾,根據白宮幕僚,拜登向鮑爾表示將給予 Fed 空間和獨立性,以合適的方法平抑通膨。
Scotia Bank 首席貨幣策略師 Shaun Osborne 表示,周二的反彈代表美元指數在 50 日均線附近獲得更穩固的支持。美元指數過去幾天持續攀升,有機會站上這道技術關卡。
Osborne 說:「但我們還是認為美元指數不太可能大漲,仍在近期多頭走勢反轉的初步階段。」
歐元區周二公布 5 月通膨率加速攀升到 8.1%,創新高且高於市場預期的 7.7%,加重歐洲央行 (ECB) 在近幾個月升息的壓力。報告顯示物價上漲壓力不只存在於能源領域,而是變得更為廣泛。
儘管如此,歐元兌美元周二仍欲振乏力,貶至五日以來最低。
歐盟領袖周一同意在年底前制裁俄國大多數原油,帶動油價上漲,也提振商品貨幣。
加幣兌美元觸及 1.2653 加幣,是將近一個月新高。加拿大央行 (BoC) 將在周三開會,分析師一致預測該央行將升息 2 碼至 1.5%。
截至周三 (1 日) 台灣時間約 6:00 價格:
美元指數報 101.7679。+0.40%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌換 1.0734 美元。-0.39%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌換 1.2601 美元。-0.40%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌換 0.7176 美元。-0.29%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌換 1.2647 加幣。-0.06%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌換 128.70 日圓。+0.85%
2022/06/01-08:04 〈美股盤後〉美股5月最後一個交易日震盪收黑 道瓊、標普月線持平§低價優惠專案 全省線上開戶§
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隨著市場參與者自假期回歸,美股周二 (31 日) 於盤中拉鋸後尾盤走低,結束動盪的一個月,但上周的強勁走勢仍幫助道瓊指數和標普 500 指數收復本月失地,月線幾乎持平。
美股 5 月一開始出師不利,企業財報的一系列獲利預警,使通膨威脅揮之不去,科技、零售股等多項產業接連遭到拋售,標普一度陷入熊市。
在標普 11 大板塊中,能源股是周二表現最差的板塊,盤中走高但尾盤軟腳,雪佛龍 (CVX-US) 跌 2%,斯倫貝謝 (SLB-US) 跌 4%,容易受經濟循環變化影響的工業股一併走低,Honeywell(HON-US) 和波音分別跌約 1.4% 和 0.6%,醫療保健股也是表現落後的板塊之一。
中概股逆勢走揚,嗶哩嗶哩 (BILI-US) 漲 5.2%,蔚來汽車 (NIO-US) 和京東 (JD-US) 也漲近 5%。
周二的走勢凸顯人們對高通膨拖累經濟增長的擔憂。歐元區周二公布 5 月通膨率飆升 8.1%,連續 7 個月創下歷史新高,俄烏戰爭持續推高食品和能源成本,另一方面,美國 5 月密大消費者信心指數也較前幾個月略為下滑。
政經消息面,歐盟各國領袖周二達成折衷協議,將把俄羅斯進口石油減少超過三分之二,但經由陸上管道運輸的原油可取得豁免,國際油價聞訊走高,隨後回吐漲幅。
美國總統拜登 (Joe Biden) 與聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二稍晚將於白宮會面,在本周的非農報告發布前,針對美國與全球經濟形勢進行討論。
疫情方面,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示,全球確診數已近 5.3 億例,死亡突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。
周二 (31 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 222.84 點,或 - 0.67%,收 32,990.12 點。
標普 500 指數下跌 26.09 點,或 - 0.63%,收 4,132.15 點。
那斯達克綜合指數下跌 49.74 點,或 - 0.41%,收 12,081.39 點。
費城半導體指數下跌 16.67 點,或 - 0.53%,收 3,098.69 點。
標普 11 大板塊由能源、醫療保健和公用事業領跌,僅非必需消費品和通訊服務收漲 (圖:Finviz)
標普 11 大板塊由能源、醫療保健和公用事業領跌,僅非必需消費品和通訊服務收漲 (圖:Finviz)
焦點個股
科技五大天王漲跌互現。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.53%;Meta(FB-US) 跌 0.76%;Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.29%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 4.40%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.50%。
道瓊成分股漲少跌多。Nike(NKE-US) 漲 2.47%;迪士尼 (DIS-US) 漲 1.02%;摩根大通 (JPM-US) 漲 0.73%;Salesforce(CRM-US) 跌 2.94%;聯合健康 (UNH-US) 跌 2.04%;雪佛龍 (CVX-US) 跌 2.03%;可口可樂 (KO-US) 跌 2.01%。
費半成分股氣勢低迷。恩智浦 (NXPI-US) 跌 3.15%;邁威爾 (MRVL-US) 跌 2.75%;應材 (AMAT-US) 跌 1.83%;ASML(ASML-US) 跌 1.22%;輝達 (NVDA-US) 跌 0.74%;博通 (AVGO-US) 跌 0.54%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.29%;高通 (QCOM-US) 漲 2.48%;美光 (MU-US) 漲 0.71%。
台股 ADR 集體收高。台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.63%;日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.99%;聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.46%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.68%。
企業消息
解封利好推動中概股走高,蔚來汽車 (NIO-US) 收漲 4.95%,京東 (JD-US) 收漲 4.55%,阿里巴巴 (BABA-US) 漲 2.9%,百度 (BIDU-US) 漲 0.9%。在歷經為期 2 個月的封控後,上海終於將在周三 (1 日) 迎來解封。
聯合利華 (ULVR-US) 收盤上漲 6.71%,該公司宣布任命激進投資人 Nelson Peltz 為董事會成員,就公司的戰略、營運、永續和股東價值展開討論。
Salesforce(CRM-US) 周二收低,但樂觀的業績與財測帶動盤後股價勁揚逾 7%。該公司盤後公布 Q1 營收年增 24% 至 74.1 億美元,(Non-GAAP)EPS 為 98 美分,雙雙優於預期,雖然因匯率波動下修全年營收展望,但也調升全年獲利預期。
American Eagle Outfitters(AEO-US) 收跌 7.49%,摩根士丹利 (Morgan Stanley) 以利潤率和銷售風險為由,下調股票評等至「減持」(Underweight),且預期股價將進一步下跌。
經濟數據
美國 3 月標普 Case-Shiller 房價指數年增 20.6%,前值 20%
美國 3 月 FHFA 房價指數年增 19%,前值 19.4%
美國 5 月芝加哥 PMI 報 60.3,預期 55.9,前值 56.4
美國 5 月消費者信心指數報 106.4,預期 103.9,前值 108.6
華爾街分析
Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示:「市場正在消化上周的強勢反彈,試圖站穩腳步,但就通膨、貨幣緊縮和升息等問題來看,我們仍遠未擺脫困境。」
Brooks Macdonald 首席投資長 Edward Park 認為,股市的快速反彈態勢仍存在不確定性,這種情況能否延續,通膨顯然是一項需要考量的因素。
AmeriVet Securities 美國利率交易和策略主管 Gregory Faranello 也說:「通膨仍有很多不確定性,發生能源價格衝擊是一回事,但看到衝擊持續更長一段時間又是另一回事。」
Faranello 認為,若通膨在 9 月利率會議之前依然居高不下,除非市場出現嚴重錯置,否則聯準會將準備採取更多行動。
2022/05/31-14:37 台積電神龍擺尾 台股爆量急拉漲197點收16807點 月線強勢收紅
美股周一休市,台股今 (31) 日適逢 MSCI 季度調整盤後生效,盤中多空激戰,一度跌逾百點,但低接買盤隨即進場,拉抬電子權值股,台積電上演神龍擺尾,翻紅急拉超過 2%,加權指數終場大漲 197.15 點或 1.19%,收在 16807.77 點,成交值爆出 3873.63 億元。台股月線成功收紅,累計 5 月上漲 215.59 點。
櫃買指數終場上漲 1.36 點或 0.68%,收在 202.48 點,成交值 717.84 億元。上市櫃成交值合計 4591.47 億元。
權王台積電今天一路在盤下震盪,但午盤後跌勢逐漸收斂,終場前最後一盤更湧入 4.8 萬張巨量,股價大漲逾 2%,收 560 元;聯發科也翻紅,並勁揚超過 3%,站上季線,收復 900 元關卡;鴻海、聯電、國巨、華碩等主要電子權值股也紛紛走揚,支撐大盤走勢。
櫃買指數今天領先大盤翻紅,其中以半導體、網通族群表現最為凌厲,矽智財 (IP) 股宏觀強勢亮燈漲停,PA 雙雄宏捷科、穩懋也有 3-4% 的漲幅,其他如環球晶、紘康、意德士、展匯科、台星科等均獲資金點火。
金融族群開低走高,其中國泰金尾盤湧入大量買盤,股價急拉漲逾 3%,收 55.7 元,富邦金、元大金、台新金、第一金等也有 1% 以上的漲幅。航運股漲勢暫歇,長榮下挫逾 2%,陽明也跌近 2%,萬海則下跌約 1%。
2022/05/31-07:53 《台北股市》5月月線翻紅 台積電扮功臣§低價優惠專案 全省線上開戶§
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【時報-台北電】台股自5月12日觸及15,616點最低點,30日收16,610點,約拉升千點,5月月線反敗為勝,從月K從長黑棒翻為紅長下影線的十字線,篩選自5月12日後股價逆轉勝大漲,以台積電(2330)貢獻指數352點最多,光是貢獻指數前15檔個股,就達576點,扮演台股落底強彈重要功臣。
台新投顧統計,5月12日台股寫下波段新低點後,台積電領頭大漲,累計貢獻指數352點,占台股加權指數拉升千點的三分之一強,另鴻海及聯發科各貢獻38點及30點,台塑化23.44點,此外台達電、日月光投控、聯電、合庫金、台塑、和泰車、華新、矽力-KY、台化、研華、旭隼等,都各貢獻10點以上。這15檔這波貢獻加權指數強彈千點重要功臣。
此外,重量級股東會將登場,統一、正新、鴻海、鴻準、聯發科、華邦電、長榮航、上緯投控、台塑化、上品等將在31日召開股東會,其中鴻準、長榮航、上品等都是MSCI季度調整成分股。(新聞來源 : 工商時報一呂淑美/台北報導)
2022/05/31-07:49 全球央行升息潮 範圍之大 20年未見§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
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全球央行正迅速升息,範圍之大,20 多年來未見,原因是許多國家正面臨數十年以來最嚴峻通膨,促使各國央行政策轉變。
倫敦金融時報報導,過去三個月各國央行共計上調利率 60 多次,至少寫下 2000 年初以來最高紀錄。
5 月初,美國聯準會(Fed)將聯邦資金利率調高 2 碼(50 個基點)至 0.75%-1% 區間,為 2000 年以來最大升幅。英國央行在過去四次會議連續升息,其中 5 月升息將政策利率上調至 1%。
在亞洲地區,雖然東亞通膨較低,但南韓央行上周四連續第二個月上調基準利率,馬來西亞央行本月稍早也升息 25 個基點。
研究機構凱投宏觀全球經濟服務部門主管 Jennifer McKeown 說:「各國央行啟動緊縮周期,幾十年來步調從未如此一致」。巴克萊經濟學家 Christian Keller 也表示,緊縮周期確實是一種全球現象。
歐洲央行(ECB)可能會在 7 月啟動升息,為 2011 年以來首度升息,並將在 9 月結束為期八年的負利率政策,加拿大、澳洲、波蘭及印度央行預料都將在未來幾周內調高基準利率。
McKeown 指出,在全球 20 個主要央行中,16 個央行可能在未來六個月內升息,並以美國和英國的緊縮步伐最快。歐元區、加拿大、澳洲及紐西蘭,到年底或明年初預料都至少升息 100 個基點。
自 2008 年全球金融海嘯以來,多數國家的央行都採取非常寬鬆的貨幣政策,利率水準都在前所未有的低點徘徊,且此趨勢在新冠肺炎疫情期間進一步得到強化。然而,由於許多國家正面臨數十年以來最嚴峻通膨,導致央行政策逆轉。
2022/05/31-07:47 美股周一因陣亡將士紀念日休市
美股周一 (30 日) 因陣亡將士紀念日休市一天,美國金融市場,包括紐約證券交易所、那斯達克營運的交易所均休市。
美股在假期前一周強勁反彈,道瓊指數單周上漲 1.76%,中止先前連 8 周的跌勢,標普 500 指數漲 2.47%,那斯達克指數升 3.33%,都結束連 7 周的跌勢。
美股 2022 年仍處於下挫,但投資人普遍預計,通膨數據可能已經見頂,這為市場帶來動力。
陣亡將士紀念日主要紀念美國南北戰爭的陣亡將士,在 1971 年以後,它在多州被訂為 5 月最後一個星期一,以確保可休連續假期。
這通常也標誌著夏季的非正式開始,直到 9 月的美國勞動節周末,被視為「夏季駕駛季節」。
2022/05/30-15:27 台股反攻大漲344點 三大法人同步買超 敲進339.12億元
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台股今 (30) 日股匯雙漲,半導體雙雄領軍電子權值股吹響反攻號角,金融股勁揚助攻,多頭搶進,大盤開高走高,大漲 344.4 點,收在 16610.62 點。三大法人同站買方,共買超 339.12 億元,其中外資連兩買、且單日均敲進超過 200 億元。
台股今日成交值小幅擴增至 2560.35 億元。觀察三大法人今天資金變動情形,外資續買超 275.8 億元,連兩買,投信轉買 29.9 億元,自營商買超 33.39 億元,三大法人合計買超 339.12 億元。
電子權值股表現方面,台積電、聯發科同步強漲逾 3%,領軍電子股攻高,聯電、日月光投控等半導體族群漲幅也超過 1%。
ABF 載板股重啟漲勢,景碩飆漲 7%,欣興、南電大漲近 5%。矽晶圓族群同步發燙,環球晶回神大漲 8%,中美晶也跟漲逾半根停板,台勝科勁揚 4%,合晶漲幅 2%。
高價股點火發動,股后信驊飆漲超過半根停板,矽力 - KY 也
大漲 3%,其他千金股包括譜瑞 - KY、力旺漲幅都超過 4%,旭凖也勁揚 2%,祥碩、大立光同樣站穩盤上。
日韓本周起有條件解封,觀光股樂歪,雄獅、鳳凰、五福、易飛網、東哥遊艇等 6 檔個股強勢亮燈漲停,山富也飆漲超過 9%。
風電概念股掀起漲聲,上緯投控強攻漲停作收,中興電、大亞、華新同步勁揚超過 4%。
2022/05/30-13:02 台股大漲近300點 外資回頭狂敲 三大法人買超235.56億元
台股今 (27) 日開高走高,一舉突破月線反壓,站上 16200 點,半導體族群上演絕地大反攻,金融股同步走強,終場在台積電拉尾盤助攻下,加權指數大漲 297 點,收在全場最高 16266 點,三大法人買超 235.56 億元,外資回頭大買 203 億元。
台股周線連二紅,本周累計上漲 121 點。觀察三大法人今天資金變動情形,外資回頭買超 203.24 億元,投信小幅賣超 0.68 億元,自營商與外資同調,買超 32.89 億元,三大法人合計買超 235.56 億元。
權王台積電尾盤漲勢放大,終場強漲 3.11%,收在 530 元,收復月線,市值回升至 13.74 兆元;聯發科漲逾 2%,收 851 元,IC 設計股聯詠、瑞昱也上漲 2-3%;其他電子權值股如台達電、國巨、大立光、日月光投控、友達等漲勢都相當強勁。
金融股今天展開強彈,中信金飆漲逾半根停板,富邦金勁揚約 2.7%,國泰金、開發金、玉山金等也都上漲超過 2%。航運股方面,貨櫃三雄中以萬海漲 2.6% 最為強勢,長榮、陽明也有 1% 以上的漲幅,台驊、裕民同獲資金點火。
高價股吸引資金進駐,股王矽力 - KY 強勢大漲逾 9%,收在 2775 元,股后信驊一掃昨天的陰霾,重返 2000 元關卡,漲逾 9%,收 2160 元,譜瑞 - KY、力旺、AES-KY、亞德客 - KY、世芯 - KY 等漲勢都相當凌厲,富邦媒、緯穎漲逾 2%,重回 800 元俱樂部。
2022/05/30-07:58 外資期現貨 同步買超§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§
亞股27日早盤強勢,台股也以跳空上漲107點開出,由權王台積電(2330)領軍開高走高,聯發科(2454)、聯電(2303)等大型電子權值股獲買盤挹助,金融股亦跌深反彈,終場大盤上漲297.39點,收最高16,266.22點。
台指期上漲280點至16,230點。價差方面,台指期逆價差擴至37.22點,電子期逆價差擴至1.68點,金融期轉為逆價差2.17點。
現貨部分,三大法人買超236.39億;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加4,307口至8,196口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加4,684口至9,212口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加6,010口至16,137口。
永豐期貨指出,整體來看,指數開高走高攻克月線反壓,反彈結構持續增強,加上國際股市近期有逐步回穩跡象,但量能不足仍是多方隱憂,後續可關注美國稍晚將公布的PCE通膨數據。
群益期貨指出,受美股四大指數齊揚激勵,27日亞股全面上漲態勢,台股盤中一路震盪走揚,終場台股開高收最高位置。目前台幣由貶轉強,台股在電金齊揚帶動下,短線台股略為轉樂觀看待。
外資現貨買超203億,期貨淨多單加碼至9,212口。自營商選擇權淨部位,目前仍以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局,賣權OI大於買權OI之差距為500餘口,買權賣權OI總量相去不遠。周選方面,買權賣權OI增量呈現拉鋸。
群益期貨指出,外資期貨現貨同步買超,自營商選擇權樂觀態勢,月、周選仍無表態,整體籌碼面略為樂觀。技術面上,目前台股萬六打底築撐,短線在三角收斂站上月線壓力,台股將逐漸呈現正向。
2022/05/30-07:56 〈美股盤後〉美核心PCE顯示通膨放緩 道瓊終結近百年最長周跌紀錄
最新經濟數據顯示美國 4 月消費者支出增加且通膨觸頂下滑,聯準會 (Fed) 激進升息的預期降低,美債殖利率走弱,標普所有板塊週五 (27 日) 集體上漲,該指數終場升 2.5%,收復 5 月份失地。道瓊收紅逾 570 點,連續第六個交易日走升。
綜觀本週,三大指數均創自 2020 年 11 月以來的最佳一週,道瓊本週漲幅達 6.2%,終結自 1923 年以來最長連八週跌勢,標普週漲 6.5%,那指週漲 6.8%,結束連續第七週的頹勢。
強勁的財報推動零售股攀高,Dollar Tree (DLTR-US) 、 Ulta Beauty (ULTA-US) 和羅斯百貨 (ROST-US) 是本週標普成分股中最大贏家,至少各漲 20% 以上。
數據方面,美國 4 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.9%,低於上月的 5.2%,創今年以來最低,這個聯準會首選的通膨指標顯示,美國通膨可能已觸頂下滑。同時,美國 4 月個人所得月增 0.4%,略高於預估,個人消費支出月增 0.9%,連四個月上揚,凸顯美國經濟持續保有增長動力。
政經方面,美國國務卿布林肯 (Antony J. Blinken) 週四表示,美國不會阻止中國發展經濟,但希望中國遵守國際規則,市場分析認為這對雙邊關係有利。
為對抗疫情,拜登政府週五將來自中國 81 種新冠疫情所需的醫療用品關稅豁免再延長 6 個月,包括血氧機、血壓計和核磁共振儀等。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.28 億例,死亡數突破 628 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。
週五 (27 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 575.77 點,或 1.76%,收 33,212.96 點。
那斯達克指數上漲 390.48 點,或 3.33%,收 12,131.13 點。
標普 500 指數上漲 100.4 點,或 2.47%,收 4,158.24 點。
費城半導體指數上漲 120.7 點,或 4.03%,收 3,115.4 點。
標普 11 大板塊全數攻高,非必需消費品、資訊科技和房地產領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全數攻高,非必需消費品、資訊科技和房地產領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.08%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.83%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.20%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.66%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.79%。
道瓊成分股全部收紅。波音 (BA-US) 上漲 3.52%;迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.51%;陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.86%;Nike (NKE-US) 上漲 2.7%;美國運通 (AXP-US) 上漲 2.56%。
費半成分股氣勢如虹。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.46%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.83%;美光 (MU-US) 上漲 3.85%;德儀 (TXN-US) 上漲 2.21%;AMD (AMD-US) 上漲 3.55%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.38%;高通 (QCOM-US) 上漲 3.65%。
台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.04%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.16%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.62%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.84%。
企業消息
零售股財報喜憂參半。美國休閒服飾零售商 Gap 第一季虧損遠超市場預期,並大幅下修全年獲利預測,Gap (GPS-US) 週五開盤跳水後震盪收紅 4.32% 至每股 11.60 美元。
同時,美容沙龍零售商 Ulta Beauty (ULTA-US) 高飛 12.47% 至每股 425.08 美元。該公司上一季財報超出華爾街預期,並上調全年業績展望。
好市多 (Costco) (COST-US) 上漲 1.24% 至每股 470.76 美元。好市多上季同店銷售增幅不如市場所料,且毛利率下滑,但營收優於市場預期。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.08% 至每股 149.64 美元。蘋果泰國官網露餡證實,iPhone 14 Pro 系列將如傳聞採驚嘆號的雙挖孔螢幕,且螢幕邊框變更窄,側面仍採不銹鋼框,但四角弧度加大。
特斯拉 (TSLA-US) 猛升 7.33% 至每股 759.63 美元,連續三個交易日走揚。瑞信分析師 Dan Levy 週五參觀特斯拉加州廠後,重申特斯拉「買入」評級和 1,125 美元的目標價。他指出,加州廠生產持續改善中,近期特斯拉股價低迷帶來吸引力買點,研判上海廠生產問題不是長期問題。
拼多多 (PDD-US) 暴漲 15.19% 至每股 48.30 美元。中國的拼多多週五公布的財報營收優於預期,因為由於該國部分地區新冠病例死灰復燃,越來越多人在網上購物。
經濟數據
美國 4 月核心個人消費支出 (PCE) PCE 物價指數年增 4.9%,預期 4.9%,前值 5.2%
美國 4 月 PCE 物價指數月增 0.9%,預期 0.8%,前值 1.4%
美國 4 月個人收入月增 0.4%,預期 0.5%,前值 0.5%
美國 4 月商品貿易收支 (億美元)-1059.4,預期 - 1148,前值 - 1259
華爾街分析
經濟數據和企業財報推動近期美股漲勢,美股道瓊近百年最慘連週跌紀錄終於被打破。投資者正評估本週反彈能走多遠,究竟是一種緩解性反彈,還是長期拋售已經結束。
一些分析師仍保持警惕。Insight Investment 投資長 Alex Veroude 認為,這不是下行趨勢的結束,更像是熊市反彈。
Sanctuary Wealth 投資長 Jeff Kilburg 將美債表現視為股市的明燈,10 年期美債殖利率已從今年約 3.25% 的峰值跌至 2.75% 以下。
Kilburg 提到:「許多投資人都太悲觀了,當看到美債殖利率突破 3% 時,這是不可持續的。當該指標低於 2.75% 時,股市就可恢復元氣,這是回歸股市的最佳短期指標。」
鉅亨溫馨提醒:下週一 (30 日) 為陣亡將士紀念日,美股休市一天。
2022/05/30-07:50 美國前財長桑默斯:Fed終於採取合適的政策立場
美國前財長桑默斯 (Larry Summers) 去年就準確料中通膨風暴、之後多次批評聯準會 (Fed) 動作過慢,但他周五 (27 日) 表示,Fed「終於」採取合適的政策立場,強調政策靈活性是正確的。
Fed 5 月初宣布升息 50 個基點 (2 碼),本周發布會議紀錄顯示,大多數官員支持 6、7 月再各升 50 個基點 (2 碼),延續積極的升息步調,這能讓 Fed 屆時處於有利的位置,以評估政策效應和政策允許調整的程度。
桑默斯周五受訪時表示:「我認為,Fed 的政策立場終於變得大致上是合適的。現在問題在於,要如何貫徹執行。」
現為哈佛大學教授的桑默斯認為,美國金融情勢緊縮的程度,將影響利率最終需要升到多高。
他說自己目前「不能確定利率將須升到多高」,才足以使經濟低迷並讓失業率上升,這些是壓低通膨的必要條件。特別是現在在股市和信貸市場發生的一切,都不利於金融情勢。
桑默斯從去年開始多次警告,拜登政府和 Fed 堅持通膨只是暫時性的,導致面對通膨的行動慢半拍,將使美國陷入經濟衰退。
他 4 月預言,美國未來兩年硬著陸的可能性可能超過三分之二,原因在於,歷史上每當通膨率超過 4%、失業率低於 5%,美國卻沒有在兩年內陷入衰退,是前所未見的事。
Fed 和拜登政府的看法仍相對樂觀,鮑爾 5 月決策會議後曾說,Fed 可能可以引導經濟軟著陸,美國財長葉倫則表示,Fed 有望促成經濟軟著陸,雖然這需要技巧和運氣。
2022/05/27-14:47 台積電甩尾拉高 台股大漲297點收16266點 周線連二紅
美股周四全面回神,費半指數強彈 3.87%,台股今 (27) 日也一舉突破月線反壓,收復萬六、16100、16200 點三道關卡,半導體族群成為多頭指標,金融股也擺脫頹勢展開反彈,終場在台積電甩尾拉高下,加權指數大漲 297.39 點或 1.86%,收在全場最高 16266.22 點,成交值 2194.44 億元。台股周線連二紅,本周累計上漲 121 點。
櫃買指數終場上漲 3.59 點或 1.86%,收在 196.91 點,成交值 607.93 億元。上市櫃成交值合計 2,802.37 億元。
權王台積電尾盤漲勢放大,終場強漲 3.11%,收在 530 元,收復月線,市值回升至 13.74 兆元;聯發科漲逾 2%,收 851 元,IC 設計股聯詠、瑞昱也上漲 2-3%;其他電子權值股如台達電、國巨、大立光、日月光投控、友達等漲勢都相當強勁。
高價股方面,股王矽力 - KY 強勢大漲逾 9%,收在 2775 元,股后信驊一掃昨天的陰霾,重返 2000 元關卡,漲逾 9%,收 2160 元,譜瑞 - KY、力旺、AES-KY、亞德客 - KY、世芯 - KY 等漲勢都相當凌厲,富邦媒、緯穎也漲逾 2%,重回 800 元俱樂部。
半導體族群全面回神,PA 三雄股價一吐悶氣,穩懋一度亮燈漲停,重返 200 元關卡之上,終場收漲 9%,全新、宏捷科也有 3-4% 的漲幅;再生晶圓廠中砂尾盤放量直奔漲停 152.5 元,辛耘勁揚近半根停板;矽晶圓三雄中以台勝科漲逾 5% 最為強勢,環球晶也有 3% 的漲幅,合晶則收漲 1%。
近來遭遇亂流的金融股,今天終於展開強彈,富邦金勁揚約 2.7%,中信金飆漲逾半根停板,國泰金、開發金、玉山金等也都上漲超過 2%。航運股方面,貨櫃三雄中以萬海漲 2.6% 最為強勢,長榮、陽明也有 1% 以上的漲幅,台驊、裕民同獲資金點火。
2022/05/27-08:38 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§〈台股盤前〉短線反覆震盪築底 再戰萬六關卡
台股昨日殺聲隆隆,指數大跌逾百點,挑戰月線未果並再度失守萬六關卡。三大法人同步站在賣方,不過美股四大指數漲勢延續,全面走高收紅,台股有望再度挑戰萬六關卡,但整體利空考驗不斷,大盤短線處於反覆震盪築底。
美股週四在科技股強勢反彈下,那指強漲逾 2.6%;費半上漲超過百點,漲幅 3.87%;道瓊收紅超過 500 點,標普升近 2%,重新站上 4000 點大關。
市場消息方面。輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 受俄烏戰事和上海封城影響,預期第二季營收損少約 5 億美元,且供應鏈不穩,公司正處於「具挑戰性的總體環境」。輝達是台積電重要客戶,其展望不佳,市場憂心恐牽動台積電後市。
中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 面對近期整體產業景氣下滑,對資本支出轉趨保守,除新廠計畫持續評估外,也暫緩再加碼背光模組廠中光電 (5371-TW) 持股,不過,彩晶強調,目前在筆電、車載背光,正與中光電深入合作中。
台泥 (1101-TW) 董事長張安平宣示,台泥已經開始從高配息的高殖利率股,轉型成為以資源循環利用的循環經濟概念股,未來目標是邁向科技成長股。
台達電 (2308-TW) 今年在台北國際電腦展論壇中展出生活化的樓宇自動化整合方案,在政策、倡議推動下,國際客戶進駐商辦、廠房都開始有一定節能需求,目前台達電在台北,就有 200 棟以上建築訂單排隊。
2022/05/27-08:36 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§〈紐約匯市〉交易員削減Fed緊縮押注 美元回落
美元指數周四 (26 日) 小幅下跌,會議紀要發布後,市場正在評估聯準會 (Fed) 是否會在下半年放慢甚至暫停緊縮步伐,導致美元承壓。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.29%,報 101.76,徘徊於一個月低點。
周三 (25 日) 公布的聯準會 (Fed) 會議紀要顯示,與會官員認為,為了打擊通膨,6、7 月各升息 50 個基點 (2 碼) 是適當的,也有多位官員表示,加快腳步退出寬鬆政策將有助於央行評估政策緊縮的影響。
Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 說:「市場已更加樂觀,認為 Fed 不會過度激進收緊政策,且部分風險資產可能已遭過度拋售,尤其是股票,因此出現小幅反彈,這對風險交易非常有利,但大致上對美元不利。」
美元指數本月初升至 105 上方,創近 20 年新高,但對 Fed 激進動作可能傷害經濟增長的跡象,促使交易員削減緊縮押注,美債殖利率也自多年高點回落。
摩根大通 (JPMorgan) 策略師認為,Fed 可能會說服市場,升息至 1.75% 至 2% 即代表政策正常化,這為暫緩緊縮政策帶來機會,以利後續評估就業和通膨表現。
經濟數據方面,因貿易逆差創新高加上庫存累積增速略為放緩,美國公布第一季 GDP 修訂值為 - 1.5%,遜於道瓊社 (Dow Jones) 預期的 - 1.3% 和初值的 - 1.4%。
另外,美國上周初領失業金人數下滑至 21 萬人,降幅高於市場預期,顯示勞動力市場仍較吃緊。
歐元兌美元升 0.49% 至 1.0730 美元。近期有歐洲央行 (ECB) 官員警告,提早結束負利率政策恐對歐元不利。
西太平洋銀行 (Westpac) 經濟學家表示,歐元兌美元已從 1.05 以下反彈,可能出現更多盤整,在 6 月 9 日的央行會議之前,不太可能大幅度震盪。
英鎊兌美元升 0.21% 至 1.2603 美元,一度觸及 3 周高點。英國財政大臣 Rishi Sunak 稍早公布規模 150 億英鎊的一系列支持措施,幫助家庭應對高昂的生活成本。
對風險較敏感的貨幣小幅上漲。澳幣兌美元漲 0.14% 至 0.7094 美元,紐元兌美元漲 0.07% 至 0.6478 美元。
美元兌日圓貶 0.14% 至 127.07 美元。
截至台灣時間周五 (27 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 101.7425。-0.3622%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0730 美元。+0.4776%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2604 美元。+0.2386%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7095 美元。+0.1553%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2770 加幣。-0.3434%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 127.05 日圓。-0.1493%
2022/05/27-07:54 〈美股盤後〉Nvidia漲逾5% 科技股勁揚 標普重返4000點大關
華爾街消化聯準會 (Fed) 最新會議紀錄,梅西百貨和 Dollar Tree Stores 等多個零售商財報亮眼,緩解對美國消費實力的擔憂,伴隨著上海下週即將解封的希望,加上 Nvidia 財測失利後依舊走揚,美股週四 (26 日) 開高走高,科技股強勢反彈,那指與費半強漲逾 2.6%,道瓊收紅超過 500 點,標普升近 2%,重新站上 4000 點大關。
政經方面,聯準會 (Fed) 5 月會議紀要顯示,未來兩個月調高 50 個基點可能是適當的並暗示升息具靈活性。美國銀行週四研判,克利夫蘭聯準銀行 (Fed) 總裁梅斯特 (Loretta Mester) 和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 等官員近期言論暗示,9 月份放緩或停止升息的可能。
美國國務卿布林肯 (Antony J. Blinken) 週四發表重要演說指出,即使烏俄戰爭持續,美方仍將關注對國際秩序的最嚴重長期挑戰,即中國所構成的挑戰。美國並非尋求衝突或新冷戰,對中基調是競爭與合作雙管齊下,重申美國對台政策不變,支持台灣參與國際組織,但不支持台灣獨立。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.27 億例,死亡數突破 628 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。
週四 (26 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 516.91 點,或 1.61%,收 32,637.19 點。
那斯達克指數上漲 305.91 點,或 2.68%,收 11,740.65 點。
標普 500 指數上漲 79.11 點,或 1.99%,收 4,057.84 點。
費城半導體指數上漲 111.7 點,或 3.87%,收 2,994.6 點。
標普 11 大板塊僅房地產收黑,非必需消費品、資訊科技和金融板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅房地產收黑,非必需消費品、資訊科技和金融板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王全數揚升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.32%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 4.24%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.88%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.03%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.29%。
道瓊成分股逾半收高。波音 (BA-US) 上漲 4.65%;Nike (NKE-US) 上漲 4.38%;家得寶 (HD-US) 上漲 3.15%;美國運通 (AXP-US) 上漲 3.03%;Merck (MRK-US) 下跌 1.54%。
費半成分股集體攻高。英特爾 (INTC-US) 上漲 3.03%;應用材料 (AMAT-US) 大漲 6.03%;美光 (MU-US) 上漲 4.02%;德儀 (TXN-US) 上漲 2.42%;AMD (AMD-US) 大漲 6.58%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.16%;高通 (QCOM-US) 上漲 2.75%。
台股 ADR 續揚。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.70%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.97%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.13%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.58%。
企業消息
梅西百貨 (M-US) 狂飆 19.31% 至每股 22.92 美元。梅西百貨公布的第一財季獲利和銷售額皆優預期,因為購物者重返購物中心採購。公司重申其 2022 財年的銷售財測並調升獲利預估,預計今年底前的刷卡收入將增加。
美國晶片製造商博通 (AVGO-US) 週四牽手 VMware (VMW-US) 齊揚逾 3%。博通週四重磅宣布以 610 億美元的現金和股票交易方式收購 VMware,規模堪稱史上第 3 大科技併購案,僅次於微軟收購動視暴雪的 690 億美元以及戴爾收購 EMC 的 670 億美元。
博通 610 億美元求親 VMware,有望成為史上第 3 大科技併購案 (圖片:AFP)
博通 610 億美元求親 VMware,有望成為史上第 3 大科技併購案 (圖片:AFP)
阿里巴巴 ADR (BABA-US) 飛漲 14.79% 至每股 94.48 美元。阿里巴巴公布第四季營收達 2040.5 億元人民幣,高於市場預期,因為中國線上購物服務需求不斷成長,抵消疫情封城導致的市場疲軟。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.32% 至每股 143.78 美元。彭博報導,儘管供應鏈受到限制而且預計今年秋季對新 iPhone 的需求很高,蘋果計劃在 2022 年生產大約 2.2 億部 iPhone,此生產目標與去年基本持平。
科技巨擘輝達最新財測不如預期,輝達財務長 Colette Kress 稱,俄羅斯、中國新冠防疫封鎖影響,預估第二季營收將短少約 5 億美元。不過,輝達 (NVDA-US) 未受此利空消息拖累,依舊收紅 5.16% 至每股 178.51 美元。市場分析,輝達買盤可能暗示市場目前已深跌,投資人正積極逢低買入。
外媒週四報導馬斯克遭推特股東提告,指控馬斯克在多方面違反加州公司法、參與市場操縱,但特斯拉 (TSLA-US) 週四高飛 7.43% 至每股 707.73 美元,主因是女股神 Cathie Wood 領導的方舟投資 (Ark Invest) 連 2 天抄底特斯拉。
同時,方舟投資還趁勢加碼 Zoom(ZM-US) 與 Ruku(ROKU-US) 等成長股,Zoom 更一舉超越特斯拉和 Roku,成為 ARK 創新 ETF(ARKK-US) 最大重倉股。Zoom(ZM-US) 週四上漲 4.55% 至每股 107.00 美元。
經濟數據
美國 5 月 21 日當周首次申請失業救濟人數 21 萬人,預期 21.5 萬,前值 21.8 萬
美國第一季個人消費支出 (PCE) 年化修正值 (季增) 3.1%,預期 2.8%,前值 2.7%
美國第一季實際 GDP 年化修正值 (季增)-1.5%,預期 - 1.3%,前值 - 1.4%
華爾街分析
Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 指出,美股正在上漲,因為投資人認為聯準會公布的會議紀要承諾只會逐步緊縮政策以對抗通膨。
LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 表示,市場不意外地高聲闊論美股已嚴重超賣,但美股週四上漲因素表明,上週有關美國消費悲觀情緒和嚴重經濟衰退的消息,可能有些過頭了。
Krosby 提到,目前可以肯定的是本週數據顯示經濟正在放緩,聯準會似乎準備在未來兩個月升息 2 碼,但是,占美國經濟 70% 的消費者正抵制支出的說法是誇大其詞,因為一些企業財報與財測顯示情況並非如此。
Horizon Investments 投資組合策略主管 Zachary Hill 稱,現在將焦點從通膨轉向經濟增長仍為時過早,本週股市本質上是技術性反彈,一定程度上是意料之中,但很可能是短暫的。
2022/05/26-13:59 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§電金傳熄火 台股遇月線反壓跌135點收15968點
美股周三全面收紅,台股今 (26) 日一度漲逾 70 點,衝上 16179 點,觸及月線,但賣壓隨即湧現,台積電震盪走跌,金融、航運股同步熄火,拖累加權指數翻黑,午盤後跌勢不斷擴大,終場下跌 135.2 點或 0.84%,收在 15968.83 點,再度失守短均,成交值 2213.04 億元,為連續第 10 天低於 2400 億元。
櫃買指數終場下跌 1.36 點或 0.7%,收在 193.32 點,成交值 566.16 億元。上市櫃成交值合計 2779.2 億元。
台積電盤中跌幅擴大至 2%,最低來到 513 元,終場收 514 元,市值下滑至 13.32 兆元;聯發科同步震盪走低,終場跌逾 1%,收在 833 元;其他電子權值股普遍走弱,瑞昱、華碩、南亞科等下挫 1-2%;不過,廣達、台達電、日月光投控則力守盤上。
金融股也無力撐盤,其中玉山金重摔逾 2%,兆豐金、第一金、中信金等同步走軟,但金控雙雄富邦、國泰小漲作收;航運股方面,貨櫃三雄中以萬海跌 2.5% 最重,散裝航商慧洋 - KY 則逆勢漲 2.9%,台航、中航同步獲資金點火。
美系外資出具報告,認為伺服器平台的升級更換周期恐延長,不利台廠出貨,因此調降股后信驊評等及目標價,信驊今天股價重挫逾 8%,失守 2000 元關卡,緯穎更摜殺至跌停價 791 元,摔出 800 元俱樂部,其他高價股方面,譜瑞 - KY、AES-KY 及世芯 - KY 賣壓都偏重。
此外,國內本土疫情嚴峻,高中以下學生停止實體上課,維持遠距教學,遊戲廠商乘勢推出新品或遊戲改版搶攻商機,遊戲股持續吸引買盤進駐,辣椒、昱泉連續第二天噴出漲停,華義、歐買尬、網龍、隆中等均獲買盤青睞。
2022/05/26-07:57 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§外資期現貨 同步買超
台股25日隨主要亞股走揚,以紅盤開出,加上新台幣早盤轉升,資金回流電子股,帶動指數緩步墊高,終場大盤上漲140.4點,收16,104.03點,成交量增至2,153億元。
半導體權值股台積電、聯發科雙雙上揚,穩住軍心,而航空雙雄、台塑化、電器電纜等非權值股也獲買盤挹注,配合蘋概股轉強,鴻海、大立光與可成等電子股同步上揚,激勵市場信心。
台指期上漲134點至16,060點。價差方面,台指期逆價差擴至43.03點,電子期逆價差縮至1.34點,金融期逆價差縮至3.55點。
現貨部分,三大法人買超81.93億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加455口至5,231口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加375口至5,399口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,150口至13,491口。
永豐期貨指出,技術面來看,短期均線維持多頭排列,KD、MACD指標同步上揚,惟新台幣目前中長期仍偏弱勢,加上大盤上檔賣壓仍沉重,預期指數在10日及月線間反覆震盪。
群益期貨指出,受美股電子盤轉為上揚激勵,亞股出現震盪上揚態勢,台股盤中一路震盪走高,終場周結算收在5日均線附近位置。目前新台幣由貶轉升,短線在電強金弱態勢下,台股逐漸轉樂觀看待。
自營商選擇權淨部位,目前仍以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼,賣權OI小於買權OI之差距為198口,買權賣權OI總量呈現相當。新開周選方面,買權賣權OI增量相去不遠。
外資期現貨同步買超,自營商選擇權略為樂觀,月、周選仍無表態,整體籌碼面略為樂觀。技術面來看,台股多空在萬六關卡,呈現震盪拉鋸,目前在三角收斂持續壓縮下,短線台股將待量能放大,始能走出明顯波段趨勢。
2022/05/26-07:53 〈紐約匯市〉Fed會議紀要鞏固連升2碼預期 美元反彈
美元指數周三 (25 日) 反彈走高,結束連兩天跌勢,聯準會 (Fed) 會議紀要顯示,除了支持 5 月升息 50 個基點 (2 碼) 的決定外,大多數與會者認為 6、7 月各升息 2 碼是合適的。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.26%,報 102.12,結束連續 2 天的跌勢。
Fed 會議紀要顯示,所有與會者都支持 5 月升息 2 碼的決定,同意通膨已成為經濟的主要威脅,並表示,若央行沒有採取任何行動,將面臨通膨加速增長的風險。
除了支持 5 月升息決定外,與會官員指出,貨幣政策可能不得不超越中性立場,多數與會者認為,在接下來幾次會議上升息 2 碼可能是合適的。
BMO Capital Markets 副首席經濟學家 Michael Gregory 說:「隨著市場預期接下來 2 個月將各升息 2 碼,Fed 可能會守口如瓶,留意前景和風險走向,然後才發出另一個強而有力的政策信號,也就是說,除非通膨發展令人擔憂,否則 Fed 不會攤牌。」
美債殖利率在會議紀要公布後幾乎沒有變化,截稿前,10 年期美債殖利率小跌至 2.751%。
經濟數據方面,美國 4 月資本財新訂單增幅低於預期,顯示隨著金融環境緊縮,企業正在放慢設備支出腳步。
繼周二升至一個月高點後,歐元回吐漲幅,兌美元匯率貶 0.50% 至 1.0680 美元。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 本周暗示 9 月結束負利率政策,引發市場對今年夏天大幅度升息的臆測。
對此,歐洲央行執委會成員 Fabio Panetta 周二表示,利率正常化不代表將利率升至中性水平,在歐元區經濟仍脆弱的情況下,央行應避免「正常化恐慌」。
瑞郎漲勢暫歇,兌美元小跌 0.05% 至 0.9611 瑞郎。該幣近來走強,主要受央行官員積極打壓通膨的言論所提振。
紐西蘭央行連續 2 次會議升息 2 碼,符合市場預期,並為後續的政策路徑提供鷹派指引,稱更早且更大規模升息可降低通膨持續存在的風險。
利率決策公布後,紐幣兌美元一度升至 3 周高點,最高達 0.6514 美元,並隨著美元揚升而漲勢收斂,截稿前漲 0.28% 至 0.6474 美元。
瑞穗 (Mizuho) 駐倫敦高級經濟學家 Colin Asher 表示:「紐西蘭央行的行動顯示他們沒有打算放慢腳步,很多 G10 經濟體都處於相當緊繃的狀態,這是個暗示,即短期內政策緊縮力道仍將保持激進。」
截至台灣時間周四 (26 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 102.1093。+0.3278%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0680 美元。-0.4845%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2575 美元。+0.3351%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7084 美元。-0.2956%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2814 加幣。-0.0312%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 127.27 日圓。+0.3548%
2022/05/26-07:46 〈美股盤後〉Fed會議紀要公布 科技股撥雲見日 四大指數齊揚
繼週二社交巨頭 Snap 拖累美股後,美股週三 (25 日) 開低後小幅走高,市場觀望氣氛濃厚,隨著盤中聯準會 (Fed) 5 月會議紀要出爐,科技股撥雲見日,那指和費半強升逾 1.5%,道瓊漲近 200 點,標普收紅近 1%。
政經消息方面,聯準會 (Fed) 5 月會議紀要內容顯示,與會官員大多認為,在接下來幾次會議上,調高 50 個基點可能是適當的。官員們認為重點是要迅速轉向更中性的貨幣政策立場,有鑑於不斷變化的經濟前景和風險,超過中性水平的限制性政策可能變得適合。
美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週三敦促美國國會通過晶片法案 (CHIPS for America Act),目前國會尚未就一項為其各種計畫分配資源的法案達成一致共識。她憂心英特爾、美光、三星就不會在美國建廠,轉向亞洲和歐洲發展,美國晶片依賴外國供應恐成重大國安問題。
烏俄戰爭未歇,西方制裁力道也不斷增強,美國財政部週二宣布將不再延長「允許俄國繼續向美國債券持有人償還債息或本金」的豁免措施,這意味著俄國出現債務違約的機率升高。
烏克蘭黑海港口迄今亦仍遭俄國封鎖,逾 2000 萬公噸的穀物滯留烏國穀倉,深化全球糧食危機,俄國外交部週三提出交換條件,要求國際社會須鬆綁對俄制裁,俄國才會讓運糧船駛離烏國。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.27 億例,死亡數突破 628 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 122 億劑疫苗。
週三 (25 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 191.66 點,或 0.6%,收 32,120.28 點。
那斯達克指數上漲 170.29 點,或 1.51%,收 11,434.74 點。
標普 500 指數上漲 37.25 點,或 0.95%,收 3,978.73 點。
費城半導體指數上漲 55.9 點,或 1.98%,收 2,882.9 點。
標普 11 大板塊僅公用事業和醫療保健板塊淪陷,非必需消費品、能源和資訊科技領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅公用事業和醫療保健板塊淪陷,非必需消費品、能源和資訊科技領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅 Alphabet 獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.11%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.41%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.16%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.57%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.12%。
道瓊成分股逾半收紅。美國運通 (AXP-US) 上漲 3.14%;波音 (BA-US) 上漲 2.23%;家得寶 (HD-US) 上漲 1.96%;開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.78%;
嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.98%。
費半成分股翻揚向上。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.27%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.07%;美光 (MU-US) 上漲 1.88%;德儀 (TXN-US) 上漲 1.28%;AMD (AMD-US) 上漲 1.63%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.08%;高通 (QCOM-US) 上漲 2.10%。
台股 ADR 回暖迎春。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.90%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.75%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.67%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.69%。
企業消息
零售股週三迎來一些利多消息,市場傳出美國百貨集團 Kohl"s 參與競購的潛在買家僅下修最初的出價,並沒有退出競購。 Kohl"s (KSS-US) 暴漲 11.89% 至每股 40.48 美元。
高檔時裝零售連鎖店 Nordstrom(JWN-US) 上調本財年營收預期,報告第一季營收為 35.7 億美元,高於市場預期,推動 Nordstrom 週三飆升 14.02% 至每股 23.58 美元。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.11% 至每股 140.52 美元。日媒引述消息人士報導,中國因防疫祭出的封城措施,已打亂蘋果至少一款 iPhone 新機開發進度,蘋果預估,最壞情況是新機生產進度和初期產量將受到影響。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 4.88% 至每股 658.80 美元。特斯拉執行長馬斯克收購推特令投資人感到焦慮,近期上海封控更影響到特斯拉產能與股價,分析師警告,若馬斯克收購推特成功,特斯拉股價將崩至每股 350~400 美元。
素肉企業「超越肉類」(Beyond Meat) 邀請話題女王金卡戴珊 (Kim Kardashian) 擔任首位首席味覺顧問,雙方達成代言協議後,植物肉品牌超越肉類 (BYND-US) 週三猛升 13.25% 至每股 25.98 美元。
經濟數據
美國 4 月耐久財訂單初值報 0.4%,預期 0.6%,前值 0.6%
美國 4 月核心耐久財訂單出值報 0.3%,預期 0.6%,前值 1.1%
美國上周(截至 5/20)EIA 原油庫存變動預期 - 212.9 萬桶,前值 - 339.4 萬桶
華爾街分析
Clearnomics 創始人兼執行長 James Liu 表示,目前的挑戰是,經濟正處於通膨故事的新篇章,還記得去年剛開始的時候,聯準會認為高通膨是短暫的,但它不是。接著去年年底和今年早些時候,人們開始關注聯準會是否會大幅緊縮貨幣政策,接著他們做到了,而這些現在市場都已定價。
安聯投資管理公司 ETF 策略主管 Johan Grahn 稱,會議紀要提到聯準會將迅速升息,這是一個危險訊號,因為這顯示聯準會需要在經濟衰退即將來臨的情況下迅速採取行動,而提前升息將使美國央行有喘息的空間,來考慮在今年晚些時候調整貨幣政策。
Grahn 研判,聯準會將在 6 月和 7 月升息 50 個基點,這將成為未來政策調整提供最佳機會。
2022/05/25-12:47 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§〈台股盤中〉
電子股今 (25) 日重掌兵符,電子成交比重再度超過 5 成,尤其鴻家軍噴出,領軍大盤開高走高,盤中大漲百點,不但收復萬六,且最高一度衝抵 16096.36 點,不過下彎的 5 日線有壓,指數於 5 日線附近震盪。
蘋概三雄台積電、鴻海、大立光都走高超過 1%,聯發科、日月光投控也勁揚;半導體族群也是買盤聚焦所在,昇陽半導體急拉漲停,辛耘、揚智、嘉晶、麗正、順德、光罩、瑞昱、威鋒電子等都漲逾 2-3%。
而鴻海最高勁揚達 110 元,持續沿 5 日線挺升,鴻家軍隨之強強滾,其中,陽程、正達亮燈漲停,廣宇也飆超過 5%,乙盛 - KY、鴻準、榮創、樺漢等都連袂走高。
此外,有多檔強勢銅板股也飆漲停,包括西勝、嘉聯益、淳紳、全友都各擁題材上演「小鬼當家」。
北市評估提前放暑假,最慢明天宣布,此題材點火遊戲族群強攻,辣椒、華義漲停,昱泉距離漲停也兵臨城下,歐買尬、網龍、傳奇、大宇資、橘子也都表現亮麗。
航運股今天成交比重也還有約 18%,但表現漲跌互見,航空雙雄挾國境開放預期性心理,表現最帶勁、雙雙漲逾 1%,但是萬海、中航、台驊投控、志信等則逆勢跌超過 1%。
2022/05/25-08:09 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§〈台股盤前〉權值電子股無力、量能不濟 大盤上攻有壓
台股在電子族群賣壓出籠壓力下,指數欲上攻月線遇壓拉回,在權值股疲弱、金融、傳產也翻黑拖累下,大盤走勢與美股脫鉤,後續須看電子權值反攻力道,伴隨成交量放大回溫,或有機會展開反彈行情。
台股 24 日在電金傳三大族群賣壓攻擊下,加上市場觀望,追價意願低迷,拖累指數遇月線後反壓拉回,指數午盤後更反轉向下,終場下挫 192 點失守 16000 點整數關卡,一舉摜破 5 日線與 10 日線。
從基本面來看,上市櫃企業第 1 季稅後純益 1.16 兆元,獲利仍是單季歷史次高紀錄,但儘管有基本面支撐、美股反彈等支撐,但仍無法吸引資金進駐,成交量連日低迷,僅 2000 億元上下,成為大盤指數上攻的阻力。
法人認為,目前日線為上影線黑 K,周 KD 指標也從低點反轉向上,但因市場追價意願偏低,日均量只有 2000 餘億元,在量能不振的情況下,大盤要攻破月線關卡機率不大。
整體而言,在升息與通膨隱憂下,預料資金將持續快速在各類股間迅速輪動,加上量能不振,短線應慎防追價漲多個股,留意跌深有基本面支撐的標的。
2022/05/25-08:01 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§〈美股盤後〉Snap掀科技股腥風血雨 道瓊驚險收紅
軟體商 Snap 發布獲利預警,加上經濟數據不佳,華爾街週二 (24 日) 持續擔憂宏觀環境,避險情緒濃厚,10 年期美債殖利率走跌,日圓走升,Snap 崩逾 43% 創史上最慘單日表現,掀起科技股腥風血雨,所幸公用事業和必需消費品漲勢助力標普脫離盤中低點,標普終場收跌 0.81%,道瓊驚險收紅,那指和費半同步重挫逾 2%。
數據方面,由於抵押貸款徘徊利率在 2009 年以來最高,最新公布經濟數據顯示,美國 4 月份新屋銷售降至 2020 年 4 月以來最低,商業活動減速,而房屋建築商類股也給大盤帶來壓力。
Grant Thornton 分析師指出,聯準會正在踩剎車,特別是房地產等對利率最敏感的行業正在降溫。華爾街將密切關注週三公布的 FOMC 會議紀要,以了解聯準會在未來升息和縮表方面所討論的內容。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.26 億例,死亡數突破 627 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 122 億劑疫苗。
隨著猴痘疫情在美國和歐洲迅速蔓延,美國藥廠莫德納週二宣布正對潛在猴痘疫苗進行臨床前試驗測試。
週二 (24 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 48.38 點,或 0.15%,收 31,928.62 點。
那斯達克指數下跌 270.83 點,或 2.35%,收 11,264.45 點。
標普 500 指數下跌 32.27 點,或 0.81%,收 3,941.48 點。
費城半導體指數下跌 71.4 點,或 2.46%,收 2,827.0 點。
標普 11 大板塊逾半收跌,通訊服務、非必需消費品和資訊科技領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊逾半收跌,通訊服務、非必需消費品和資訊科技領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王肅殺一片。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.92%;Meta (原臉書) (FB-US) 大跌 7.62%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.95%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.21%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.40%。
道瓊成分股漲跌互見。迪士尼 (DIS-US) 下跌 4.01%;波音 (BA-US) 下跌 3.76%;Visa (V-US) 下跌 2.38%;麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.74%;Verizon Communications (VZ-US) 上漲 2.03%;IBM (IBM-US) 上漲 2.01%。
費半成分股大殺四方。英特爾 (INTC-US) 跌 0.79%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.04%;美光 (MU-US) 下跌 4.27%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.22%;AMD (AMD-US) 下跌 4.11%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.40%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.72%。
台股 ADR 全趴。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.04%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.24%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.74%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。
企業消息
Snap (SNAP-US) 週二雪崩 43.08% 至每股 12.79 美元,創史上最慘單日表現。即時通訊軟體 Snapchat 母公司 Snap 行政總裁 Evan Speigel 週一盤後警告公司收入及盈利目標將遜預期,同時公司將減少招聘至年底以控制成本。
Snap 預警經濟前景惡化,也拖累其他仰賴廣告的社群平台,推特 (TWTR-US) 週二走軟 5.55%、Meta 大跌 7.62%、Pinterest (PINS-US) 下殺 23.64%。
Snap 預警經濟前景惡化,拖累其他也是仰賴廣告的社群媒體類股 (圖片:AFP)
Snap 預警經濟前景惡化,拖累其他也是仰賴廣告的社群媒體類股 (圖片:AFP)
特斯拉 (TSLA-US) 盤中最低一度挫至 620.57 美元,收跌 6.93% 至每股 628.16 美元,今年迄今市值蒸發近半。
Daiwa Capital 分析師 Jairam Nathan 週二重申特斯拉「增持」評級,但將其目標價從 1,150 美元下調至 800 美元,理由是上海封控和供應鏈擔憂。他還將特斯拉 2022 年 EPS 預估從 12.00 美元下調至 9.30 美元,遠低於市場預期的 12.14 美元,並將交車預估從 140 萬台下調至 120 萬台。
蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.92% 至每股 140.36 美元。蘋果 2022 年全球開發者大會 (WWDC) 將在台灣時間 6 月 7 日凌晨以線上方式登場。蘋果稍早公布具體今年 WWDC 活動行程包括 keynote 發表會演講、Platforms State of the Union 活動和 Apple 設計大獎頒獎活動的具體時間 ,預計果迷屆時還能聽到 iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、tvOS 16 和新版 macOS 的消息。
經濟數據
美國 4 月營建許可率修正值報 - 3%,前值 - 3.2%
美國 4 月營建許可總戶數修正值報 182.3 萬,前值 181.9 萬
美國 4 月新屋銷售月減 16.6%,前值月減 10.5%
美國 4 月季調後新屋銷售總戶數報 59.1 萬,預期 75 萬,前值 70.9 萬
美國 4 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 0.47,前值 0.36
美國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值報 57.5,預期 57.5,前值 59.2
美國 5 月 Markit 服務業 PMI 初值報 53.5,預期 55.2,前值 55.6
美國 5 月 Markit 綜合 PMI 初值報 53.8,前值 56
美國 5 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 - 9,預期 9,前值 14
華爾街分析
Bright Trading 交易員 Dennis Dick 表示,Snap 是仰賴廣告收入的網路平台,當投資人看到那出現弱點時,就會自動聯想到臉書、Pinterest 和 Google。一旦開始考慮 Google,那無疑就是市場開始拋售的時候。
摩根士丹利發布報告預測,所有線上廣告平台都將感受到消費者大幅減少的一些影響,因為廣告是周期性的。
知名美國避險基金投資人、億萬富翁 Bill Ackman 週二表示,只有當聯準會採取更激進的舉措,或市場拋售演變成全面崩盤時,猛烈的通膨才會消退。
2022/05/24-07:56 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§台指期 外資減碼多單
經濟日報 記者周克威/台北報導
台股昨(23)日震盪收紅,盤中多空拉鋸整理,加權指數終場小漲11點收16,156點,台指期亦小漲11點收16,147點,期現貨 逆價差註 9.41點。 期貨註 商指出,目前大盤仍屬量縮整理階段,短線續作三角壓縮格局,台股將逐漸轉作正向看待。
在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少1,381口至5,402口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少1,545口至4,048口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少3,351口至7,204口。
昨日外資現貨買超、期貨淨多單縮減,自營商 選擇權註 淨部位,目前仍以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼,賣權 未平倉量註 (OI)小於買權OI差距為4,000餘口,買權賣權OI增量呈現相當;周選擇權方面,買權賣權OI增量相去不遠。
元富期貨認為,就技術面觀察,台指期昨日呈現開高走低格局,早盤一度大漲百點,不過隨著電子權值陸續翻黑,加上金融權值跌幅加重,拖累指數漲幅收斂,終場僅小漲11點,以黑K棒作收;目前指數上方下彎的月線壓力沉重,因此在突破月線反壓之前,短線建議以中性偏空看待為宜。
群益期貨表示,外資賣期貨、買現貨,自營商選擇權仍屬樂觀,月、周選擇權並無表態,整體籌碼面略為正向;技術面上,台股電金皆為熄火整理,在目前並無明顯主流表態下,短線台股續作壓縮三角收斂整理。
永豐期貨指出,選擇權OI部分,買權OI最大量集中在16,800點,賣權OI最大量集中在15,000點,全月OI put/call ratio值維持0.97, VIX註 指數上漲1.18至21.42,整體選擇權籌碼面偏空。
技術面來看,目前大盤KD、MACD指標偏多上行,加上外資結束連七周賣超,短線逐步轉向偏多格局,大盤有望再度挑戰月線壓力。
2022/05/24-07:54 〈紐約匯市〉拉加德暗示9月結束負利率 歐元創近一個月高 美元重挫
因歐洲央行 (ECB) 拉加德 (Christine Lagarde) 釋出 9 月底前結束負利率政策的可能性,歐元周一 (23 日) 強勢反彈,創近一個月新高,美元指數則重挫逾 1%。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.05%,報 102.07,創 4 月 26 日以來最低。
嘉信理財 (Charles Schwab) 期貨和外匯董事總經理 JB Mackenzie 說,投資人仍對美元有興趣,但其他貨幣漲勢帶來一些阻力,尤其是歐洲央行的鷹派言論激勵歐元走強。
Mackenzie 認為,美元的動向將取決於聯準會 (Fed) 的消息,隨著 Fed 在本周公布最新會議紀要,他將密切關注當中的政策線索。
歐元兌美元周一強彈逾 1%,升 1.25% 至 1.0691 美元,已自 5 月 13 日的盤中低點漲約 3.3%。
拉加德表示,歐元區存款利率可望在 9 月底前擺脫負區間,若通膨持續穩定在 2%,央行可能會進一步調升利率。目前歐元區存款利率為 - 0.5%。
富國銀行 (Wells Fargo) 策略師 Erik Nelson 表示,今天投資人對高風險資產的胃口更大,因為拉加德的言論緩解了對歐洲經濟衰退的擔憂,對美國的前景則沒有那麼樂觀,這種增長差距恐對美元不利。
他認為,隨著升息預期獲得消化,美元的橫盤整理可能持續一段時間。
美股上揚之際,風險貨幣一併走強,澳幣兌美元升 1.01% 至 0.7105 美元,紐元兌美元升 0.90% 至 0.6460 美元。
央行釋出緊縮政策訊息,帶動瑞士法郎上漲,美元兌瑞郎貶 0.88% 至 0.9651 瑞郎。央行管理委員會成員 Andrea Maechler 表示,一旦通膨居高不下,將毫不猶豫收緊貨幣政策。
離岸人民幣延續反彈態勢,兌美元匯率升 0.48% 至 6.6582 人民幣,是 5 月初以來最高。
繼上周創下 2020 年底以來單周最佳表現後,多項利多繼續支撐人民幣,包含上海逐漸擺脫封控陰霾、人行下調 LPR 利率,以及當局祭出的一連串穩經濟措施。
另外,美國總統拜登 (Joe Biden) 的亞洲行也是本周的市場關注焦點。
截至台灣時間周二 (24 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 102.0710。-0.9504%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0691 美元。+1.2405%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2583 美元。+0.7688%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7106 美元。+1.0523%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2765 加幣。-0.5609%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 127.88 日圓。+0.0235%
2022/05/24-07:49 §§§元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§§§〈美股盤後〉美股喜漲!小摩點火銀行股狂歡 VMware飆近25%
美股本週開局良好,美國總統拜登週一 (23 日) 鬆口考慮取消部分中國關稅,摩根大通 (小摩) 上修財測,市場情緒有所提振,銀行股狂歡,博通傳出擬收購 VMware 後,VMware 噴漲近 25%,四大指數終場齊揚,標普從熊市邊緣回升 1.86%,道瓊收漲超過 600 點,迎 2 週多以來最佳單日表現。
政經方面,今年的世界經濟論壇 (WEF) 開幕前,國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 發文表示,烏俄戰爭破壞人們生活,拖累經濟成長,惡化通膨,全球經濟正面臨「自二戰以來的最大考驗」。
拜登政府週一傳出考慮動用緊急柴油儲備,遏制供應短缺和不斷上漲的燃油價格。
此外,白宮經濟顧問迪斯 (Brian Deese) 上週日 (22 日) 表示,美國經濟可能陷入經濟衰退,但與全球其他地區相比,美國仍表現良好,經濟正處於轉型,更有機會實現軟著陸。雖然拜登政府試圖安撫市場,但摩根士丹利和橋水警告,投資人現在對股市轉樂觀還為時過早,因為經濟增長風險才剛剛出現。
地緣政治方面,美國總統拜登週一透露,美方正考慮取消對中國的一些關稅壁壘,這些關稅都是上屆 (川普) 政府加徵的。美國財政部長葉倫上週證實,她正敦促拜登政府取消損害美國消費者和企業利益的關稅。
美日峰會週一登場,拜登前往東京皇居會晤日本德仁天皇,接著與日本首相岸田文雄首次進行面對面會談,並啟動「印度太平洋經濟架構」 (IPEF),創始成員國有 13 國,但台灣未被納入。拜登指出,美方願提供軍事防衛台灣,同時強調美國對台政策並未改變。中方則呼籲拜登要謹言慎行。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.25 億例,死亡數突破 627 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。
新冠疫情之外,猴痘 (monkeypox) 病例全球悄悄升溫,世衛組織已在 12 個國家確認 92 例確診和 28 起疑似病例,比利時 20 日開全球第一槍,要求猴痘確診患者強制隔離 21 天。
週一 (23 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 618.34 點,或 1.98%,收 31,880.24 點。
那斯達克指數上漲 180.66 點,或 1.59%,收 11,535.28 點。
標普 500 指數上漲 72.39 點,或 1.86%,收 3,973.75 點。
費城半導體指數上漲 15.8 點,或 0.55%,收 2,898.4 點。
標普 11 大板塊全數收紅,金融、能源和資訊科技股高歌猛進。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全數收紅,金融、能源和資訊科技股高歌猛進。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.01%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.39%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.37%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.032%;微軟 (MSFT-US) 上漲 3.20%。
道瓊成分股幾乎全漲。摩根大通 (JPM-US) 大漲 6.19%;Visa (V-US) 上漲 4.29%;美國運通 (AXP-US) 上漲 3.78%;迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.33%;陶氏化學 (DOW-US) 跌 0.91 %。
費半成分股逾半揚升。ASML (ASML-US) 上漲 4.09%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.26%;美光 (MU-US) 上漲 1.00%;英特爾 (INTC-US) 漲 0.84%;AMD (AMD-US) 上漲 1.68%;德儀 (TXN-US) 漲 0.071%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.22%;高通 (QCOM-US) 漲 0.40%。
台股 ADR 連袂收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.79%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.06%;聯電 ADR (UMC-US) 持平;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.60%。
企業消息
摩根大通 (JPM-US) 攀升 6.19% 至每股 124.60 美元,創下 2020 年 11 月以來最大單日漲幅。摩根大通週一調升全年淨利息收入 (NII) 預期,確認今年可實現 17% 有形資本股東權益報酬率 (ROTCE),此喜訊激勵花旗等其他銀行股同步攻高。
雲端運算公司 VMware (VMW-US) 飆漲 24.90% 至每股 119.43 美元。晶片製造商博通 (AVGO-US) 下跌 3.10%。多家媒體報導,博通正談判收購 VMware,估計金額可高達 600 億美元,最快可能在 5 月 26 日前公布。
博通擬求親 VMware 擴大事業版圖。(圖片:AFP)
博通擬求親 VMware 擴大事業版圖。(圖片:AFP)
博通過去 4 年已併購軟體公司 CA 科技 (CA Technologies)、以及賽門鐵克 (Symantec) 的企業安全部門,若能再順利求親 VMware,博通事業觸角也將從半導體領域延伸到軟體,服務項目更加多元。
受到供應鏈混亂與原物料成本上漲擠壓利潤,中國電動車製造商小鵬公布第一季財報虧損高於市場預期且第二季財測也不佳,小鵬 ADR (XPEV-US) 大跌 5.58%,促使中國電動車股週一熄火,蔚來 (NIO-US) 下跌 2.68%,理想汽車 (LI-US) 下跌 2.21%。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.66% 至每股 674.90 美元。根據特斯拉內部備忘錄,上海廠電動車日產量將從週二起達到 2600 輛,較週一產量增加一倍以上。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.01% 至每股 143.11 美元。市場傳出蘋果為避免封控和供應鏈等諸多不確定性,要求鴻海旗下富士康的鄭州廠提前 2 個月招工。另外,《華爾街日報》近日報導,蘋果正加速「去中國化」,計劃在越南及印度建立新的供應鏈,成為未來代工重心。
滴滴 ADR (DIDI-US) 股價下跌 4.00% 至每股 1.44 美元,逼近歷史低點 1.37 美元。滴滴計劃在 6 月 2 日或之後向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 Form 25 表格,申請從紐約證券交易所下市,預計在提交後 10 日左右生效。
全球咖啡連鎖店星巴克 (SBUX-US) 上漲 0.041% 至每股 73.42 美元。繼麥當勞 (MCD-US)、埃克森美孚 (XOM-US) 後,星巴克宣布加入退出俄國市場的行列。星巴克在俄國有 130 家分店,約占公司年營收不到 1%。
經濟數據
4 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 0.47,前值 0.36
華爾街分析
Markets.com 市場分析師 Neil Wilson 點評,拜登訪日韓的談話,特別是有關關稅的評論,可能短暫提振市場樂觀情緒,儘管標普自 2020 年 3 月以來首破 10 年均線且市場現金充足,但僅憑拜登談話就想讓美股遠離熊市,這是不夠的。
摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Hugh Gimber 表示:「今年投資人同時面對好幾個問題,諸如高通膨、中國封控、供應鏈和烏俄戰爭等,這些問題通常會各別成為某年焦點,但現在市場不得不同時應對,而這加劇了波動性。」
2022/05/23-13:53 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§航海王奮起 台股小漲11點收16156點 月線得而復失
台股今 (23) 日開高後隨即震盪走低,大盤一度翻黑,電子、金融漲跌互見,不過,航運股挺身而出、資金蜂擁,上市運輸類股成交值占大盤近 3 成,加權指數終場上漲 11.56 點或 0.07%,收 16156.41 點,月線得而復失,成交值 2329.38 億元。
上市櫃表現不同調,櫃買指數終場下跌 0.62 點或 0.31%,收在 197.04 點,成交值 517.44 億元。上市櫃成交值合計 2846.82 億元。
電子股今天互有漲跌,權王台積電早盤衝上 534 元後,隨即陷入整理走勢,終場小跌收 528 元;瑞昱、聯詠、國巨、研華等賣壓偏重,聯電、友達等指標股同步走低;不過,鴻海、廣達受買盤青睞,均在盤上表現。
航運超級股東會即將登場,市場資金提前搶進,貨櫃航商萬海強勢亮燈漲停,站上季線,長榮放量大漲 6%,成交值高達 268 億元,躍居上市個股之冠,陽明漲幅 8%,成交值也達 166 億元,海運三雄人氣紅不讓。
航運相關族群交投熱絡,上市運輸類股指數終場漲逾 6%,總成交金額接近 678 億元,占大盤總成交值近 3 成。航空雙雄同步走揚,長榮航股價勁揚逾 5%,華航也有 3% 的漲幅;其他包括台驊投控、四維航、正德、裕民等,漲勢都很凌厲。
金融股今天表現兩樣情,富邦金大跌超過 2%,國泰金同步收跌逾 1%,但玉山金、元大金逆勢上漲近 2%,上海商銀收漲 3%。
此外,解封概念股今天再度成為多頭焦點,市場期待疫後出國旅遊商機復甦,資金搶進旅行社股,五福、寶得利盤中亮燈漲停,山富大漲超過半根停板,鳳凰、易飛網及雄獅漲勢也很強勁。
2022/05/23-13:06 〈台股盤中〉上沖下洗震盪百點 航運領軍登16200點
台股今 (23) 日開盤大漲百點,但隨後賣壓出籠一度翻黑,不過,在貨櫃海運三雄連袂上攻下,加權指數午盤前暫回到 16200 點之上,今日預估量約 2400 億元。
族群股表現來看,貨櫃三雄股東會將接力登場,高配息題材加持,今日股價走強,萬海奔上漲停、長榮、陽明也都有 7% 上下的漲幅,也帶動航運股表現;台驊投控、榮運,以及散裝航運的慧洋 - KY、裕民、台航等也有 4-5% 漲幅;航空雙雄長榮航漲 4%、華航漲 2%。
電子股方面,台積電開高走低,午盤力守平盤,鴻海則上漲逾 1%,聯發科也小漲,較強勢的大型電子股則有廣達、景碩、旭隼等;不過,祥碩、嘉澤等今日下挫約半根跌停,聯詠、力積電等也同步走弱。
金融股則以上海商銀、玉山金表現較為強勢,富邦金則跌 2%,國泰金也同步走弱;傳產除了航運外,不銹鋼相關的華新、大程鋼也獲買盤進駐,上漲 1-2%。
而今日中小型股也多有表態,包含致振、金雨、方土昶、新盛力、華盈等多檔上櫃個股衝上漲停。
2022/05/23-08:19 台指期 可望正向看待
台股上周五(20日)呈現開高走高格局,盤中一路震盪走揚,終場台股收在5日均線附近位置。期貨商表示,目前新台幣出現止貶轉升,在電金齊揚態勢之下,短線台股與台指期將逐漸正向看待。
台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加4,031口至6,783口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加5,193口至5,593口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4,296口至10,555口。
上周五外資現貨買超、期貨淨多單大增,自營商選擇權淨部位,目前以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼,賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口,買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面,買權賣權OI增量呈現拉鋸。
群益期貨認為,外資期現貨同步買超,自營商選擇權呈現樂觀,月、周選擇權並無表態,整體籌碼面略為正向;技術面上,目前大盤量縮格局不變,短線在壓縮三角收斂持續下,台股將逐漸呈現樂觀。
元富期貨表示,就技術面觀察,台指期上周五開盤隨即站上萬六關卡,由權值王台積電領軍反攻,加上金融傳產權值同步走揚,推升指數大漲超過200點,終場以紅K棒留下影線作收。目前指數上方下彎的月線壓力沉重,因此在突破月線反壓之前,短線建議以中性偏空看待為宜。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在16,800點,賣權未平倉最大量集中在15,000點,全月份未平倉量put/call ratio值由0.88升至0.97,VIX指數下跌1至20.24,整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看,台股上周五表現相對強勢,加上5日、10日均線黃金交叉,然而量能未能補上,預期指數短期呈區間震盪格局可能性較大。
2022/05/23-08:17 〈紐約匯市〉美元周線連六紅止步 飆升熱度有消退跡象
美元兌歐元周五 (20 日) 回升,但仍無力收復本周失土,使美元指數 (DXY) 連六周漲勢止步,寫下 2 月以來最差單周表現。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 約報 103.03。
美元兌歐元升值 0.3%,但本周仍累計貶值 1.3%,是 2 月初以來最差表現,近期飆升的熱度有消退的跡象。
美元在過去 14 個禮拜當中有 12 個禮拜都上漲,上周更曾一度攀底 105.01,創 2003 年 1 月以來最高水準。
凱投宏觀分析師 Jonas Goltermann 說:「美元經過近期的大漲之後,準備休息一下。」
最近幾個月以來,投資人面對通膨飆升、鷹派的聯準會 (Fed) 和俄烏戰爭,一直把美元視為資金避風港。但隨著美元匯價已高,加上本周全球金融市場波動性加劇,都促使投資人轉而擁抱日圓和瑞士法郎。
瑞士法郎兌美元本周累計升值近 3%,是兩年多來最大升幅,日圓也有約 1% 的周漲幅。
Monex USA 交易部門主管 Juan Perez 也表示,美元有點偏高,這讓其他貨幣有上揚的空間。
英鎊兌美元周五僅升 0.1%,但本周累計勁揚 1.65%,是 2020 年 12 月以來最大升幅。英國周五公布,4 月零售銷售意外增加,淡化市場對英國央行 (BOE) 可能不會積極升息的預期心理。
貨幣市場預期,BOE 6 月開會可能再升息 25 個基點 (1 碼),到年底前共升息 128 個基點,高於周二預期的共升 115 個基點。
但分析師對美元是否繼續回落有所遲疑。法國興業銀行外匯策略師 Kenneth Broux 說,美元走軟,和最近經通膨調整的美國公債殖利率下滑有關,但現在就判斷美元升勢觸頂為時過早。
他認為,只有在美國以外地區、尤其是歐洲和中國,出現經濟強勁成長的跡象,美元才可能較長期走軟。Broux 並補充,中國周五調降關鍵貸款指標的舉措,可能有助於中國經濟。
加密貨幣方面,由於風險胃口普遍疲軟,比特幣下跌逾 4%,約報 29009.94 美元。
截至周六 (21 日) 台灣時間約 6:00 價格:
美元指數報 103.0504。+0.16%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌換 1.0560 美元。-0.22%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌換 1.2487 美元。+0.13%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌換 0.7032 美元。-0.18%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌換 1.2837 加幣。+0.11%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌換 127.85 日圓。+0.02%
2022/05/23-08:10 〈美股盤後〉標普熊市短暫現蹤 道瓊驚險收紅
華爾街仍受通膨壓力、供應鏈中斷和隨之而來的盈利增長擔憂的影響,零售股因羅斯百貨不利財測而持續承壓,美股週五 (20 日) 走勢跌宕起伏,美股主指開高後迅速翻黑,特斯拉遭逢猛烈拋售,標普一度跌至 3,810.32 單日低點、陷入熊市,所幸尾盤逢低買入,標普勉強收紅 0.01%,但仍瀕臨熊市邊緣。道瓊 V 型反彈,驚險收紅。
綜觀本週,道瓊週跌 2.9%,為 1923 年以來首見連續八週下滑。標普週跌 3%,那指週跌 3.8%,連續第七週吞黑。
政經方面,聯準會 (Fed) 鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週五表示,在即將召開的會議上升息 2 碼是一個好計畫,並強調需要升息來控制通膨。
華爾街持續擔憂聯準會緊縮貨幣政策,將導致美國經濟走向衰退,美銀策略師援引 EPFR Global 數據顯示,截至 5 月 18 日當週,股票型基金流出資金 52 億美元,但美股僅流入 3 億美元。
地緣政治方面,美國總統拜登開始上任以來首次亞洲行,首站為韓國,隨後將前往日本。
拜登週五乘坐空軍一號專機飛抵南韓京畿道烏山的駐韓美軍空軍基地,拜登一下機就前往三星半導體工廠,南韓新任總統尹錫悅和三星電子副會長李在鎔也一同視察,會後拜登期許美韓兩國透過技術同盟,尹錫悅也表態,願兩國建構經濟安全同盟。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.23 億例,死亡數突破 628 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。
新冠疫情之外,世衛 (WHO) 週五召開緊急會議討論全球悄悄升溫的猴痘 (monkeypox) 病毒疫情,這種疾病在中非和西非的猴群中傳播,偶見人與人傳播,致死率可達 10%,歐洲近期已累計至少 100 多例確診或疑似病例, 美加地區和澳洲也傳出案例。
週五 (20 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 8.77 點,或 0.03%,收 31,261.9 點。
那斯達克指數下跌 33.88 點,或 0.3%,收 11,354.62 點。
標普 500 指數上漲 0.57 點,或 0.01%,收 3,901.36 點。
費城半導體指數下跌 7.7 點,或 0.27%,收 2,882.7 點。
標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅,醫療保健、房地產和能源板塊領漲,非必需消費品、工業和通訊服務板塊表現不佳。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅,醫療保健、房地產和能源板塊領漲,非必需消費品、工業和通訊服務板塊表現不佳。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.17%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.18%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.34%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.25%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.23%。
道瓊成分股互見漲跌。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.6%;思科 (CSCO-US) 上漲 2.92%;波音 (BA-US) 下跌 5.07%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.32%;3M (MMM-US) 下跌 2.13%。
費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.86%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.86%;美光 (MU-US) 跌 0.72%;德儀 (TXN-US) 上漲 1.31%; AMD (AMD-US) 下跌 3.28%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.51%;高通 (QCOM-US) 漲 0.79%。
台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.63%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.38%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.30%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.22%。
企業新聞
美國平價百貨公司羅斯百貨 (Ross Stores) (ROST-US) 週五崩跌 22.47% 至每股 71.87 美元,創下 1986 年以來最大跌幅。繼沃爾瑪、目標百貨後,羅斯百貨成為又一家業績慘烈的零售商,第一季每股純益達 0.97 美元,營收達 43.3 億美元,同店銷售下降 7%,均遜市場預期。羅斯百貨還預計全年同店銷售下滑 2%-4%,理由是通膨將損害利潤。
美國農業機械生產商 Deere (DE-US) 暴跌 14.03% 至每股 313.31 美元。Deere 最新財報喜憂參半,每股純益達 6.81 美元,優於市場預期,但營收達 120.2 億美元,遠低於預期。Deere 解釋,這是因為受到供應鏈問題、零件短缺而波及產能。同時,Deere 預警,高通膨推升農業成本,可能損害產品需求。
特斯拉 (TSLA-US) 大跌 6.42% 至每股 663.90 美元。市場傳出特斯拉計劃繼續在上海廠採用閉環管理,直到 6 月中旬。此外,特斯拉執行馬斯克言行舉止再度引發爭議,除了遭爆性騷擾空姐,還宣布新政治立場,社群平台推特出現抵制特斯拉 ( #BoycottTesla ) 運動,用戶揚言要取消特斯拉訂單。
華爾街分析
本週沃爾瑪和目標百貨遜色的財報與財測,引發企業應對通膨的能力和消費者支付更高價格的意願的擔憂,這為美股帶來更大的壓力。
Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 認為,本週頹勢讓人感受到,似乎市場開始意識盈利增長和標普指數的盈利能力可能受到威脅,因為全年通膨將持續攀升。
曾成功預測 3 次市場泡沫的知名投資人 Jeremy Grantham 預測,通膨將居高不下,並強調美聯準會目前面臨挑戰的嚴重性,美股可能最多從高峰下跌 80%。
2022/05/20-15:57 §元富期貨 智富應援團 VIP手續費歡迎洽詢§〈台股盤後〉多頭搶進鋼鐵、汽車族群 量縮力守短均
§低價優惠專案 全省線上開戶§
台股今 (20) 日迎 520 行情,在台積電領軍、台塑四寶助陣下帶領權值股走紅,鋼鐵、汽車族群買盤強勁,指數開高走高,終場上漲 124.53 點,或上漲 0.78%,報 16144.85 點,站回五、十日均線,成交量 1979 億元。
權值股今日多點開花,台積電上漲 1.5%,電源供應器大廠台達電上漲 2%,收復五日均線,台塑四寶齊漲,台塑化漲近 2%,台塑、台化皆漲逾 1%,鴻海小跌作收。
台股八大千金股漲多跌少,AES 大漲 4%,譜瑞漲逾 3%,力旺、旭隼都上漲超過 2.5%,矽力、祥碩維持平盤,僅信驊下跌 5.9%,失手所有均線。
鋼鐵股今日買盤進駐,中鋼構漲逾半根漲停,中鴻漲幅直逼 4%,大成鋼、海光、東和鋼鐵、燁興都漲超過 2%,中鋼、春雨、允強、長榮鋼都上漲 1% 以上。
受惠中國汽車下鄉政策,汽車類股今漲勢兇猛,耿鼎、宏旭、倉佑漲停鎖死,車王電、怡利電接近亮燈,智伸科、宇隆漲逾 6%,和大、劍麟、和泰車漲 3%,東洋漲 2.55%。
展望後市,法人認為,隨著熱錢逐漸退潮,選股逐漸回歸基本面,其中政策驅動需求的題材可望在近期消費終端市況不穩之際,獲得多頭青睞。
2022/05/20-07:59 台指期 逆價差逾百點
經濟日報 記者高瑜君/台北報導
美股18日重摔,道瓊指數暴跌1,164點,連帶昨(19)日台股及台指期雙雙跳水逾200點,台指期甚至跌破「萬六」關卡。展望後市,法人認為,短線市場情緒緊張,行情不穩定,建議投資人宜謹慎操作,並且做好風險控管。
聯準會(Fed)主席鮑爾日前指出,在未見到通膨明顯下滑前,Fed將採取一路升息動作,直到物價回歸正常水平。鷹派發言再度引起市場恐慌,衝擊台指期也大跳水。終場台股雖驚險守住萬六,不過,期現轉呈現大幅逆價差、達109.32點。
籌碼面部分,外資現貨賣超136.1億元,期貨淨多單減少1,301口至400口,十大交易人與特定法人合計賣出1,665口。周選支撐與壓力區落在15,500至16,500之間,區間向下擴增,P/C Ratio降至0.88,整體籌碼中性偏空看待。
統一期貨分析師盧昱衡指出,台指期昨日測試5日均線支撐,此波仍未脫離4月的下降趨勢線,且月線下彎,技術面偏空。而台指期與現貨呈現逾百點的逆價差,顯示市場不確定性相當高,後續若看到價差收斂,顯示行情有機會止穩。
外資雖然18日翻多,但昨日布局空單多於多單,且從近兩年外資動向分析,儘管外資期貨有多單留倉、但現貨持續賣超,資金持續流出,顯示仍以避險視之,後續主要仍需觀察新台幣走勢。
類股部分,整體電子及金融都呈現偏弱,IC設計族群近期表現相對抗跌,不過在全球經濟前景不明朗、台股盤勢未見止穩下,不排除有類股輪跌的可能。
因此,在操作上,盧昱衡認為,考量短線市場波動大,建議投資人短期採取保守操作為宜,可以留意台指期的避險功能以及波段交易機會,但要留意做好風險控管,且不宜開過大的槓桿。
2022/05/20-07:57 〈紐約匯市〉避險資金湧入 日圓、瑞郎彈升 美元挫跌至兩周低點
美元指數周四 (19 日) 再度挫跌至 2 周低位,延續自 20 年高點下滑態勢,資金湧入同樣是避險貨幣的日圓和瑞郎,且隨著逢低買盤進駐,今年受強勢美元打壓的主要貨幣普遍上漲。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.90%,報 102.88,是 5 月 5 日以來最低。
隨著全球金融市場震盪加劇,美元兌日圓和瑞郎等避險貨幣大幅下跌,在市場充滿壓力或風險之際,日圓和瑞郎往往會吸引資金流入。
不過,美元兌澳幣和紐元在內風險貨幣也表現不佳,今年受強勢美元干擾,這些貨幣走勢不振,歷經數月大跌後,終於吸引買盤進駐。
豐業銀行 (Scotia Bank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示:「投資人可能已經受夠了美元,企圖分散風險,尤其是在美債殖利率上升對美元的支持已經達到極限的情況下。」
經濟數據方面,美國公布上周初領失業金人數意外上升,新增 21.8 萬人,為今年 1 月以來最高,但勞動力市場依舊吃緊。另一方面,5 月費城製造業指數自前月的 17.6 大幅回落至 2.6,遠遜預期,且創 2020 年初以來最低。
美元兌日圓貶 0.37% 至 127.81 日圓,盤中最低貶至 127.03,是 3 周以來最低,美元兌瑞郎貶 1.64% 至 0.9718 瑞郎,為 2 周低點。
儘管如此,仍有分析師警告不要過度解讀美元的下跌。
Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 說:「儘管各個資產領域避險情緒濃厚,美元今日仍廣泛走低,但是否代表美元的避險地位就此下滑?很可能不是。」
瑞士央行總裁 Thomas Jordan 周三表示,若通膨壓力持續,瑞士央行準備採取行動,這番言論也為瑞郎和歐元帶來支撐。
歐元兌美元升 1.14% 至 1.0580 美元,創逾一周新高,投資人消化了歐洲央行 (ECB) 近期積極緊縮政策的可能性。
歐洲央行 4 月會議紀要顯示,央行管理委員會普遍同意在第 3 季結束購債計畫,並支持最快 7 月升息 25 個百分點。
其他主要貨幣齊步上漲,英鎊兌美元升 1.01% 至 1.2462 美元,澳幣兌美元升 1.30% 至 0.7046 美元,紐元兌美元升 1.35% 至 0.6382 美元。
截至台灣時間周五 (20 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 102.8909。-0.9897%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0583 美元。+1.1662%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2470 美元。+1.0617%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7046 美元。+1.3521%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2819 加幣。-0.5122%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 127.83 日圓。-0.3586%
2022/05/20-07:54 〈美股盤後〉經濟數據傳噩耗 標普徘徊熊市邊緣
網路設備大廠思科財報遜色,週四 (19 日) 一系列最新經濟數據傳噩耗,每週初請失業金人數增幅超預期,美國 5 月費城製造業指數降至 2.6,引發潛在的經濟增長擔憂,避險資產需求升溫,10 年期美債殖利率下滑,黃金走高,蘋果領跌大型科技股,四大指數盡墨,標普下跌 0.58%,接近熊市區域 (3,855 點)。
政經方面,聯準會正實施緊縮政策,試圖馴服通膨巨獸,美國堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 週四表示,緊縮政策引發的美股拋售是意料中之事,這不會改變聯準會目前的計畫,暗示聯準會看跌期權可能不復存在。
美國參議院週四通過向烏克蘭提供約 400 億美元的軍事和人道主義援助法案,該法案接著將提交給拜登簽署。
美國財政部長葉倫警告,烏俄戰爭讓全球付出沉重代價,全球經濟可能陷入停滯性通膨,這場戰爭也引發全球糧食危機,她呼籲國際金融機構須做好救援準備。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.23 億例,死亡數突破 627 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。
週四 (19 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 236.94 點,或 0.75%,收 31,253.13 點。
那斯達克指數下跌 29.66 點,或 0.26%,收 11,388.5 點。
標普 500 指數下跌 22.89 點,或 0.58%,收 3,900.79 點。
費城半導體指數下跌 17.6 點,或 0.61%,收 2,890.3 點。
標普 11 大板塊僅材料、醫療保健和非必需消費品收紅。必需消費品、資訊科技和工業板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅材料、醫療保健和非必需消費品收紅。必需消費品、資訊科技和工業板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅亞馬遜獨紅。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.46%;Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.49%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.35%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.19%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.37%。
道瓊成分股逾半走低。思科 (CSCO-US) 崩跌 13.73%;旅行家 (TRV-US) 下跌 2.88%;沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.74%;Nike (NKE-US) 下跌 2.68%;聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.52%。
費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.80%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.54%;美光 (MU-US) 下跌 2.32%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.57%; AMD (AMD-US) 漲 0.41%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 1.10%;高通 (QCOM-US) 漲 0.092%。
台股 ADR 僅台積電淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.35%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.87%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.44%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.22%。
企業新聞
思科 (CSCO-US) 血崩 13.73% 至每股 41.72 美元。受到其退出俄羅斯市場,中國封控導致的相關組件短缺打擊,思科週三盤後公布第三季 (4 月底止) 營收遜於分析師預期,同時,思科悲觀預估第四季銷售額可能下滑。
繼沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US) 後,美國百貨巨擘 Kohl"s 也公布遜色的財報,還調低收入與盈利預測,反映利潤遭通膨侵蝕狀況。由於面臨來自激進投資人擴大出售壓力,Kohl"s 預計未來幾週內將有潛在買家提出最終和全額出價。Kohl"s (KSS-US) 上漲 4.72% 至每股 45.04 美元。
得益於強勁半導體和電子市場需求強勁,新思科技 (SNPS-US) 噴漲 10.25% 至每股 300.52 美元。新思科技最新財報與第二季財測穩健,激勵軟體即服務 (SaaS) 概念股同慶。
蘋果混合實境 (mixed-reality) 頭戴式裝置可能很快會問世 (圖片:翻攝 appleinsdier)
蘋果混合實境 (mixed-reality) 頭戴式裝置可能很快會問世 (圖片:翻攝 appleinsdier)
蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.46% 至每股 137.35 美元。彭博週四援引消息人士消息報導,蘋果高層上週已向公司董事會預先展示即將推出的混合實境 (mixed-reality) 頭戴式裝置,該款產品可望在未來幾個月內亮相,預估售價可能超過 2,000 美元 (約新台幣 6 萬元)。
輝達 (NVDA-US) 上漲 1.10% 至每股 171.24 美元,其股價較歷史高點下跌超過 50%。華爾街分析師多看好當輝達下週(5 月 25 日)公布的最新財報,預測輝達業績很可能超乎預期,儘管遊戲顯卡銷售可能會放緩,但資料中心伺服器晶片的銷售將彌補這一疲軟,並繼續推動輝達銷售額衝高。
特斯拉 (TSLA-US) 週四走勢震盪,一度觸及 734 美元的單日高點,收盤小跌 0.055% 至每股 709.42 美元。新加坡華裔富豪、特斯拉第三大個人股東廖凱原週四呼籲,特斯拉應利用自由現金流量資助庫藏股計畫,宣布今、明兩年分別回購 50 億和 100 億美元的特斯拉股票,而這應不會影響公司的 180 億美元現金儲備。
美國電動車製造商 Lucid Group (LCID-US) 暴漲 11.00% 至每股 19.27 美元。Lucid 週四宣布將在沙烏地阿拉伯建立首家海外工廠,預計每年將生產 15.5 萬輛車,先供給當地市場,之後再出口到全球市場。
經濟數據
美國上週 (截至 5/14) 初領失業金人數報 21.8 萬,預期 20 萬,前值 19.7 萬
美國上週 (截至 5/7) 續領失業金人數報 131.7 萬,預期 132 萬,前值 134.2 萬
美國 5 月費城製造業指數報 2.6,預期 16,前值 17.6
美國 4 月成屋銷售報 561 萬,預期 565 萬,前值 577 萬
美國 4 月成屋銷售月增率報 - 2.4%,前值 -3.0%
華爾街分析
高盛、富國銀行等多家投行近期討論美國經濟衰退的可能性。Close Brothers 資產管理公司投資長 Robert Alster 指出:「目標百貨和沃爾瑪公布令人失望的財報,這令人感到驚恐,現在將看到美國 GDP 被大幅下調,似乎經濟放緩速度確實比預期的要快。」
Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示,在這個熊市中,悲觀情緒持續存在,對市場反彈的時機毫無幫助,這就是熊市中發生的情況,賣超的就越賣超。也就是說,這種程度的看空情緒總能帶來不錯的熊市反彈。
TIAA Bank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示,某些情況下,美國已經處於停滯性通膨期,但問題是這種情況會持續多久?當考慮到聯準會積極升息,同時美國可能進入一個增長放緩的時期時,這只是給市場投下炸彈,這就是拋售的主因。
2022/05/19-16:36 〈台股盤後〉量縮收跌276.54點守萬六 多方試圖力挽狂瀾
美股大幅下跌的窘況下,包括台股在內的亞洲股市至下午為止全數收黑,台股今天終場收 16020.32 點,較昨日下跌 276.54 點或 1.7%,市場成交值 2306.6 億元,市場專家認為,大盤目前力拚守住 5 日線,多頭積極力抗賣壓。
台股盤中跌破 16000 點大關,最低點位在 15892.73 點,終場收 16020.32 點,也較昨日下跌 276.54 點或 1.7%,市場成交值 2306.6 億元。
國泰證期顧問處協理簡伯儀說,從種種跡象來看,都顯示多方未棄守台股,包括盤中跌幅收歛,收盤指數拉升到 5 日線附近,同時,大盤下跌過程中,也留下逾 100 點的下影線,包括 OTC 等中小型股也走強,顯示多方積極在台股抵抗賣壓,企圖以築底後再站上月線形成有利攻勢。不過,證券分析師黃漢成說,台股還可能向下探底,操作仍宜保守。
台股今天權值股表現上,台積電 (2330-TW) 下跌 16 元或 2.97%,以 522 元作收,鴻海 (2317-TW) 上漲 0.5 元或 0.47%,以 107.5 元作收,聯發科 (2454-TW) 收盤下跌 10 元或 1.17%,收盤價報 845 元。
至於航運股方面、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 全數收黑,航空類股長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 的個股跌幅各為 3.15 及 1.97%。
光學元件股大立光 (3008-TW) 收盤下跌 2.16%,跌破 1600 元大關,收在 1585 元,玉晶光 (3406-TW) 上漲 0.28%,收盤價報 357.5 元。
對於台股今天的走勢,在各發行公司年報、季報已盡數公布完畢之後,籌碼面的軋空題材如大將 (1453-TW)、晶彩科 (3535-TW)、元太 (8069-TW) 等,今天則大力走強。
2022/05/19-08:10 台指期 中性區間看待
經濟日報 記者周克威/台北報導
台股昨(18)日隨著美股四大指數延續反彈、亞股全面走揚激勵,終場台指期結算上漲227點收16,302點,成交金額放大,期現貨正價差縮至5.14點。期貨商表示,台股短線電金齊揚,目前在多方買盤信心回歸下,短線行情以正向看待。
台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加3,301口至5,234口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨多單增加1,610口至1,701口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少3,377口至7,676口。
昨日外資現貨買超逾百億元、期貨淨多單增加,自營商選擇權淨部位,目前仍以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼,賣權未平倉量(OI)大於買權OI差距為1,000餘口,買權賣權OI增量呈現相當;新開周選擇權方面,買權賣權OI總量相去不遠。
永豐期貨表示,選擇權OI部分,買權OI最大量集中在16,500點,賣權OI最大量集中在15,000點,全月OI put/call ratio值由0.96升至1.04,VIX指數下跌0.39至19.62,整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看,市場資金持續回籠電子股,帶動台指期尾盤拉高結算,技術面來看,目前上方面臨月線及5月9日空方缺口反壓,整體反彈行情延續、但短線仍須注意有震盪回檔疑慮。
群益期貨認為,外資昨日期現貨同步買超,自營商選擇權呈現樂觀,整體籌碼面略為正向;技術面上,台股昨日出現多方跳空缺口,目前在買盤量能逐漸放大回升下,短線逐漸樂觀看待。
元富期貨指出,就技術面觀察,台指期昨日呈現開高走高格局,電子、金融、傳產權值齊漲,推升指數大漲超過200點,終場以紅K棒作收。目前指數底部緩步墊高,短線賣壓消化後,有機會進一步挑戰月初的空方缺口,在突破月線反壓之前,建議先以中性區間看待為宜。
2022/05/19-08:08 〈紐約匯市〉風險情緒一閃即逝 美元反彈 終止連三跌
對全球增長前景與通膨飆升的擔憂,使美股遭逢猛烈拋售,風險情緒再度降溫,美元指數周三 (18 日) 反彈,中止連續 3 天的跌勢,風險貨幣昨日大漲後回檔,歐元、澳幣和英鎊均走貶。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.54%,報 103.92,結束 3 月中旬以來最長跌勢。
Caxton 市場信息主管 Michael Brown 說:「可以想見,昨日的風險反彈似乎是暫時的,美元避險需求再度出現,不過即使市場情緒不太穩定,美國公債仍尚未找到買盤。」
Brown 還稱,理論上來說,美元指數成功守在之前的支撐點上方,即 103.20,這對多頭來說是個好消息,再加上持續低迷的經濟背景,目前應有助於美元保持穩定。
聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二承諾,會在必要情況下將利率調升至中性水準以上,以遏阻通膨飄升。市場普遍預期,聯邦基金利率會在 2023 年中期達到 3.5% 左右。
荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯主管 Jane Foley 表示:「這是個強烈的提醒,告訴投資人 Fed 將升息,而且可能以非常快的速度升息。」她並稱,鷹派的 Fed 是市場情緒比昨天更脆弱的原因。
歐元兌美元自一周高點下跌,貶 0.84% 至 1.0461 美元。荷蘭央行總裁 Klaas Knot 前一天表示,一旦通膨擴大,歐洲央行 (ECB) 可能在 7 月升息 2 碼。
德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Ulrich Leuchtmann 稱,Knot 是歐洲央行中態度較鷹的成員之一,他的觀點不一定反映央行理事會的整體看法,不過,Knot 的言論也為 ECB 鷹派開啟一條新的進攻路線。
英鎊兌美元貶 1.21% 至 1.2338 美元,結束連 3 天的漲勢。
英國公布 4 月通膨率繼續攀升,年增率自 3 月的 7% 增至 9%,創下 40 年新高,隨著家庭面臨更高的生活成本,英國央行在收緊政策上面臨更多壓力。
被視為風險偏好流動性指標的澳幣,也因投資人的悲觀態度而走低,澳幣兌美元貶 1.09% 至 0.6952 美元。
澳洲公布 3 月薪資增長幾乎停滯,薪資成長率不到總體通膨率的一半,引發人們對於實質薪資縮水的擔憂情緒,並縮減對央行大幅升息的押注。
日圓兌美元升 0.86% 至 128.25 日圓,創下近一周來最高水平。
加密貨幣普遍走低,比特幣再度跌破 30,000 美元關卡,下跌 3.3% 至 29,251.6 美元,以太幣也跌破 2,000 美元,下滑 4.6% 至 1,966.7 美元。
截至台灣時間周四 (19 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.9083。+0.5963%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0463 美元。-0.7964%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2339 美元。-1.2011%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6954 美元。-1.0670%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2887 加幣。+0.6168%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 128.27 日圓。-0.8273%
2022/05/19-08:03 〈美股盤後〉血色星期三 道瓊狂瀉逾1100點
美股血色星期三降臨,華爾街消化聯準會主席鮑爾前一日鷹派言論,科技股領軍大跌,特斯拉暴跌近 7%,蘋果探低逾 5%,美國零售商目標百貨 (Target) 財報遜色,引爆零售股殘酷拋售潮,恐慌指數 VIX 狂飆,市場避險情緒濃烈,美元和美債同步上漲。
美股週三 (18 日) 自早盤一路搭失速列車,尾盤賣壓加速,道瓊收盤狂殺 1,164.52 點,創 2020 年 6 月來最慘日。標普暴跌 4.04%,創 2020 年 6 月以來最差單日表現,那指崩跌 4.73%,創下 5 月 5 日以來最大跌幅。
投資人考量聯準會可能會實施比目前更激進的緊縮政策。聯準會主席鮑爾週二表示,聯準會將持續升息,直到有明顯和令人信服的證據顯示通膨回落,這是他迄今為止最鷹派言論之一。
芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 週三提到:「正如鮑爾所言,我們將迅速將聯邦基金利率朝著更中性方向調整。」費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週三預計,聯準會在 6 月和 7 月會議將再每次升息 2 碼。
高盛執行長 David Solomon 週三指出,極度懲罰性的通膨正為經濟帶來壓力,美國經濟面臨衰退風險,未來 12 至 24 個月美國經濟衰退的風險至少在 30%。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.25 億例,死亡數突破 628 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。
週三 (18 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數暴跌 1,164.52 點,或 3.57%,收 31,490.07 點。
那斯達克指數暴跌 566.37 點,或 4.73%,收 11,418.15 點。
標普 500 指數暴跌 165.17 點,或 4.04%,收 3,923.68 點。
費城半導體指數暴跌 158.5 點,或 5.17%,收 2,908.0 點。
標普 11 大板塊全部血染,非必需消費 (6.60%)、必需消費 (6.38%) 和資訊科技 (4.74%) 板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全部血染,非必需消費 (6.60%)、必需消費 (6.38%) 和資訊科技 (4.74%) 板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王哀鴻遍野。蘋果 (AAPL-US) 大跌 5.64%;Meta (原臉書) (FB-US) 大跌 5.12%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.93%;亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 7.16%;微軟 (MSFT-US) 下跌 4.55%。
道瓊成分股殺聲隆隆。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 8.39%;可口可樂 (KO-US) 大跌 6.96%;沃爾瑪 (WMT-US) 大跌 6.79%;P&G (PG-US) 大跌 6.23%;Nike (NKE-US) 下跌 5.63%。
費半成分股大殺四方。 AMD (AMD-US) 大跌 6.04%;NVIDIA (NVDA-US) 大跌 6.82%;高通 (QCOM-US) 大跌 6.61%;英特爾 (INTC-US) 下跌 4.62%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.71%;美光 (MU-US) 下跌 4.61%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.67%。
台股 ADR 全數走弱。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.99%;日月光 ADR (ASX-US) 大跌 5.73%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.93%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.83%。
企業新聞
目標百貨 (TGT-US) 崩跌 24.93% 至每股 161.61 美元,市值直接蒸發四分之一。目標百貨是僅次於沃爾瑪的第二大零售百貨集團,該公司最新財報獲利遜預期,主要是受到供應鏈問題、燃料成本走高、降價促銷和非必須品銷售不如預期等衝擊。
目標百貨財報不利,衝擊整體零售股,為美股週三拋售主因之一 (圖片:AFP)
目標百貨財報不利,衝擊整體零售股,為美股週三拋售主因之一 (圖片:AFP)
目標百貨週三預警,由於通貨膨脹,利潤率將持續受到影響,這預告零售業將面臨更大的痛苦前景,拖累零售股週三集體下滑。美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 大跌 6.79% 至每股 122.43 美元,遭自 1987 年以來最大的連二日拋售。
特斯拉 (TSLA-US) 大跌 6.80% 至每股 709.81 美元。投行 Piper Sandler 週三將該股目標價從 1,260 美元下調至 1,035 美元。同時,標普道瓊斯指數有限公司將特斯拉從其標普 500 ESG 指數中剔除,主因是考量特斯拉位於加州佛利蒙特 (Fremont) 工廠曝出工作環境惡劣與種族歧視、對自動駕駛有關傷亡調查的處理、以及缺乏低碳戰略和商業行為準則都對其不利。
蝦皮母公司 Sea (SE-US) 暴跌 7.41% 至每股 74.20 美元。由於網路購物需求減弱,Sea 第一季虧損擴大至 5.8 億美元。
經濟數據
美國 4 月營建許可月增率報 - 3.2%,預期 - 2.4%,前值 1.2%
美國 4 月營建許可總戶數報 181.9 萬,預期 181.2 萬,前值 187.9 萬
美國 4 月新屋開工月增率報 - 0.2%,預期 - 1.3%,前值 1.2%
美國 4 月新屋開工總戶數報 172.4 萬,預期 176.5 萬,前值 172.8 萬
華爾街分析
LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 指出,企業轉嫁更高成本的能力受到質疑,但投資人在目標百貨財報中找到了一些答案,即許多頂級零售商無法轉嫁更高的勞動力成本和更高的價格,這導致週三廣泛的市場拋售。
InspereX 高級交易員 David Petrosinelli 表示,今年年底可能會感受到升息讓聯準會失去公眾信心,因為通膨隧道盡頭真的沒有曙光。人們越來越懷疑鮑爾和聯準會目前的計畫。軟著陸的可能性正在日益降低,而且在未來幾個月、聯準會升息期間,通膨並沒有明顯減弱的情況可能越來越多。
Navellier & Associates 創始人 Louis Navellier 指出,特別令人擔憂的是,目標百貨本應免受美元兌主要競爭對手大幅升值的影響,因為它是一家主要經營美國業務的零售商。此外,鮑爾談話被解讀為聯準會將以強硬舉措抑制通脹,即使這會給經濟帶來痛苦。若想市場持續復甦,可能比以往任何時候都更需要通膨見頂的證據。
2022/05/18-16:20 台股強漲240點 外資回補逾百億 三大法人買超92.62億元
美股周二回神大漲,費半強彈逾 5%,台股今 (18) 日仍由電子股領軍攻高,金融股也擺脫頹勢、強勢彈升,帶動加權指數開高走高,終場上漲 240 點,收在 16296 點,站上十日線,三大法人合計買超 92.62 億元,外資回頭買超逾百億。
觀察三大法人今天資金變動情形,外資轉為買超 111.9 億元;投信同步買超 10.9 億元;自營商則反手賣超 30.17 億元。三大法人合計買超 92.62 億元。
權王台積電 (2330-TW) 今天股價跳空開高,一度漲 2%,衝上 541 元,終場收 538 元,收復月線;聯電已獲外資連 10 買,今天延續漲勢,重返 50 元之上,漲幅達 1.6%;聯發科、鴻海、台達電、國巨、矽力 - KY、研華等電子指標股漲勢都相當凌厲。
金融股方面,富邦金無懼外資連續多日賣超,在周五法說會登場前夕,今天帶量上攻,股價強彈 3.4%,收 63.7 元,金融族群午盤漲勢放大,包括國泰金、玉山金、華南金、第一金、開發金等均大漲 2-3%。
傳產族群同獲資金青睞,貨櫃三雄中以萬海漲逾 3% 最為強勢,長榮也上漲約 1.5%,台驊、新興、慧洋 - KY 等也表現不俗,不過,航空雙雄股價不同調,華航漲逾 1%,長榮航則小跌作收。
中鋼今天止跌回升,上漲 1.67%,聚亨、豐興、東和鋼鐵、燁輝、彰源等鋼鐵股漲勢都很強勁;台塑四寶股價全面揚升,均上漲超過 1%,台聚家族同樣表現亮眼,台聚、華夏股價勁揚逾 2.5%。
此外,面板雙虎人氣暢旺,群創大漲 8%,終場收 14.25 元,一舉收復 5、10 日線及月線,成交量高達 23.3 萬張,居上市個股之冠,友達同步上漲逾 5%,成交量 11.7 萬張,為上市個股第四大,中小尺寸面板廠彩晶則漲 3%。
2022/05/18-07:59 美股道瓊漲逾400點 那指漲近2.8% 成長股跌深反彈助攻
經濟日報 編譯洪啟原/綜合外電
美股三大指數周二(18日)齊漲,延續早盤漲勢,受惠於蘋果、特斯拉及其他已經跌深的大型成長股似乎開始反彈,和美國4月零售銷售數據強勁,緩解市場對經濟成長趨緩的疑慮。
道瓊斯工業指數勁揚431.17點,或漲1.34%,收報32,654.59點;標普500指數攀升2.02%,或漲80.84點,收在4,088.85點。那斯達克指數大漲321.73,或漲2.76%,收在11,984.52點。
蘋果、特斯拉、微軟及亞馬遜等進來賣壓沉重的權值股均大漲,漲幅介於2%至5.1%,推升標普500指數和那指走高。
美國4月整體零售銷售額月增0.9%,為連續第四個月增加,主因供應鏈瓶頸趨緩,使汽車銷售額增加,及民眾外出用餐頻率增加,顯示通膨雖然續升,但迄今尚抑制需求。
Defiance ETF投資長Sylvia Jablonski說:「投資人逢低承接的那些大型權值股,有些已進入修正區間,有些則已跌入熊市。我認為投資人正尋找逢低買入的機會,我猜今天非常適合這樣操作。」
在標普500指數11大類股中,有10個類股上漲,其中金融類股、原物料股、非必需消費品類股和科技類股均漲逾2%。標普500銀行股指數大漲3.8%,受花旗集團急升近8%帶動。波克夏公司稍早披露,在上季結束時持有約29億美元花旗股票。
另一項經濟數據顯示,美國4月工業生產成長1.1%,高於預期值0.5%和也3月的0.9%。Comerica Bank首席分析師Bill Adams:「這符合第二季經濟持續成長的走勢。」
美國聯準會(Fed)主席鮑爾17日表示,將「繼續推動」緊縮貨幣政策,直至通膨明顯下滑。交易商預估,Fed 6月升息2碼的可能性高達85%。
零售巨頭沃爾瑪暴跌11.4%,寫下1987年來最大單日跌幅,受稍早調降全年獲利預期拖累,顯示沃爾瑪的利潤率將受到打擊。其他零售業者也收跌,其中好市多跌0.8%、目標百貨跌1.4%,平價商店Dollar Tree大跌3.2%。
美國聯合航空大漲7.9%,受稍早調高本季營收預期帶動;達美航空、美國航空以及廉航業者Spirit股價齊揚。
2022/05/18-07:57 〈紐約匯市〉風險偏好回溫 美元貶至近兩周低點 歐元、英鎊走強
美元指數周二 (17 日) 連續 2 天走低,至近 2 周低點,風險偏好回升削弱了美元對投資人的吸引力。受歐洲央行 (ECB) 官員鷹派言論刺激,歐元上漲,強勁就業數據也支撐英鎊走強。
家得寶 (HD-US)、美國聯合航空(UAA-US) 等企業的樂觀財報,中國擬放寬科技監管的消息與防疫進展,支撐整體市場情緒。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.81%,報 103.34,是 5 月 6 日以來最低。
Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 說:「市場情緒已較上周顯著改善,多數資產類別都在反彈,並重回上周走勢。」
觀察經濟數據表現,美國 4 月零售銷售實現穩健增長,月增 0.9%,優於市場預期,即使通膨仍居高不下,沒有跡象顯示需求因此而受影響。
零售銷售數據公布後,美元指數依舊疲軟,但在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 強調收緊貨幣政策的決心後,跌勢小幅收斂。
鮑爾周二重申讓通膨回落到 2% 目標水平的承諾,表示會繼續支持升息直到價格回落至健康水準。
歐元受央行鷹派言論支持而走高,兌美元升 1.11% 至 1.0550 美元,延續上周的反彈態勢,並拉開與美元平價的距離。
荷蘭央行總裁 Klaas Knot 表示,他支持央行同仁對 7 月升息 25 個基點的想法,但若通膨風險惡化,不排除支持以更大幅度升息,成為第一個暗示有機會升息 50 個基點的歐洲央行 (ECB) 官員。
目前貨幣市場預測,歐洲央行將在 12 月以前升息 105 個基點。
英鎊兌美元升 1.40% 至 1.2491 美元,為近 2 周新高。此前英國公布 Q1 失業率降至近 50 年低點,職位空缺升至 130 萬,再刷新高,顯示勞動力市場依然吃緊,強勁的就業數據有助於提振央行的升息預期。
被視為風險偏好流動性指標的澳幣也走揚,兌美元匯率升 0.76% 至 0.7025 美元,至近 1 周高位。
澳洲央行 (RBA) 周二公布會議紀要顯示,央行曾考慮在 5 月大幅升息 40 個基點,但最後仍選擇升息 25 個基點,並強烈暗示下月會議將再度升息。
美元兌離岸人民幣貶 0.73% 至 6.7444 人民幣,該幣自 4 月中旬以來已跌約 7%。
疫情消息面,隨著封城進入第 7 周,上海周二實現連續 3 天隔離區外零確診的紀錄,繼續朝著解封之路邁進。
加密貨幣市場表現相對平靜,比特幣小漲 1% 至 30,237.5 美元,持續在 30,000 關卡附近震盪,以太幣漲 1.2% 至 2,060.6 美元。
截至台灣時間周三 (18 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.29。-0.8818%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0549 美元。+1.1022%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2491 美元。+1.3880%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7027 美元。+0.8178%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2811 加幣。-0.2957%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 129.35 日圓。+0.2247%
2022/05/18-07:54 〈美股盤後〉鮑爾重申降通膨決心 特斯拉漲逾5% 四大指數齊揚
週二 (17 日) 公布的強勁零售銷售數據顯示美國消費支出堅挺,中國監管風波消退,家得寶等企業財報告捷,市場風險情緒得到提振,美債殖利率曲線趨平,晶片主導的科技股撐腰,特斯拉漲逾 5%,四大指數集體收紅,道瓊漲逾 430 點,那指和標普齊揚逾 2%,費半猛升逾 5%。
政經消息方面,聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二表示,聯準會將毫不猶豫持續升息,直到通膨下降。隨著聯準會堅決採取行動,美國人可能會感到一些痛苦,但有許多合理的途徑可以實現經濟「軟著陸。」鮑爾還重申,若經濟符合預期,升息 2 碼是適合的。
美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 指出,聯準會已釋放出訊號,將在今年升息至中性水平。鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德否認聯準會應對通膨反應過慢,支持未來會議升息 2 碼的計畫,罕見對升息 3 碼避而不談。
歐盟正在考慮分階段祭出俄羅斯原油禁令,美國財政部官員週二透露,美國將於七大工業國集團 (G7) 金融會議上向歐洲各國提議,對俄國石油徵收關稅取代直接石油禁運。
美國總統拜登將於 5 月 20 日至 24 日先後訪問南韓、日本,美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週二表示,拜登訪日期間,拜登將啟動由美國主導的印太經濟框架 (IPEF)。
此外,中國務院副總理劉鶴週二對中概股釋利多,他在中國全國政協召開的「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會上表示,支持平台經濟、民營經濟持續健康發展,同時支持數位企業在國內外上市,以開放促競爭,以競爭促創新。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.24 億例,死亡數突破 628 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。
週二 (17 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 431.17 點,或 1.34%,收 32,654.59 點。
那斯達克指數上漲 321.73 點,或 2.76%,收 11,984.52 點。
標普 500 指數上漲 80.84 點,或 2.02%,收 4,088.85 點。
費城半導體指數上漲 146.4 點,或 5.02%,收 3,066.5 點。
標普 11 大板塊僅必需消費品板塊收黑,資訊科技、材料和金融板塊表現最佳。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅必需消費品板塊收黑,資訊科技、材料和金融板塊表現最佳。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王週二迎反彈。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.54%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.29%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.77%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.11%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.03%。
道瓊成分股逾半收高。波音 (BA-US) 上漲 6.45%;美國運通 (AXP-US) 上漲 3.46%;摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.31%;迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.29%;沃爾瑪 (WMT-US) 暴跌 11.38%。
費半成分股火力全開。 AMD (AMD-US) 帶頭大漲 8.73%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.29%;高通 (QCOM-US) 上漲 4.32%;英特爾 (INTC-US) 上漲 3.06%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.76%;美光 (MU-US) 上漲 5.69%;德儀 (TXN-US) 上漲 3.85%。
台股 ADR 連袂收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.22%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.77%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.46%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.07%。
企業新聞
推特 (TWTR-US) 上漲 2.49%、特斯拉 (TSLA-US) 揚升 5.14%。全球首富馬斯克週二表態,除非能確定推特上的假帳號少於 5%,否則他就不會繼續推動收購推特。
馬斯克不相信推特假帳號占少數,呼籲美國證券交易委員會 (SEC) 予以調查 (圖片:AFP)
馬斯克不相信推特假帳號占少數,呼籲美國證券交易委員會 (SEC) 予以調查 (圖片:AFP)
聯合航空 (UAL-US)大漲 7.88% 至每股 46.97 美元。聯合航空週二提高財測,預估今夏旅遊需求更加暢旺,料第二季每座位里程單位營收 (TRASM) 將較 2019 年最多成長 25%,此消息激勵航空股同步走高,達美航空 (DAL-US) 和美國航空 (AAL-US) 大漲逾 6%。
美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 暴跌 11.38% 至每股 131.35 美元。沃爾瑪週二公布 2023 會計年度第一季財報,隨然營收表現優於預期,但成本上升與供應鏈影響侵蝕利潤,獲利大幅下降且遠不如預期,同時下調全年獲利展望。
花旗 (C-US) 勁揚 7.47% 至每股 51.05 美元。「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 公布第一季的 13F 持倉報告,波克夏做多花旗 、出清富國銀行 (WFC-US),而蘋果仍為頭號重倉股。
隨著中國監管逆風消退,愛奇藝 ADR (IQ-US) 大漲 7.92%、蔚來 ADR (NIO-US) 暴漲 14.30%、阿里巴巴 ADR (BABA-US) 衝高 6.30%。
開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.89% 至每股 213.09 美元。開拓重工董事會批准新的庫藏股計畫,金額高達 150 億美元,將於 8 月 1 日生效。
經濟數據
美國 4 月零售銷售月增率報 0.9%,預期 0.9%,前 1.4%
美國 4 月零售銷售年增率報 8.19%,前值 7.34%
美國 4 月核心零售銷售月增率報 0.6%,預期 0.4%,前值 2.1%
美國 4 月工業生產月增率報 1.1%,預期 0.4%,前值 0.9%
華爾街分析
Harris Financial Group 管理合夥人 Jamie Cox 指出,美國消費者的消費慾望強烈,打破新冠病毒的束縛且不會回頭,這樣的數據讓人質疑對 2022 年美國經濟衰退的任何預測。
E*Trade 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示,通膨可能正在打壓市場情緒並引發市場對聯準會的擔憂,但目前似乎並沒有讓消費者放緩
Charles Schwab 交易和衍生品董事總經理 Randy Frederick 稱,在動盪的市場中,會出現間歇性反彈,股市可能還沒有觸底,因為高通膨和升息仍然是令市場擔憂的問題。
宏觀策略師 Cameron Crise 指出,如果通膨在夏季沒有消退,聯準會可能會被迫在 9 月份或以後大幅升息,這一點並未反映在市場定價中,因此 9 月份的 FOMC 會議需關注聯準會反應和市場風險。當然,鮑爾週二發言聽來強硬,但了無新意、一點也不令人意外。
2022/05/17-15:18 〈台股盤後〉台積領軍電子族群上攻漲逾百點 重返萬六
台股今 (17) 日在台積電震盪走高領漲下,電子族群延續漲勢,加上中小型股點火,指數開高震盪,站上萬六關卡,最高至 16085.85 點,不過在傳產、金融族群壓盤下,大盤上攻無力,終場上漲 155.05 點或 0.98%,以 16056.09 點作收,成交量 2068 億元。
電子族群今日成交比重超過 5 成,半導體雙雄領軍,台積電最高至 533 元,終場上漲近 2%,收在 530 元;聯發科也大漲近 2%,以 841 元作收;鴻海、聯電、台達電、日月光投控等均收盤上。
半導體族群漲勢剽悍,威鋒電子攻上漲停,台勝科、全訊、達能、晶心科、世芯 - KY、強茂等都有逾半根停板;另外 IC 設計族群也很強勢,鈺創、晶宏亮燈漲停,安格、創惟、力旺、亞信拉出逾半根停板;晶焱、譜瑞 - KY、通嘉、安國等漲勢也不俗。
除了半導體族群,520 行情帶動政策概念股走揚,太陽能族群的國碩、達能、元晶都有超過 5% 漲幅,聯合再生、茂迪、碩禾等表現也不俗。
威鋒電子攻上漲停,威盛集團也沾光,建達漲幅逾 6%,威盛、宏達電與立衛也都有逾 3% 漲幅。
PCB 族群也有零星點火,華通上漲超過 4%,燿華、定穎、精成科、景碩、松上、宇環、臻鼎 - KY、欣興等均收盤上。
反觀傳產族群,航運族群量縮下跌,航空雙雄華航、長榮航跌逾 1%,貨櫃三雄中,萬海下跌 3%,長榮、陽明也有 1-2% 跌幅。
法人表示,台股在美股、亞股反彈下站上 5 日線後,面臨 10 日線壓力,雖然美國 FED 如預期升息 2 碼、美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 也高於預期,不過台股融資持續瘦身,短線台股仍醞釀反彈契機。
2022/05/17-11:59 〈台股盤中〉電子股馬力足 領軍指數大漲150點重返萬六
周一美股四大指數除道瓊以外全數收跌,不過,台股今 (17) 日在低接買盤進場下,仍舊電力十足,包括台積電、鴻海、聯發科三大電子權值股均上漲表態,推升大盤強漲超過 150 點、重返萬六,成交量估較昨日明顯收斂至 1800 億元。
台積電大漲近 2%,企圖挑戰月線 535 元,聯發科漲幅也超過 2%,攻克月線,鴻海也在盤上表現,其餘如台達電、聯電、日月光投控、欣興等,漲幅也都有 1% 以上,為大盤走勢增溫。
觀察資金流向,電子股成交比重已過半達 58%,航運則降至 13%,化學生技與醫療、金融保險分別為 6%、5%,若以漲跌幅來看,電子股因自低點反彈,漲幅高達 1.33%,表現最強勁,航運、金融保險類股則略微修正。
盤面今日仍聚焦半導體相關個股,如高速介面、矽智財 (IP) 兩大族群,包括威鋒電子、祥碩、創惟、譜瑞 - KY、鈺創、安格,還有力旺、晶心科、世芯 - KY 等,全面強勢表態,其中,威鋒電子更大漲 6% 以上,重回 300 元俱樂部。
展望台股後市,法人認為,由於國際股市尚未真正止穩,儘管電子權值有反彈現象,但因追價量能不足,短期恐仍呈現來回震盪格局,並以去年低點 15159 點作為支撐,密切觀察後續國際情勢變化。
2022/05/17-08:02 「0+7」 新制明上路 防疫保單隔離金掰了 理賠只剩一條件
防疫政策「0+7」新制明上路, 產險業者表示,打完 3 劑的接觸者,如果快篩陰性,因為新政策就不再有居隔事實,因此隔離金的部分不再能獲得理賠,防疫保單只剩下確診可以理賠。
中央流行疫清指揮中心今天宣布,從 5/17 起,將調整確診者同住家人居家隔離政策,只要打滿 3 劑疫苗,就可改為 0+7 天自主防疫,但此政策不適用於「國、高中生」。
防疫居隔政策再度變化,防疫保單怎麼賠也備受關注,產險業者表示,理賠的關鍵在於有衛生主管機關所開立的隔離通知書,也就是有隔離事實,依照明天上路後的新制,只要打完三劑疫苗、快篩陰就不用隔離,也不會拿到居家隔離通知書,依照保單契約,將無法申請理賠。
不過大部分防疫保單當初設計都是隔離就賠 5000-5 萬元不等、確診再賠 1-8 萬元不等,面對「0+7」新制,影響的只有居家隔離的規定,保戶如果確診,確診理賠金則不受影響。
2022/05/17-07:59 〈紐約匯市〉中國經濟數據疲軟 美元高檔盤整 人民幣小跌
中國公布疲軟的經濟數據,加深全球經濟放緩疑慮,美元指數周一 (16 日) 走軟,在 20 年高點附近盤整,離岸人民幣小跌。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.34%,報 104.20。
中國周一公布 4 月零售銷售和工業產出數據均急遽下滑,防疫封控導致消費者被迫待在家中,工廠生產受到限制,不過,上海也從周一開始分階段解封,目標是在 6 月 1 日至中下旬全面恢復正常生活。
CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示,周一的交易重點在於總體經濟數據,從避險角度來看,基本面看起來沒有很好,這應能支撐美元兌多數貨幣的表現。
不過,Rai 也稱,美元近期走強後正在盤整,且可能迎來更多區間震盪交易,在下次走高之前盤整一段時間是合理的。
道明證券 (TD Securities) 資深匯率策略師 Mazen Issa 表示,美元走勢趨緩部分與壞消息獲得消化有關,也可能是投資人正在觀望美國零售銷售與聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 公開發表言論,但他不認為美元將因此走疲。
歐元自低點回升,兌美元匯率升 0.21% 至 1.0434 美元。
歐元兌美元逼近平價水準之際,法國央行總裁戴加洛 (Francois Villeroy de Galhau) 警告,疲軟的歐元可能加劇歐元區的輸入性通膨 (imported inflation) 壓力,因為這代表以美元計價的商品進口價格將變得更貴。
滙豐 (HSBC) 策略師預期,歐元兌美元將在明年跌至平價,稱經濟增長大幅放緩和通膨上升,將使歐洲央行 (ECB) 面臨 G10 央行中最嚴峻的政策挑戰。
美元兌離岸人民幣微升 0.05% 至 6.7939 人民幣。在公布上月零售銷售與工業增加值遠遜預期後,離岸人民幣漲勢收斂。
對中國經濟較敏感的的澳幣盤中一度跌約 0.9%,尾盤扭轉跌勢,兌美元匯率升 0.49% 至 0.6972 美元。
比特幣一度回升至 31,000 上方,截稿前跌 3.4%,報 30,049.4 美元,以太幣跌 4.9% 至 2,036.9 美元。
截至台灣時間周二 (17 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 104.21。-0.2774%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0434 美元。+0.2113%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2320 美元。+0.4812%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6970 美元。+0.4612%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2849 加幣。-0.4571%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 129.06 日圓。+0.0000%
2022/05/17-07:55 〈美股盤後〉推特暴跌逾8% 那指費半收低逾1.2%
華爾街週一 (16 日) 對經濟放緩的擔憂升溫,美元走低,金價回升,比特幣回落至 3 萬美元以下,國際油價攻高,蘋果、微軟和特斯拉等大型股疲軟,Datadog、Cloudflare 和 Atlassian 等雲端概念股暴跌。能源股撐腰之下,四大指數僅道瓊勉強收紅,標普收黑 0.39%,那指和費半挫逾 1.2%。
數據方面,美國 5 月份紐約州製造業指數報負 11.6,遠遜預期的 15.0,華爾街擔憂經濟活動放緩,可能加劇聯準會政策路徑複雜化。
曾領導聯準會 (Fed) 度過 2008 年金融危機的聯準會前主席柏南克 (Ben Bernanke) 週一表示,聯準會對通膨反應遲緩「是個錯誤」,高通膨問題已發展成為自 1980 年代初以來最嚴重的事件。
聯準會第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 指出,聯準會正在積極採取行動以降低過熱的通膨,預計明年通膨將大幅放緩,但預估緊縮政策將導致市場波動性變大,並促使債市流動性惡化。
全球經濟不慎樂觀,中國疫情封控衝擊經濟,中國 4 月份零售年減 11.1%,跌至近 2 年低點,同時,中國汽車市場 4 月份銷量只剩 118 萬輛,年減及月減皆達 47%,上海更因封城新車銷量直接歸零。
俄烏戰火不停,為歐洲經濟復甦帶來壓力,歐盟執委會週一將歐元區 2022 年全年經濟成長率從 2 月預估的 4.0% 大幅下修至 2.7%。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.21 億例,死亡數突破 626 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。紐約市因疫情惡化正考慮恢復公共場所強制配戴口罩。
週一 (16 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 26.76 點,或 0.08%,收 32,223.42 點。
那斯達克指數下跌 142.21 點,或 1.2%,收 11,662.79 點。
標普 500 指數下跌 15.88 點,或 0.39%,收 4,008.01 點。
費城半導體指數下跌 50.3 點,或 1.69%,收 2,920.1 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑,非必需消費品、資訊科技和房地產領跌,能源、醫療保健和必需消費品板塊板塊表現最佳。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑,非必需消費品、資訊科技和房地產領跌,能源、醫療保健和必需消費品板塊板塊表現最佳。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.07%;Meta (原臉書) (FB-US) 漲 0.71%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.48%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.99%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.15%。
道瓊成分股逾半收高。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.06%;Merck (MRK-US) 上漲 2.11%;威訊通訊 (VZ-US) 上漲 1.78%;波音 (BA-US) 下跌 2.48%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 2%。
費半成分股全部淪陷。 AMD (AMD-US) 跌 0.93%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.50%;高通 (QCOM-US) 跌 0.76%;英特爾 (INTC-US) 下跌 1.19%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.23%;美光 (MU-US) 下跌 2.02%;德儀 (TXN-US) 跌 0.73%。
台股 ADR 委靡不振。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.60%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.81%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.96%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.19%。
企業新聞
推特 (TWTR-US) 週一暴跌 8.10% 至每股 37.39 美元。全球首富馬斯克 13 日以假帳號比例不到 5% 為由暫停收購推特,他在週一表示,以更低的價格收購推特並非不可能。推特法律團隊則指控馬斯克「違反保密條例」揭露假帳號的確切抽樣樣本數量。
馬斯克不排除以更低的價格收購推特 (圖片:AFP)
馬斯克不排除以更低的價格收購推特 (圖片:AFP)
特斯拉 (TSLA-US) 下滑 5.88% 至每股 724.37 美元。外媒引述特斯拉一份內部備忘錄指出,上海超級工廠全面恢復至封控前水準 (每天生產 2,600 輛電動車) 將推遲一週至 5 月 23 日。
捷藍航空 (JetBlue) (JBLU-US) 大跌 6.06% 至每股 9.45 美元。週一對廉航 Spirit Airlines 發起全現金敵意收購,先前 Spirit Airlines 曾拒絕捷藍航空每股 33 美元的收購邀約。
美國連鎖速食業巨擘麥當勞 (McDonald"s) (MCD-US) 跌 0.41% 至每股 244.04 美元。麥當勞稱,鑑於烏克蘭戰爭造成的人道主義危機,以及戰爭所造成的經營環境的不可預測,正式宣布退出俄國市場,結束 30 多年營運。
摩根大通分析師姚橙 (Alex Yao) 領導的團隊一改先前中概股「不適投資」立場,開始全面看多中概股。姚橙於報告指出,中國網際網路產業正在擺脫各種不確定性上升的局面,受到短期及長期基本面因素的驅動,股價將會有超乎預期的表現。不過,中概股週一仍隨大盤走低,騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 1.74%,阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 1.64%。
經濟數據
美國 5 月紐約 Fed 製造業指數報 - 11.6,預期 17,前值 24.6
華爾街分析
高盛 (GS-US) 調降今年美國經濟成長預測值,預計今年美國國內生產總值 (GDP) 將成長 2.4%,2023 年將成長 1.6%,低於之前預測的 2.6% 和 2.2%。
高盛資深董事長 Lloyd Blankfein 提到,聯準會有非常強大的工具來影響經濟,但很難看到這些工具足夠迅速發揮作用,從而改變經濟狀況,呼籲投資人為衰退做好準備。
CIBC Private Wealth Management 投資長 David Donabedian 稱,由於預期美國將陷入衰退,投資人紛紛撤出市場。坦率地說,很難提出強有力的論據來反對衰退的想法。
Principal Global Investors 策略師 Seema Shah 表示,隨著美國聯準會緊縮貨幣政策引發的經濟增長擔憂逐漸擴大,市場買氣已明顯轉向負面。
Shah 建議持有獲利成長穩定且利潤率高的股票,而基礎設施投資等實物資產提供多元化的機會,並可能提供有吸引力的實際利率和可預測的現金流,同時可以作為一種自然的通膨對沖手段。
2022/05/16-14:16 權王股王領軍上攻、金融航運扯後腿 台股漲68點收15901點
台股今 (16) 日延續美股上周五強彈氣勢,由權王台積電領軍上攻,股王矽力 - KY 更噴漲停,激勵大盤一度上漲 200 點,站上萬六,但隨著美股期指翻黑,金融、航運賣壓湧現,拖累加權指數漲勢,終場上漲 68.5 點或 0.43%,收在 15901.04 點,驚險收復五日線,成交值 2389.66 億元。
櫃買指數終場上漲 0.53 點或 0.28%,收在 192.81 點,成交值 596.35 億元。 上市櫃成交值合計 2986.01 億元。
美股那指、費半指數上周五勁揚 3.8%、5%,台積電今天同步上攻,一度上漲 13 元,衝上 524 元,終場漲勢略收斂,以 520 元作收,市值攀升至 13.48 兆元,聯電、瑞昱、研華、南亞科等電子權值股也吸引買盤進駐,矽力 - KY 強勢亮燈漲停,達 2720 元,重返股王寶座,不過,聯發科、大立光、聯詠等均震盪走跌。
金融為盤面弱勢族群,尤其是金控雙雄賣壓沉重,富邦金一度面臨 60 元關卡保衛戰,終場跌幅收斂至 1.7%,國泰金則下挫 2%,不過,元太金、第一金、合庫金等多檔逆勢翻紅,上市金融類股指數終場跌幅縮至 0.6%。
市場傳出,下半年海運價格恐下滑,使得航運族群今天股價回檔,長榮跌幅超過 4%,萬海、陽明也下挫逾 3%,失守短均;航空雙雄方面,長榮航尾盤漲幅放大至 1% 以上,華航則收平盤;此外,裕民、慧洋 - KY、遠雄港、漢翔等仍獲得資金青睞。
高端疫苗受惠 WHO 主導執行的新冠疫苗 STV 全球團結三期臨床試驗,數據進入分析階段,股價持續大漲逾 8%,台康生技、美德醫療 - DR、保瑞、生華科、國光生、ABC-KY、中化、杏輝等生技股也在盤上表現。
受惠中國自動化設備、電動車及鋰電池等新能源應用帶動,傳動系統元件廠全球傳動 (4540-TW) 首季獲利亮眼,今天股價應聲攻上漲停板,達 42.75 元,站上月線,其他工具機族群同獲買盤青睞,包括上銀、直得、亞德客 - KY 等,業界樂觀看待,待增補外籍移工後,將有助拉升產能、提高出貨動能。
2022/05/16-08:08 〈台股盤前〉美股跌深反彈助攻 今挑戰重返萬六
隨著上周五傳出上海解封消息後,美股四大指數全面走強,費半更大漲超過 5%,台指期夜盤也大漲 147 點、收在 15996 點,市場看好,大盤今 (16) 日可望延續反彈氣勢,進一步挑戰重返萬六大關。
市場消息方面,面板大廠群創 (3481-TW) 今年公告董事候選人名單中,4 席董事、5 席獨董全由自然人擔任,最大股東鴻海 (2317-TW) 集團並未參選,為群創自 2003 年成立以來,鴻海集團首度撤出群創董事會,震撼業界。
近期受中國多省分封控措施影響供應鏈物流,全球筆電生產遇逆風,不僅代工業者自身工廠運作受阻,連帶打亂原有上下游供應鏈步調,五大筆電代工廠全面下修第二季出貨展望,其中,廣達 (2382-TW) 估筆電出貨將大減 2 成,仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 則力拚持平首季。
另外,威騰、鎧俠日本合資廠 2 月發生汙染,帶動 NAND Flash 價格翻揚,市場原預期隨著時序進入旺季,第三季產業可能缺貨,不過,受疫情封城、通膨等因素影響,5 月起市場觀望氛圍轉濃,拉貨力道趨緩,業者普遍預期,第三季 NAND Flash 市況有壓,價格將反轉走跌。
2022/05/16-08:05 〈紐約匯市〉美元周線連6紅 日圓本周升1% 止步連9貶
美股周五 (13 日) 回升助長風險情緒,美元指數下跌,但仍連續第 6 周收紅,顯示投資人對於聯準會 (Fed) 政策錯誤的擔憂仍未消散。日圓兌美元本周升約 1%,扭轉連續 9 周貶值的頹勢。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.37%,報 104.46,周線漲 0.78%。
高通膨和 Fed 的升息路徑,引發市場對政策錯誤導致經濟衰退,或是停滯性通膨拖累經濟增長的擔憂,美國周五公布 5 月密大消費者信心指數降至 59.1,創近 11 年新低。
也有部分經濟數據顯示物價壓力可能已開始下降,美國 4 月進口物價指數意外持平,因石油成本下滑幫助抵銷其他產品成本增幅,即使通膨仍高,這似乎也透露一些觸頂跡象。
歐元兌美元漲 0.31% 至 1.0412 美元,盤中觸 2017 年 1 月以來最低後,尾盤逆轉走高。
受俄烏衝突和強勢美元打壓,歐元仍連續 6 周收低,即使對歐洲央行 (ECB)7 月開始升息的預期升溫,但市場認為 ECB 的緊縮步伐不會像 Fed 那般激進。
美元走貶之際,其他主要貨幣齊步反彈,澳幣兌美元漲 1.24% 至 0.6938 美元,紐幣兌美元升 0.88% 至 0.6282 美元,英鎊兌美元升 0.56% 至 1.2261 美元。
日圓兌美元貶 0.62%,至 129.19 日圓兌 1 美元,在連續 9 周走低後,日圓兌美元本周首度收紅,周線漲約 1%。
加密貨幣普遍上漲,截稿前,比特幣漲 1.4% 至 29,363.8 美元,以太幣重回 2,000 美元上方,漲 4.5% 至 2,034.9 美元,穩定幣 TerraUSD 和 LUNA 持續暴跌,分別重挫 68% 和 81%,兩者的猛烈跌勢本周使加密貨幣市場震盪不斷。
截至台灣時間周六 (14 日) 約 7:00 價格:
美元指數報 104.4999。-0.2572%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0412 美元。+0.3179%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2261 美元。+0.5412%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6938 美元。+1.2256%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2908 加幣。-1.0578%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 129.18 日圓。+0.6075%
2022/05/16-08:00 〈美股盤後〉標普自熊市邊緣反彈 那指費半勁揚
儘管美國 5 月初消費者信心指數跌至十年新低,聯準會鮑爾淡化有關一次升息 75 個基點的市場猜測,加上上海解封有望的利多消息傳出後,美元回落,加密市場回溫,四大指數週五 (13 日) 公布的全數攻高,標普收漲 2.39%,自熊市邊緣反彈,推特因馬斯克暫擱交易大跌近 10%。
綜觀本週,三大指數仍跌跌不休,道瓊本週累計下跌 2.14%,連續第七週的頹勢,創 1980 年冬末以來最長連跌。那指週跌 2.8%,標普週跌 2.41%,連續第六週仍未擺脫陰霾。
政經方面,聯準會主席鮑爾週四重申,鑑於本週近期的通膨數據,聯準會未來兩次會議上額外升息 50 個基點仍然是合適的,聯準會沒有積極考慮升息 75 個基點。
美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示,她支持 6 月和 7 月會議每次升息 50 個基點,而聯準會應該到 9 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 時評估是否需要採取更多措施來抑制通膨。
中國清零政策嚴重衝擊海陸運、供應鏈及當地經濟之際,封城長達 1 個半月的上海週五首次釋出解封時間表。上海市副市長吳清週五在記者會上表示,目標是在本月中旬實現社會面清零,屆時將實施有序放開、有限流動、有效管控和分類管理。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.2 億例,死亡數突破 626 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。
週五 (13 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 466.36 點,或 1.47%,收 32,196.66 點。
那斯達克指數大漲 434.04 點,或 3.82%,收 11,805 點。
標普 500 指數上漲 93.81 點,或 2.39%,收 4,023.89 點。
費城半導體指數大漲 143.2 點,或 5.06%,收 2,970.4 點。
標普 11 大板塊全數收紅,非必需消費品、資訊科技和能源領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全數收紅,非必需消費品、資訊科技和能源領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王吹起反攻號角。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.19%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 3.86%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.84%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.73%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.26%。
道瓊成分股逾半收高。Nike (NKE-US) 上漲 4.74%;Salesforce (CRM-US) 上漲 4.05%;美國運通 (AXP-US) 上漲 3.58%;波音 (BA-US) 上漲 3.3%;嬌生 (JNJ-US) 跌 0.57%。
費半成分股回暖迎春。 AMD (AMD-US) 暴漲 9.26%;NVIDIA (NVDA-US) 暴漲 9.47%;高通 (QCOM-US) 上漲 2.40%;英特爾 (INTC-US) 上漲 1.77%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.78%;美光 (MU-US) 大漲 6.22%;德儀 (TXN-US) 上漲 2.31%。
台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.73%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.58%;聯電 ADR (UMC-US) 大漲 5.15%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.55%。
企業新聞
推特 (TWTR-US) 週五開盤跳水後震盪收低 9.67% 至每股 40.72 美元。全球首富馬斯克週五宣布,在收到更多關於推特上有多少虛假帳戶資料之前,他將暫時擱置收購推特的交易,隨後,推特執行長 Parag Agrawal 稱,雖然預計收購交易能夠完成,但公司仍為所有情況做好萬全準備。
推特收購案現變數 (圖片:afp)
推特收購案現變數 (圖片:afp)
「先買後付」 (BNPL) 主要金融科技公司 Affirm Holdings 猛飆 31.43% 至每股 23.71 美元。Affirm 第三財季營收達 3.55 億美元,較前一年同期大幅成長 54%,每股虧損為 19 美分,優於市場預期。Affirm 還宣布與加拿大跨國電商平台 Shopify 的合作夥伴關係延長多年。
Robinhood (HOOD-US) 週五狂噴 24.88% 至每股 10.69 美元。美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示,FTX 創辦人兼執行長 Sam Bankman-Fried 透過旗下公司 Emergent Fidelity Technologies 以 6.48 億美元收購 Robinhood 7.6% 的股份。
儘管投行不斷看空,通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 週五隨大盤反攻,分別收漲 7.45% 和 8.52%。在富國銀行將兩家公司評級調降至「跑輸大市」,還「腰斬」目標價後,摩根士丹利週五亦將兩家公司降至「持股觀望」評級,分析師預計供應鏈瓶頸或將侵蝕其獲利,而燃料價格飆升可能損害需求,二手車價格下跌帶來金融業務帶來壓力。
經濟數據
美國 5 月密西根大學消費者信心指數初值報 59.1,預期 64,前值 65.2。
華爾街分析
美國知名投顧公司 Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示,聯準會主席鮑爾釋出謙遜和嚴肅的言論,他致力於控制通膨,即便他承認這會有些痛苦。
Wealthspire Advisors 高級副總裁 Oliver Pursche 說:「週五是一次死貓反彈嗎?還是投資人承認拋售過度?若再看到一、兩個星期的下跌,我不會感到驚訝,但週五看到的是,一些賣超的優質公司確實在急劇反彈。」
瑞銀全球資產管理投資長 Mark Haefele 表示,市場上很多投機泡沫已經消除了,故建議投資人切勿倉促退場,預計未來 12 個月內將避免經濟衰退,但投資人應持續為高波動性的市場做好準備。
2022/05/13-12:15 〈台股盤中〉電子、傳產資金回流 強漲逾百點站回15800點
隨著美股費半周四終場收漲,台股今 (13) 日開高走高,電子股人氣明顯回籠,傳產的台塑、長榮兩大集團也同步向前衝,拉抬指數上漲超過 200 點,收復 15700、15800 點大關,成交量估計達 2400 億元,較昨日收斂。
權值股今日多上漲表態,台積電上漲超過 1%,達 513 元,鴻海也有近 2% 漲幅,站回季線大關,聯發科表現最強勢,大漲超過 2%,收復所有短均,台塑四寶除南亞外,漲幅也都達 1% 以上,長榮更超過 3%,為大盤走勢增溫。
觀察資金流向,電子類股今日成交比重仍過半,達 57%,航運則約 13%,金融保險、化學生技與醫療則分別為 6%、4%;以漲跌幅來看,航運類股漲幅高達 2%,冠居所有類股,電子也超過 1%、表現不俗。
今日盤面焦點為電子類股,包括智原、新唐、創意、創惟等 IC 設計重獲買盤青睞,漲幅皆達 2% 以上,台勝科更亮燈漲停,就連聯電、力積電也分別強漲超過 2%、5%。
另外,隨著 MSCI 公布最新半年度調整,不僅長榮航被納入全球標準指數,長榮鋼也被納入全球小型指數,長榮集團成為大贏家,也讓長榮開盤後便扶搖直上,飆漲近 4%。
法人認為,美股周四尾盤在低接買盤搶進下,跌幅收斂、甚至翻漲,台股也因短期負乖離過大,今日呈現技術性反彈,但短期均線如月線未站穩前,仍須謹慎操作,密切關注後續市況發展。
2022/05/13-08:03 〈台股盤前〉多重不利因素賣壓壟罩 恐回測去年低點
台股昨日賣壓湧現下,終場重挫 389.57 點,摜破 15700 點支撐再破底,而在美股持續走弱、外資連日賣超台股,多重利空因素壟罩下,恐下探去年 5 月 17 日 15159 點支撐,預期大盤走勢仍須視電子股何時能止穩而定。
美國公布 4 月生產者價格指數 (PPI) 持續升溫,市場擔憂通膨壓力將加速聯準會的緊縮政策,美股四大指數漲跌互見,其中,道瓊盤中一度下挫逾 700 點,終場跌幅收斂,收跌 103.81 點、標普小跌 5.1 點,或 0.13%、那指與費半則小漲作收。
市場消息方面,台灣央行總裁楊金龍表示,未來不排除祭出地方性選擇性信用管制,而升息則是普遍性的影響,提醒民眾對財務槓桿管理要更謹慎,另外,下半年經濟恐怕會受到影響,使經濟成長率 (GDP) 有可能難以保 4,預期全年物價漲幅會在 2-2.5%。
鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉認為,雖然現階段有通膨、疫情以及地緣政治等變數,但訂單掌握度比 3 月前次法說看到的狀況還要好一些,第二季營運估持平首季及去年同期,其中以雲端網路產品成長最為強勁;至於全年持平展望維持不變,但上調電腦終端產品出貨目標,估業績將成長。
代工大廠和碩 (4938-TW) 下修筆電出貨展望,從原估季增 25-30% 下修到季減 5-10%,主要反映中國華東地區封控,影響整體供應鏈、物流,至於桌機主板則維持原季減 30-35% 展望,而非筆電業務也將呈現季減。
類比 IC 廠矽力 - KY(6415-TW) 受惠 PMIC 市況持續供不應求,加上去年第四季有業外虧損,在比較基期較低下,首季稅後純益創下歷史次高,達 15.78 億元,年增近 6 成,每股稅後純益 16.74 元,同步寫次高。
2022/05/13-08:02 〈紐約匯市〉美元指數強漲續登20年高 兌瑞郎逾2年首度平價
對央行打壓通膨行動恐削弱全球經濟增長的擔憂情緒,提振美元的避險吸引力,美元指數周四 (12 日) 走強,再攀 20 年新高,美元升值下,歐元、澳幣走貶,瑞士法郎暌違 2 年多首度與美元平價。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.87%,報 104.75,再刷 20 年新高。
美國週四公布上周初領失業金人數升至 3 個月高點,通膨方面,4 月生產者物價指數 (PPI) 月增率自上月的 1.6%,大幅下滑至 0.5%,部分受到能源價格大跌影響。按年來看,美國 4 月 PPI 增長 11%,略低於上月的 11.5%。
Silver Gold Bull 外匯主管 Erik Bregar 表示:「PPI 略低於預期,但整體來看,還有很多需要擔心的問題,若標普 500 再度掀起拋售,將為美元帶來廣泛支撐。」
美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周四再度表達對美國經濟的信心,她認為,在就業市場和家庭資產負債表穩健、債務成本低以及銀行業強勁之下,聯準會 (Fed) 可成功壓低通膨且不引發經濟衰退。
然而,對 Fed 抑制通膨的能力、俄烏戰爭與中國疫情的擔憂情緒仍削弱風險胃口,促使投資者人湧向美元。
隨著美元走強,歐元兌美元貶 1.25% 至 1.0382 美元。
愛爾蘭央行總裁 Gabriel Makhlouf 加入其他歐洲央行 (ECB) 官員行列,呼籲採取行動對抗通膨。他認為,ECB 應在下月或是最慢 7 月結束量化寬鬆 (QE) 政策,預期歐洲利率在明年重回正值。
美元兌瑞士法郎升 0.92% 至 1.0025 瑞郎,是 2019 年以來首次達到平價,交易員持續關注兩國央行間的政策分歧,這導致瑞郎近幾周表現疲軟。
作為傳統的避險貨幣,避險情緒通常有利於瑞郎,但在通膨加劇的環境之下,美元對投資人的吸引力似乎更勝一籌。今年迄今,瑞郎兌美元已貶值至少 8%。
三菱日聯銀行外匯策略師 Lee Hardman 說,過去五年來,瑞郎兌歐元和美元的看多趨勢已戛然而止,瑞郎的疲軟適逢 ECB 和 Fed 加快緊縮步伐預期升溫之際。
同樣也是避險貨幣的日圓表現大有不同,兌美元升值 1.2%,至 128.37 日圓兌 1 美元。
在公布疲軟的經濟數據後,英鎊兌美元下跌 0.45% 至 1.2194 美元,續探 2 年低,英國公布第 4 季 GDP 季增 0.8%,略遜於市場普遍預期的 1%,
加密貨幣市場延續拋售壓力,比特幣一度跌破 26,000 美元關卡,創 16 個月新低,截稿前跌勢收斂至 2%,報 27,976.1 美元。以太幣自去年 6 月以來首度跌破 2,000 美元,截稿前跌近 9% 至 1,872.4 美元。
截至台灣時間周五 (13 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 104.7546。+0.7199%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0381 美元。-1.2462%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2193 美元。-0.4491%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6854 美元。-1.2107%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3044 加幣。+0.4389%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 128.39 日圓。-1.2005%
2022/05/13-07:57 〈美股盤後〉道瓊連六黑 標普接近陷入熊市
美國週四 (12 日) 公布 4 月生產者價格指數 (PPI) 持續升溫,投資人擔憂居高不下的通膨將導致聯準會祭出更激進的緊縮政策,美元走強,美股早盤開低後震盪,雖有逢低買盤進駐但動力不足。
道瓊早盤一度翻紅後又轉黑,午盤崩逾 700 點,隨著聯準會官員「放鴿」,道瓊尾盤收斂跌勢,終場收跌逾 100 點 ,連續第六個交易日走低。標普收黑 0.13% 至 3,930.08 點,創 2022 年新低,較 52 週高點下跌逾 18%,更接近陷入熊市區域。那指與費半震盪收紅。
政經方面,美國參議院週四確認鮑爾連任聯準會主席,鮑爾週三重申,接下來兩次利率會議各升息 50 個基點是合適的。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週三表示,美國經濟仍有動能,就業市場仍然強勁,升息 50 個基點是相當合理的,此番鴿派言論稍加安撫市場情緒。
烏俄戰爭持續,歐盟開始考慮推遲制裁俄羅斯石油,主因是歐盟無法爭取匈牙利支持禁運。另外,芬蘭準備加入北約,俄羅斯威脅要報復,俄羅斯週三對 31 家歐美能源企業祭出報復性措施,對象包括 Yamal 天然氣管道波蘭段的業者,以及曾為俄國天然氣巨擘 Gazprom 在德國的子公司 Gazprom Germania。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.19 億例,死亡數突破 625 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。 北韓 12 日證實境內首起新冠病例,宣告全國將實施「最大緊急」隔離檢疫控制機制,13 日通報新增超過 1.8 萬例確診案例,死亡數 6 人。
週四 (12 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 103.81 點,或 0.33%,收 31,730.3 點。
那斯達克指數上漲 6.73 點,或 0.06%,收 11,370.96 點。
標普 500 指數下跌 5.1 點,或 0.13%,收 3,930.08 點。
費城半導體指數上漲 15.27 點,或 0.54%,收 2,827.21 點。
標普 11 大板塊有 5 大板塊收黑,公用事業、資訊科技和金融板塊表現不佳,醫療保健、非必需消費品和房地產板塊收紅。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 5 大板塊收黑,公用事業、資訊科技和金融板塊表現不佳,醫療保健、非必需消費品和房地產板塊收紅。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王全數殞落。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.69%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.32%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.67%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.48%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.00%。
道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 下跌 4.83%;美國運通 (AXP-US) 下跌 3.84%;聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.51%;家得寶 (HD-US) 上漲 2.38%;3M (MMM-US) 上漲 2.17%。
費半成分股逾半收高。Wolfspeed (WOLF-US) 大漲 6.05%; AMD (AMD-US) 跌 0.98%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.74%;高通 (QCOM-US) 跌 0.40%;英特爾 (INTC-US) 漲 0.023%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.73%;美光 (MU-US) 上漲 1.12%;德儀 (TXN-US) 漲 0.73%。
台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.16%;日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.16%;聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.76%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.38%。
企業新聞
美國電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 奔漲 17.96% 至每股 24.30 美元。 Rivian 週三盤後公布 2022 會計年度第一季財報遜色,但燒錢速度較去年第 4 季和緩,且維持全年產量目標不變。
Lordstown Motors 週四狂飆 47.02% 至每股 2.22 美元。Fisker 暴漲 12.61% 至每股 9.33 美元。鴻海 (2317-TW) 12 日完成收購 Lordstown Motors (RIDE-US) 俄亥俄州廠房後,另一客戶 Fisker(FSR-US) 確認鴻海代工旗下的電動車款 PEAR 將在俄亥俄州生產,預計定價低於 2.99 萬美元,規劃年產 25 萬輛,2024 年量產。
相較於電動汽車股,傳統汽車股股週四普遍承壓,富國銀行將福特 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 股票評級從「增持」下調至「減持」後,福特下跌 3.04% 至每股 12.44 美元。通用汽車下跌 4.59% 至每股 35.56 美元,創 52 週新低。
市場波動中,迷因股週四驚人漲勢回歸,美國電子遊戲與產品銷售商 GameStop (GME-US) 飆漲 10.13% 至每股 89.57 美元。全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 8.06% 至每股 11.20 美元。
蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.69% 至每股 142.56 美元 ,遭遇 20 個月來最大的 2 日拋售。蘋果週三將全球市值王的寶座,拱手讓給沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 。
推特 (TWTR-US) 下滑 2.19% 至每股 45.08 美元,遠低於全球首富馬斯克每股 54.20 美元的收購價。推特執行長 Parag Agrawal 週四宣布凍結人事招聘與其他削減成本措施,反映出該公司在等待馬斯克斥資 440 億美元收購期間的不確定性。
經濟數據
美國上周 (截至 5/7) 初領失業金人數報 20.3 萬,預期 19.5 萬,前值 20.2 萬
美國上周 (截至 4/30) 續領失業金人數報 134.3 萬,預期 138 萬,前值 138.7 萬
美國 4 月 PPI 年增率報 11%,預期 10.7%,前值 11.5%
美國 4 月 PPI 月增率報 0.5%,預期 0.5%,前值 1.6%
美國 4 月核心 PPI 年增率報 8.8%,預期 8.9%,前值 9.6%
美國 4 月核心 PPI 月增率報 0.4%,預期 0.6%,前值 1.2%
華爾街分析
BlackRock 策略師 Karim Chedid 表示,市場研判經濟將轉向硬著陸,聯準會將進一步緊縮,長天期美債殖利率的下降表明增長預期已下降。
CFRA 投資策略師 Sam Stovall 指出,二次大戰以來出現的許多熊市都有四個共通點,包括聯準會利率緊縮週期、殖利率曲線倒掛、地緣政治緊張局勢和 12 個月內發生的經濟衰退。今年的問題是,經濟將陷入衰退嗎?在升息週期開始時,通膨率通常低於聯邦基金利率,而現在情況恰恰相反。
Nuveen 投資策略師 Brian Nick 預測,股市在相當長的一段時間內將難以反彈,因為聯準會將在整個夏季升息,然後才能重新評估其抗通膨計畫的效果。
2022/05/12-08:12 〈台股盤前〉通膨壓力籠罩全球美股齊挫 不排除回測前低
美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 出爐,年增 8.3%、高於市場預期,續創下近 40 年新高,導致美股四大指數齊挫收黑,道瓊更下探今年以來低點,台股昨 (11) 日則在市場觀望、周選擇權結算下量縮險守萬六支撐,但隨著通膨壓力持續籠罩全球,恐不利台股反彈行情,也不排除再回測前低 15734 點。
美股道瓊指數 11 日下跌 326.63 點或 1.02%,收 31834.11 點,為今年以來低點,標普 500 指數下跌 65.87 點或 1.65%,收 3935.18 點,那斯達克指數大跌 373.43 點或 3.18%,收 11364.24 點,費城半導體同樣大跌 88.2 點或 3.04%,收 2811.9 點,台股 ADR 中,台積電 ADR、聯電 ADR 跌幅均超過 1%。
盤面焦點方面,不只美國通膨狀況持續升溫,我國央行總裁楊金龍 11 日新出爐的書面報告中,也指出,地緣政治緊張、原物料價格飆漲、疫情反覆,以及氣候變遷加劇等風險,恐使全球高通膨現象延續,並造成美國等主要經濟體加速緊縮貨幣政策,預料通膨回落時點會落在明年。
面板大廠群創 (3481-TW) 昨日董事會則通過擬辦理現金減資,預計減資 9.5%,每股退還股東約 0.95 元,並通過去年盈餘配發,每股擬配發 1.05 元現金股利,合計股東每股將可拿回 2 元現金,同時也宣布將買回 5 萬張庫藏股,主要用於維護公司信用及股東權益兼為激勵員工士氣。
網通廠啟碁 (6285-TW) 昨日也召開法說會,董事長謝宏波表示,大型合作開發案的產品將在本季至下半年放量,加上四大業務成長動能強勁,營收、獲利將持續增溫,下半年毛利率可望提升 0.5-1 個百分點。
全球經濟正籠罩在高通膨壓力下,美國總統拜登指出,新冠疫情導致全球供應鏈失衡、俄烏戰爭導致油價急劇上漲是引發通膨的兩大主因,也暗示,白宮正考慮降低或是取消中國關稅,以應對 40 多年最高通膨。
2022/05/12-08:11 〈紐約匯市〉通膨數據仍高 美元小漲 比特幣本周二度跌破3萬大關
美國公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 增幅較上月回落,但仍處多年高點,美元指數周三 (11 日) 小幅上漲,加密貨幣市場持續震盪,比特幣本周第二度跌破 30,000 大關,穩定幣 TerraUSD 幣值一度暴跌逾 7 成。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.08%,報 104.00。美元在公布 CPI 後於盤中走強,最高達 104.11,隨後反轉向下,最低至 103.37。
美國勞工部公布 4 月 CPI 月增 0.3%,增幅為去年 8 月以來最小,年增 8.3%,高於市場預期,但低於前一月的 8.5%。
Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 說:「希望總是存在,即使看起來不太可能發生,但市場對通膨壓力終究是暫時的想法是正確的,我們應該可以在未來幾個月看到供應鏈和需求問題得到緩解。」
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周三表示支持鮑爾 (Jerome Powell) 的升息立場,即 6 月和 7 月各升息 2 碼。他認為,Fed 肯定會將利率調整至中性水平,但若通膨過高,無法回到央行的 2% 目標,他將支持採取進一步行動。
聯準會 (Fed) 上周以 22 年來最大升幅上調利率後,投資人仍在評估央行收緊政策的積極度,芝商所 FedWatch 工具顯示,市場預期 Fed 將在 6 月會議上至少升息 2 碼。
CPI 之後,投資人還將關注周四 (12 日) 美股盤前公布的生產者物價指數 (PPI)。市場預期,4 月 PPI 增幅將較上月放緩,月增率自 3 月的 1.4% 降至 0.5%,年增率自 11.2% 降至 10.7%。
歐洲央行 (ECB) 對 7 月升息的堅定預期,帶動歐元盤中走強,尾盤後繼無力。截稿前,歐元兌美元貶 0.15% 至 1.0512 美元。
因 Fed 升息提振美元,並削弱香港資產吸引力,港幣兌美元一度跌至當局允許的交易區間底部,即 7.85 港幣,為 3 年來首度,香港金管局也在當地時間周四 (12 日) 凌晨出手買進港幣,以捍衛匯率。
美元兌日圓貶 0.36% 至 129.94 日圓,英鎊兌美元跌 0.52% 至 1.2250 美元。
隨著股市走低,比特幣本周第二度跌破 30,000 關卡,截稿前跌 7.8% 至 28,564.4 美元,是去年 1 月以來最低,以太幣跌近 10% 至 2,054.4 美元。
AscendEx 合夥人 Michael Rinko 表示,加密貨幣市場已承受一段時間的壓力,Fed 持續升息,因此股市繼續下跌,加密貨幣也同步走低,這在市場引發恐懼情緒。
與美元掛勾的穩定幣 TerraUSD 暴跌,最低跌至 0.23 美元,作為投資人在加密貨幣市場動盪時的避風港,TerraUSD 與美元脫鉤的情況引發市場恐慌。
截稿前,TerraUSD 仍重挫 12%,暫報 0.7185 美元。
截至台灣時間周四 (12 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.9898。+0.0499%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0515 美元。-0.1330%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2248 美元。-0.5279%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6939 美元。+0.0433%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2988 加幣。-0.2764%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 129.95 日圓。-0.3527%
2022/05/12-08:07 〈美股盤後〉通膨熾熱科技股下殺 道瓊跌至2022年新低
美國週三 (11 日) 公布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.3%,續寫近 40 年來新高,聯準會 (Fed) 官員「放鷹」,美國殖利率曲線趨平,科技股殺聲隆隆,蘋果重挫逾 5%,全球市值第一公司頭銜易主,Coinbase 暴跌超過 26%,特斯拉跌超 8%,四大指數全數下滑。
那指與費半大跌逾 3%,那指創 2020 年 11 月 3 日以來收盤新低,道瓊收黑 326.63 點至 31,834.11 點,創 2022 年收盤新低,連續第五個交易日走跌。標普指數下跌超過 1.5%,創 14 個月以來新低。
美國勞工部週三公布 4 月份 CPI 較去年同期上升 8.3%,高於市場預期的 8.1%,但低於前值 8.5%,持續熾熱的通膨正帶給美國家庭帶來壓力,顯示聯準會實現 2% 通膨目標的道路將艱難緩慢,可能會說服聯準會更趨鷹派。
亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三指出,如果通膨持續處於過高的水平,他將支持聯準會採取更多行動。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.19 億例,死亡數突破 625 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。
週三 (11 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 326.63 點,或 1.02%,收 31,834.11 點。
那斯達克指數大跌 373.43 點,或 3.18%,收 11,364.24 點。
標普 500 指數下跌 65.87 點,或 1.65%,收 3,935.18 點。
費城半導體指數大跌 88.2 點,或 3.04%,收 2,811.9 點。
標普 11 大板塊有 3 大板塊收紅,包括能源、公用事業和材料板塊。非必需消費品、資訊科技和通訊服務領跌 (圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 3 大板塊收紅,包括能源、公用事業和材料板塊。非必需消費品、資訊科技和通訊服務領跌 (圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王全數殞落。蘋果 (AAPL-US) 大跌 5.18%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 4.51%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.69%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.20%;微軟 (MSFT-US) 下跌 3.32%。
道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.52%;家得寶 (HD-US) 下跌 2.82%;波音 (BA-US) 下跌 2.68%;Visa (V-US) 上漲 1.62%;Merck (MRK-US) 上漲 1.57%。
費半成分股幾乎全數盡墨。Wolfspeed (WOLF-US) 大跌 7.52%; AMD (AMD-US) 跌 0.91%;NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.48%;高通 (QCOM-US) 下跌 3.30%;英特爾 (INTC-US) 下跌 2.68%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.04%;美光 (MU-US) 下跌 2.83%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.11%。
台股 ADR 全趴。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.11%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.47%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.83%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.47%。
企業新聞
受用戶大幅流失與加密資產波動性價格下降影響,加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 第一季由盈轉虧,營收年減近 3 成,拖累其股價週三崩跌 26.40% 至每股 53.72 美元。
特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 8.25% 至每股 734.00 美元。天風國際證券分析師郭明錤推文指出,儘管特斯拉上海廠目前停產原因是暫時性,但零件未能順利供應,這種物流問題預計到 6 月前都難以改善。
蘋果 (AAPL-US) 大跌 5.18% 至每股 146.50 美元,市值回落到 2.37 兆美元,將全球市值王的寶座拱手讓給沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco)。
福特汽車披露拋售價值 2.14 億美元的 800 萬股電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 股票,Rivian 週三挫低 9.61% 至每股 20.60 美元。
經濟數據
美國 4 月 CPI 未季調年增率報 8.3%,預期 8.1%,前值 8.5%
美國 4 月 CPI 季調月增率報 0.3%,預期 0.2%,前值 1.2%
美國 4 月核心 CPI 未季調年增率報 6.2%,預期 6.0%,前值 6.5%
美國 4 月核心 CPI 季調月增率報 0.6%,預期 0.4%,前值 0.3%
華爾街分析
Comerica Bank 經濟學家 Bill Adams 認為:「CPI 放緩在很大程度上是由於 3 月份飆升的汽油價格在 4 月下降。 二手車價格也下跌,但 4 月份服務價格僵固持續快速上漲,表明通膨勢頭依然強勁。」
Cornerstone Wealth 投資長 Cliff Hodge 表示:「通膨數據支持我們的觀點,即 3 月已見頂,但這一數據不會改變聯準會的政策路線,延長了未來出現更多市場波動的可能,因為通膨形勢仍未明朗。」
BMO Capital Markets 資深分析師 Sal Gautieri 表示,聯準會別無選擇,只能盡快將利率調高至至少中性水平。
摩根士丹利策略師表示,股市暴跌還沒有結束,在增長放緩的擔憂日益加劇的情況下,股市還有進一步下行的空間。
2022/05/11-08:46 〈台股盤前〉電金買盤回籠拉抬 多頭重新控盤靠成交量助攻
台股 10 日在航運領軍下,以及電子、金融買氣回溫助攻下,指數終場翻紅小漲作收,市場預期,只要美股能持續反彈、電子族群人氣回籠,搭配成交量拉抬,多頭或有機會重新主導盤勢。
本土疫情嚴峻,美股連日走跌,拖累台股 10 日跳空開低,盤中大跌逾 300 點失守萬六整數關卡,隨後在航運族群搶先表態,電子、金融權值股翻紅拉抬下,盤中指數跌幅收斂到小紅作收,驚險守住萬六。
儘管盤勢小漲作收,但從籌碼面來看,控盤主力外資仍持續調節台股,且同時作空期現貨,單日賣超金額 16.12 億元,但自營商與投信則逆勢買超力挺台股,其中投信已經連續 19 個交易日買超。
法人表示,在美股擺脫連日跌勢,重啟漲勢後,預期與美股高度連動的台股可望跟進走揚,但要留意的是,在聯準會緊縮政策不變,俄烏戰爭引發的通膨壓力,以及市場對於經濟展望的擔憂,仍讓股市短時間難以擺脫修正壓力。
法人進一步指出,美國即將在本周公布消費者物價指數 (CPI),此一數據攸關通膨壓力能否緩解或更加緊繃,如果通膨壓力持續壟罩,恐讓讓反彈行情曇花一現,再度陷入拉回震盪。
2022/05/11-08:41 〈紐約匯市〉市場關注4月CPI報告 美元震盪小升
美元指數周二 (10 日) 盤中於平盤附近波動,尾盤小漲,在美國公布最新通膨數據前夕,繼續徘徊於 20 年高點。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.28%,報 103.94。
歷經連日暴跌後,美股周二走勢震盪,10 年期美債殖利率回落至 3% 以下,幫助提振成長股,使那指和標普 500 得以終止連續三天跌勢。
投資人接下來將關注周三公布的美國 4 月消費者物價指數 (CPI),尋找任何通膨降溫的跡象,市場預期美國 4 月 CPI 年增率為 8.1%,自 3 月的 8.5% 回落。
西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 表示,這是通膨數據發布前的平靜,讓風險資產得以喘息,不過,對全球與中國經濟的擔憂沒有任何實質改善。
今年迄今,美元已漲逾 8% 至 20 年高點,理由是投資人對聯準會 (Fed) 抑制通膨的能力感到擔憂,俄烏戰爭和中國疫情也是驅動因素之一。
多位 Fed 官員周二支持 6 月升息 2 碼的必要性。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 認為,接下來幾次會議升息 2 碼的行動非常合理,紐約聯準銀行總裁威廉姆斯 (John Williams) 也說,Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對接下來 2 次會議各升息兩碼的指示是明智的。
Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 則表達對美國經濟的信心,他認為經濟增長動能足夠強勁,就算央行升息,美國經濟也可持續成長。
John Hancock Investment Management 聯席首席投資策略師 Matthew Miskin 表示,Fed 官員態度一向很鷹派,就算他們的態度只有些微轉變,市場都會盡力察覺這點。
歐元兌美元貶 0.27% 至 1.0528 美元,繼續在 5 年低點附近震盪。
歐洲央行 (ECB) 管理委員會成員、德國央行總裁 Joachim Nagel 表示,若下月公布的通膨預期續強,央行應迅速採取行動,從 7 月開始升息。
相較其他 ECB 同業, Nagel 的立場較為鷹派,但隨著俄烏衝突和供應鏈限制繼續推高歐元區通膨,如今已越來越多 ECB 官員對 7 月開始升息達成共識,就連立場偏鴿的官員,態度也有所轉變。
澳幣兌美元連續四個交易日走跌,貶 0.15% 至 0.6937 美元。日圓兌美元走勢變化不大,小貶 0.05% 至 130.42 日圓。
比特幣昨日跌破 30,000 美元大關後,跌勢稍微收斂,截稿前小跌 2.1% 至 30,745 美元,以太幣跌 0.6% 至 2,293.3 美元。
截至台灣時間周三 (11 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.9322。+0.1804%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0529 美元。-0.2558%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2314 美元。-0.1055%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6936 美元。-0.1583%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3027 加幣。+0.1384%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 130.41 日圓。+0.0460%
2022/05/11-08:39 〈美股盤後〉道瓊連四黑 那指、標普和費半震盪收紅
經過數日跌勢洗禮,華爾街逢低買盤進駐,美股週二 (10 日) 早盤開高後震盪,美元續升,10 年期美債殖利率跌至 3.00% 以下,WTI 原油期貨跌破每桶 100 美元關卡。
隨著投資人消化聯準會官員們陸續釋出的言論,以及等待週三公布的美國 4 月消費者價格指數 (CPI) ,美股盤中多空拉鋸,那指、標普和費半指數終場收紅,僅道瓊微幅收跌近 85 點,連續四個交易日走跌。
政經消息方面,曾於 2020 年 3 月美股因疫情狂殺觸底後進場的華爾街知名「抄底王」David Tepper 了結放空那指的部位,轉為標普買家,暗示美股已觸底,為市場週二作多情緒帶來提振。
美國總統拜登週二盤中發表談話指出,高通膨正傷害美國家庭,對抗通膨是其任內首要任務,政府正權衡是否降低美國對外國進口商品的關稅以抑制通膨。
克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週二發表鷹派言論,她支持 6 月和 7 月會議上各升息 50 個基點,而且永遠不排除升息 75 個基點的可能性,認為失業率可能必須上升才能降低通膨。
紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 則表示,相信升息將讓經濟降溫,能在明年將通膨壓低到約 2.5%,同時維持經濟強勁,儘管任務艱鉅,但並非無法克服。
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 表示,聯準會將升息至既不會刺激也不會抑制需求的水平,然後再決定是否必須走得更遠。
美國參議院司法委員會上週通過針對石油輸出國家組織 (OPEC) 的「反對聯合壟斷石油生產及出口法案」 (NOPEC) ,阿拉伯聯合大公國能源部長 Suhail Al Mazrouei 週二受訪稱,OPEC 在能源危機問題上受到不公平對待,美國破壞其現有生產體系的舉動可能讓油價飆升多達 300%。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.18 億例,死亡數突破 626 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。
世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 認為,考量 omicron 變種病毒廣泛傳播,中國政府堅持的「動態清零」的防疫政策是不可持續的。
週二 (10 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 84.96 點,或 0.26%,收 32,160.74 點。
那斯達克指數上漲 114.42 點,或 0.98%,收 11,737.67 點。
標普 500 指數上漲 9.81 點,或 0.25%,收 4,001.05 點。
費城半導體指數上漲 71.0 點,或 2.51%,收 2,900.1 點。
標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅,包括資訊科技、能源、通訊服務和醫療保健板塊。房地產、公用事業和金融股領軍大跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅,包括資訊科技、能源、通訊服務和醫療保健板塊。房地產、公用事業和金融股領軍大跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王止跌反彈。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.61%;Meta (原臉書) (FB-US) 漲 0.73%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.67%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.064%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.86%。
道瓊成分股漲跌互見。IBM (IBM-US) 下跌 3.95%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.44%;3M (MMM-US) 下跌 2.14%;家得寶 (HD-US) 下跌 1.98%;Salesforce (CRM-US) 上漲 2.17%;思科 (CSCO-US) 上漲 1.21%。
費半成分股漲勢吸睛。Microchip Technology (MCHP-US) 大漲 6.13%; AMD (AMD-US) 上漲 2.74%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.81%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.40%;英特爾 (INTC-US) 上漲 2.18%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.35%;美光 (MU-US) 上漲 1.44%;德儀 (TXN-US) 上漲 2.00%。
台股 ADR 回暖升揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.74%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.68%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.77%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.60%。
企業新聞
儘管第一季財報超預期,人工智慧借貸平台 Upstart (UPST-US) 以利率上升和經濟不確定性為由,調降全年營收前景,其股價週二開盤雪崩 60% 後欲振乏力,終場收黑 56.42% 至每股 33.61 美元。
美國健身器材公司派樂騰 (Peloton) (PTON-US) 週二重挫 8.70% 至每股 12.90 美元。派樂騰盤前公布 2022 會計年度第三季財報遜色,由於支出翻倍成長,健身設備需求放緩,營收大幅下滑且虧損擴大,第四季財測亦不佳。
台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.74% 至每股 88.82 美元。台積電週二公告 4 月合併營收 1725.61 億元,創下單月營收歷史新高。同時,台積電客戶端傳出,已收到「台積電將自 2023 年 1 月起全面調漲晶圓代工價格」的通知。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.64% 至每股 800.04 美元。特斯拉上海超級工廠因疫情封鎖停工 22 天後,4 月 19 日恢復部份產能,不過該廠週二再傳停工,主因是零件供應問題。
英特爾週二起舉辦連續兩日的「Intel Vision」活動,由該公司執行長季辛格主持專題演講 (圖片:AFP)
英特爾週二起舉辦連續兩日的「Intel Vision」活動,由該公司執行長季辛格主持專題演講 (圖片:AFP)
英特爾 (INTC-US) 上漲 2.18% 至每股 44.01 美元,為道瓊週二表現最佳個股。英特爾週二起舉辦連續兩日的「Intel Vision」活動,由該公司執行長季辛格主持專題演講,內容橫跨晶片、軟體和服務方面的各項進展,同時英特爾推出兩款人工智慧晶片 Gaudi 2 與 Greco,此舉有意搶奪由 Nvidia (NVDA-US) 主導的人工智慧晶片市場。
Netflix (NFLX-US) 上漲 2.63% 至每股 177.66 美元。市場傳出 Netflix 可能最快在今年年底推「有廣告」低價訂閱方案,同時開始打擊多人共用帳戶。
華爾街分析
高盛分析師認為,連日的跌勢已反映市場擔憂的一系列風險,從中長期投資的角度來看,股市已展現出吸引力。
Swissquote Bank 分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為,本週有個潛在的催化劑可能最終消緩市場拋售力道,就是週三公布的美國通膨數據,預計美國 4 月消費者價格指數 (CPI) 將從 3 月份的 8.5% 降至 8.1%。通膨降溫幾乎是投資人希望所在。
2022/05/10-16:49 〈台股盤後〉開低走高小漲12點 萬六大關失而復得
隨著美股期貨由跌轉漲、新臺幣由貶轉升,台股今 (10) 日開低走高,終場翻紅上漲,收在 16061.7 點,小漲 12.78 點或 0.08%,萬六大關失而復得,成交量達 2560.82 億元,約與昨日持平。
權值股今日漲跌互見,台積電仍在盤下遊走,終場小跌 2 元、鴻海以平盤作收,聯發科則黑翻紅、小漲近 1%,金控雙雄因賣壓沉重,仍下跌超過 1%,其他如聯電、日月光頭空、台灣大則力守紅盤,為大盤走勢增溫。
電子今日成交比重回升至 51%,航運則降至 17%,金融保險、化學生技與醫療則分別為 7%、4%,以漲跌幅來看,航運受惠買盤進駐,類股漲幅達 1.34%,冠居 19 大類股,電子表現也不俗,至於金融保險、化學生技與醫療則呈現下跌。
電子類股今日早盤儘管開低,但在基本面支撐下,買盤持續敲進,包括智原、新唐、欣興、世芯 - KY 全面大漲,近日表現低迷的創惟也跌深反彈,大漲 6.5%,企圖挑戰 200 元大關。
展望台股後市,隨著美國聯準會升息趨勢底定,美元指數攀上 20 年新高,外資也不斷流出,預期在美元指數上漲現象未見趨緩下,台股短期恐維持弱勢格局。
2022/05/10-08:48 〈台股盤前〉美股續重挫難逃同步修正 恐下探2年線支撐
美股在市場擔憂通膨的氛圍下,周一再度重挫,法人認為,台股今 (10) 日難逃持續修正探底的壓力,後續恐回測去年 5 月中本土疫情爆發的低點,以及下探 2 年線支撐。
投資人擔憂通膨加懼、Fed 可能採取更積極的緊縮政策疑慮下,美股延續跌勢,道瓊下 2 跌 653.67 點或 1.99%,收 32245.7 點;那指暴跌 521.41 點或 4.29% 收 11623.25 點;標普 500 指數跌 132.1 點或 3.2%,收 3991.24 點;費半跌 153 點或 5.13%,收 2829.1 點。
台股昨日已再創波段新低,法人認為,隨美股走弱、Fed 緊縮政策、資金外移壓力仍未解除,加上通膨壓力將壓抑需求,恐將影響基本面,台股波段探底趨勢恐不易改變。
台股昨日再金融股慘遭拋售,電子、傳產同步走弱下,收跌 359 點來到 16048 點,近 1 年新低,三大法人昨日合計賣超 265.61 億元;其中,外資狂殺 211.45 億元,為連續 2 日大賣逾 200 億元;投信買超 5.06 億元,為連 18 買;自營商則賣超 59.2 億元。
2022/05/10-08:20 〈紐約匯市〉風險胃納收斂 美元指數盤中升破104 澳幣紐元腳軟重貶逾1%
美股大盤低迷之際,美元指數周一 (9 日) 盤中一度升破 104 大關,再創 20 年新高,對中國封城拖累經濟放緩的擔憂,使澳幣、紐元重貶逾 1%。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.08%,報 103.74,盤中最高達 104.19。
Fed 上周升息 50 個基點,試圖在不引發經濟衰退的情況下遏制通膨,上周五公布的非農就業報告也鞏固了對央行進一步升息的預期。接下來,投資人將由本周的 CPI 和 PPI 報告了解通膨動向。
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示,目前已看到供應鏈壓力觸頂跡象,這應該可為 Fed 在未來 2 到 3 個月升息 2 碼的決策提供空間。
芝商所的 FedWatch 工具顯示,市場已完全消化 Fed 在 6 月會議上升息至少 50 個基點的預期。
儘管如此,對通膨的擔憂繼續干擾市場,10 年期美國公債殖利率周一最高攀上 3.2%,創下 3 年半新高,逢低買盤隨後進駐美債,殖利率回吐稍早漲幅。
除了通膨之外,對俄烏戰爭和中國疫情的擔憂,也引發更廣泛的避險情緒。
Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示,目前有三大驅動因素可為美元提供強力支撐,市場上存在一種信念,認為這些主要風險不會獲得解決,至少不會是在本周。
日圓兌美元小漲 0.15%,至 130.35 日圓兌 1 美元,日圓盤中一度再創 20 年新低,至 131.35,但隨著美債殖利率回吐漲幅,美元承壓,日圓止貶回升。
因封城破壞工廠生產並加劇物流壓力,中國公布 4 月出口僅年增 3.9%,是近 2 年來最疲軟表現。
澳幣、紐元等與中國經濟密切相關的主要貨幣受到拖累,周一均重貶逾 1%,其中,澳幣兌美元貶 1.8% 至 0.6947 美元,紐元兌美元貶 1.26% 至 0.6321 美元。
對歐洲經濟衰退的擔憂縈繞不散,也使歐元兌美元徘徊在 2017 年低點附近,截稿前微升 0.05% 至 1.0556 美元。
隨著股市震盪的恐慌情緒蔓延至加密貨幣市場,比特幣周一跌逾 10% 至 31,000 美元下方,自去年創下的歷史高點暴跌 50% 以上,截稿前跌 9%,報 31,303 美元。
其他加密貨幣也遭遇沈重打擊,以太幣跌 9.4% 至 2,309 美元,Solana 跌 12% 至 67.11 美元,LUNA 跌 28% 至 47.07 美元。
加密貨幣交易平台 Skilling 執行長 Michael Kamerman 表示,近年來,加密貨幣和科技股走勢已越來越同步,投資人將兩者視為風險資產,並在市場震盪期間撤退到相對安全的角落。
截至台灣時間周二 (10 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.7410。+0.0649%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0556 美元。+0.0474%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2328 美元。-0.0730%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6946 美元。-1.8511%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3010 加幣。+0.8136%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 130.36 日圓。-0.1532%
2022/05/10-08:12 〈美股盤後〉道瓊下殺逾650點 標普失守4000點大關
隨著聯準會持續的緊縮貨幣政策,投資人等待本週更多關於通膨和財報數據,市場週一 (9 日) 動盪不安,美股迎來又一波猛烈拋售潮。
恐慌指數 VIX 升至 34 以上,遠高於長期平均值 (約 20),華爾街避險情緒濃厚,美元走高,10 年期美債殖利率觸及 2018 年底以來最高,比特幣價格較歷史高點低 55%,原油下跌,能源股崩潰,回吐近期漲幅,五大科技巨頭一路下探,道瓊收盤下殺超過 650 點,那指和費半慘跌超過 4%,標普挫低 3.2%,無力守住 4,000 點關鍵關口,為 2021 年 4 月以來首見。
美國聯準會上週三如預期宣布升息 2 碼、6 月份開始縮表,主席鮑爾淡化未來升息 3 碼的可能性後,本週華爾街密切關注多位聯準會官員發言。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表示,升息 2 碼已是一個相當激進的舉措,他不認為聯準會需要採取更積極的行動。
美國財政部長葉倫週二將赴國會聽證,她在提前發布的年度金融風險講稿中指出,各國持續努力應對新冠疫情,全球經濟增長有可能持續波動不平,而俄羅斯入侵烏克蘭,進一步加劇經濟不確定性。
俄羅斯週一舉辦「勝利日」 (Victory Day) 慶祝活動,俄國總統普丁稱,對烏克蘭的「特殊軍事行動」是必要且及時的,這是西方挑釁所導致的結果。此前,七大工業國組織 (G7) 宣布同意禁止俄羅斯石油進口或逐步淘汰俄國石油,同時美國首次將俄國天然氣工業銀行 (Gazprombank) 列入制裁對象。
隨著西方國家接連加大經濟制裁力道,俄羅斯正面臨自 1994 年以來最嚴重的經濟萎縮,外媒引述消息人士指出,俄國財政部內部預估,俄羅斯今年的國內生產毛額 (GDP) 會下滑多達 12%,比俄國經濟發展部預計的 8% 降幅更大。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.17 億例,死亡數突破 625 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。
週一 (9 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下殺 653.67 點,或 1.99%,收 32,245.7 點。
那斯達克指數暴跌 521.41 點,或 4.29%,收 11,623.25 點。
標普 500 指數暴跌 132.1 點,或 3.2%,收 3,991.24 點。
費城半導體指數暴跌 153.0 點,或 5.13%,收 2,829.1 點。
標普 11 大板塊血洗一片,僅必需消費板塊倖免,能源、房地產和非必需消費板塊跌幅最大。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊血洗一片,僅必需消費板塊倖免,能源、房地產和非必需消費板塊跌幅最大。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王全軍覆沒。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.32%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 3.71%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.80%;亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 5.21%;微軟 (MSFT-US) 下跌 3.69%。
道瓊成分股血流成河 ,波音帶頭下殺。波音 (BA-US) 暴跌 10.47%;雪佛龍 (CVX-US) 大跌 6.7%;Visa (V-US) 下跌 4.84%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.89%;3M (MMM-US) 上漲 1.91%。
費半成分股同樣殺聲隆隆。Wolfspeed (WOLF-US) 血崩 13.34%; AMD (AMD-US) 暴跌 9.42%;NVIDIA (NVDA-US) 暴跌 9.24%;高通 (QCOM-US) 下跌 4.03%;英特爾 (INTC-US) 下跌 2.78%;應用材料 (AMAT-US) 大跌 6.00%;美光 (MU-US) 下跌 3.44%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.50%。
台股 ADR 慘澹悲戚。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.73%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.92%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.96%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.27%。
企業新聞
大數據分析聞名的美國軟體與服務公司 Palantir (PLTR-US) 雪崩 21.31% 至每股 7.46 美元。Palantir 盤前公布 2022 年第一季財報,營收 4.46 億美元,高於市場預期的 4.43 億美元,淨虧損從一年前的 1.235 億美元或每股 7 美分收窄至 1.014 億美元或每股 5 美分,不過, 該公司預測的第二季營收遜於華爾街預期,原因是銷售成長放緩。
推特 (TWTR-US) 下跌 3.69% 至每股 47.96 美元。 知名做空機構 Hindenburg Research 表示正在做空推特,研判這筆交易重新定價的風險很高,若馬斯克支付 10 億美元的「分手費」取消收購,他可以重新談判,預測推特市值將從當前水平直接腰斬。
知名做空機構 Hindenburg Research 表示正在做空推特 (圖片:AFP)
知名做空機構 Hindenburg Research 表示正在做空推特 (圖片:AFP)
電動車新創公司 Lordstown (RIDE-US) 大跌 6.54% 至每股 1.78 美元。Lordstown 週一盤前公布 2022 會計年度第一季財報,儘管虧損優於市場預期,但面對供應鏈問題前景困難重重且與鴻海協議仍懸而未決,拖累其股價週一走跌。
德國生技公司 BioNTech (BNTX-US) 上漲 3.05% 至每股 140.32 美元。BioNTech 第一季銷售額和獲利成果豐碩,但預估全年疫苗銷售額可能下滑。
美國最大肉類加工商泰森食品公司 (TSN-US) 上漲 2.22% 至每股 92.84 美元。受益於牛肉和雞肉價格調漲,泰森週一調升全年銷售預期,且第一季營收超出預期。
美國電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 慘崩 20.88% 至每股 22.78 美元。Rivian 的 IPO 持股閉鎖期屆滿,外傳大股東福特汽車 (F-US) 計劃出售 800 萬股 Rivian 的股票。
全球菸草產業的領導公司之一菲利普莫里斯國際 (Philip Morris International) (PM-US) 上漲 0.94% 至每股 99.87 美元。菲利普莫里斯國際週一傳出正談判收購同行瑞典火柴 (Swedish Match AB),估值至少 150 億美元,最快本週完成交易。
經濟數據
美國 3 月批發庫存月增率終值 2.3%,預期 2.3%,前值 2.8%
美國 3 月批發銷售月增率 1.7%,預期 1.8%,前值 1.5%
華爾街分析
標普失守 4000 點大關,已自年內高點下滑逾 16%,市場擔憂冬眠的熊市恐將甦醒。美國銀行策略師近期指出,標普若跌破 4000 點以下,恐引發資金大規模撤離。
巴克萊 (Barclays) 分析師 Maneesh Deshpande 預估,市場將繼續大幅波動,隨著停滯性通膨風險繼續上升,市場風險偏向於下行,雖然不能低估熊市出現大幅反彈的可能,但上行空間有限。
高盛策略師表示,即使避免徹底的經濟衰退,美股前景依然黯淡,標普指數今年已下跌超過 15%,由於高通膨數據、經濟放緩以及聯準會的激進緊縮政策打壓風險偏好和估值。
22V Research 創始人 Dennis DeBusschere 指出,最大的問題是,通膨能否在聯準會不引發經濟衰退的情況下降至 3% 以下。在得到解答之前,市場仍將陷入困境。
2022/05/09-14:29 電子金融狂殺 台股重挫359點收全場最低16048點 探近1年新低
美股上周五全面收黑,台股今 (9) 日再度跳水,電子股續疲、金融股慘遭提款,各類股全盤皆墨,加權指數跌幅逐漸擴大,回測萬六支撐,終場重摔 359.28 點或 2.19%,收在全場最低 16048.92 點,創近 1 年新低,成交值 2398.23 億元。
櫃買指數終場下跌 5.18 點或 2.64%,收在 190.99 點,成交值 602.02 億元。上市櫃成交值 3000.25 億元。
電子股續呈弱勢,台積電今天開低走低,股價下跌 1.5%,收 520 元,為 1 年 4 個多月以來新低,市值下滑至 13.48 兆元;聯電陷多空激戰,盤中一度上漲至 49 元,午盤後不敵賣壓,跌逾 1%,收 47.9 元;聯發科、國巨、友達、大立光、日月光投控等權值股賣壓也相當沉重。
金融族群遭到大舉提款,富邦金失守 70 元大關,大跌近 5%,收 67.8 元,下探 1 年新低,國泰金同步挫逾 4%,收 58.7 元,其他包括開發金、玉山金、兆豐金、合庫金等均重挫超過 3%。
航運股方面,貨櫃雙雄長榮、陽明股價大跌 3-4%,散裝航運股賣壓同步出籠,慧洋 - KY 重挫近 7%,裕民、四維航、台航、中航、新興等同步走低,航空雙雄也疲弱,長榮航跌逾 3%。上市航運類股指數終場下跌 3.53%。
PCB 零星個股表現有撐,其中,欣興無懼中國封控停工,4 月營收改寫歷史新高,激勵股價一度上漲近 3%,終場漲 1.4%,金像電、志超同步走揚;具解封題材的觀光股也受買盤青睞,五福強勢亮燈漲停,山富、易飛網、亞都、洛碁、富野等,漲勢均表現不俗。
2022/05/09-08:09 今天開盤前 五件國際事不可不知
經濟日報 編譯劉忠勇/綜合外電
美股三大指數上周五(6日)以收黑結束驚濤駭浪的一周,且那斯達克綜合指數周線連五跌,寫下近20年來最久頹勢。科技股是否已跌到接近合理價位,恐怕仍得看接下來一周公布的4月消費者物價指數(CPI)是否呈現通膨已觸頂,以及美國公債殖利率漲勢會不會趨緩。以下是今天開盤前,最值得關注的五件外電和大陸要聞:
20年最慘 那指周線連五跌
標普500上周五跌0.6%,那斯達克跌1.4%,而道瓊前一個交易日暴跌逾1,000點後,上周五又跌98點或0.3%,收在32,899點。台積電ADR隨費城半導體指數收黑,兩者各跌0.6%和0.8%。
紐約三大指數周線全面收黑,那斯達克跌1.5%,連五周跌逾1%,創2002年8月來最長頹勢;標普500跌0.2%,也連跌五周,是2011年6月來最久跌勢。台積電ADR一周下跌2.2%,較台北交易股票仍有3%溢價。
美國債市上周五也同步下挫,10期公債殖利率上升到3.124%,是2018年來最高水準。公債殖利率上揚表示價格下跌。
美股恐怕尚未觸底
分析師警告,儘管美股今年來跌勢為數十年來同期最慘,但還沒到底部,當前的市場訊號顯示股市尚找不到支撐點,趨勢仍是一路向下。
巴隆周刊指出,目前市場回漲幾乎都變成出貨的時間點,投資人缺乏逢低買進的支撐意願。美國聯準會(Fed)4日公布決策當天美股暴漲,次日就暴跌完全吐回前一天漲幅,就是一個明顯的訊號。散戶投資人也瀰漫悲觀情緒,美國散戶投資人協會(AAII)的最新調查顯示,53%受訪者認為美股未來半年走勢偏空,43%對目前把資金投入市場感到不安。
美國銀行(BofA)以哈奈特為首的策略師團隊認為,目前的基本情況仍是還沒到股市的低點與美債殖利率的高點。這群策略師指出,目前的市場氣氛與其說是「恐慌」,不如該說是「癱瘓」,因為投資人同時面對經濟數據維持強勁,通膨卻也強力升溫的狀況,顯得無所適從。投資人大舉撤出各類資產,轉而投入美國公債等防禦性資產。
美元強升 全球資金無處可躲
值此全球經濟展望大走下坡之際,美元指數上周一度衝到20年來高點,對主要貨幣也全面挺升,造成金融情勢吃緊、多國輸入性通膨升高、商品行情有壓及新興市場苦痛等衝擊。金融觀察家指出,「目前全球資金已無處可躲」。
今年來美元指數已上升8%,且近期毫無回頭跡象,巴克萊集團編製的美元融資壓力指標直逼七年高點。匯率「頂峰-谷底」模型顯示,短期內美元指數可能再升2%~3%。
歐洲及日本等出口導向經濟向來偏好本身貨幣貶值,但現在因進口糧食及燃料價格升高,進一步推升通膨,反而因為美元升值而受害。但因日本及歐洲央行擔心緊縮信用會打擊景氣,不願與美國聯準會(Fed)同步緊縮,難以反制美元升值。
該為大陸經濟困難和市場震盪加劇做好準備
上周最重要的消息是,北京對「清零政策」的堅持可能會比預期久遠得多。這意味著經濟和市場的苦難還看不到盡頭,而任何支持措施所能帶來的回報可能都不如以往。中國最高層上周四警告不要質疑動態清零的防疫方針政策,稱「我們的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的,我們的防控政策是經得起歷史檢驗的,我們的防控措施是科學有效的」。這表明北京在這個問題上非但沒有放鬆,反而態度倍加強硬。
這意味著,重新開放的難度恐怕會更大,甚至在2022年之後也是如此。畢竟,黨不可能在短短幾個月內就放棄自己的宗旨,或者「經得起歷史檢驗的」做法。
國務院總理李克強在周六召開的全國穩就業工作電視電話會議上也強調,各地區部門要加大就業優先政策實施力度,保持就業穩定和經濟平穩運行。
北京市朝陽區要求區域內與民生保障無關的服務業全部暫停,包括體育健身場所、電影院等。上海周六宣布,根據當前疫情防控形勢,上海市秋季高考統考延期至7月7日至9日舉行,中考延期至7月11日至12日舉行。
白宮憂秋冬1億人染疫
拜登政府官員透露,如果國會不再為新冠疫苗及病毒檢測追加經費,白宮估計美國今年秋冬期間恐有1億民眾染疫。官員也說,倘若要讓全國民眾都有足夠疫苗,一定要有更多預算才行。
新聞網站CNN和國會山莊報(The Hills)報導,一名政府資深官員5日告訴媒體,白宮對於今年秋冬疫情的估測,來自於外部專家以各種不同模型計算結果的中位數。這個估算結果代表著有可能染疫人數更多,尤其是威力強大的變種病毒出現時。
2021年冬季以來,大約1.3億至1.4億美國民眾曾經感染Omicron變種病毒,染疫死亡案例因此增加。拜登政府認為,如果國會追加預算,讓更多民眾今秋能夠更新疫苗接種,並且擴大病毒檢測,屆時染疫案例將可降低。
2022/05/09-08:06 〈紐約匯市〉4月非農優預期 美元收低 周線仍連五紅
在投資人關注聯準會 (Fed) 是否採取更積極手段打擊通膨的同時,美國公布上月非農數據優於預期,美元指數周五 (6 日) 自 20 年高點回落,最終收低,但周線仍漲近 0.7%,連續第五周收紅。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小貶 0.09%,報 103.66,盤中再觸 2002 年底以來最高,達 104.07,本周上漲 0.68%。
明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周五表示,若供應鏈問題沒有獲得解決,聯準會將被迫更積極升息,使美國經濟面臨衰退風險。他也重申,究竟利率何時會升到中性水平,決策者仍在密切關注。
對 Fed 積極收緊貨幣政策擔憂情緒,周四 (5 日) 掀起股市拋售潮,美元則獲避險需求提振,觸及 20 年高點,然而,隨著投資人消化鷹派訊息,加上部分分析師認為通膨可能已經觸頂,美元回吐漲幅。
經濟數據方面,美國周五公布 4 月非農新增就業人口高於預期,且繼 3 月增長 0.5% 後,4 月平均每小時工資增長 0.3%,使年增率自 5.6% 下滑至 5.5%。
Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 說:「好消息是工資增速沒有以前那麼快,這應該有助於緩解市場對這方面的疑慮,並意識到或許通膨正在觸頂。」
在非農之後,下一個關注焦點是下周三的消費者物價指數 (CPI) 數據。路透調查經濟學家預期,4 月 CPI 年增率的預估值中位數為 8.1%,較 3 月的 8.5% 略為下滑。
受歐洲央行 (ECB) 官員鷹派言論提振,歐元兌美元升 0.10% 至 1.0551 美元,歐元稍早一度跌至 1.0483 美元,但仍維持在五年低點上方。
法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 表示,歐洲央行今年應將存款利率調升至正值,他支持 ECB 今年至少升息 3 次,德國央行總裁 Joachim Nagel 也呼籲歐洲央行盡快升息。
對俄羅斯的一系列制裁,使歐元區面臨經濟增長放緩和能源供應中斷等困境,持續拖累歐元走軟。周五公布的德國 3 月工業產出較上月下滑 3.9%,降幅遠高於預期。
英鎊兌美元貶 0.14% 至 1.2337 美元,延續前一日跌勢,盤中創下 2020 年 6 月以來最低水平。英國央行 (BOE) 日前將利率調升至 2009 年以來最高水平,但警告經濟面臨衰退風險。
美元兌日圓升 0.29% 至 130.54 日圓,本周收在 130 日圓關卡上方。
加密貨幣跌勢收斂,截稿前,比特幣跌 1.5% 至 36,006 美元,本周跌約 6%,以太幣跌 2% 至 2,696 美元。
截至台灣時間周六 (7 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.6291。+0.0614%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0551 美元。+0.1044%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2337 美元。-0.1457%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7077 美元。-0.4781%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2905 加幣。+0.5376%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 130.56 日圓。+0.2688%
2022/05/09-07:59 〈美股盤後〉非農續強美股憂鬱 道瓊周線連六黑
美國非農就業報告優於預期,投資人預期聯準會將更積極地緊縮貨幣政策,美股週五 (6 日) 開盤暴跌,美債殖利率上升,科技股持續承壓,那指一度跌逾 2%,材料類股拋售猛烈,隨著油價攀升,推動能源股走強,美股收斂早盤部分跌幅,那指挫低 1.4%,道瓊下滑近 100 點,標普收黑 0.57%。
綜觀一週,那指本週跌幅達 1.54%,標普週跌 0.21%,連續第 5 週下跌,創 2011 年 6 月以來最綿長跌勢,道瓊週跌 0.24%,連續第 6 週下跌。
美國勞工部週五公布數據顯示,儘管面臨通膨攀升及經濟成長放緩壓力,美國 4 月非農就業人數仍增加 42.8 萬人,略高於預期。美國 4 月失業率為 3.6%,遜於預期的 3.5%。
美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週五稱,聯準會將按照前瞻指引行事,若烏俄戰爭和中國疫情導致供應鏈問題持續,聯準會將被迫更大幅度地升息。
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 支持盡可能加快升息,不排除升息 75 個基點,儘管主席鮑爾本週淡化此可能性。
歐盟執委會傳出調整俄國石油制裁計畫提案,允許匈牙利、捷克和斯洛伐克有更多緩衝時間執行禁令,預計歐盟將在本週末就其對俄國石油禁運計畫細節達成共識。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.16 億例,死亡數突破 624 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。
週五 (6 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 98.6 點,或 0.3%,收 32,899.37 點。
那斯達克指數下跌 173.03 點,或 1.4%,收 12,144.66 點。
標普 500 指數下跌 23.53 點,或 0.57%,收 4,123.34 點。
費城半導體指數下跌 23.5 點,或 0.78%,收 2,982.1 點。
標普 11 大板塊多半收黑,以材料、通用事業和非必需消費品領跌,能源和公用事業板塊收紅。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊多半收黑,以材料、通用事業和非必需消費品領跌,能源和公用事業板塊收紅。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅蘋果收紅。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.47%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.17%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.65%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.40%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.94%。
道瓊成分股互見漲跌。Nike (NKE-US) 下跌 3.49%;美國運通 (AXP-US) 下跌 2.26%;沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.08%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.66%;IBM (IBM-US) 上漲 1.29%。
費半成分股近乎全跌。NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.90%; AMD (AMD-US) 上漲 1.57%;高通 (QCOM-US) 跌 0.75%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.67%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.85%;美光 (MU-US) 下跌 1.32%;德儀 (TXN-US) 跌 0.99%。
台股 ADR 漲跌不一 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.56%;日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.91%;聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.50%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.33%。
企業新聞
美國知名運動品牌 Under Armour(UAA-US) 狂瀉 23.79% 至每股 10.89 美元。受到中國大陸疫情封城和供應鏈不穩定的影響,Under Armour 最新財報獲利不如分析師預期,全年財測也不佳。
健身設備公司派樂騰 (Peloton) (PTON-US) 大跌 7.70% 至每股 15.70 美元。外媒引述消息人士指出,派樂騰正尋求業內人士和私募股權公司等潛在投資人收購 15% 到 20% 股權,以支持派樂騰進行重大改革計畫。
北美最大金屬包裝容器供應商波爾公司 (BLL-US) 大跌 6.37% 至每股 71.91 美元。考量歐洲、中東和非洲地區的通膨成本壓力、俄羅斯業務暫停以及巴西業務疲軟,加拿大皇家銀行將該股目標價從 100 美元下調至 81 美元,股票評級從「優於大盤」(Outperform) 降至「符合產業表現」(Sector Perform)。
經濟數據
美國 4 月非農新增就業報 42.8 萬人,預期 38 萬人,前值 43.1 萬人
美國 4 月失業率為 3.6%,預期 3.5%,前值 3.6%
華爾街分析
Glenmede 私人財富部門資訊長 Jason Pride 表示,非農就業報告並不令人意外,很大程度上證實勞動力市場仍然緊張,提供聯準會解決其價格穩定任務的靈活性。
Ally 市場和貨幣策略師 Lindsey Bell 表示,市場存在很大的不確定性,一直在搭雲霄飛車,對許多投資人來說,一個關鍵問題是,快速上升的利率環境會給股市帶來多大的障礙?
Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 稱,投資者無法自信地買進股票,因為全球經濟未來以及聯準會夏季過後採取的緊縮政策力道仍存在太多不確定性。
2022/05/06-15:32 台股重挫287點 三大法人賣超280.45億元 外資大舉提款235億元
亞股今 (6) 日全面跳水,台股一度暴跌逾 380 點,回測 16300 點,電子股殺聲隆隆,但航運股相對有撐,加上聯發科、聯電等權值股跌幅收斂,加權指數終場下跌 287 點,收在 16408 點,失守短均。三大法人共賣超 280.45 億元,其中外資大舉提款 235 億元。
加權指數周線連二黑,累計本周下跌 183 點。觀察三大法人今天資金動向,外資反手賣超 235.57 億元;投信買超 1.69 億元,為連 17 買;自營商賣超 46.56 億元。三大法人合計賣超 280.45 億元。
電子股一片綠油油,權王台積電大跌超過 2%,終場收 528 元,單日市值蒸發 3630 億元,下滑至 13.69 兆元;大立光 4 月營收月減 16.73%,5 月仍保守看待,使得股價一度摜破 1600 元,創 8 年新低;國巨、日月光投控等下挫逾 2%;不過,聯發科、聯電、瑞昱等重量級權值股尾盤跌勢均大幅收斂。
高價股今天也出現資金瘋狂撤出,矽力 - KY 打入跌停價 2515 元,再度失守股王寶座,信驊則跌逾 7% 收 2540 元,力旺同步亮燈跌停收 1200 元,緯穎挫 3% 失守千元關卡,譜瑞 - KY、旭隼、祥碩下跌 2-3%,AES-KY、世芯 - KY 則暴跌 7-8%,摔出 900 元俱樂部。
長榮 (2603-TW) 首季大賺 1013.6 億元,季增 25.5%、年增 181%,每股純益 19.16 元,創單季新高,激勵股價翻紅,終場以 154 元作收,陽明同步收紅,萬海則跌近 1%,其他航運股方面,裕民、慧洋 - KY、台驊投控及長榮航股價也急拉逆勢收漲。
美國聯準會敲定升息 2 碼後,金融股湧現失望性賣壓,今天遭到大舉提款,其中,富邦金一度大跌逾半根停板,回測 70 元關卡,國泰金也重挫近 2%,其他包括台新金、兆豐金、玉山金、合庫金等賣壓都很重。
農糧概念股今天成為資金避風港,化工股東鹼 (1708-TW) 逆勢上漲 2.6%,挑戰收復月線,全日成交量爆出 9.8 萬張,興農、台肥同步走揚;食品股福壽、台榮、泰山等也無懼大盤賣壓,股價表現有撐。
2022/05/06-08:26 〈台股盤前〉美股血崩難逃連動命運 資金逃殺壓力重
台股昨日量增反彈 130.29 點至 16696.12 點,然而,美股再度遭到空頭血洗,費半、那指均跌 5% 左右,道瓊指數更是重挫千點,為台股今 (6) 日收周線添恐慌氣氛,法人認為,台股恐將以開低反映國際系統性風險,資金逃殺壓力仍不小。
聯準會宣布升息 2 碼,並未出現更激進的升息 3 碼,聯準會主席鮑爾也暗示並未考慮升息 3 碼,一度緩和市場緊張情緒,三大法人昨日合計在集中市場買超 77.4 億元,其中,外資買超 38.33 億元,投信買超 34.93 億元,呈現連 16 買,自營商則買超 4.14 億元,終結連 11 賣。
然而,美股肅殺壓力立刻再起,由於華爾街憂心通膨惡化難以抑制,恐慌指數 VIX 驚漲超過 22%,道瓊狂瀉逾 1000 點,創 2020 年以來最慘單日表現。
同時,標普重挫 3.56%,創 4 月 29 日以來最大單日跌幅,那指崩跌 4.99%,費半同樣狂殺 5.00%。
而台股 ADR 走勢也相當低迷,台積電 ADR 下跌 4.00%,日月光 ADR 下跌 4.78%,聯電 ADR 下跌 4.40%,僅中華電信 ADR 相對持穩僅跌 0.29%。
消息面上,台灣央行最新公布,若包含盈餘匯出,外資 4 月淨匯出約 80 億美元,是股市壓力主要來源,而為維持匯市秩序,並透露已連 2 月進場賣匯緩和新台幣貶幅。
而據金管會統計,3-4 月外資淨匯出共 115.79 億美元 (約新台幣約 3413 億元),匯出金額超越 2020 年 3-4 月疫情爆發初期,創史上同期最大匯出量。
由於全球高階手機消費遲滯,光學元件廠大立光 4 月營收 31.28 億元,月減 16.73%,年減 7.69%,前 4 月營收 132.61 億元,年減 12.81%,大立光坦言,第二季受季節因素影響,4-5 月營收將較 3 月再下滑。
鴻海電動車合作夥伴 Fisker 宣布,近期訂單量較 2 月公布的數字暴增 50%,將持續推出新車款,有利鴻海電動車業務成長。
富邦金董事會通過配發每股 4 元股利,其中,現金股利 3.5 元,創新高紀錄,總股利配發率達 32%。
元大投顧指出,新台幣持續貶值反映今年以來外資賣超態勢,顯示通膨、升息和戰爭等國際變數仍需時間化解,若就技術面來看,中期均線皆已下彎形成蓋頭反壓,仍等待明確轉折向上訊號,建議投資人控管資金水位,短進短出為主。
2022/05/06-08:23 〈紐約匯市〉避險買盤支撐 美元強彈1% 英鎊重貶至2年低點
因聯準會 (Fed) 收緊政策程度較全球央行同業積極,加上股市拋售削弱風險胃納,提振避險買盤,美元指數周四 (5 日) 反彈近 1%,英國央行 (BOE) 鴿派前景拖累英鎊重貶逾 2%,創 2 年新低。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 0.97%,報 103.58,盤中一度漲逾 1% 至近 104,創 2002 年 12 月以來最高,隨後小幅回落。
Fed 昨日一如預期升息 2 碼與縮表計畫,加上鮑爾 (Jerome Powell) 強調升息 3 碼不在考慮範圍內,美股周三歡聲雷動,美元則大幅走貶。
西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 表示:「市場為 Fed 的決定而歡呼,並以美元為代價,因為這有助於安撫投資人對央行激進升息,導致美國陷入經濟衰退的擔憂情緒,但美元還是反彈了,因市場認為利率可能在 7 月翻倍至 1.9%,年底達 2.7%,這種堅定的鷹派前景將 Fed 和其他央行區隔開來。」
經濟數據方面,美國周四公布上周初領失業金人數升至逾 2 個月高點,與勞動力市場吃緊和薪資水平上揚情況相符,可能使高通膨繼續維持一段時間。
接下來,投資人將關注稍晚公布的非農就業報告與下周的通膨數據,以便了解 Fed 對收緊政策的態度。
在英國央行將利率升至 13 年以來最高水平,並示警經濟衰退風險後,英鎊兌美元貶至 2020 年 6 月以來最低,截稿前貶 2.15% 至 1.2358 美元。
富國銀行 (Wells Fargo) 總經策略師 Erik Nelson 表示:「英國央行非常鴿派,基本上他們是在表達,市場完全高估了央行的利率路徑。」
歐元兌美元也貶 0.76% 至 1.0541 美元,稍早數據顯示,德國 3 月工業訂單月減 4.7%,降幅為去年 10 月以來最大,主要因俄烏衝突拖累需求。
其他主要貨幣也隨美元彈升而走軟,澳幣兌美元貶 2% 至 0.7110 美元,紐幣兌美元貶 1.82% 至 0.6422 美元,加幣兌美元貶 0.7% 至 1.2835 加幣。
美股遭拋售之際,同樣是風險資產的加密貨幣同步走貶。
周四美股開盤後,比特幣一路下墜且跌破 36,000 美元關卡,跌幅高達 11%,創 1 月 21 日以來最大盤中跌幅,截稿前跌 8.3% 至 36,514 美元,以太幣跌 6.7% 至 2,747 美元。
Satori Research 執行長 Teong Hng 表示:「雖然鮑爾態度沒那麼強硬,但比特幣的技術面很差,因未能重新站上 40,000 美元而拉回,並隨著美股修正。」
截至台灣時間周五 (6 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.5637。+1.0188%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0541 美元。-0.7626%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2356 美元。-2.1849%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7110 美元。-1.9851%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2835 加幣。+0.7457%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 130.18 日圓。+0.7975%
2022/05/06-08:18 〈美股盤後〉美股大屠殺!蘋果特斯拉猛崩 道瓊狂瀉逾1000點
聯準會自 2000 年以來最大一次升息後,反彈曇花一現,華爾街週四 (5 日) 擔憂在經濟衰退威脅下,聯準會難以抑制惡化的通膨,恐慌指數 VIX 驚漲逾 22%,美元走高,股市和債市迎來又一波拋售潮。
10 年期美債殖利率收於 3.066%,2018 年 11 月以來最高收盤價,Salesforce、Nike 和蘋果帶頭下殺,道瓊狂瀉逾 1000 點,創 2020 年以來最慘單日表現。特斯拉崩跌 8.33%,標普重挫 3.56%,創 4 月 29 日以來最大單日跌幅,那指血崩 4.99%,費半狂殺 5.00%。
政經方面,全球主要央行大緊縮時代來臨,英國央行週四升息一碼,由 0.75% 上調至 1%,寫下連續四次升息紀錄,此前,美國聯準會週三如預期升息 2 碼,宣布 6 月份開始縮表,主席鮑爾明示 6 月及 7 月的會議都應各升息 2 碼。聯準會前副主席克拉里達表示,聯準會至少要將利率調升至 3.5%,才能控制飆升的通膨。
俄烏戰情越趨緊張,俄軍對馬立波亞速鋼鐵廠的攻擊越演越烈,歐盟對俄羅斯祭出第六輪制裁,包括 6 個月內逐步淘汰俄羅斯石油進口。美國宣布向烏克蘭提供近 3.87 億美元的人道主義援助,聯合國稱自烏俄戰爭開始以來烏克蘭有 3,280 平民喪生,警告死亡人數可能更高。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.15 億例,死亡數突破 624 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。
週四 (5 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數暴跌 1,063.09 點,或 3.12%,收 32,997.97 點。
那斯達克指數暴跌 647.16 點,或 4.99%,收 12,317.69 點。
標普 500 指數暴跌 153.3 點,或 3.56%,收 4,146.87 點。
費城半導體指數暴跌 158.3 點,或 5.00%,收 3,005.5 點。
標普 11 大板塊全軍覆沒,非必需消費品、資訊科技和通訊服務殺戮最猛。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全軍覆沒,非必需消費品、資訊科技和通訊服務殺戮最猛。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王大殺四方。蘋果 (AAPL-US) 大跌 5.57%;Meta (原臉書) (FB-US) 大跌 6.77%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.71%;亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 7.56%;微軟 (MSFT-US) 下跌 4.36%。
道瓊成分股血染一片。Salesforce (CRM-US) 大跌 7.11%;Nike (NKE-US) 大跌 5.89%;家得寶 (HD-US) 大跌 5.14%;Visa (V-US) 下跌 4.33%;波音 (BA-US) 下跌 4.14%。
費半成分股哀鴻遍野。Wolfspeed (WOLF-US) 暴跌 14.80%;NVIDIA (NVDA-US) 大跌 7.33%; AMD (AMD-US) 大跌 5.58%;高通 (QCOM-US) 下跌 4.97%;英特爾 (INTC-US) 下跌 3.41%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.49%;美光 (MU-US) 下跌 3.16%;德儀 (TXN-US) 下跌 3.38%。
台股 ADR 悉數挫低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.00%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.78%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.40%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.29%。
企業新聞
CNBC 報導,全球首富馬斯克在完成對推特的 440 億美元收購後,預計將擔任推特臨時 CEO,促使推特 (TWTR-US) 逆勢收高 2.65% 至每股 50.36 美元,不過這消息卻嚇壞特斯拉投資人,特斯拉 (TSLA-US) 殺低 8.33% 至每股 873.28 美元。
Etsy(ETSY-US) 和 eBay (EBAY-US) 分別慘跌 16.83% 和 11.72%,這些企業財測不利,令投資人對未來電商行業前景感到恐懼,拖累非必需消費性類股,同時也加劇週四市場動盪。
美國證券交易委員會 (SEC) 週三再將 80 多家中國企業納入自美國證交所下市的潛在名單,入列的中概股肅殺一片,京東 (JD-US) 大跌 6.00%、拼多多 (PDD-US) 暴跌 11.18% 和嗶哩嗶哩 (BILI-US) 暴跌 10.68%。
快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技 (SIMO-US) 週四噴漲 17.19%,美商邁凌科技 (MaxLinear) (MXL-US) 崩跌 16.66%。邁凌科技週四盤前宣布以美國存託憑證 ADS 每股 114.34 美元,約溢價 48% 的價位收購,有望讓邁凌躍升前十大無晶圓半導體 IC 設計供應商。
經濟數據
美國上周(截至 4/30)初領失業金人數報 20 萬,預期 18.2 萬,前值 18.1 萬
美國上周(截至 4/23)續領失業金人數報 138.4 萬,預期 140 萬,前值 140.3 萬
華爾街分析
LEK Securities 董事總經理 Frank Davis 表示,有些人可能認為週三反彈是一個不錯的賣出機會,然後週四賣壓開始擴大, 市場確實需要盤整,重新調整估值,但走勢明顯惡劣。
Fiona Cincotta, City Index 市場分析師提到,聯準會決定升息,標普指數週三出現自 2020 年以來的最大漲幅,這是一種非比尋常的情況,週四看到預期的重新定價, 但追根究底,事實上風險依然存在,通膨率仍然很高,而聯準會急於採取行動。
TIAA Bank 全球市場總裁 Chris Gaffney 稱,主席鮑爾平息升息 3 碼的市場擔憂後,這帶來緩解性的反彈,但他們仍在緊縮政策,緊縮速度仍以比大多數人不久前預期的更加積極,在這種情況下,投資人很難逢高買入,未來整體金融狀況將更加緊張,導致經濟衰退的風險仍然存在。
2022/05/05-14:21 晶圓雙雄、聯發科領軍 台股漲130點收16696點 站回10日線
Fed 敲定升息 2 碼符預期,並淡化市場對於升息 3 碼的焦慮,激勵台股今 (5) 日強彈,一度漲逾 200 點,電子族群領軍上攻,晶圓雙雄、聯發科等漲逾 1%,但金融股扯後腿,加權指數漲勢收斂,終場上漲 130.29 點或 0.79%,收在 16696.12 點,站上 10 日線,成交值放大至 2508.48 億元。
櫃買指數指數終場上漲 3.38 點或 1.73%,收在 198.55 點,成交值 668.84 億元。上市櫃成交值合計 3177.32 億元。
美股周三走揚,台積電 ADR 上漲 2.5%,台積電 (2330-TW) 今天早盤一度漲近 2%,終場收在 542 元,漲幅 1.5%;聯電盤中股價也逼近 50 元,終場漲 1.66%,收在 49.1 元;聯發科、瑞昱、國巨、華碩、日月光投控等電子權值股,約上漲 1-2%。
矽智財 (IP) 族群獲資金點火,創意 (3443-TW) 一度亮燈漲停,達 491.5 元,一舉收復月、季、年線,終場收 488 元,智原 (3035-TW) 也勁揚近 9%,收 286 元,其他包括力旺、世芯 - KY、M31、晶心科等漲勢也相當強勁。
此外,矽晶圓族群持續獲買盤青睞,台勝科今天強勢亮燈漲停,達 221 元,成功收復年線,環球晶、合晶勁揚 3-5%,其他包括中美晶、嘉晶也表現不俗。
高價股方面,矽力 - KY 今天股價漲逾 4%,成功奪回股王寶座,終場收 2790 元,信驊收漲 1.3%,以 2735 元作收,譜瑞 - KY、力旺勁揚 3-4%,AES-KY 一度重回千元之上,但尾盤漲幅收斂,收在 967 元。
金融股股利政策陸續出爐,雖然金管會同意 6 家壽險公司發放現金股息超過 500 億元,多家殖利率達 5% 以上,但金融股開高後普遍走低,兆豐金、中信金、台新金下挫超過 2%,國泰金跌近 1%,富邦金則小跌作收。
2022/05/05-08:45 〈台股盤前〉聯準會升息如預期 大盤反彈要靠量能助攻
聯準會 4 日宣布升息 2 碼,並將在 6 月啟動縮表,市場認為,隨著聯準會升息的消息面淡化後,台股短線有望揮別先前資金緊縮陰霾,再度由電子股領軍展開反彈行情,但仍需留意成交量是否明顯回升。
聯準會一如市場預期繼續升息,且升息幅度更創下 2000 年 5 月以來最大幅度,主席鮑爾「鷹中帶鴿」的談話,緩和市場對於先前預期「一次升息 3 碼」的疑慮,消息激勵美股四大指數同步翻紅,包括道瓊大漲逾 900 點,那斯達克與費半也各有 3% 以上漲幅。
台股在勞動節連假後,受聯準會升息預期影響,導致資金明顯觀望縮手,本周已連續兩天交易日量能都低於 2000 億元,加上撐盤要角電子族群成交量能低迷,僅靠航運傳產獨木難撐,大盤指數在 16600 點附近震盪整理。
法人認為,儘管聯準會宣布將在 6 月啟動縮表,但鷹派立場卻相對和緩,加上美股反彈,預料有望吸引資金重回台股布局,其中包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 與聯電 (2303-TW) 等權值股近期股價已有回穩跡象,預估在電子權值股領軍下,加上傳產、金融助攻,有望拉抬盤勢反彈。
但要注意的是,台股近期量能明顯下滑,5 月開盤以來已經連續兩天交易量皆不到 2000 億元,在缺乏量能攻勢下,大盤反彈空間相對有限,部分漲多族群、個股也有資金撤離現象,短線留意拉回整理風險。
2022/05/05-08:43 〈紐約匯市〉鮑爾澆熄升息3碼預期 美元貶至一周低點
聯準會 (Fed) 周三 (4 日) 宣布升息 2 碼並從 6 月啟動量化緊縮 (QT),主席鮑爾在會後記者會中強調會積極壓制通膨,但卻淡化接下來升息 3 碼的可能性,導致美元兌一籃子主要貨幣急貶。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 跌至 102.62,盤中一度觸及一周低點 102.48。
鮑爾在記者會中說,Fed 並未積極考慮升息 75 個基點 (3 碼),接下來幾次會議考慮和 5 月類似的升幅,即調升 50 個基點 (2 碼)。
道明證券駐紐約高級外匯策略師 Mazen Issa 說:「市場定價原本認為 7 月以前升息 75 個基點的機率有 50%,因此大家關注升息 3 碼是否為檯面上的選項,但鮑爾基本上反對這一點。」
針對 QT,Fed 表示 6 月起的三個月每月將把資產負債表縮減 475 億美元 (含 300 億美元公債和 175 億美元抵押擔保證券 MBS),之後在 9 月的減幅最高可達到 950 億美元。
此外,美國周三公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告,結果顯示,受到缺工和成本上漲影響,民間雇主 4 月聘僱人數增加 24.7 萬人,是兩年最少。美國勞工部本周五將公布 4 月非農就業報告。
投資人正在評估,DXY 上周漲到 20 年高點之後,是否還有進一步上漲空間,因為 Fed 鷹派立場大部分已經反應在市場價格上。
但與其他主要國家相比,Fed 仍然鷹派得多。例如歐洲還在設法因應疲弱的經濟成長,以及制裁俄國石油之後所面臨的能源供給中斷。
歐元兌美元攀升 0.82% 至 1.0606 美元。
投資人因擔憂中國防疫封鎖影響全球經濟成長、並使供應鏈問題加劇,近期持續把資金投入避險資產,為美元提供支撐。
北京周三關閉多個地鐵站和公車路線,多個公共場所仍實施防疫限制,希望避免北京步上上海 1000 多萬人封城一個多月的後塵。
澳幣連兩日有突出表現,升值 2.03% 至 0.7241 美元,持續從澳洲準備銀行 (RBA,央行) 意外大幅升息的決策中獲得動能。澳洲在本周二啟動 10 年來首度升息,調升 25 個基點 (1 碼) 至 0.35%,升幅超越市場預期的 15 個基點。
截至周四 (5 日) 台灣時間約 6:00 價格:
美元指數報 102.5124。-0.92%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌換 1.0623 美元。+0.96%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌換 1.2632 美元。+1.10%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌換 0.7253 美元。+2.21%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌換 1.2742 加幣。-0.74%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌換 129.18 日圓。-0.71%
2022/05/05-08:34 〈美股盤後〉鮑爾稱未積極考慮升息3碼 道瓊暴漲900點 費半飆近4%
美國聯準會 (Fed) 周三 (4 日) 如預期升息 2 碼並概述縮表計畫,Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後對更積極升息持保守態度,美股四大指數尾盤急拉,終場全數收紅,其中道瓊暴漲超過 900 點,那指大漲 3.19%,費半也飆近 4%。
為了平抑通膨,Fed 宣布 2000 年 5 月以來最大幅度升息,且將從 6 月 1 日開始縮減近 9 兆美元的資產負債表,一如市場預期。鮑爾在會後表示,未來幾次會議會繼續維持 2 碼的升息步調,但未積極考慮升息 3 碼。
對於 Fed 政策強硬恐打擊經濟增長的擔憂,加上科技股財報表現不一、俄烏衝突與中國封城等一系列因素近期重創美股,尤其以高估值成長股首當其衝,但在 Fed 決議與鮑爾發表言論後,蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等大型科技股普遍上漲,能源股也走強。
經濟數據方面,美國周三公布有「小非農」之稱的 ADP 就業數據,4 月民間企業新增就業低於預期,僅 24.7 萬人,較 3 月修訂值 47.9 萬大幅下滑。另一方面,美國 4 月 ISM 非製造業指數意外失去動能,自 3 月的 58.3 放緩至 57.1,新訂單、出口等細項指數均下滑。
俄烏局勢方面,俄軍本周對亞速鋼鐵廠發動更多攻勢,該地是烏克蘭軍隊在港口城市馬立波 (Mariupol) 的最後一個據點,本周稍早已有平民從該地撤離,但仍有數百人受困。
歐盟執委會周三提議禁止所有俄國石油進入歐洲,以加強對俄國經濟的施壓力道,美國總統拜登 (Joe Biden) 也表示,將與 G7 成員國領袖討論對俄實施更多制裁。
全球新冠疫情持續延燒,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示,全球確診數已高達 5.15 億例,死亡數突破 624 萬。全球 184 個國家 / 地區共接種約 113 億劑疫苗。
根據 NBC News 統計數據,從 27 個月前出現國內首例確診以來,美國新冠肺炎死亡人數在周三突破 100 萬例,相當於美國第十大城市加州聖荷西 (San Jose) 的總人口。
周三 (4 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 932.27 點,或 2.81%,收 34,061.06 點。
標普 500 指數上漲 124.69 點,或 2.99%,收 4,300.17 點。
那斯達克指數上漲 401.10 點,或 3.19%,收 12,964.86 點。
費城半導體指數上漲 118.89 點,或 3.90%,收 3,163.78 點。
標普 11 大板塊全數收紅,以能源、通訊服務和科技板塊領漲。(圖:finviz)
標普 11 大板塊全數收紅,以能源、通訊服務和科技板塊領漲。(圖:finviz)
焦點個股
科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 4.10%;Meta(FB-US)漲 5.37%;Alphabet(GOOGL-US)漲 4.20%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.35%;微軟 (MSFT-US) 漲 2.91%。
道瓊成分股集體飄紅。Honeywell(HON-US)漲 4.47%;開拓重工 (CAT-US) 漲 4.20%;3M(MMM-US)漲 4.15%;Salesforce(CRM-US)漲 3.99%;IBM(IBM-US)漲 3.68%;麥當勞 (MCD-US) 漲 3.44%;家得寶 (HD-US) 漲 3.39%;摩根大通 (JPM-US) 漲 3.31%。
費半成分股僅兩檔收黑。AMD(AMD-US)漲 9.10%;恩智浦 (NXPI-US) 漲 4.41%;安森美 (ON-US) 漲 4.26%;博通 (AVGO-US) 漲 3.87%;輝達 (NVDA-US) 漲 3.73%;高通 (QCOM-US) 漲 3.32%;美光 (MU-US) 漲 3.31%;英特爾 (INTC-US) 漲 3.28%;思佳訊 (SWKS-US) 跌 4.97%;科沃 (QRVO-US) 跌 0.61%。
台股 ADR 僅中華電信收跌。台積電 ADR(TSM-US) 漲 2.52%;日月光 ADR(ASX-US) 漲 4.23%;聯電 ADR(UMC-US) 漲 4.08%;中華電信 ADR(CHT-US) 跌 1.29%。
企業新聞
電商平台 Etsy(ETSY-US) 和 eBay(EBAY-US) 盤後分別重挫 12% 和 5.6%,兩家公司公布第一季財報均符預期,但第二季財測疲軟,顯示疫情期間的高速成長恐難以為繼。
Etsy 財務長 Rachel Glaser 警告,隨著消費者支出減少、消費選擇更多,公司銷售面臨短期阻力。
Booking Holdings(BKNG-US) 盤後漲 10.7%。受惠於旅遊需求回升,Booking 公布第一季營收大幅成長,旅遊預訂總額超過 270 億美元,創下單季新高。
臉書母公司 Meta(FB-US) 周三收漲約 5.4% 後,盤後小跌 0.17%,因面臨營收增長放緩窘境,加上俄烏戰爭和蘋果隱私新制為公司業務帶來挑戰,Meta 宣布將放慢招募步伐。
經濟數據
美國 4 月 ADP 新增就業 24.7 萬人,預期 39 萬人,前值 47.9 萬人
標普全球美國 4 月服務業 PMI 終值報 55.6,預期 55,前值 54.7
美國 4 月 ISM 非製造業指數報 57.1,預期 58.3,前值 58.3
華爾街分析
AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 說:「Fed 很明顯知道他們必須遏阻通膨,然而,即使他們在升息方面更加積極,我們還有地緣政治緊張、新冠疫情以及企業獲利表現需要面對。」因此,他認為未來股市仍將面臨波動。
施羅德 (Schroders) 投資策略師 Bill Callahan 稱:「老實說,我認為這次的升息周期比目前市場預期的還要短,Fed 可能觀察到經濟數據正在放緩,所以他們現在要盡快升息,才有一些彈藥運用在別處。」
Ameriprise Financial 首席經濟學家 Russell Price 表示:「現在問題在於 Fed 繼續升息 2 碼的時間會受到哪些因素影響,我們在 1990 年代初歷經一次升息周期,且避免了經濟衰退,但這是美國在過去五個升息周期中,唯一一次實現軟著陸。」
2022/05/04-12:38 〈台股盤中〉航運領軍收復16600點 估量略回溫至2000億元
美股收紅激勵台股反彈,大盤今 (4) 日開高走高,在航運領航下早盤收復 16600 點關卡,高點一度衝到 16617 點,包括運輸、金融、半導體等都有資金買盤青睞,市場交投意願也回溫,預估成交量可望回升至 2000 億元。
台股今天由航運族群一枝獨秀,尤其散裝航運更是買盤青睞對象,中航 (2612-TW) 早盤攻上漲停,暫收在 57.5 元,中櫃 (2613-TW)、榮運 (2607-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、志信 (2611-TW)、新興 (2605-TW) 股價也相對強勁,盤中都有 4% 以上漲幅。
半導體族群中的富鼎 (8261-TW) 盤中攻上漲停,晶相光 (3530-TW)、新唐 (4919-TW)、晶心科 (6533-TW) 也分別有 5%~6% 的漲幅,誠創 (3536-TW)、虹揚 - KY(6573-TW) 也有 3% 以上漲幅。
網通與生技則相對疲弱,網通族群中的友訊 (2332-TW) 盤中重挫逾 5%,華冠 (8101-TW)、亞太電 (3682-TW) 盤中下跌逾 3%,中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 也有 2% 的跌幅。
生技族群中亞諾法 (4133-TW) 與雃博 (4106-TW) 盤中雙雙跌停,寶齡富錦 (1760-TW)、ABC-KY(6598-TW) 股價也同步轉弱。
整體而言,大盤目前反彈力道相對有限,加上市場升息態勢確立,資金尚未明顯回流股市,尤其支撐大盤主力的電子股目前交易量仍偏低,預估大盤反彈幅度不大,留意短線漲多個股可能有拉回風險。
2022/05/04-08:36 〈台股盤前〉市場觀望氣氛濃 反覆低量整理並築底已難避免
美國聯準會 (Fed) 召開利率會議前夕,台股、美股投資人都呈現觀望,同時,外資持續匯出約 3 億美元,新台幣匯率終場貶值 5 分,收 29.53 元,市場專家指出,台股昨日成交值 1808 億元,指數下跌 93.28 點或 0.56%,雖仍站在 5 日之上,但台股反覆低量整理並築底已難避免。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出,4 月營收將陸續公布,而電子股在 4 月昆山、蘇州、上海防疫封城影響之下,恐難有亮麗業績表現,而台股市場觀望且成交值偏低都是壞球,唯一的好球是市場融資逐步減肥;投資人在刻對於投資資金的管控更顯重要。
就今晨收盤的美國股市數據部分,四大指數全收小漲,收盤美股道瓊指數上漲 67.29 點,或 0.2%,收 33,128.79 點。那斯達克指數上漲 27.74 點,或 0.22%,收 12,563.76 點。標普 500 指數上漲 20.1 點,或 0.48%,收 4,175.48 點。費城半導體指數上漲 22.7 點,或 0.75%,收 3,044.9 點。
而台積電 (2330-TW)ADR 收盤下跌 0.13 美元或 0.14%,收盤報 93.63 美元。
在市場重要訊息部分,長榮 (2603-TW) 在全球貨櫃輪市場排名再衝高,根據最新統計資料,長榮海運現有運力 TEU(20 呎櫃)總數字已贏過日本最大的貨櫃輪航商 ONE,在全球排名擠進第六名。而長榮的股價昨日也超越萬海 (2615-TW)。長榮昨日股價收 146.5 元,長榮正式成為航運股的股王。
此外,欣陸投控 (3703-TW)2022 年第一季季營收突破 100 億元,創新高,欣陸 3 日公布首季稅後純益為 12.39 億元,也改寫歷史,每股純益達 1.5 元,欣陸主管表示,截至 2022 年第一季底,營建工程事業的工程存量為 695 億元,相當於該事業體 2021 年合併營收的 4.1 倍。
欣陸投控 2022 年第一季營收 100.23 億元年增 57.8%,毛利率為 18.64%,季增 2.56 個百分點,年增 3 個百分點,稅後純益為 12.39 億元,創新高,季增 48.38%,年增 1.58 倍,每股純益 1.5 元。
而根據公開資訊觀測站最新統計,截至今年 3 月底,蔡明介持有的聯發科 (2454-TW) 股票從去年同期的 4 萬 1342 餘張增加到 4 萬 1468 餘張,一年間增加約 126 張持股。同時間內,蔡力行持有自家股票則由 397 張增至 543 張,增持約 146 張。
2022/05/04-08:33 〈紐約匯市〉聯準會公布決策前夕 美元回落 澳幣勁揚
美元指數周二 (3 日) 下跌,投資人持續評估市場對聯準會 (Fed) 本周與後續升息動向的定價程度,澳洲央行 (RBA) 睽違十多年升息,激勵澳幣走揚。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.26%,報 103.47,盤中最高 103.67,最低 103.03。
隨著通膨續創 40 年新高,對於 Fed 比全球同業更積極收緊貨幣政策的預期,上周將美元指數推升至 20 年高點,與此同時,投資人也對 Fed 大部分的鷹派態度是否獲得消化感到質疑。
Bannockburn Global Forex 市場策略師 Marc Chandler 認為,對美國來說,許多好消息都已獲得消化,因此可能會出現「買在謠言,賣在事實」(buy the rumor sell the fact) 的情況。
經濟數據方面,美國周二公布 3 月 JOLTs 職位空缺再創新高,顯示人力短缺問題仍存,這也代表雇主可能繼續調高工資來吸引勞動力,使通膨維持在令人不安的高水平。
澳洲央行周二宣布調升基準利率一碼至 0.35%,為 12 年來首度升息,並暗示後續將進一步收緊政策,消息激勵澳幣走揚,澳幣兌美元升 0.63% 至 0.7094 美元。
英鎊兌美元升 0.07% 至 1.2494 美元,自 21 個月低點回升。
Fed 和英國央行 (BOE) 本周會議前夕,交易員紛紛從美元近期的漲勢中獲利了結。英國央行定於周四 (5 日) 公布利率決議,市場預期將升息一碼。
歐元兌美元升 0.14% 至 1.0520 美元。俄烏衝突爆發以來,市場對通膨加劇、經濟增長疲軟和能源安全威脅的擔憂情緒,導致歐元過去 3 個月表現疲軟。
義大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 周二呼籲歐盟對飆升的能源成本採取行動,例如擴大 SURE 就業計畫的範圍,幫助成員國抵禦能源價格飆漲帶來的影響。
荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 說:「歐盟的能源安全問題岌岌可危,歐元肯定還沒有走出困境。」
日圓兌美元匯率維持在略高於 20 年低點附近,報 130.08 日圓兌 1 美元。
截至台灣時間周三 (4 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.4725。-0.1507%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0521 美元。+0.1714%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2495 美元。+0.0641%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7096 美元。+0.6382%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2837 加幣。-0.2797%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 130.11 日圓。-0.0691%
2022/05/04-08:23 〈美股盤後〉靜候Fed升息和縮表決議 四大指數震盪收紅
聯準會週二 (3 日) 起召開為期 2 天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議,華爾街靜待聯準會做出關鍵決議並消化喜憂參半的財報,美元下跌,油價受挫,不過能源股仍強勢走升,美債殖利率飆升後,銀行股勁揚,四大指數震盪收紅。
華爾街正在為聯準會的最新貨幣政策決定做好準備,預期聯準會自 2000 年以來首次升息 50 個基點,並公布縮減 9 兆美元資產負債表規模的計畫。
由於擔心持續通膨和升息對全球經濟增長帶來風險,市場出現震盪,美銀報告顯示,近期美股接連的暴跌加深投資人擔憂情緒,散戶的悲觀程度已創 2009 年 3 月金融危機美股觸底時期以來的新高。
烏俄戰爭方面,俄軍對烏國馬立波的亞速鋼鐵廠展開新一波攻擊,俄羅斯總統普丁簽署簽署「報復性經濟措施法令」,禁止將俄國生產或開採產品或原料提供給受俄制裁的個人或實體使用。
美中方面,美國貿易代表署 (USTR) 官員表示,美國每年對價值超過 3000 億美元中國進口商品加徵的關稅將於 7 月 6 日屆滿,美方正評估是否要延長。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.14 億例,死亡數突破 623 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。
週二 (3 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 67.29 點,或 0.2%,收 33,128.79 點。
那斯達克指數上漲 27.74 點,或 0.22%,收 12,563.76 點。
標普 500 指數上漲 20.1 點,或 0.48%,收 4,175.48 點。
費城半導體指數上漲 22.7 點,或 0.75%,收 3,044.9 點。
標普 11 大板塊僅必需和非必需消費品 2 大板塊收黑,能源、金融和房地產板塊領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅必需和非必需消費品 2 大板塊收黑,能源、金融和房地產板塊領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.96%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 0.43%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.64%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.20%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.95%。
道瓊成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 上漲 3.34%;高盛 (GS-US) 上漲 2.14%;威訊通訊 (VZ-US) 上漲 2.03%;Nike (NKE-US) 下跌 2.55%;Visa (V-US) 下跌 1.4%。
費半成分股逾半收紅。AMD (AMD-US) 上漲 1.44%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.35%;高通 (QCOM-US) 跌 0.70%;英特爾 (INTC-US) 漲 0.22%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.73%;美光 (MU-US) 上漲 0.93%;德儀 (TXN-US) 跌 0.84%。
台股 ADR 僅日月光收紅 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.14%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.22%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.74%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.60%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.96% 至每股 159.48 美元。蘋果將一位在福特汽車任職多年的安全與汽車工程的高層 Desi Ujkashevic 納入麾下,此舉意味著蘋果正再次加強開發電動車的力道。
威騰電子 (WDC-US) 暴漲 14.47% 至每股 61.72 美元。 避險基金 Elliott Investment Management 致函威騰電子董事會表示,願投資 10 億美元以促進威騰電子快閃記憶體業務的出售或分拆。
希爾頓全球酒店集團 (HLT-US) 下跌 4.25% 至每股 148.96 美元。由於旅遊需求反彈,希爾頓第一季財報獲利優於預期,不過,希爾頓預計 2022 年調整後每股純益在 3.77 美元至 4.02 美元之間,低於分析師預期。
Expedia (EXPE-US) 暴跌 14.02% 至每股 150.31 美元。Expedia 第一季繳出憂喜參半的財報影響投資人信心,華爾街至少有 8 家投行也紛紛下調股價評等。瑞銀分析師表示,由於 Omicron 病毒以及地緣政治的不確定性影響,該公司業績低於預期。
推特 (TWTR-US) 下跌 0.55% 至每股 48.87 美元,盤後股價小幅上揚。市場傳出馬斯克表示,他計劃在收購推特並將其私有化後,最快 3 年內將推特重新上市。
馬斯克傳出可能讓推特下市後重新上市 (圖片:AFP)
馬斯克傳出可能讓推特下市後重新上市 (圖片:AFP)
阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 0.82% 至每股 100.38 美元。中國《央視》週二報導,「馬某」涉嫌危害國家安全活動被捕,外界紛紛猜測為馬雲,後來央視新聞改口為「馬某某」,促使阿里巴巴股價在香港洗三溫暖。
經濟數據
美國 3 月耐久財訂單月增率終值報 1.10%,預期 0.8%,前值 0.8%
美國 3 月 JOLTs 職位空缺數報 1,154.90 萬,預期 1,120 萬,前值 1,134.4 萬
美國 3 月工廠訂單月增率報 2.2%,預期 1.1%,前值 0.1%
華爾街分析
前國際貨幣基金 (IMF) 經濟學家 Kenneth Rogoff 表示,在世界面臨美國、歐盟和中國潛在衰退的完美風暴之際,聯準會將不得不升息 2 碼。
BNY Mellon Wealth Management 投資長 Leo Grohowski 表示,交易員將密切關注主席鮑爾的任何線索,看 6 月 FOMC 會議是否有可能升息 3 碼。
Hirtle Callaghan 投資長 Mark Hamilton 稱, 市場顯然有很大的波動,可能持續到明年的最大風險是,聯準會是否會在其他因素導致經濟疲軟的同時緊縮政策,而這是否會導致經濟衰退?
數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主
2022/05/03-08:40 〈台股盤前〉美股V轉收漲穩定軍心 聯準會會議成大盤後市關鍵
台股在經歷多日下挫後,上周五漲逾百點收復五日線,美股四大指數週一尾盤 V 型反轉終場全數收漲,可望穩定軍心,隨著本週聯準會 (Fed) 5 月利率會議在即,法人認為,大盤仍將持續受國際利空罩頂而震盪,而鮑爾對通膨、縮表的言論將左右市場走向。
聯準會將於 3 日至 4 日舉行聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議,主席鮑爾即將舉行疫情爆發以來的首場實體記者會,並釋出抑制通膨、縮表訊息;據 CME 的 FedWatch 顯示,市場預期本周會議上將升息 2 碼,6 月會議升 3 碼,7 月再升 2 碼,聯邦基金利率年底應落在 3% 附近。
美股四大指數尾盤反彈收漲,道瓊上漲 84.29 點或 0.26%,收 33061.5 點、那指上漲 201.38 點或 1.63%,收 12536.02 點、標普 500 上漲 23.45 點或 0.57%,收 4155.38 點、費半上漲 102.50 點或 3.51%,收 3022.24 點。
美股期貨方面,截稿前道瓊期貨下跌 27.2 點或 0.08%,暫報 33034.3 點;標普 500 期貨跌 2.8 點或 0.07%,暫報 4152.6 點,10 年期美債殖利率下跌 0.009 或 0.31%,暫報 2.987%,創 5 年新高。
同時間台股進入法說會密集期,矽晶圓大廠環球晶在今日打頭陣,義隆、新唐接續登場,晶圓代工大廠世界先進也預計周五召開法說會,除首季營運表現外,市場也關注第二季、今年營運展望,以及近期大環境變動與產能調配。
除半導體族群外,智擎、中華電、緯穎、愛普 * 周二將召開法說,周三為台嘉碩、群電、研華,周四有尖點、明基材,聯詠、鈺太、群聯、富采則同樣預計周五召開法說會,釋出展望。
法人認為,市場整體短空長多,依歷史經驗,美國升息前後股市低潮期約達 6 個月,升息接近尾聲股市多迎來大多頭,但短期內持續升息,加上國內上市櫃公司陸續公布 4 月營收,恐有不少大廠業績表現受到中國封控政策衝擊,除了技術面的跌多反彈,較難見到基本面的激勵,因此仍需謹慎等待。
2022/05/03-08:38 〈紐約匯市〉美債殖利率破3% 市場關注聯準會動向 美元走揚
美國 10 年期公債殖利率睽違 3 年多首度升破 3%,隨著聯準會 (Fed) 即將在本周發布最新政策決議,交易員將關注央行是否釋出比預期更加鷹派的論調,美元指數周一 (5 日) 上漲,徘徊於 20 年高點附近。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.63%,報 103.60。
在平抑通膨的過程中,Fed 收緊貨幣政策的力道也越來越激進。市場預期,Fed 將在 5 月政策會議結束時宣布升息兩碼與縮表計畫,即使機率較低,部分投資人甚至開始衡量升息三碼與加快縮表步伐的可能性。
美國公債殖利率走勢反映上述情緒,10 年期美債殖利率自 2018 年底以來首度達到 3%。
OANDA 高級分析師 Edward Moya 說:「很多交易員認為 Fed 不會放棄這種鷹派立場,你還是可能收到一些鷹派驚喜,這就是為何美元得以在會議前夕穩住漲幅。」
美元兌離岸人民幣升 0.03% 至 6.6747 人民幣。上海市衛健委周一 (2 日) 通報,5 月 1 日新增本土確診 727 例,無症狀者 6606 例,當中有 58 例確診是在隔離管控範圍以外地區發現,清零政策再度受到挑戰,北京當局則持續對數百萬居民進行檢測。
此外,中國公布 4 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 6 個月低點,隨著中國繼續對部分城市實施封控,對中國增長放緩拖累全球經濟的擔憂情緒,也提振美元需求。
澳幣兌美元微貶 0.04% 至 0.7047 美元,中國公布疲軟的經濟數據,加上俄烏緊張局勢推升避險情緒,使澳幣承壓,接下來焦點將轉向澳洲央行,該行將於本周公布最新政策決議。
市場預期,隨著通膨壓力蔓延,澳洲央行本周將睽違十多年來首度升息,幅度估落在 15 至 25 個基點,可望暫時為澳幣提供支撐。
美元兌日圓雖小貶 0.06%,日圓仍維持在 20 年低點附近,報 1 美元兌 130.1 日圓。
截至台灣時間周二 (3 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.6104。-0.0177%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0506 美元。+0.0286%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2490 美元。+0.0240%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7049 美元。-0.0284%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2876 加幣。+0.0233%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 130.14 日圓。-0.0384%
2022/05/03-08:06 〈美股盤後〉10年期美債殖利率觸3% 美股驚現V型反彈
聯準會 (Fed) 即將召開 5 月利率會議,隨著大幅升息迫在眉睫,10 年期美債殖利率週一 (2 日) 走升,創 2018 年以來首次觸及 3%,美股開高後震盪走低,道瓊盤中一度跌逾 500 點,科技股尾盤急拉,美股驚現 V 型反彈,道瓊和標普小漲作收,那指大漲 1.63%,費半勁揚 3.51%。
政經方面,聯準會將於 5 月 3 日至 4 日舉行聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議,主席鮑爾即將舉行疫情爆發以來的首場面對面現場記者會,這次利率會議實際上是一場破釜沉舟的會議,聯準會正處於追逐通膨的嚴峻現實。
根據 CME 的 FedWatch 工具顯示,聯邦基金期貨投資人預測聯準會 6 月會議上將升息 3 碼,7 月再升 2 碼,從現在到 12 月的 FOMC 會議之間可能會發生很多事情,但目前市場共識是,聯邦基金利率的目標範圍應該在年底之前在 3.00% 附近。
本週財報季持續開跑,仍有 100 多家公司將公布業績與財測,包括輝瑞、莫德納、星巴克、Airbnb、TripAdvisor,以及 Expedia 等,FactSet 數據顯示,截至目前,標普成分股企業中已有 280 多家公布財報。
烏俄消息方面,聯合國上週日表示正執行「安全通行行動」行動,將上千名烏克蘭平民撤出烏國馬力波的亞速鋼鐵廠 (Azovstal),俄羅斯軍隊週一重新恢復砲擊,但依舊有數百人受困該區。
俄羅斯上週切斷對波蘭、保加利亞天然氣供應,歐盟能源部長週一舉行緊急會議,會商俄羅斯危機因應對策,德國態度重大轉變,德國財長表示準備支持歐盟立即對俄羅斯石油實施禁運。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.14 億例,死亡數突破 623 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。
週一 (2 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 84.29 點,或 0.26%,收 33,061.5 點。
那斯達克指數上漲 201.38 點,或 1.63%,收 12,536.02 點。
標普 500 指數上漲 23.45 點,或 0.57%,收 4,155.38 點。
費城半導體指數上漲 102.50 點,或 3.51%,收 3,022.24 點。
標普 11 大板塊漲跌不一,通訊服務、資訊科技和能源表現最佳,房地產跌幅最大、必需消費品和公用事業等板塊差強人意。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊漲跌不一,通訊服務、資訊科技和能源表現最佳,房地產跌幅最大、必需消費品和公用事業等板塊差強人意。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王集體走升。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.20%;Meta (原臉書) (FB-US) 大漲 5.32%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.17%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.18%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.50%。
道瓊成分股逾半收紅。家得寶 (HD-US) 上漲 2.19%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.97%;思科 (CSCO-US) 上漲 1.8%;可口可樂 (KO-US) 下跌 1.81%;美國運通 (AXP-US) 下跌 1.77%。
費半成分股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 大漲 5.05%;NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.32%;高通 (QCOM-US) 上漲 3.99%;英特爾 (INTC-US) 上漲 3.14%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.37%;美光 (MU-US) 上漲 3.53%;德儀 (TXN-US) 上漲 2.20%。
台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.89%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.55%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.26%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%。
企業新聞
隨著科技股逢低買盤進駐,蘋果 (AAPL-US) 尾盤逆轉收紅 0.20% 至每股 157.96 美元。
Wedbush 分析師 Dan Ives 指出,蘋果第二季業績令人印象深刻,儘管第三季可能將受到約 40 億至 80 億美元幅度的負面影響,但其産品需求仍然旺盛。此外,歐盟反壟斷機構週一對蘋果提出新的反壟斷訴訟,指控蘋果限制競爭對手使用其 NFC 晶片技術,濫用在行動支付市場的主導地位,開闢蘋果和歐盟之間的新戰線。
股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 週一下跌 1.54% 至每股 478,150.00 美元。波克夏第一季淨利 54.6 億美元,年減 53%,每股 A 類普通股純益達 3702 美元,B 類普通股每股純益 2.47 美元。
美國著名遊戲開發商動視暴雪 (ATVI-US) 上漲 3.25% 至每股 78.06 美元。巴菲特上週六表示,波克夏一直在增持動視暴雪,波克夏對動視暴雪持股比例從去年年底的近 2% 已大幅提高至 9.5%。
美國著名的三大信貸評級機構之一穆迪 (MCO-US) 下跌 4.85% 至每股 301.13 美元。因市場波動將持續的擔憂,穆迪下調了全年財測。
經濟數據
美國 4 月 Markit 製造業 PMI 終值報 59.2,預期 59.7,前值 59.7
美國 4 月 ISM 製造業指數報 55.4,預期 57.6,前值 57.1
美國 3 月營建支出月增率報 0.1%,預期 0.8%,前值 0.5%
華爾街分析
自 3 月 FOMC 會議以來,烏俄戰情惡化,中國新冠疫情惡化,通膨惡化,股債雙殺。Miller Tabak+Co 市場策略師 Matt Maley 提到,10 年期美債殖利率觸及 3% 這事當然很重要。這是一道心理障礙,人們擔心聯準會將採取什麼行動。
富國銀行高級宏觀策略師 Zachary Griffiths 表示,在通膨擔憂緩解之前,投資人不太可能太舒心,因為亞洲疫情正在給全球供應鏈帶來壓力,烏克蘭戰爭正在推高大宗商品價格,這是一個不確定因素。儘管聯準會已經暗示將大幅緊縮貨幣政策,但似乎還沒有真正降低通膨預期。
雖然美股週一逆轉收高,美股主指盤中創新低是股市仍將進一步下跌的跡象,Truist Advisory Services 投資長 Keith Lerner 認為,市場情緒消極,但週一仍未大暴跌,研判至少需要突破這些低點,市場才會觸發更多止損點。
摩根大通策略師 Marko Kolanovic 說,美股負面情緒已變得如此強烈,反彈可能不會太遙遠。Matrix Asset Advisors 投資長 David Katz 表示,市場過度擔心經濟放緩,投資人應該進場買入下跌的股票,以極具吸引力的價格購買許多偉大的企業。從歷史上看,這是進場的好時機。
2022/04/29-12:36 〈台股盤中〉電子、航運股撐盤 拚站穩5日線
美股吹起多頭號角,激勵台股今 (29) 日開盤跳漲逾 180 點,但隨著賣壓顯現,盤中漲勢收斂開高走低,不過電子、航運股撐盤下,午前仍維持上漲,拚收復 16582 點缺口與站穩 5 日線,預估成交量達 2524 億元。
權值股方面以航運股長榮、陽明表現最亮眼,漲幅逾 4%,日月光漲 3.4%,台達電法說會前資金提前佈局上漲 1.83%,台積電在 ADR 大漲激勵下,漲 1.5%,鴻海、聯發科與金融雙雄則維持平盤之上。
高價股中信驊昨日大漲後今下跌 3.3% 拚力守年線關卡,譜瑞早盤一度亮燈,然而賣壓出籠漲幅收斂至 3.9%,力旺、緯穎則上漲 1%。
電子股今日重回資金焦點,再生晶圓中砂大漲 7.7%,記憶體中鈺創、晶辛科、南亞科、商丞漲幅超過 2%;半導體設備廠今獲資金青睞,萬潤上漲 4.7%,帆宣、辛耘、精材上漲逾 2%;三五族半導體族群中以全新漲勢最猛,上漲 4.6%,穩懋法說釋出營運挑戰,下挫 5.4%。
航運股撐盤力道強,四維航、慧洋大漲逾 6%,長榮上漲 5%,陽明上漲 4.15%,中航、裕民漲幅也超過 4%;航空雙雄長榮航上漲 4.7%,華航也有 2% 漲幅。
生技、防疫股今日賣壓沉重,益得、杏一下跌半根,全宇科技、ABC-KY、毛寶都下跌 2% 以上;食品類股成本壓力隱憂類股紛紛呈現開高走低,茂生農經下挫 6%,泰山下跌 3.7%,愛之味、味全、大成、福壽皆處於平盤之下。
2022/04/29-08:37 〈台股盤前〉技術指標低檔轉強 將為台股5月擺脫悲情預熱
台北股市昨日集中市場加權股價指數上漲 116.03 點或 0.71%,收盤指數報 16419.38 點,成交值為 2558.83 億元,今 (29) 日在美國 Nasdaq、費半指數收盤上揚,台股的跌深反彈秀可望持續,為 5 月的台股行情擺脫悲情預熱。
同時就台積電 (2330-TW) 今晨 ADR 收盤上漲 5.5%,相當於對台股現股有 5.88% 的的溢價,可望持續率領台股跌深半導體股、高價股、IC 設計股持續演出上跌反彈行情,但今天收盤的周線 K、月線 K 都無望收紅。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出,台股大盤昨日反彈走揚,大盤以農糧、IC 設計股等強勢上漲帶動,今天觀察重點在大盤能否回補跳空下跌缺口並克服 5 日線等反壓;有利訊息包括美股收高、台股技術指標在低檔轉強,但必須留意前波低點 16764 點的壓力。
簡伯儀說,今年來台股的分三波下跌,第三波下跌約 1500 點,就技術線型來看,本波段的已初步達到跌幅滿足點,3 天來融資餘額減少 150 億元,都為有利反彈的訊息,5 月必須留意全球央行升息的訊息釋出。
今晨收盤的美股指數,道瓊指數上漲 614.46 點,或 1.85%,收 33,916.39 點。那斯達克指數大漲 382.6 點,或 3.06%,收 12,871.53 點。標普 500 指數大漲 103.54 點,或 2.47%,收 4,287.5 點。費城半導體指數暴漲 161.4 點,或 5.58%,收 3,056.4 點。
美國科技五大天王以 Meta 表現最狂。蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.52%;Meta (原臉書) (FB-US) 飆漲 17.59%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.70%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.65%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.26%。
費半成分股全數漲逾 3%。AMD (AMD-US) 上漲 5.57%;NVIDIA (NVDA-US) 大漲 7.42%;高通 (QCOM-US) 大漲 9.69%;英特爾 (INTC-US) 上漲 3.58%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.35%;美光 (MU-US) 上漲 5.58%;德儀 (TXN-US) 上漲 3.81%。
台股 ADR 僅中華電信收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.50%;日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 11.40%;聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 7.75%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.34%。
在市場重要訊息方面,驅動 IC 廠聯詠 (3034-TW) 股利大方配發,該公司去年盈餘每股擬配發 51.5 元現金股利,創歷史新高,殖利率高達 13.46%。
聯詠同時公布 2022 年第 1 季財報,受惠商用及車用產品需求強勁,聯詠第一季營收 365.11 億元,年增達 38.48%,毛利率 50.73%,稅後純益 111.34 億元,季增 1.83%、年增 89.52%,每股純益 18.3 元,營收與獲利都創歷史同期新高。
2022/04/29-08:00 〈紐約匯市〉日銀唱鴿 日圓單日貶約2% 美元指數飆近20年高
受新冠疫情、俄烏戰爭和央行政策分歧等因素齊力推動,美元指數周四 (28 日) 延續漲勢,飆至近 20 年高位,日本央行 (BOJ) 堅守超鴿派立場,則使日圓跌至 2002 年來最低,單日貶約 2%,歐元受經濟增長擔憂拖累,續創五年新低。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.69%,報 103.67,盤中最高達 103.93,是 2002 年以來最高。
經濟數據顯示,美國第一季 GDP 季增年率為 - 1.4%,意外萎縮,消息一度使美元回吐漲幅,隨後於 103.5 至 103.7 區間震盪。
然而,CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 認為,GDP 數據所反映的不一定是經濟疲軟,而是因為進口激增導致貿易逆差急遽擴大的影響,撇除這種情況,潛在的消費和投資趨勢仍相當穩健。
美元兌日圓升 1.84% 至 130.82 日圓,是 2002 年 4 月以來最低,單日漲幅一度超過 2%,疲軟的日圓也助推美元。
Rai 說,美元對日圓的匯率走勢,主要受到美國和日本長期公債利差擴大所致。
日本央行周四繼續維持超寬鬆貨幣政策,強調以無限量購債來捍衛殖利率目標,促使日圓跌破 130 的關鍵水平。
然而,考慮到外匯市場壓力越來越大,市場推測日銀可能稍微後退一步。日本財務省一位官員表示,他對日圓近期的走勢感到憂心,日本將對貨幣市場採取適當措施。
歐元兌美元跌破 1.05 美元的心理關卡,貶 0.54% 至 1.0498 美元,是 2017 年以來最低,凸顯市場對俄羅斯切斷歐盟成員國的天然氣供應感到緊張。
英鎊兌美元貶 0.71% 至 1.2451 美元,創 2020 年中以來最低。
美元兌新興市場貨幣匯率跳升,為新興市場帶來沈重壓力。截稿前,美元兌智利披索升 1.1%,美元兌南非蘭特升 0.56%。
截至台灣時間周五 (29 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 103.6707。+0.6558%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0497 美元。-0.5307%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2455 美元。-0.6858%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7097 美元。-0.3510%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2803 加幣。-0.0858%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 130.84 日圓。+1.8606%
2022/04/29-07:54 〈美股盤後〉Meta狂飆逾17% 那指費半高歌猛進
臉書母公司 Meta 財報亮麗,為市場作多情緒帶來提振,消弭市場對美國第一季經濟成長意外萎縮的不安,科技股週四 (28 日) 迎來一波強勁反彈,四大指數氣勢如虹,標普大漲 2.47%,那指勁升 3.06%,創 1 個月來最佳單日表現,台積電 ADR 大漲 5.50%,引領費半衝高超過 5.5%。
數據方面,美國商務部公布第一季 GDP 季增年率為負 1.4%,大幅低於預期的升 1%,遠遜去年第四季成長 6.9% 的表現,主因是貿易逆差擴大,但消費支出低於預期。美國總統拜登聲明指出,美國經濟萎縮受到技術因素影響,反映美國經濟受到新冠疫情復熾、通膨惡化與烏俄戰爭的干擾。
政經消息方面,俄羅斯暫停向波蘭和保加利亞輸送天然氣,歐洲能源危機升級,德國不再反對全面禁止進口俄羅斯原油的禁令,德國和希臘準備向波蘭和保加利亞輸送更多天然氣。
美國國會眾議院以 417 票同意、8 票反對通過《烏克蘭重建資產扣押法》法案,敦促拜登政府出售俄羅斯寡頭因制裁而凍結的財產,並利用這些資金向烏克蘭提供額外的軍事和人道主義援助。
美中方面,美國財務部長葉倫為了降低創美國四十年來新高紀錄的通膨,釋出考慮降低對華報復性關稅的訊息。中國商務部新聞發言人高峰回應,雙方經貿團隊保持正常溝通,中方始終認為,美方單邊加徵關稅措施不利於中美,不利於世界,美方取消對華加徵關稅符合美國企業和消費者根本利益。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.12 億例,死亡數突破 623 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。
週四 (28 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 614.46 點,或 1.85%,收 33,916.39 點。
那斯達克指數大漲 382.6 點,或 3.06%,收 12,871.53 點。
標普 500 指數大漲 103.54 點,或 2.47%,收 4,287.5 點。
費城半導體指數暴漲 161.4 點,或 5.58%,收 3,056.4 點。
標普 11 大板塊全面攀高,資訊科技、通訊服務和能源板塊漲勢勢不可擋。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全面攀高,資訊科技、通訊服務和能源板塊漲勢勢不可擋。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王以 Meta 表現最狂。蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.52%;Meta (原臉書) (FB-US) 狂飆 17.59%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.70%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.65%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.26%。
道瓊成分股逾半走升。Salesforce (CRM-US) 大漲 6.33%;Merck (MRK-US) 上漲 4.94%;Nike (NKE-US) 上漲 4.79%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.55%;安進 (AMGN-US) 下跌 4.28%。
費半成分股全數收漲逾 3%。AMD (AMD-US) 上漲 5.57%;NVIDIA (NVDA-US) 大漲 7.42%;高通 (QCOM-US) 大漲 9.69%;英特爾 (INTC-US) 上漲 3.58%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.35%;美光 (MU-US) 上漲 5.58%;德儀 (TXN-US) 上漲 3.81%。
台股 ADR 僅中華電信收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.50%;日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 11.40%;聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 7.75%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.34%。
企業新聞
Meta (FB-US) 噴漲 17.59% 至每股 205.73 美元,創 2013 年以來的最大單日漲幅。Meta 最新財報令投資人喜出望外,儘管營收增幅創上市以來 10 年最低,但獲利卻優於華爾街預期,而且每日活躍用戶人數 (DAU) 回升。
Meta 財報令投資人喜出望外 (圖片:AFP)
Meta 財報令投資人喜出望外 (圖片:AFP)
推特 (TWTR-US) 上漲 1.09% 至每股 49.11 美元。推特公布 2022 年第一季財報,營收未達到預期,反映出廣告業務放緩,但推特實現獲利,而且活躍用戶數高於預期。
高通 (QCOM-US) 大漲 9.69% 至每股 148.19 美元,連帶推動費半漲勢。週三盤後公布 2022 會計年度第二季財報,營收年增 41%,再締新高,除了核心智慧手機事業外,車用、物聯網 (IoT) 業務表現均較去年顯著成長,顯示業務多元化策略取得成效,而且高通第三季財測優於市場預期。
速食界龍頭麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.85% 至每股 254.19 美元。得益於美國售價調漲和強勁的國際銷售成長,麥當勞第一季財報調整後每股獲利 2.28 美元,營收 56.7 億美元,優於預期,同店銷售額成長 3.5%,該公司將國內市場成長歸功於售價調漲和行銷促銷。
莫德納 (MRNA-US) 微漲 0.063% 至每股 142.52 美元。莫德納向美國食品暨藥物管理局 (FDA) 申請 6 歲以下兒童新冠疫苗的緊急授權使用。
經濟數據
美國上周(截至 4/23)初領失業金人數報 18 萬,預期 18 萬,前值報 18.5 萬
美國上周(截至 4/16)續領失業金人數報 140.8 萬,預期 140.3 萬,前值 140.9 萬
美國第一季 GDP 年增率初值報 - 1.4%,預期 1.1%,前值 6.9%
美國第一季核心 PCE 物價指數年增率初值報 5.2%,預期 5.4%,前值 5%
華爾街分析
投資人密切關注美股財報季,標普成分股企業約 50% 的公司公布財報,其中 76% 的公司獲利超乎預期。
National Securities 市場策略師 Art Hogan 認為,整個財報季帶來的好消息多於壞消息,可能有助於將投資人注意力從重創美股的不利宏觀因素轉移。
iCapital Network 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 研判,美股在很短的時間內進行修正許多,鑑於賣超,如果財報繼續優於預期,市場就可以準備好反彈,但問題是,這種反彈會持續多久。
隨著聯準會下月即將大幅升息並宣布縮表計畫。TS Lombard 首席美國經濟學 Steven Blitz 表示,聯準會 (Fed) 控制的股市的黃金時代即將結束,如果股市持續疲軟,消費者可能會在今年年底之前削減開支,更重要的是,有可能使明年支出前景更加疲軟。
2022/04/28-08:42 〈台股盤前〉美股漲跌互見 大盤空軍壟罩反彈不易
台股周三跳空大跌,指數創近一年來新低,短短五日自高點下殺近千點;美股四大指數周三漲跌互見,加上市場不利因素多,大盤短天期均線及季線呈現空頭排列,短線對於多方較為不利。
隨著美元指數創 5 年新高,中國疫情激增後需求擔憂,油價回吐跌幅,美股漲跌互見,那指與費半收黑,分別下跌 1.81 點、14.2 點或 0.49%;道瓊上漲 61.75 點,或 0.19%、標普小漲 8.76 點。
市場消息方面,IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 27 日召開法說會,副董暨執行長蔡力行表示,儘管全球外在環境面臨挑戰,但在技術領先、市占率增加下,預期第二季三大產品線將持續成長,營收估達 1470-1570 億元,季增幅上看 10%,續創新高。
晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 預估第二季毛利率將逼近 45%,再衝破近 22 年來新高,在新產能加入、價格持續上漲帶動下,法人估營收將季增 7-9%,續創新高。
面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 經營層均對短期營運保守看待,不論需求、價格都相對有壓,但群創董事長洪進揚表示,產業未來新產能擴充已放緩,隨著多元應用發酵,後續可望帶動長尾效應浮現。
譜瑞 - KY(4966-TW) 受惠商用筆電、高速傳輸解決方案需求續強,首季稅後純益達 16.57 億元,季增 13.18%,年增 60.25%,每股稅後純益 20.91 元,不僅是單季首度賺超過兩個股本,也雙創歷史新高。
2022/04/28-08:15 聯電ADR反彈大漲逾3% 台積電ADR續挫但恢復溢價
台股ADR周三(27日)漲跌互見,聯電ADR反彈大漲超過3%,較台北交易股票溢價率達2.5%,反映聯電(2303)法說會的利多消息;台積電ADR大跌2.7%,較台北交易股票溢價率為0.92%。
道瓊工業指數上漲61.75點,漲幅0.19%,收33,301.93點;標普500指數上揚8.76點,漲幅0.21%,收4,183.96點;那斯達克指數小跌1.81點,跌幅0.01%,收12,488.93點。
費城半導體指數下跌14.20點,跌幅0.49%,收2,894.91點。
2022/04/28-08:12 〈紐約匯市〉美元指數觸五年新高 俄斷供天然氣重創歐元
美元指數周三 (27 日) 一度創五年新高,在俄羅斯停止向歐洲部分地區供應天然氣後,對經濟增長乏力的擔憂,促使歐元貶破 1.06 美元大關,為 2017 年來首度。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.65%,報 102.97,盤中最高達 103.28,創 2017 年 1 月以來最高,最低 102.22。
芝商所的 FedWatch 工具顯示,交易員預期聯準會 (Fed) 將在下周會議上升息兩碼,6 月、7 月會議也各升兩碼,升息腳步較全球其他央行更激進。
隨著歐洲努力避免俄烏戰事對經濟造成巨大衝擊、中國以封控措施阻止病毒蔓延,對全球經濟成長受阻的擔憂也刺激美元需求。
俄羅斯能源巨頭 Gazprom 周三宣布停止向波蘭和保加利亞運輸天然氣,原因是兩國沒有遵循俄國先前規定,以盧布支付天然氣。
滙豐銀行 (HSBC) 歐洲外匯研究主管 Dominic Bunning 認為,這為歐洲地區的天然氣價格帶來上行壓力,恐拖累歐洲經濟並加劇通膨。
歐元兌美元貶 0.75% 至 1.0557 美元,一度創 2017 年 3 月以來最低。歐元本月迄今已跌約 4.6%,有機會創下七年多來最大單月跌幅。
荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 說,對中國封控的擔憂情緒,擴大了歐元兌美元的下行風險。市場分析認為,作為歐洲最大的貿易夥伴國,中國經濟成長放緩,也連帶影響歐洲國家的經濟成長前景。
德國周三將今年經濟成長預期自 1 月底的 3.6% 下修至 2.2%,法國 4 月消費者信心下滑至近三年半最低,且降幅大於市場預期。
美元走強也打壓日圓的反彈態勢,美元兌日圓升 0.96% 至 128.41 日圓,日本央行 (BOJ) 周四結束為期兩天的政策會議,投資人將關注央行的殖利率曲線控制政策是否有所轉變。
英鎊兌美元貶 0.21% 至 1.2543 美元,繼續盤旋在 21 個月低點。
英國稍早公布 4 月零售銷售大幅下滑,理由是天然氣、電費和燃料等生活成本飆升,使家庭支出受到擠壓。
澳幣兌美元微升 0.07% 至 0.7124 美元,周三觸及 2 月底來最低水平,隨後扭轉跌勢。
在 Q1 核心通膨率飆至 20 年新高水平後,市場預期,澳洲央行最快於下周的 5 月政策會議宣布升息。
截至台灣時間周四 (28 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 102.9868。+0.6383%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0555 美元。-0.7895%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2541 美元。-0.2545%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7121 美元。+0.0421%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2815 加幣。-0.0468%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 128.45 日圓。+0.9906%
2022/04/28-08:08 〈美股盤後〉微軟VISA勁揚 台積電ADR跌逾2.7% 那指費半收黑
微軟和 VISA 財報點火支撐下, 穩定市場情緒,美股週三 (27 日) 早盤高開,隨著美元指數創 5 年新高,中國疫情激增後需求擔憂,油價回吐跌幅,能源股領軍大漲,那指一度大漲 1.7% 後熄火,收於 2020 年 12 月 14 日以來最低收盤價 (12,488.93 點) ,台積電 ADR 挫低逾 2.7%,費半收黑 0.49%。
美股超級財報季持續推進,大型科技公司週二釋出的財報喜憂參半,歸功於 Azure 雲端運算業務進一步增長,微軟財報亮眼,但 YouTube 廣告銷售增長急劇減速影響,Google 母公司 Alphabet 營收獲利皆遜於預期,投資人靜待高通與同樣以廣告驅動營收的科技巨頭 Meta 週三盤後的最新財報。
政經消息方面,烏俄緊張局勢持續,能源危機升級,市場週三傳出,若歐盟階段式地對俄國實施石油禁令,德國打算支持。此前俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 表示,保加利亞和波蘭沒有使用盧布支付款項,故俄羅斯已完全暫停向兩國供應天然氣。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據,全球確診數已飆破 5.11 億例,死亡數突破 622 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。
週三 (27 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 61.75 點,或 0.19%,收 33,301.93 點。
那斯達克指數下跌 1.81 點,或 0.01%,收 12,488.93 點。
標普 500 指數上漲 8.76 點,或 0.21%,收 4,183.96 點。
費城半導體指數下跌 14.2 點,或 0.49%,收 2,894.9 點。
標普 11 大板塊漲跌互見,能源、材料和資訊科技板塊勁揚,通訊服務、房地產和工業板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊漲跌互見,能源、材料和資訊科技板塊勁揚,通訊服務、房地產和工業板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王以微軟一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.15%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 3.32%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.75%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.88%;微軟 (MSFT-US) 上漲 4.81%。
道瓊成分股多收紅。 波音 (BA-US) 大跌 7.53%;思科 (CSCO-US) 下跌 3.12%;威訊通訊 (VZ-US) 下跌 1.92%;Visa (V-US) 上漲 6.47%;Salesforce (CRM-US) 上漲 2.7%;開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.74%。
費半成分股逾半收黑。AMD (AMD-US) 跌 0.29%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.99%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.20%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.66%;應用材料 (AMAT-US) 跌 0.10%;美光 (MU-US) 跌 0.91%;德儀 (TXN-US) 漲 0.56%。
台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.71%;日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.72%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.20%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.43%。
企業新聞
微軟 (MSFT-US) 上漲 4.81% 至每股 283.22 美元。受惠疫情遠距辦公對雲端業端和軟體的需求大增,微軟週二盤後公布 2022 會計年度第三季財報,獲利營收均優於預期,微軟智慧雲端業務部門銷售成長 26%,其中 Azure 等雲端業務營收更增加 46%。
Azure 等雲端業務營收猛增 46% (圖片:AFP)
Azure 等雲端業務營收猛增 46% (圖片:AFP)
全球最大信用卡和簽帳金融卡公司 Visa (V-US) 大漲 6.47% 至每股 214.11 美元。由於國際旅行復甦,VISA 2022 會計年度第二季營收報 71.89 億美元、經調整後每股獲利報 1.79 美元,均優於市場預期,公司還預期營收將加速超越疫情前的水準。
波音 (BA-US) 重挫 7.53% 至每股 154.46 美元,拖累周三工業板塊。波音最新財報調整後虧損和營收都低於分析師的預期,因為商用和國防飛機生產成本大增,波音獲利受到侵蝕。
通用汽車 (GM-US) 上漲 1.63% 至每股 38.66 美元。第一季營收年升 11% 至 359.8 億美元,低於預期,調整後每股純益 2.09 美元,優於預期,該公司看到車用晶片荒逐漸緩解,故仍維持全年財測不變。
類比 IC 大廠德儀 (TXN-US) 小幅上漲 0.56% 至每股 169.39 美元。德儀 2022 會計年度第一季每股純益為 2.35 美元,營收成長 14% 至 49 億美元,優於市場預期,但由於中國疫情封鎖措施,客戶停產或減產拖累,德儀財測展望不佳。
市場傳出,超越肉類的植物肉漢堡將成為麥當勞菜單上的永久產品,此消息激勵超越肉類 (BYND-US) 盤中一度噴漲 21%,爾後麥當勞回應此消息錯誤,超越肉類尾盤回吐部分漲幅,收紅 7.57% 至每股 38.22 美元。
經濟數據
美國 3 月批發庫存月增率初值報 2.3%,預期 1.5%,前值 2.5%
美國 3 月零售庫存月增率初值報 2%,預期 1.4%,前值 1.1%
美國 3 月季調成屋簽約銷售指數月增率預期 - 1.7%,前值 - 4.1%
美國 3 月商品貿易收支初值報 - 1,253 億美元,前值 - 1,063 億美元
華爾街分析
聯準會緊縮政策、歐洲能源危機、中國封控疫情措施,以及俄烏戰爭影響,促使美股走勢低迷,標普 4 月份迄今已下跌 7.7%,那指下跌 12.2%,道瓊下跌近 4%。
Northwest Mutual 股票投資組合經理 Matt Stucky 提到,三個多月前,期貨市場定價在 2022 年全年只有 3 至 4 次升息。現在市場預期聯邦基金政策利率年底將來到約 2.7%。因此,這是聯準會全年緊縮政策的顯著強化,這也是波動性加劇的主因之一。
分析師建議投資人為短期內更多的市場波動做好準備,摩根士丹利私人財富管理公司董事總經理 Kathy Entwistle 說道,供應鏈一直是個問題,接著中國、通貨膨脹問題來了,這些都是眾所周知並且一直在發生,但每個人都處於這樣的環境,無處可去,聯準會的行動最終會發生,而這將影響市場。
Aureus 資產管理公司董事長兼執行長 Kari Firestone 說,美股正在試圖穩定下來,期待更多公司交出真正強勁、可靠的財報和財測,這樣投資人才能有信心重回股市。
2022/04/27-15:40 台股險守16300點 三大法人賣超244.96億元 外資4天提款近990億元
美股周二全面崩跌,台股今 (27) 日多頭信心潰散,電子、金融、傳產殺聲隆隆,大盤一度大跌超過 400 點,不過,國巨、欣興仍獲買盤青睞,生技股同獲資金點火,加權指數終場下跌 341 點,收在 16303 點,為近 1 年新低,三大法人共賣超 244.96 億元,外資已連 4 砍累計賣超近 990 億元。
上市櫃今天成交值放大至 3700 億元左右。觀察三大法人資金變動情形,外資賣超 211.44 億元,累計 4 個交易日已提款近 990 億元;投信加碼買超 12.38 億元,為連 11 買;自營商賣超 45.9 億元。三大法人合計賣超 244.96 億元。
權王台積電今天股價大跌 3.66%,收在全場最低 526 元,收盤創 1 年 4 個月新低,市值下滑至 13.64 兆元;聯發科、聯電、台達電、日月光投控、聯詠等也重挫 2-3%;友達保守看面板景氣,本季恐價量同跌,兩家美系外資同步喊賣,股價應聲跌逾 4%,收 16.3 元,創逾 1 年新低。
欣興受惠 ABF 載板供不應求,首季稅後純益 56.67 億元,年增 1.6 倍,改寫歷史新高,全年資本支出將擴大至 435 億元,獲得外資按讚,調升目標價至 520 元,帶動欣興股價一度亮燈漲停,最終強彈逾 8%,站回 200 元之上,PCB 股金像電勁揚逾 4%,南電同步收漲,但嘉聯益、台郡、華通、燿華、健鼎等賣壓沉重。
電信族群近來轉強,中華電 (2412-TW) 盤中衝上 132.5 元,再創新高,終場收平盤,遠傳 (4904-TW) 也以 82.2 元高點打破 9 年來的新高紀錄,收盤上漲逾 1%,而台灣大 (3045-TW) 則下跌近 1%。
生技族群今天逆勢吸引買盤進駐,包括快篩、製藥、醫材及藥局通路等,一片紅通通,益得、杏一、優盛、合世、明碁醫均亮燈漲停,新冠病毒檢測廠商 ABC-KY、泰博、瑞基、寶齡富錦、亞諾法等,漲勢也都相當凌厲,其他包括杏輝、永日、中化等同樣表現不俗。
2022/04/27-07:52 台積電ADR隨費半大跌3.6% 較台股呈現折價
台積電ADR周二大跌3.6%收在92.77美元,較台股折價0.4%,費城半導體指數重挫4.4%。
美國三大指數重挫,道瓊工業指數跌逾800點,那斯達克綜合指數寫下2020年12月以來收盤新低,投資人對企業獲利能否經得起聯準會(Fed)貨幣緊縮和中國大陸疫情蔓延的逆風心存疑慮。
道瓊工業指數暴跌809.28點,或2.38%,收報33,240.18點,標普500指數跌120.92點,或2.81%,收報4,175.2點。那斯達克指數重挫514.11點,或3.95%,收報12,490.74點。
台灣加權股價指數昨天小漲23.89點收在16,644.79點。台積電(2330)收漲0.2%收在546元。
2022/04/27-07:48 〈紐約匯市〉Fed升息+中國成長擔憂 美元攀揚 英鎊觸21個月新低
對中國經濟增長放緩與聯準會 (Fed) 大幅升息的預期,提振美元需求,美元指數周二 (26 日) 續攀逾兩年新高,避險情緒使英鎊、歐元等貨幣承壓,英鎊兌美元貶逾 1%,創 2020 年 7 月以來新低。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.59%,報 102.36。
富國銀行 (Wells Fargo) 策略師 Erik Nelson,對疫情拖累中國經濟成長的擔憂,助長美元的強勢格局。
華爾街日報 (WSJ) 周二報導稱,中國國家主席習近平向官員表示,即使遭受疫情摧殘,仍須確保中國經濟成長在今年超越美國。
不過,市場認為在疫情影響下,中國恐怕無法實現預期目標。中國上月公布今年經濟增長目標為 5.5% 左右,
美元兌離岸人民幣升 0.28% 至 6.5876 人民幣。在中國人民銀行下調外匯存款準備金率後,離岸人民幣走勢震盪,仍維持在 17 個月低點附近。
歐元兌美元貶 0.7% 至 1.0638 美元,是 2020 年 3 月以來最低。俄烏戰爭對歐元區經濟的影響,以及歐洲央行 (ECB) 升息腳步慢於聯準會 (Fed) 的預期,拖累歐元走勢。
市場預期,Fed 將在下周會議上升息 50 個基點,且 6 月和 7 月繼續升息,聯邦基金期貨預期,Fed 基準利率將自現今的 0.33%,到年底升至 2.69%。
此外,在外媒報導傳出俄羅斯將自周三 (27 日) 起結束對波蘭的天然氣供應後,歐元進一步下跌。
美元兌日圓貶 0.71% 至 127.22 日圓。日本央行周三起召開為期兩天的利率政策會議,在此之前,日圓可能出現空頭回補。
瑞穗 (Mizuho) 外匯銷售主管 Neil Jones 說,市場情緒已出現轉變,對官員採取進一步措施的預期浮現,投資人將關注日本央行是否對殖利率曲線控制區間做出調整。
日本首相岸田文雄周二敦促央行維持超寬鬆貨幣政策,再度無視利用升息防止日圓進一步貶值的做法。
他曾在上周表示,央行貨幣政策旨在實現 2% 通膨目標,而非操縱匯率。
英鎊兌美元貶 1.33% 至 1.2573 美元,是 2020 年 7 月以來最低。通膨續飆導致市場對英國經濟前景擔憂加劇,並促使交易員縮減對英國央行 (BOE) 激進升息的押注。
NAB Markets Research 報告指出,疲軟的零售銷售和消費者信心數據,凸顯出通膨升溫正在侵蝕消費者,負面的經濟數據迫使市場重新評估央行採取激進升息路徑的預期。
英國央行將在 5 月 5 日宣布利率決議,ING 周二表示,對央行緊縮政策的預期,已自上周稍早的 38 個基點下滑至 29 個基點。
市場風險情緒降溫也拖累加密貨幣走勢,比特幣下跌 5.2% 至 38,065.69 美元,以太幣跌 5.6% 至 2,825.03 美元,昨受特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 併購推特消息而暴漲的狗狗幣,截稿前也挫逾 10%。
截至台灣時間周三 (27 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 102.3557。+0.6029%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0636 美元。-0.7095%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2576 美元。-1.3028%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7123 美元。-0.8353%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2827 加幣。+0.7303%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 127.22 日圓。-0.7412%
2022/04/27-07:42 〈美股盤後〉特斯拉狂瀉逾12% 那指崩近4% 道瓊下殺逾800點
受到北京部分封城、俄羅斯核武威脅、奇異等企業財測遜於預期、聯準會大幅升息前景,以及全球經濟放緩擔憂影響,多項利空成週二 (26 日) 美股賣壓導火線,恐慌指數 VIX 猛升逾 24%,美債殖利率續沉,在微軟和 Alphabet 財報公布前,科技股大殺四方,四大指數收盤慘烈。
道瓊下殺逾 800 點,標普挫低逾 2.8%,費半狂瀉近 4.4%,那指暴跌近 4%,創 2020 年 12 月 14 日以來最低收盤價,特斯拉崩跌超過 12%,台積電 ADR 跌逾 3.6%。
政經方面,美國超級財報周來襲,微軟與 Alphabet 即將在盤後公布最新財報,Netflix 此前公布的黯淡財報讓華爾街對科技企業惴惴不安,雖然迄今為止約有 80% 已公布財報的企業獲利超乎預期,包括奇異、UPS 和百事可樂公司,但令人失望的財測令股市承壓。
烏俄戰爭未歇,兩國談判陷入僵局,俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 稱會持續與烏克蘭談判,但警告有爆發第三次世界大戰的真實危險,如果西方國家繼續向烏克蘭提供武器,爆發核戰的可能性相當大。
俄羅斯正兌現不用盧布買天然氣就「切斷供氣」的威脅,將在週三切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應。
此外,美國參議院以 52 票同意對 43 票反對,確認布蘭納德((Lael Brainard) 為聯準會 (Fed) 副主席。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.1 億例,死亡數突破 622 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。
週二 (26 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數大跌 809.28 點,或 2.38%,收 33,240.18 點。
那斯達克指數大跌 514.11 點,或 3.95%,收 12,490.74 點。
標普 500 指數大跌 120.92 點,或 2.81%,收 4,175.2 點。
費城半導體指數大跌 133.3 點,或 4.38%,收 2,909.1 點。
標普 11 大板塊僅能源股獨強,非必需消費品、資訊科技和通訊服務領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅能源股獨強,非必需消費品、資訊科技和通訊服務領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王遭遇猛烈拋售。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.73%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 3.23%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.59%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.58%;微軟 (MSFT-US) 下跌 3.74%。
道瓊成分股全軍覆沒。 Nike (NKE-US) 下跌 5.8%;波音 (BA-US) 下跌 5.04%;Visa (V-US) 下跌 4.22%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.48%;美國運通 (AXP-US) 下跌 2.96%。
費半成分股一片血染。AMD (AMD-US) 大跌 6.10%;NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.60%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.24%;英特爾 (INTC-US) 下跌 3.27%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.85%;美光 (MU-US) 下跌 4.34%;德儀 (TXN-US) 下跌 3.15%。
台股 ADR 全部不支倒地。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.61%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 5.71%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 5.06%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.83%。
企業新聞
特斯拉 (TSLA-US) 崩跌 12.18% 至每股 876.42 美元,市值蒸發 1260 億美元。特斯拉執行長馬斯克和推特已就 440 億美元收購計畫達成協議,不過特斯拉投資人擔憂馬斯克可能拋售特斯拉持股來募集資金。
美國綜合企業巨擘奇異 (GE-US) 暴跌 10.34% 至每股 80.59 美元。奇異週二盤前公布 2022 會計年度第一季財報,儘管營收、獲利皆有不錯表現,但由於持續受到供應鏈中斷和運費、原物料成本上漲的困擾,該公司表示今年獲利將位在預期區間低點。
全球最大物流快遞公司 UPS (UPS-US) 下跌 3.59% 至每股 183.05 美元。UPS 最新財報告捷,不過, UPS 預計電商交付增長將降溫,該公司將透過更高的運費、燃油附加費和更多的大型和小型企業交付消弭電商需求疲軟影響,重申全年營收財測約為 1020 億美元。
工業巨頭 3M (MMM-US) 下跌 2.95% 至每股 144.22 美元。3M 最新財報喜憂參半,每股純益 2.65 美元,優於分析師預期,營收達 88 億美元,遜於預期,3M 財測不佳,警告未來將面臨宏觀經濟和地緣政治挑戰。
華爾街分析
新冠疫情、戰爭和通膨交錯影響下,全球經濟成長擔憂襲來,Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 認為,投資人對經濟增長有很多擔憂。中國是美國科技公司的大客戶,半導體製造在中國有很多生意,但這也與美國經濟增長有關。
Wolfe Research 分析師 Chris Senyek 指出,隨著整體經濟放緩,基本面開始明顯惡化時,大型科技股首當其衝。
Interactive Brokers Group 創始人兼董事長 Thomas Peterffy 稱,在全球處於通膨飆升和烏俄衝突陣痛之際,任何指望金融資產在短期內保持穩定的人,都可能會大失所望。
2022/04/26-13:38 金融、風電股點火 台股量縮小漲23點收16644點
美國科技股回神,四大指數收高,帶動台股今 (26) 日展開反彈,一度衝上 16700 點,雖然盤中遇亂流、一度翻黑,但金融、風電及電子零組件等族群仍獲資金點火,加權指數終場上漲 23.89 點或 0.14%,收在 16644.79 點,成交值則縮至 2540.64 億元。
櫃買指數今天開高走低,終場下跌 1.4 點或 0.71%,收在 194.66 點,成交值 623.13 億元。上市櫃成交值合計 3163.77 億元。
電子權值股今天互有漲跌,台積電一路在平盤附近拉鋸,終場小跌收 546 元;台達電扛起多頭大旗,勁揚超過 6%,收全場最高 252 元,收復短均;國巨、鴻海、華碩等同步走揚;不過,股王矽力 - KY 大跌逾 8%,信驊也跌近 4%,大立光、瑞昱、欣興等賣壓都偏重。
風電族群今天成為多頭指標,上緯投控、永冠 - KY 強攻漲停,分別收 145 元、69.4 元,其他包括大亞、中興電、士電、中鋼構、世紀鋼、華城、台船等相關個股漲勢都相當凌厲。
金融股今天強勢反彈,華南金擬配 0.78 元現金股息、0.34 元股票股利,合計每股配發 1.12 元股利,激勵股價上漲逾 3%,玉山金同步漲逾 3%,中信金、第一金等漲勢也不俗,但金控雙雄人氣較低,均以小漲作收。
面板首季法說今天由友達打頭陣,不過,有外資出具報告認為,受俄烏戰事及中國封控影響,整體面板產業不確定性增加,供過於求恐加劇,因此將雙虎評等降為減碼,群創、友達今天股價應聲重挫 3-4%,不過,中小尺寸面板廠彩晶力守盤上。
2022/04/26-13:36 大摩:美股透露出不祥之兆 標普面臨跌入熊市風險
摩根士丹利 (大摩) 美股策略師 Michael Wilson 週一 (25 日) 警告,美股正透露出不祥之兆,顯示標普指數正面臨陷入熊市的風險。
Wilson 認為,美股正透露出不祥之兆,上週四和週五防禦性類股與週期性板塊一同下跌,這些近期表現相對良好的板塊無一倖免。
Wilson 指出,鑒於防禦性股票現在價格昂貴,上漲空間有限,投資人難以在股市中找到安全避風港,標普似乎已經準備好加入熊市陣營,預計下個月左右將從 1 月份的高點回落 20%。
Wilson 提到,目前尚不清楚下一次類股輪動何時發生,但根據往常經驗,當這種情況發生時,通常意味著標普所有板塊即將大幅下跌,幾乎無法倖免。
Wilson 稱,隨著美國進入經濟週期之末,對整體經濟和市場而言,美國 GDP 和企業獲利增長都將出現減速,製藥和生物科技類股的防禦屬性將超過政策擔憂,並推動其表現相對走高。
標普指數正面臨陷入熊市的風險,投資人需繫緊安全帶 (圖片:AFP)
標普指數正面臨陷入熊市的風險,投資人需繫緊安全帶 (圖片:AFP)
Crossborder Capital 執行長 Michael Howell 認為經濟衰退的可能性越來越大,股市拋售還有 20% 的路要走,熊市風險即將逼近。
聯準會最快在 5 月縮減規模約 9 兆美元的資產負債表,並且可能大幅升息,Howell 指出,一般情況下,聯準會緊縮週期將導致標普下跌約 15%,如果經濟衰退加劇,跌幅達 30%,如果銀行業發生危機,則將暴跌 50%。
Howell 稱,市場面對的金融體系與經濟學教科書所說的金融體系不同,與其說是一個新的金融體系,不如說它實際上是一個再融資體系,全球債務約 300 兆美元,平均期限約為 5 年,每年需要再融資約 60 兆美元。
隨著日圓暴跌、美債殖利率走升和大宗商品價格飆升,流動性下降已經顯現。波動性的增加使人們更難以抵押借款,因為貸方將需要更多的保證金,華爾街即將進入動盪投資時期。
2022/04/26-12:07 〈台股盤中〉量縮震盪逾百點 台達電、金融股撐起反彈攻勢
美股止跌反彈,台股今 (26) 日也跳空開高漲逾百點,但隨著賣壓出籠,盤中漲點收斂、一度翻黑,回測昨日低點,在鴻海、台達電、金融股穩盤下,午前暫時維持上漲格局,挑戰收復 16700 點,成交預估量僅 2400 億元。
權值股表現來看,台積電、及聯發科走勢震盪,矽力 - KY 重挫跌停,瑞昱也走弱,面板雙虎友達及群創也挫逾 3-4%。
半導體指標弱勢下,電子股多頭大旗由中下游大廠扛起,鴻海力守平盤、台達電大漲半根,國巨也漲 2%,另外,網通也是強勢的電子族群,智邦、中磊、宇智上漲 5-6%。
金融股同樣發揮撐盤力道,玉山金、華南金、上海商銀均有 3% 上下的漲幅,合庫金、第一金、中信金也漲逾 2%,台新金、兆豐金、彰銀等也連袂走揚。
其他族群方面,風電概念股成資金避風港,上緯投控、永冠 - KY 等一度登上漲停,世紀鋼也大漲 9%,重電相關的大亞、中興電、士電等也同步勁揚;潤泰集團的潤泰新、潤泰全、潤泰材也同步飆漲停。
不過,生技股今日普遍修正,全宇生技 - KY、ABC-KY 盤中一度跌停,亞諾法、中化、雃博等重挫半根,防疫概念的美而快也被打至跌停、毛寶、康那香、宅配通等也紛紛重挫。
2022/04/26-11:53 美股收紅 台積開高 台股早盤反彈小漲
台股加權指數26日開高在16,677.84點,權王台積電(2330)也開高在550元,IC設計族群跌包括敦泰(3545)、創惟(6104)等跌深反彈,帶動電子類指數翻揚,航運股及電線電纜族群也齊步向上,台股早盤呈現反彈,上漲60餘點。
美股25日尾盤走高,科技股帶動反彈,因市場期待本周大型科技企業的財報表現的影響,美債殖利率下滑也有助股市的反彈;經濟擔憂仍影響景氣循環股的表現,西德州原油期貨下跌3.5%,跌落每桶100美元價位,則是拖累能源股。
道瓊工業平均指數4月25日終場上漲0.70%(238.06點)、收34,049.46點。
那斯達克指數上漲1.29%(165.56點)、收13,004.85點。
費城半導體指數上漲1.76%(52.56點)、收3,042.39點。
元富投顧指出,4月以來干擾股市的三隻黑天鵝,至今仍揮之不去,俄烏戰爭持續膠著,台灣和中國大陸疫情加速擴散,而聯準會(Fed)升息的力道又猛又快,才是市場最大殺傷力。
美國高成長的科技股,尤其高價、高本益比的成長股,補跌的壓力尚未結束,大盤指數破低點後,將再向下尋求支撐,短線17,000點成了套牢區,建議利用震盪汰弱留強。
2022/04/26-07:50 證交所 籲投資人理性面對台股震盪
針對台股25日重挫逾400點,證交所再度發布新聞稿指出,近期股市雖震盪較大,但台股體質相對穩健,投資大眾應理性分析相關情勢,證交所也會督促確保上市公司即時公布相關重大訊息。
另外也會密切關注國際局勢對市場影響,若股市發生非理性下跌情事,必要時將配合主管機關政策,採取相對穩定措施。
近日國際局勢動盪,美國聯準會傳出升息幅度加大,衝擊歐美股債市下跌,中國疫情失衡封城,亦衝擊全球供應鏈,使得台股在本土疫情升溫、通膨加速、俄烏戰爭拖長及全球經濟不穩定的因素影響下,加權股價指數震盪加劇,25日大跌404.19點,跌幅為2.37%,成交值為3,016.95億元。
證交所指出,台灣企業兼具韌性及彈性,多已因應疫情及國際情勢調整營運,且我國經濟成長動能延續,近期在疫情、升息等因素影響下,上市公司獲利仍持續亮眼表現,110年全體上市公司總稅前淨利為5兆237億元,較109年度成長74.03%,今年第一季整體營收更高達9兆8,040億元,較去年同期成長12.87%。
2022/04/26-07:49 〈紐約匯市〉避險資金流入 美元續創兩年高 馬斯克併推特喜訊助漲狗狗幣
因避險情緒衝擊全球股市,美元指數周一 (25 日) 升至兩年高點,中國人民銀行宣布降準後,離岸人民幣跌勢收斂。另外,特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 成功收購推特 (Twitter) 的消息傳出後,狗狗幣單日暴漲逾 20%。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.51%,報 101.74,續刷 2020 年 3 月以來新高。
西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 資深市場分析師 Joe Manimbo 說,全球經濟前景疲軟,加上聯準會 (Fed) 不斷釋出大幅升息的強硬措辭,使美元越來越受歡迎,中國的清零困境加劇市場避險情緒,也在一定程度上支撐美元地位。
俄烏戰事進入第三個月,加上中國境內疫情多點開花,引爆股市焦慮情緒,澳幣、離岸人民幣等貨幣紛遭拋售。
美元兌離岸人民幣升 0.68% 至 6.5691 人民幣。多地確診數激增下,北京多區已開始實施全區核酸檢測,因擔心步入上海後塵,當地多家超市也出現搶購潮。
中國人民銀行周一表示,為提高金融機構的外匯資金運用能力,將自 5 月 15 日起下調金融機構外匯存款準備金率 1 個百分點,即由現行的 9% 下調至 8%,此舉意在緩解人民幣跌勢。
人行宣布降準後,人民幣跌勢收斂。高盛 (Goldman Sachs) 預期,人行本次降準將在短期內緩解人民幣跌勢,但具體情況也取決於美元的廣泛走勢,以及市場對中國經濟成長的整體情緒。
澳幣兌美元貶 0.77% 至 0.7182 美元。受惠於大宗商品價格飆升,澳幣是今年第一季漲幅最大的貨幣之一,但市場對 Fed 大幅升息的預期,導致澳幣兌美元過去兩周跌逾 2%。
市場預估,周三 (27 日) 公布的澳洲 Q1 通膨數據,將提供有關貨幣政策緊縮的線索,帶動澳幣自近周跌勢反彈。
在稍早漲勢消退後,歐元兌美元貶 0.76% 至 1.0712 美元。馬克宏 (Emmanuel Macron) 周日擊敗極右派對手雷朋 (Marine Le Pen),順利連任法國總統。
美元兌加幣漲 0.13% 至 1.2727 加幣。
即使匯市波動加劇,美國銀行 (BofA) 策略師表示,投資人仍做多加幣、澳幣和歐元。
央行官員上周發表鷹派言論,也推升全球央行激進收緊貨幣政策的風險。貨幣市場預期,Fed 將於接下來的兩次會議各升息 50 個基點,歐洲央行 (ECB) 將在 7 月升息 25 個基點。
更加鷹派的升息前景,使投資人紛紛逃離加密貨幣,比特幣周一一度跌至 3 月中旬以來最低,自上月高點跌逾 20%,截稿前止跌回升,小漲 1.2% 至 40,086.2 美元。
在推特接受馬斯克收購要約的消息傳出後,狗狗幣暴漲 20%。因馬斯克是狗狗幣的長期支持者,與馬斯克有關的消息或言論,通常是影響狗狗幣走勢的一大因子。
截至台灣時間周二 (26 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 101.7325。+0.6091%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0712 美元。-0.7597%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2742 美元。-0.7400%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7181 美元。-0.7738%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2732 加幣。+0.1652%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 128.12 日圓。-0.2336%
2022/04/26-07:41 〈美股盤後〉馬斯克與推特達收購協議 道瓊V型反彈逾230點
中國疫情惡化和聯準會緊縮政策的擔憂影響,陸股與歐股下滑,美股週一 (25 日) 早盤開低,能源股首當其衝,隨著美債殖利率回落,科技股尾盤買氣回籠,美股 V 型反彈,道瓊收紅逾 230 點,馬斯克與推特達成收購協議,推特大漲,特斯拉翻黑。
美國超級財報週登場,微軟和 Alphabet 週二美股盤後公布財報,Meta 週三盤後、蘋果、亞馬遜和英特爾週四盤後公布財報,華爾街密切關注這些公司受通膨影響的程度。
中國疫情惡化,北京市朝陽區週一起啟動核酸檢測,未來五天將篩檢三次,且部分區域管控措施升級,要求民眾足不出區,以遏止隱形傳播鏈,市場擔憂中國疫情擴散,恐挫傷能源需求前景,國際油價大幅收低,拖累能源股週一走勢。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.09 億例,死亡數突破 621 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。
週一 (25 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 238.06 點,或 0.7%,收 34,049.46 點。
那斯達克指數上漲 165.56 點,或 1.29%,收 13,004.85 點。
標普 500 指數上漲 24.34 點,或 0.57%,收 4,296.12 點。
費城半導體指數上漲 52.6 點,或 1.76%,收 3,042.4 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅,通訊服務、資訊科技和非必需消費品領漲,能源、公用事業和房地產板塊淪陷。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅,通訊服務、資訊科技和非必需消費品領漲,能源、公用事業和房地產板塊淪陷。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.67%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.56%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.87%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.19%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.44%。
道瓊成分股多收高。嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.46%;美國運通 (AXP-US) 上漲 1.97%;Salesforce (CRM-US) 上漲 1.83%;威訊通訊 (VZ-US) 下跌 3.14%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.15%。
費半成分股幾乎全紅。芯源系統有限公司 (MPWR-US) 上漲 3.95%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.98%;高通 (QCOM-US) 上漲 2.82%;AMD (AMD-US) 上漲 2.89%;英特爾 (INTC-US) 上漲 1.12%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.48%;美光 (MU-US) 上漲 1.02%;德儀 (TXN-US) 漲 0.35%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.59%;日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.15%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.13%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.86%。
企業新聞
推特 (TWTR-US) 大漲 5.66% 至每股 51.70 美元。推特尾盤宣布,推特決定接受馬斯克每股 54.2 美元的全現金報價,達成約 440 億美元規模的收購協議,預計於 2022 年完成。推特 CEO Parag Agarawal 稱,在此交易完成之前,公司將照常營運並無裁員計畫。
馬斯克與推特達收購協議 (圖片:AFP)
馬斯克與推特達收購協議 (圖片:AFP)
特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.70% 至每股 998.02 美元。投資人擔心收購推特可能讓已身兼多家公司 CEO 的馬斯克無法專心經營特斯拉。馬斯克目前已領導 2 家全球大型公司特斯拉和 SpaceX,以及 2 間新創企業,即神經科技公司 Neuralink 和隧道建設公司 The Boring Company。
推特接受馬斯克收購消息傳出後,外界猜測美國前總統川普可能回歸推特,與川普合作的特殊目的併購公司 (SPAC) Digital World Acquisition Corp.(DWAC-US) 暴跌 12.90% 至每股 35.71 美元。Digital World Acquisition 旗下子公司 TRUTH Social 被視為推特和臉書的替代品。
可口可樂 (Coca-Cola)(KO-US) 一度觸及上漲 1.06% 至每股 65.94 美元。可口可樂財報與財測皆告捷,營收達 105 億美元,每股純益達 0.64 美元,皆優於預期。儘管暫停俄國業務可能影響獲利,但可口可樂維持全年財測不變。
AMD (AMD-US) 上漲 2.89% 至每股 90.69 美元。投行 Raymond James 分析師對 AMD 在資料中心的地位和市占增長充滿信心,將 AMD 股票評等從「優於大盤」上修至「強力買入」。
慧榮科技 ADR (SIMO-US) 暴漲 12.88% 至每股 87.02 美元。外傳台灣 IC 設計大廠慧榮科技正研擬出售公司,目前有美國、中國廠商有意收購,但慧榮科技稱,不回應謠言。
經濟數據
美國 3 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 0.44,預期 0.45,前值 0.54
美國 4 月達拉斯 Fed 製造業指數報 1.1,預期 4.8,前值 8.7
華爾街分析
聯準會將於 5 月 3 至 4 日召開利率會議,目前聯準會進入禁聲期。Comerica Bank 投資長 John Lynch 稱,反彈表明股市還沒有準備好測試今年以來的低點,上週拋售是對聯準會鮑爾言論的過度反應。
MKM Partners 市場技術分析師 JC O`Hara 提到,本週很可能是美股的交叉口,有近三分之一的標普成份股企業和一半的道瓊成份股企業將公布財報。採用由下而上 (Bottom-Up) 策略的投資人將驗收過去三週極具挑戰的宏觀背景帶來的結果。
Sanctuary Wealth 投資長兼投資組合經理 Jeff Kilburg 認為,本週華爾街關注大型科技股財報,這些個股已被賣超,所以買盤重新進駐。
不過,摩根士丹利美股首席策略師 Mike Wilson 警告,標普指數已準備好加入熊市,因為在擔心經濟衰退和聯準會激進的緊縮政策之下,防禦性類股現在很貴,投資人很難在股市中找到避風港。
2022/04/25-13:59 電金傳全盤盡墨 台股崩跌404點收16620點逾半年新低
受美股重挫、中國封控措施反覆影響,台股今 (25) 日跟隨亞股跳水,電子、金融、傳產全盤盡墨,拖累加權指數重挫 404.19 點或 2.37%,終場收在 16620.9 點,為去年 10 月中旬以來新低,成交值增至 3016.95 億元。
櫃買指數終場下跌 7.45 點或 3.66%,失守 200 點關卡,收 196.06 點,成交值 713.04 億元。上市櫃成交值合計 3729.99 億元。
電子權值股慘遭大舉拋售,台積電股價重挫近 2%,收 547 元,單日市值蒸發逾 2850 億元,下滑至 14.18 兆元;鴻海跌近 3%,面臨百元關卡保衛戰;聯發科法說周三登場,今天最低跌至 831 元,終場收 837 元;此外,聯電、日月光投控也重挫逾 4%。
傳產同步崩跌,航運股方面,貨櫃航商長榮、萬海大跌超過 5%,散裝航運股慧洋 - KY 直逼跌停,新興、台航、中航、四維航等均重挫逾半根跌停板,航空雙雄表現不同調,長榮航逆勢收紅,華航則跌近 2%。
高價股方面,力旺遭打入跌停,收 1125 元,信驊丟失股王寶座,股價重摔逾 7%,反觀矽力 - KY 尾盤急拉收小紅,大立光同步翻紅,不過,祥碩、譜瑞、旭隼、富邦媒、世芯 - KY 等賣壓都相當重。
2022/04/25-12:51 外資頻賣台股 證交所:並未大幅撤離
外資今年以來頻繁賣超,累計至上周五止已賣超 6314 億元,台股下挫壓力沉重,證交所董事長許璋瑤今 (25 日) 則指出,統計到 4 月 7 日止,投資台股的前十大外資中,有外資逆勢加碼台股 420 億元,顯示外資並未完全離開台股。
立法院財委會今 (25) 日前往證交所考察,許璋瑤受訪做上述回應。他指出,外資本來就會調節股市,況且外資抽離屬於全球性活動,並非只針對台股,以韓國股市來說,2020 年被外資撤離 6000 多億元,去 (2021) 年也遭外資調節 6500 億元,台灣這兩年則被外資抽離約 1 兆元資金。
許璋瑤進一步指出,外資持有台股比重較高,因此即便這兩年外資抽走 1 兆元資金,外資在台股占的比重仍有約 4 成多;統計到 4 月中左右,長期持有台股的前十大外資,有 6 家賣超、4 家買超,其中某一家外資買超金額高達 420 億元,但賣超最多的外資也只調節 70 多億元,顯示外資並未大幅離開台股。
許璋瑤強調,從過去 2008 年金融風暴、2011 年歐債危機與 2018 年美中貿易戰等重大事件來看,每當遇上國際重大事件,資金都會先從新興市場先抽離,而現在又逢升息、通膨與俄烏戰爭等事件,外資同樣會從股市抽離資金,這是全球因素。
台股今 (25) 日更隨美股跳水,盤中大跌逾 400 點摜破 17000 點關卡,而證交所今天也出面信心喊話,強調台股今年以來雖下跌 5.9%,但比起其他股市表現相對抗跌。
2022/04/25-07:56 〈台股盤前〉利空籠罩 面臨萬七保衛戰不排除回測前低
台股上周在類股輪動下,終止連二黑,險守萬七大關,不過美股周五在聯準會激進升息消息籠罩下,四大指數全面重挫,道瓊更狂瀉千點,加上疫情、通膨、俄烏局勢等不利因素仍未緩解,今 (25) 日大盤將再度面臨萬七保衛戰,也不排除下探前低 16764 點。
觀察美股上周五表現,受聯準會激進升息消息衝擊,恐慌指數 VIX 暴漲逾 17%,四大指數全面盡墨,道瓊大跌 981 點,創下 1 年半年單日最慘表現,標普 500、那斯達克、費城半導體指數跌幅也都超過 2%。
台股近期面臨內憂外患,國內本土疫情持續延燒,昨 (24) 日單日本土確診突破 5000 例、達 5092 例,再創單日新高,疫情也燒進電子科技大廠,和碩 (4938-TW) 龜山廠爆發移工群聚事件,累計近 600 名員工確診,遭到市府要求停工五天,恐打亂出貨時程,不過對全年出貨、營收估影響不到 0.1%。
中國疫情同樣未見明顯降溫,除昆山宣布延長封控措施 7 天外,傳出鄭州航空港經濟綜合實驗區也將實施 7 日全員核酸檢測、靜態管理,由於鴻海 (2317-TW) 生產 iPhone 的重鎮也在鄭州航空港區內,引發市場關注,對此,鴻海回應,鄭州園區持續配合當地政府防疫工作,目前依然維持正常營運。
其他盤面焦點,本周進入上市櫃公司密集財報法說周,包含半導體四大業者聯發科 (2454-TW)、日月光投控、聯電、旺宏,顯示器族群友達、中光電、瑞儀等,皆預計本周召開法說會,除首季財報外,市場也關注第二季展望、全球大環境帶來的影響,不過是市場點名,IC 設計龍頭聯發科首季營運可望超越財測,再創單季新高。
另外,因應國內本土確診人數持續升溫,配合政府政策、因應民眾迫切需求,泰博 (4736-TW) 開出快篩降價第一槍後,宣布將再下調產品售價,預計 25 日起,單入裝售價 200 元、5 入裝每劑再降至 195 元,降幅超過 1 成,此外未來將供應通路 200 萬劑快篩。
2022/04/25-07:54 〈紐約匯市〉美元指數攻上101 周線連四紅 英鎊、澳紐幣重貶
隨著聯準會 (Fed) 鷹派立場越來越堅定,美元指數周五 (22 日) 繼續上攻,收盤站上 101 大關,連續四周收紅,強勁表現壓制其他主要貨幣,英鎊、澳紐幣均重貶。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.54%,報 101.12,是 2020 年 3 月來最高,本周漲 0.61%,今年迄今已漲 5.7%。
Evercore ISI 固定收益策略師 Stan Shipley 說,總體經濟基本面依然指向更高的美元,短期公債殖利率和同期主權債殖利率均為正值,且全球通膨率還是很高。
聯邦基金期貨定價顯示,市場預期 Fed 5 月和 6 月都將升息,今年累計升息幅度將達近 250 個基點,市場並將 7 月升息 50 個基點的預期納入定價。
法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 美洲已開發市場策略主管 Calvin Tse 說:「就算 Fed 連續三個月升息兩碼,利率仍處於低點或低於中性水平,即使升息措施到位後,政策仍是寬鬆的,因此央行不會覺得這是過度緊縮。」
歐元兌美元貶 0.39% 至 1.0794 美元,歐洲央行 (ECB) 官員近期釋出混雜信號。
在副總裁 Luis de Guindos 加入其他官員行列,呼籲提早結束資產購買計畫並在 7 月升息後,總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周四 (21 日) 發表鴿派言論,警告歐元區經濟前景可能遭下修。
另一方面,投資人也在等待本周日 (24 日) 法國總統大選第二輪投票結果。最新民調顯示,法國現任總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 將以約 55% 的選票擊敗極右翼對手雷朋 (Marine Le Pen),相較首輪投票,兩人差距逐漸拉開。
市場此前分析,若雷朋當選,歐元將面臨壓力,因為這會導致法國與歐洲盟友的關係走向緊張。
在公布疲軟經濟數據和央行言論後,英鎊兌美元貶 1.5% 至 1.2837 美元,是 2020 年 10 月以來最低。
英國周五公布 3 月零售銷售急遽下滑,月減 1.4%,降幅遠大於預期,生活成本上升明顯打擊消費支出,導致可自由支配支出低落。
隨著通膨、高稅收和俄烏戰爭等不確定性,對消費者和企業造成衝擊,英國央行 (BOE) 總裁 Andrew Bailey 周四暗示可能降低升息力道,擔心過度緊縮可能使英國陷入經濟衰退。
美債殖利率飆升,打壓對風險較敏感的貨幣,澳幣兌美元貶 1.82% 至 0.7237 美元,是 3 月中旬以來最低,紐幣兌美元貶 1.49% 至 0.6631 美元,創 2 月來最低價。
美元兌日圓微升 0.01% 至 128.43 日圓,變動不大,但仍處於 20 年低點附近。自年初以來,日圓兌美元匯率已跌逾 10%。
日本央行總裁鈴木俊一周四表示,同意與美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 就匯率走勢進行密切溝通,但沒有說明藉由干預匯率來阻止日圓貶值的可能性,對此,交易員普遍抱持謹慎態度。
截至台灣時間周六 (23 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 101.1166。+0.5090%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0794 美元。-0.3784%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2837 美元。-1.5039%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7237 美元。-1.8446%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2711 加幣。+1.0413%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 128.42 日圓。+0.0078%
2022/04/25-07:50 〈美股盤後〉美股大逃殺!道瓊狂瀉近1000點 周線連四黑
HCA 醫療保健公司等財報業績表現不佳、聯準會激進升息的前景,市場情緒抑鬱不安,恐慌指數 VIX 週五 (22 日) 暴衝逾 17%,躍升至一個月以來新高,美元觸及 2 年多高點,債市喋血,油價下滑,美股遭遇大屠殺,標普、那指和費半指數盡墨逾 2%,道瓊狂瀉近 1000 點,創 2020 年 10 月 28 日以來最慘單日表現。
債市週五拋售潮再現,2 年期美債升至近 2.72%,同時,10 年期美債殖利率維持在 2.9% 以上,為 2018 年 12 月以來最高。
美國聯準會主席鮑爾週四承認就業市場緊張,談及「升息前置」(front-end loading) 策略益處,暗示支持進一步大幅升息以遏制通膨。野村週五上修升息預期,由於美國經濟硬著陸風險提升,預測聯準會在 5 月升息 2 碼後,6 月和 7 月會議將各升 3 碼,自 1994 年以來首見。
根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據據,市場預計聯準會將在 6 月升息 3 碼的可能性為 94%,高於週四的 70% 和一週前的 28%。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表態反對一次升息 3 碼,因為這將重擊美國經濟,梅斯特發表評論後,美股一度短暫收斂跌幅。
綜觀本週,道瓊週跌 1.9%,連續第四週走跌,也是過去 11 週中第 9 週下跌,那指本週表現落後,週跌 3.8%,標普週跌 2.8%,延續第三週頹勢。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.08 億例,死亡數突破 621 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。
週五 (22 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數暴跌 981.36 點,或 2.82%,收 33,811.4 點。
那斯達克指數大跌 335.36 點,或 2.55%,收 12,839.29 點。
標普 500 指數大跌 121.88 點,或 2.77%,收 4,271.78 點。
費城半導體指數大跌 68.9 點,或 2.25%,收 2,989.8 點。
標普 11 大板塊肅殺一片,材料、醫療保健和通訊服務板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊肅殺一片,材料、醫療保健和通訊服務板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.78%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.11%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.15%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.66%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.41%。
道瓊成分股全軍覆沒。開拓重工 (CAT-US) 大跌 6.55%;威訊通訊 (VZ-US) 下跌 5.64%;Nike (NKE-US) 下跌 4.72%;高盛 (GS-US) 下跌 4.35%;Visa (V-US) 下跌 3.83%。
費半成分股一片血染。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.31%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.42%;AMD (AMD-US) 下跌 1.90%;英特爾 (INTC-US) 下跌 2.02%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.50%;美光 (MU-US) 下跌 2.13%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.21%。
台股 ADR 僅中華電信倖免。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.03%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.04%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.49%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.02%。
企業新聞
HCA 醫療保健公司 (HCA-US) 暴跌 21.82% 至每股 210.64 美元,拖累醫療保健板塊,聯合健康 (UNH-US)3.07%。HCA Healthcare 公布喜憂參半財報業績,並在疫情和成本上升的影響下下修全年財測。
美國服裝飾品零售商 Gap (GPS-US) 暴跌 18.04% 至每股 11.72 美元。Gap 週五調降 2022 財年第一季的銷售財測,理由是其 Old Navy 業務面臨「執行挑戰」,並宣布本週該部門 CEO 格林 (Nancy Green) 將卸任。
美國運通 (AXP-US) 隨大盤下跌 2.80% 至每股 180.54 美元,美國運通公布的第一季獲利超過華爾街預期,得益於其全球持卡人的強勁支出,因為消費者對旅遊和娛樂的需求重回疫情前水準。
推特 (TWTR-US) 逆市升 3.95% 至每股 48.93 美元。全球首富馬斯克新創立 3 間 X Holdings 控股公司,作為他收購推特的一個前奏,此前還傳出正與私募股權巨頭 Thoma Bravo 就合作收購推特進行商談。
中概股普遍跑贏大盤,京東 ADR (JD-US) 上漲 2.64%,阿里巴巴 ADR (BABA-US) 漲 0.52%。美國持續不斷將中概股列入預備摘牌名單,不過中國證監會指出,美中談判進展非常順利,相信審計底稿的不確定性將會很快移除。
經濟數據
美國 4 月 Markit 製造業 PMI 初值,預期 58,前值 58.8
華爾街分析
COMERICA 財富管理公司投資長 JOHN LYNCH 表示,鮑爾鷹派評論和一些令人失望的財報消息相結合,讓投資人在周末前無法應對。此外,基於美債平衡通膨率飆升,這為價格壓力持續存在的可能性提供比新聞更強而有力的證據。
WedBush Securities 高級副總裁 Stephen Massocca 表示,市場擔心通膨將促使各國央行進一步緊縮貨幣政策,速度超過投資人的預期,這將對包括股票在內的資產定價產生負面影響,如今大家看到通膨開始對企業財報產生影響,而且更普遍了。
哈里斯金融集團的管理合夥人 Jamie Cox 表示,市場對聯準會政策失誤的可能性越來越大而感到非常不安。當官員建議升息 50 個基點時,市場立即開始嘗試定價 75 個基點,這真是瘋了。大多數投資人最好忽略定價瘋狂陰謀並靜待利率實際變化情況。
2022/04/21-13:50 多頭不振 台股翻黑下跌20點收17127.95點 回測10日線
台股今 (21) 日在台積電翻黑壓盤以及金融股走弱下,開低走高,自高點拉回近 90 點,下跌 20.93 點或 0.12%,收 17127.95 點,回測 10 日線支撐及 17100 點整數關卡,今日成交值量縮,來到 2436 億元。
相較加權指數走弱,櫃買指數收紅,上漲 1.36 點或 0.66%,來到 206.86 點,成交值 683 億元。
台積電今日由紅翻黑,下跌 5 元或 0.9%,收 565 元,金融族群也持續弱勢,華南金走跌 2%,開發金、兆豐金、中信金、台新金、富邦金等均走弱,僅國泰金力守平盤,也拖累大盤走勢。
其餘權值股來看,聯發科收漲 1.4%、鴻海平盤作收,其餘較強勢大型電子股則有研華收長 3%、南亞科漲 2.5%、大立光、矽力 - KY 均漲 1.4%。
傳產方面,貨櫃海運三雄今日也聯袂走強,長榮、萬海以及陽明均收漲 1% 以上,散裝航運指標新興也大漲 9%,成衣雙雄今日也連袂大漲,儒鴻漲 3.8%、聚陽更大漲 9%。
中小型股今日表現也暢旺,生技族群表現最為搶眼,順藥、益得、中天、中化、合一、明基醫等多檔個股供漲停。
2022/04/21-13:44 〈台股盤中〉航運揚帆不敵電金壓盤 震盪翻黑平盤橫盤游走
美股周三漲跌互見,台股今 (21) 日早盤開高震盪,儘管航運族群揚帆啟航,但權王台積電在平盤附近震盪,也壓抑電子權值股表現,加上金融股變臉下殺,指數盤中漲幅收斂,翻黑回測 17100 點,預估今日成交量將持續萎縮、估約 2500 億元。
觀察電子權值股表現,台積電在平盤附近震盪,鴻海小漲 0.5%,聯發科則上漲近 1%,為三雄中表現最強勢;日月光投控、聯電漲幅也近 1%,南電力守盤上,台達電在平盤附近震盪,廣達、欣興同步走弱。
航運股由散裝航運族群領軍強漲,新興大漲超過半根停板,裕民漲幅逾 4%,慧洋 - KY、四維航、榮運漲幅均超過 2%,貨櫃三雄長榮、萬海及陽明也站穩盤上。
疫情概念股也轉強,永日強攻漲停,雃博、優盛飆漲逾半根停板,佰研、中化、天良均上漲逾 3%,濟生、杏輝、中天、生達表現也不俗。快篩概念股則漲多拉回,寶齡富錦、ABC-KY、普生大跌超過半根停板,泰博、亞諾法也下挫逾 3%。
IC 設計族群在買盤拉抬下,表現強勢,立積、新唐大漲超過 5%,驊訊、晶豪科漲逾 4%,敦泰、海德威、凌通、鈺創、系微均漲逾 2%。
法人指出,電子成交比重雖稍有回升,但仍占大盤不到一半,且早盤大盤並未過前波高點,買盤追價力道不足,須留意漲多個股開始出現回跌訊號。
2022/04/21-07:46 《各報要聞》中經院:輸入性通膨已成型
【時報-台北電】面對俄烏戰爭、通膨飆升的惡劣情境,中華經濟研究院20日表示,預估今年消費者物價指數CPI年增率為2.56%,較2021年估測的1.97%提高0.59個百分點。中經院分析,2022年全球及主要國家CPI走勢逐月攀升,年增率預測值自年初來逐月上修,國內輸入物價指數攀增,輸入性通膨儼然成型,直接影響躉售物價指數WPI年增率,2022年WPI年增率預估值約為10.12%,達到兩位數成長,更高於2021年的9.45%的實際值。
但受惠出口和民間投資雙雙超乎預期,中經院也估測2022年台灣經濟成長率為3.96%,較前次(2021年12月)預估上修0.29個百分點。
中經院長張傳章表示,今年經濟成長模式呈現內外皆溫,國內需求貢獻3.08個百分點,其中民間消費貢獻2.23個百分點,有別於前兩年的負或零貢獻。他強調,由於台灣經濟持續成長,今年可望連續第三年GDP年增率都在3.4%以上,也不會發生停滯性通膨危機。
中央大學財務金融學系教授葉錦徽在會中提醒,此波全球通貨膨脹的結構性正在改變,即使未來戰事結束,物價不一定會回跌,尤其近期高通膨,政府為穩定民生物價,透過政策管制水電燃氣、運輸、油料、醫療等項目,並沒有真正反映實際通膨,長期面還有去全球化與供應鏈區域化的重組,人口結構與智慧製造對勞動市場的改變,以及永續與碳中和所致的綠色通膨,持續加溫通膨預期,都需謹慎因應。
中經院經濟展望中心主任彭素玲表示,中經院估測,今年固定資本形成對GDP貢獻1.09個百分點;國外淨需求貢獻為0.88個百分點。
至於今年GDP年增4%有沒有機會?張傳章指出,「經濟預測是動態調整」,今年以來的通膨、升息是意料之內的因素,疫情、戰爭、大陸封城等因素則是意料之外,已影響全球供應鏈,是否會再影響廠商投資意願,現在很難定調,中經院相對謹慎,如果戰爭及早結束,有機會進入風調雨順,下半年經濟表現可望超過上半年。(新聞來源 : 工商時報一陳碧芬/台北報導)
2022/04/21-07:43 〈紐約匯市〉美元回落 日圓自20年谷底反彈 澳幣紐元勁揚逾1%
隨著美債殖利率下跌,美元指數周三 (20 日) 自兩年高點回落,歐元、英鎊等主要貨幣強彈,澳幣和紐幣雙雙漲逾 1%,日圓也自 20 年低點回升,日本央行 (BOJ) 稍早再度祭出無限量購債。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.66%,報 100.30,盤中最高達 101.04,最低 100.22。
市場對日本政府和央行口頭干預匯率的緊張情緒加劇,加上對即將舉行的美日財長雙邊會談臆測不斷,使交易員紛紛減少對日圓的空頭押注。
美元兌日圓自 20 年高點回落,貶 0.78% 至 1 美元兌 127.93 日圓,日圓自 20 年低點反彈。
道明證券 (TD Securities) 資深外匯策略師 Mazen Issa 說:「許多人將 130 視為關鍵水平,但我們認為 135 更可怕。」他認為,美元兌日圓這次的漲勢,打破了廣場協議 (Plaza Accord) 後的數十年趨勢線,並暴露出 150 的上行潛能。
為了壓低 10 年期日債殖利率,日本央行周二再度宣布實施無限量購債,將以 0.25% 的固定殖利率無限量購買 10 年期公債。
美元兌日圓走貶之際,美債殖利率也出現回落,在稍早觸及 3% 的三年高點後,美國 10 年期公債殖利率跌至 2.838%。
Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理主管 Erik Bregar 表示,美債殖利率下滑,為美元兌日圓自高處回落提供原因,同時也構成歐元兌美元反彈的理由,後者也對殖利率變動較敏感。
在央行官員預期最快 7 月升息後,歐元尾盤走高,歐元兌美元升 0.55% 至 1.0848 美元。
歐洲央行 (ECB) 理事會成員 Martins Kazaks 表示,7 月升息是可能的,央行正一步步走在政策正常化的道路上,稱漸進不代表步調緩慢。
隨著美債殖利率回落和美元走軟,澳幣、加幣和紐元一併走高,澳幣兌美元升 0.97% 至 0.7447 美元,紐幣兌美元升 1.12% 至 0.6806 美元,美元對加幣貶 0.97% 至 1.2493 加幣。
澳幣的走勢也反映澳洲央行 (RBA)4 月會議記要的鷹派基調,隨著通膨升溫與薪資加快成長的證據越來越多,央行可能將首次升息的時間點往前移。
截至台灣時間周四 (21 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 100.346。-0.6284%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0848 美元。+0.5469%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3055 美元。+0.4385%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7448 美元。+1.0035%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2494 加幣。-0.9670%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 127.90 日圓。-0.7835%
2022/04/21-07:41 〈美股盤後〉Netflix狂瀉35% 拖累那指收黑逾1.2%
華爾街週三 (20 日) 聚焦美股超級財報周,美債殖利率下滑,Netflix 十年來首次流失訂閱用戶,其股價狂瀉逾 35%,串流媒體概念股全線受挫,拖累那指收黑逾 1.2%,IBM 和 P&G 勁揚守穩之下,道瓊收紅近 250 點。
聯準會最新褐皮書報告顯示,雖然美國經濟從 2 月至 4 月初以溫和速度擴張,但美國經濟面臨地緣政治和物價上漲雙重制約,這些不確定性為未來的增長前景蒙上陰影。
舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示,為了抑制 40 年來最嚴重的通膨,年底前盡速將聯邦基金利率拉升至中性水準是謹慎之舉,但她坦言,聯準會未來幾個月一連串的升息可能會使經濟陷入溫和衰退。
美國對俄羅斯實施新一輪制裁,包括一家主要的商業銀行與加密貨幣挖礦公司,此外還有俄國寡頭馬洛費耶夫 (Konstantin Malofeyev) 為首的 40 多人與實體。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.06 億例,死亡數突破 620 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。
週三 (20 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 249.59 點,或 0.71%,收 35,160.79 點。
那斯達克指數下跌 166.59 點,或 1.22%,收 13,453.07 點。
標普 500 指數下跌 2.76 點,或 0.06%,收 4,459.45 點。
費城半導體指數下跌 11.0 點,或 0.35%,收 3,142.2 點。
標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅,房地產、必需消費品和醫療保健領漲,通訊服務、非必需消費品和資訊科技板塊收黑。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅,房地產、必需消費品和醫療保健領漲,通訊服務、非必需消費品和資訊科技板塊收黑。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅微軟一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.10%;Meta (原臉書) (FB-US) 大跌 7.77%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.51%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.60%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.37%。
道瓊成分股多收紅。IBM (IBM-US) 大漲 7.1%;P&G (PG-US) 上漲 2.66%;家得寶 (HD-US) 上漲 2.38%;思科 (CSCO-US) 上漲 2.3%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 5.56%;Salesforce (CRM-US) 下跌 2.7%。
費半成分股逾半收低。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.23%;AMD (AMD-US) 下跌 3.00%;高通 (QCOM-US) 跌 0.50%;英特爾 (INTC-US) 上漲 0.38%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.71%;美光 (MU-US) 漲 0.65%;德儀 (TXN-US) 漲 0.20%。
台股 ADR 互見漲跌。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.44%;日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.44%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.12%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.79%。
企業新聞
美國串流影音巨擘 Netflix (NFLX-US) 開盤即斷崖式暴跌,終場慘崩 35.12% 至每股 226.19 美元,市值蒸發 500 億美元,為 2022 年迄今標普指數表現最差的成分股。
Netflix 預警,第二季預估會再減少 200 萬訂戶,今年可能是公司上市以來表現最差的一年 (圖片:AFP)
Netflix 預警,第二季預估會再減少 200 萬訂戶,今年可能是公司上市以來表現最差的一年 (圖片:AFP)
Netflix 公布財報與財測失利,受到通膨、烏克蘭戰爭以及市場競爭激烈影響,Netflix 公布十多年來訂戶首度減少,未來恐會進一步流失,華爾街投行紛紛下調 Netflix 股票評級和目標價。其他串流媒體概念股躺平一片,Roku (ROKU-US) 大跌 6.17%、迪士尼 (DIS-US) 下跌 5.58%。
特斯拉 (TSLA-US) 週三下跌 4.96% 至每股 977.20 美元。特斯拉週三盤後公布第一季財報,每股純益 2.86 美元,營收 188 億美元,遠優華爾街預期,激勵其盤後股價跳漲逾 5%。
半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML-US) 上漲 2.72% 至每股 633.91 美元。艾司摩爾公布 2022 會計年度第一季財報好壞參半,營收年減 19% 至 35.34 億歐元、每股純益報 1.73 歐元,毛利率報 49.0% 低於去年同期的 53.9%,淨利年減 47.8% 至 6.95 億歐元。
IBM (IBM-US) 勁揚 7.10% 至每股 138.32 美元。受惠於混合雲產品的強勁需求,IBM 2022 年第一季財報營收、獲利均優於預期,並上調全年獲利預估,顯示朝向雲端軟體和諮詢業務轉型的勢頭依舊強勁。
Shopify (SHOP-US) 暴跌 13.37% 至每股 525.00 美元。Shopify 正在考慮收購科技初創公司 Deliverr,估值可能超過 20 億美元,這可能是 Shopify 有史以來最大一筆交易。
經濟數據
美國 3 月成屋銷售總戶數報 577 萬,預期 580 萬,前值 602 萬
華爾街分析
投資人關注本財報季企業在通膨壓力下的表現,許多華爾街策略師警告投資人要繼續為進一步的波動做好準備。
Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示,Netflix 正在促使投資人重新評估許多長期以來對科技股的預期,在家庭預算受到通膨影響的情況下,Netflix 等串流媒體服務在削減開支方面優先級有多高?還有哪些其他科技服務也排名在前的呢?
RBC Capital Markets 美股策略主管 Lori Calvasina 提到:「瀏覽即將到來的財報數據和評論時,仍看到消費健康的證據,經濟並沒有崩潰,但有一些集中的風險區域需要規避。」
2022/04/20-15:28 〈台股盤後〉台指期拉高結算 大漲155點收最高、攻克雙線
台股今 (20) 日在電子、金融權值股,加上航運、食品傳產股於下半場開始拉抬,今日適逢台指期結算,尾盤上演拉高結算,終場加權指數大漲 155.48 點,收在 17148.88 點最高點,收復 5 日線、10 日線,成交值 2931.86 億元。
台積電於午盤翻紅,半導體、電子、航運加速上揚,台積電終場上漲 5 元、收在 570 元,收復 5 日線、10 日線;聯電也走高超過 2%,聯發科、面板雙虎等權值股都收高。
特斯拉今天將公告財報,且上海廠正式復工,帶動特斯拉供應鏈表現搶眼,信邦、同致、台半、凡甲、旺宏都連袂加足馬力。
高價股漲跌互見,股王信驊大跌超過 4%,收在 3100 元;但是股后矽力 - KY 趁勢追價勁揚超過 4%,收在 2850 元,近日股王、股后寶座隨時可能再度更換,仍須留意股王爭霸戰。
金融股日前因均線乖離拉大,較為疲弱,但今日重回多方懷抱,聯邦銀漲逾 2% 最帶勁,國泰金、富邦金、上海商銀、開發金、華南金、第一金、玉山金、合庫金、台新金收盤漲幅都超過 1%。
散裝船為近期國內資金布局重點,今日尤其以海岬型及郵輪議題的個股更為強勁,新興一度漲停衝到 30.95 元,雖然漲停打開,但仍收高超過 3%,其餘台航、裕民、中航、慧洋 - KY、四維航都連袂走揚。
此外受到疫情嚴峻影響,生技醫療股持續表態,雃博收漲停板;而通膨怪獸席捲全球,食品廠反映成本產品調價,帶動營收衝高,食品股股價也持續大漲,福壽、台榮也都以漲停作收。
整體來說,台股今日盤中一度走跌至 16983.5 點,主要是台股昨日大漲,今日開高後,盤中因此出現洗盤正常現象,但下半場延續反彈力道,收復 5 日線、10 日線。
2022/04/20-08:13 《盤前掃瞄-國內消息》台積電補助員工買股;張錫:台股最壞已過
【時報-台北電】國內消息:
1.晶圓代工龍頭台積電預計今年徵才超過8,000人,為吸引人才加入及留住人才,台積電將對現在超過5萬名員工全面實施「買股補助」的員工持股信託制度。
2.中國大陸多地封城嚴重衝擊供應鏈,友達董事長彭(又又)浪19日直言,「肯定受影響」,目前無法做到100%恢復營運、「只能減災」。他直言,想要恢復正常,恐怕需要一個季度的時間。
3.台股4月以來震盪修正,萬七關卡失而復得、得而復失,投資人心情也跟著上沖下洗。國泰投信董事長張錫19日指出,通膨、升息、俄烏戰爭、疫情等利空齊發,「台股最壞的狀況已過去,第二季是找買點的絕佳時機」,台股有三大機會點:本益比不到13倍、高殖利率有下檔保護吸睛、台灣企業體質強韌與獲利強,可望支撐台股第二季行情看旺。
4.隨前一日美股費半漲逾1.88%,且台股也已跌深,加權指數19日早盤強彈,但先是5日線站不住,最後萬七大關也得而復失,成交值萎縮至2,301億元,終場收在16,993點,漲點自208點收斂至94點,惟三大法人為同步小幅買超37億元。
5.520進入倒數1個月,蔡英文總統第二任任期即將走完一半,官股護盤急急如律令。4月以來到19日僅11個交易日,官股券商已買超414億元,鎖定台積電、聯發科、陽明、長榮等15檔電子及傳產龍頭狂敲,全力穩定台股。
6.聯亞生技集團爆出經營權爭奪戲碼!創辦人王長怡與女兒胡世一的主導權之爭,由美國母體UBI(聯合生物醫學公司)延伸至開曼的United Biohparma Holdings到聯生藥。據了解,UBI已於月前發函聯亞生技,將撤換董事長王長怡,也讓母女鬥戲碼愈演愈烈,國發基金等泛官股東將成為關鍵,後市演變備受關注。
7.記憶體模組廠威剛(3260)朝向集團多角化經濟,轉投資威速登金卡多推出電動三輪車,已獲嘉里大榮物流採購,19日舉行首批交車典禮,成為嘉里大榮新一代宅配物流車隊車款,正式開啟台灣商用電動三輪車物流新頁。
8.中國疫情趨於嚴峻,為降低地域經濟的衝擊,傳出蘋果iPhone代工廠鴻海(2317)擬擴大印度清奈廠區產能的消息,光人力就將擴增一倍,此外,為因應人力的增加,鴻海也在加速重開去年底因員工中毒事件而關閉的宿舍。
9.實價登錄上路迄今即將屆滿十年,也見證此波的房價飆漲潮。據591調查,七都中十年房價上漲以台南189%最驚人,高雄及台中也都翻倍,桃竹漲幅約在67%~84%、排名居後的台北、新北也有21%、42%的漲幅。漲勢翻倍主要行政區共30個,除了新北板橋外,其餘全部為過去房價單價個位數、或10萬元上下的低價區,如今多已逼近2字頭、甚至上看3字頭。
10.數位發展部籌備工作進入緊鑼密鼓階段。據了解,行政院規劃數位發展部最快6月掛牌,備受關注的人事部署大致底定,除首任部長內定由數位政委唐鳳轉任,一位政務次長可望由蘇揆人馬、一卡通董事長李懷仁出任,另一位政務次長則爆出大黑馬,將由亞矽人資長闕河鳴出任,至於常務次長人選,則為唐鳳倚重、自通傳會借調到其辦公室的參事葉寧。協助唐鳳的三支大柱已告確立。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)
2022/04/20-08:11 〈紐約匯市〉美元指數睽違兩年突破101 日圓貶勢不止 朝129大關邁進
美元兌一籃子主要貨幣周二 (19 日) 小漲,盤中一度突破 101,為兩年來首見。在聯準會 (Fed) 決心對抗通膨、日本央行 (BOJ) 繼續維持超寬鬆貨幣政策的情況下,日圓貶勢不止,一度貶破 128 日圓兌 1 美元價位,並朝 129 大關邁進。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.21%,報 100.99,盤中最高 101.3,為 2020 年 3 月以來首度突破 101 價位。
美債殖利率持續走揚。美國 10 年期公債殖利率周二最高觸及 2.944%,是 2018 年 12 月以來最高,10 年期抗通膨債券 (TIPS) 殖利率升至 - 0.01%,相當接近正值區間,也是兩年來首見。
芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 預期,聯準會 (Fed) 可能在年底前將利率目標區間調升至 2.25% 至 2.5%,即多數央行官員預估的中性水平,並且認為今年兩度升息 50 個基點是合適的。
美元兌日圓升 1.45% 至 128.91 日圓,為 2002 年 5 月以來最高。本月迄今,美元兌日圓已升值約 6%,可望創下 2016 年以來單月最大漲幅。
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 最新研究報告指出,在日本貿易條件惡化、原物料價格推高進口成本,以及美日通膨前景迥異的情況下,日圓兌美元貶值是合理的。
日本財政大臣鈴木俊一昨日對日圓暴跌發出明確警告,稱目前日圓貶值對經濟的影響是弊大於利。
Millennium Global Investments 聯合投資長 Richard Benson 表示,日本央行所做的事情,與貨幣政策正常化相反。他認為,日本央行是可以透過外匯干預來支撐日圓的,但重點不在於將日圓推升至某個特定水平。
Benson 說:「我不會對央行出手干預感到驚訝,因為他們有很多美元,可以很輕易出售,雖然有明確的數字和水平可以討論,但重點在於干預速度而非水平,緩慢且漸進是合適的。」
離岸人民幣兌美元一度貶 0.7%,至 6.4239 人民幣兌 1 美元,是去年 10 月以來最低,主要受美債殖利率飆升壓力與市場對中國經濟增長前景的擔憂情緒影響。
中國周一 (18 日) 公布 23 條政策舉措,內容包含增加貸款融資、延後還款日期等,為受到疫情打擊的企業、民眾提供金融支持。
Monex Europe 貨幣分析主管 Simon Harvey 認為,這是北京當局迄今發出最強烈的信號,顯示他們對經濟增長狀況感到憂心,若加上當局收緊科技業監管力道的影響,隨著對國內經濟成長的擔憂情緒加劇,今年中國資產報酬表現恐怕不理想,人民幣今日的走勢便反映出這一點。
歐元兌美元微升 0.06% 至 1.0784 美元,收復部分失土,但漲幅仍受美債殖利率限制,國際貨幣基金 (IMF) 對歐元區今年經濟增長前景的悲觀評估,可能也是壓制歐元漲勢的原因之一。
IMF 以俄烏戰爭對製造業和能源價格的衝擊為由,將歐元區今年的國內生產毛額 (GDP) 增長預期自先前的 3.9% 下修至 2.8%,當中又以製造業規模較大、對俄羅斯能源進口仰賴程度較高的德國和義大利受影響最深。
美元兌瑞郎升 0.7% 至 0.9512 瑞郎,創下 2020 年 6 月以來最高。
截至台灣時間周三 (20 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 100.9951。+0.1697%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0786 美元。+0.0742%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2993 美元。-0.1230%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7373 美元。+0.2993%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2612 加幣。+0.0238%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 128.91 日圓。+1.4640%
2022/04/20-08:07 〈美股盤後〉債市入冬美股回暖 嬌生締新高 道瓊大漲近500點
美國聯準會 (Fed)「鷹王」布拉德稱不能排除一次升息 3 碼的可能性後,美債殖利率週二 (19 日) 持續衝高,十年期美債殖利率突破 2.9%,美國法院撤銷強制口罩令,航空股延續近期優異表現,投資人逢低進場之下,標普所有板塊幾乎全數揚升,僅能源股因油價回落而下滑。
四大指數週二集體收紅,標普升逾 1.6%,那指和費半皆勁揚逾 2%,道瓊大漲近 500 點,創自 3 月 16 日以來最佳單日表現,嬌生最新財報獲利亮眼,股價締新高紀錄。
聖路易聯準銀行總裁布拉德週一稱,聯邦基金利率可能要超越中性,提高至 2% 上方,才可抑制通膨,芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 週二稱,利率可能會升至中性水平之上,具體高出多少將取決於通膨降溫是否如預期一樣。不過,亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表態不願意支持激進升息,因決策者不應損害經濟。
國際貨幣基金 (IMF) 週二將 2022 年和 2023 年的全球經濟成長預測皆下修為 3.6%,理由是俄羅斯無端入侵烏克蘭對經濟造成的打擊將「蔓延到更遠更廣的地方」。
房利美預估,受到高通膨、俄烏戰爭拖累,再加上聯準會升息的影響,將導致美國經濟進一步減速,2023 年下半年可能出現「適度萎縮」。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.05 億例,死亡數突破 620 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。
週二 (19 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 499.51 點,或 1.45%,收 34,911.2 點。
那斯達克指數上漲 287.3 點,或 2.15%,收 13,619.66 點。
標普 500 指數上漲 70.52 點,或 1.61%,收 4,462.21 點。
費城半導體指數上漲 68.0 點,或 2.21%,收 3,153.2 點。
標普 11 大板塊僅能源板塊收黑,非必需消費品、房地產和通訊服務領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅能源板塊收黑,非必需消費品、房地產和通訊服務領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.41%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 3.10%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.83%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.49%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.70%。
道瓊成分股逾半收紅。Nike (NKE-US) 上漲 4.12%;波音 (BA-US) 上漲 3.41%;迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.23%;嬌生 (JNJ-US) 上漲 3.05%;旅行家 (TRV-US) 下跌 4.89%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.18%。
費半成分股幾乎全漲。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.91%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.24%;AMD (AMD-US) 上漲 3.24%;英特爾 (INTC-US) 上漲 2.77%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.91%;美光 (MU-US) 上漲 2.22%;德儀 (TXN-US) 上漲 1.42%。
台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.69%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.59%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.75%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.20%。
企業新聞
推特 (TWTR-US) 下跌 4.73% 至每股 46.16 美元。馬斯克正準備以 430 億美元收購推特,《紐約郵報》引述消息人士報導,馬斯克願意自掏腰包 100 億至 150 億美元將推特私有化,如有必要,他也會抵押推特股票來借款,額外籌集數十億美元。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.38% 至每股 1,028.15 美元。特斯拉「上海超級工廠」被迫停產三週後,週二正式復工,電池和電動車產線已開始運轉,這些員工將在閉環系統中生活,工人不可以回家,只能睡在工廠的地板上。
嬌生 (JNJ-US) 揚升 3.05% 至每股 183.08 美元,創下歷史新高。嬌生週二第一季營收年增 5% 至 234 億美元,略低於華爾街預期,不過,調整後每股純益報 2.67 美元,較去年同期成長 3.1%。由於全球供應過剩和需求不確定性,嬌生調降全年銷售和獲利預期,並不再提供新冠病毒疫苗銷售財測。
美國影音串流平台 Netflix (NFLX-US) 上漲 3.18% 至每股 348.61 美元。 Netflix 週二收盤後公布最新財報,每股純益為 3.53 美元,優於市場預期,營收 78.7 億美元,遜於市場預期,而且由於第一季付費訂閱人數減少 20 萬,為十多年來首見負值,其週二盤後股價狂瀉逾 25%。
經濟數據
美國 3 月營建許可總戶數報 187.3 萬,預期 183 萬,前值 186.5 萬
美國 3 月營建許可月增率報 0.4%,預期 - 1.9%,前值 - 1.6%
美國 3 月新屋開工總戶數報 179.3 萬,預期 175 萬,前值 176.9 萬
美國 3 月新屋開工月增率報 0.3%,預期 - 1.6%,前值報 6.8%
華爾街分析
Nuveen 投資策略師 Brian Nick 提到,一般來說,大多數投資人關注的是聯準會和其他央行將以多快的速度採取行動,以及最終利率將在什麼水平上有所緩和,然而,所有這一切都將基於經濟數據,而目前美國經濟數據仍然相當穩健。
瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示,本週財報看起來將是積極的,預計 2022 年全年每股純益將增長 10%,2023 年將增長 7%。在這種情況下,投資人也應該尋找股票的長期價值。市場波動和不確定性加劇的時期往往會為結構性增長領域帶來有吸引力的進場點。
Heritage Capital 總裁 Paul Schatz 稱,對投資人來說,最重要的是關注手上股票的反應,而不是新聞,若手上股票因壞消息而上漲,這是一個很好的跡象,表明市場已經消化完壞消息。
LPL Financial 策略師 Jeff Buchbinder 和 Ryan Detrick 表示,幾乎所有勞動力、材料和運輸的成本上漲都給企業利潤率帶來壓力,這讓本季經營變得困難。再加上烏俄戰爭的溢出效應,以及中國間歇性封鎖,企業利潤正從多方面受到衝擊。
2022/04/19-14:02 電子航運聯手反彈 台股漲94點收16993點 5日線得而復失
美股超級財報周登場,費半指數周一強彈,激勵台股今 (19) 日走揚,電子族群普遍回神,加上航運股助攻,加權指數一度勁揚逾 200 點,站上萬七、17100 點,並觸及 5 日線,可惜電子沒能延續多頭氣勢,終場上漲 94.53 點或 0.56%,收在 16993.4 點,成交值 2266.94 億元。
櫃買指數終場上漲 0.65 點或 0.32%,收在 204.76 點,成交值 582.86 億元。上市櫃成交值合計 2849.8 億元,仍不到 3000 億元。
權王台積電 (2330-TW) 今天展開反攻,早盤漲逾 1%,最高來到 569 元,尾盤漲幅收斂至 1% 以內,收 565 元;聯發科同樣跌深反彈,一度勁揚逾 3%,衝上 862 元,終場則收 838 元;聯電、國巨、研華等電子權值股,均在盤上表現;不過,瑞昱、聯詠、矽力 - KY 等賣壓偏重。
航運股今天也扮演撐盤要角,華航放量大漲逾 6%,長榮航則漲 2.6%,貨櫃三雄同樣表現不俗,長榮、陽明、萬海上漲 1-3%,此外,散裝航運股裕民、新興、四維航、中航等漲勢都相當凌厲,上市運輸類股指數終場上漲 2.63%,為盤面多頭指標。
華新 (1605-TW) 公布第一季自結稅後純益 38.17 億元,年增 128%,每股純益 1.11 元,較去年同期翻倍成長,今天在買盤湧入下,強勢亮燈漲停,達 42.75 元,創近 27 年新高,華新集團股也跟進上漲,包括精星、新唐、華東、華新科、和鑫、彩晶等,全數紅通通。
特斯拉上海廠已重啟生產,加上美股超級財報周登場,市場看好特斯拉首季獲利表現,激勵電動車相關概念股走揚,包括美琪瑪、順德、華孚、乙盛 - KY、貿聯 - KY、同致、康普等多檔均表現不俗。
2022/04/19-11:03 〈台股盤中〉電子股跌深反彈領軍 漲逾百點重回萬七
美股費半指數周一勁揚,加上上海、蘇州陸續拚復工,台股今 (19) 日由大型電子權值股領軍衝鋒,PCB、車電等跌深反彈電子股全面上攻,指數早盤一度漲逾 200 點,觸及五日線,盤中在金融權值股漲幅收斂下,五日線得而復失,但仍守穩萬七關卡之上,預估今日成交量約 2400 億元。
觀察電子權值股表現,台積電小漲 0.7%,聯發科上漲 1.9%,鴻海則在平盤附近震盪;欣興、南電漲幅超過 2%,聯電上漲 1%,台達電、日月光投控、廣達也站穩盤上。
車電族群轉強,光頡、順德大漲 4%,同致、橙的、貿聯 - KY、聯傑、昇銳、興勤漲幅均超過 3%。PCB 族群獲資金青睞,金像電、建榮漲逾 3%,華通、欣興也上漲逾 2%。
網通族群獲買盤點火,股價衝鋒,居易飆漲 6%,仲琦大漲超過半根停板,系通、東訊、中磊、智邦、訊舟、友勁漲幅都超過 2%。
華新飆高 6 天漲逾 4 成,今日強攻漲停,集團股跟進大漲,精星狂飆 6%,新唐、和鑫、華東表現也都不俗。
法人指出,電子股資金比重回到 4 成附近,但成交量仍低迷,無法全面上攻,僅跌深個股反彈表現,且台股反彈成交量並未同步放大,短線仍以個股表現為主。
2022/04/19-08:08 《盤前掃瞄-國內消息》台股萬七再失守;台幣匯率貶至19個月新低
【時報-台北電】國內消息:
1.市場「利空雲集」,空軍瀕臨城下,台股18日再受俄烏戰爭、美國聯準會(Fed)放鷹、通膨高漲、上海封控、電子庫存調整等「八大利空」罩頂,指數再跌破「萬七」大關,連16,900點也跌破、終場下挫105點,收盤創逾一個月低,外資也連三日提款323億元。
2.俄烏戰況及疫情依舊嚴峻,台股18日再度失守「萬七」,外資賣超並匯出,拖累新台幣終場貶值6.8分,收在29.186元,創下近19個月新低,總成交量則縮小至15.42億美元。
3.解凍台股現金動能,金管會將在三個月內提解方。立委曾銘宗18日質詢時表示,每次新股抽籤要先預繳100%股款,至少放三至五天,近三年每年都有上兆元現金被「凍結」,影響股市投資動能,應該想辦法釋出。
4.台股指數長達一年「(萬)七上(萬)八下」,主力落跑、散戶接刀。證交所18日公布台股集中市場第一季大戶及中實戶人數,雙雙滑落至2,799人及21,926人,同步寫下近五個季度來新低,但散戶則攀升至433.62萬多人,不但季增21.6萬人,且是歷史單季第二高。
5.俄烏大戰+禽流感,導致蛋荒蔓延全球,推升國際雞蛋價格大漲,國內雞蛋產地價本周每台斤再調漲2元、來到40.5元,批發價更是衝上每台斤50元,續創新高。由於飼料價格居高不下,業者評估雞蛋價格接下來還會繼續上漲。
6.通膨怪獸席捲全球,食品廠反映成本產品調價,帶動營收衝高,最近國內食品股股價大漲。不過業者提醒,這波價格上調主要是反映成本增加,對公司營收有利,但由於成本未能即時、完全轉嫁,恐壓縮獲利空間,短線營運壓力還是相當大。
7.打炒房政策持續發威,房市交易熱區輪動快速,雖然多數區域量價同步增溫、寫下新高,不過今年第一季六都就有17個主要行政區房市交易量衰退一成以上,約占整體行政區數量近二成;其中,以台南市新市區交易量、價同步大幅衰退,過去二年頗夯的南科、台積設廠議題似已見退燒。
8.Touch Taiwan 2022展會將在下周登場,友達以「無垠視野 域見未來」為主題,結合ALED先進顯屏技術與優異軟硬體整合力,打造極致擬真智慧攝影棚與球型飛行模擬艙,翻轉影視產業影像製作流程,打造沉浸式遊樂體驗。群創以「Driving the Next」為主題,展現四大高端亮點技術InnoLED、多人用裸眼N3D、PolarBlack、miniLED。
9.因應防疫,蘇州提高管控力道進入半封城狀態,台商蘇州子公司陸續公告其影響,LED封裝廠億光(2393)蘇州廠也遭波及,億光公告,蘇州子公司部分產線受影響,停工損失暫難估計。
10.創業家兄弟(8477)與旗下子公司松果購物因為使用「搜尋引擎優化(SEO)技術,搜尋結果遭公平會認定有誤導消費者「逛錯街」效果,對創業家及子公司松果購物罰鍰各200萬元、80萬元。創業家兄弟18日指出,公平會未完全瞭解相關機制前即開罰,已對商譽造成損害,目前尚未收到正式函文,將在收到後提出訴願。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)
2022/04/19-08:04 〈紐約匯市〉Fed大幅升息前景推升美債殖利率 美元創兩年新高
10 年期美債殖利率升逾三年新高之際,美元兌一籃子主要貨幣周一 (18 日) 同步走揚,攀抵兩年高位,投資人持續為聯準會 (Fed) 多次升息兩碼做準備。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.50%,報 100.82,為兩年新高。
美國利率期貨市場預期,Fed 下月升息 50 個基點的機率為 96%,今年估升息約 215 個基點,為美元提供充分支撐。
與此同時,美國 10 年期公債殖利率周一觸及三年新高,達 2.884%。
Monex USA 外匯交易主管 Juan Perez 表示,過去經驗確實顯示,當 Fed 計劃升息或收緊貨幣政策時,美元終將會在周期中下跌,但目前市場上幾乎沒有任何可打壓美元的樂觀情緒。
路透和美國商品期貨交易委員會 (U.S. Commodity Futures Trading Commission) 數據顯示,投機者的美元淨多頭部位已連續兩周下滑,截至 4 月 12 日當周,美元淨多頭部位價值約 132.2 億美元。
雖然在日本央行總裁黑田東彥和財政大臣鈴木鈴木俊一雙雙表達對日圓疲軟的擔憂後,日圓一度自 20 年底點反彈,但最終證明反彈僅為暫時。
美元兌日圓升 0.08% 至 127.09 日圓,再創 20 年新高,凸顯出兩國央行貨幣政策間的巨大對比。
外匯經紀商 XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 說,對於日本以外匯干預來拯救日圓的臆測越來越多,但這似乎不太可能。
他說:「考慮到身處在通膨環境下,美國和歐盟不會同意削弱自家貨幣,日本將不得不獨自干預匯率。」
加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 發布報告表示,美元部位缺乏對多頭情緒走軟的清楚敘事,對瑞士法郎和日圓的空頭押注增加,反映在貨幣政策上,美元相對後兩者所具備的利率優勢。
周一交易相對平淡,香港、歐洲、澳洲和紐西蘭市場因復活節假期休市。
歐元兌美元微升 0.04% 至 1.0783 美元,徘徊於 2020 年 4 月以來低點;英鎊兌美元幾乎持平,微貶 0.01% 至 1.3009 美元。
澳幣兌美元升 0.11% 至 0.7359 美元,自連續四日跌勢中反彈。
截至台灣時間周二 (19 日) 約 7:00 價格:
美元指數報 100.7969。-0.0269%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0783 美元。+0.0464%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3009 美元。+0.0000%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7357 美元。+0.0816%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2605 加幣。-0.0317%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 127.07 日圓。+0.0157%
2022/04/19-07:59 〈美股盤後〉十年期美債殖利率飆升 推特大漲逾7% 三大指數微幅收黑
油價和天然氣週一 (18 日) 飆升凸顯通膨風險,十年期美債殖利率一度達到 2.884%,金融股表現強勁,但大型科技股漲幅受到抑制,美銀最新財報優於預期,推特大漲逾 7%,標普、那指和道瓊在交投清淡中微幅收黑,費半漲逾 1.88%。
政經消息方面,本週財報季仍將是華爾街關注焦點,聯合航空、美國運通、Netflix 和特斯拉等公司都將公布最新財報,上週摩根士丹利、摩根大通和高盛等銀行公布喜憂參半的財報,同時警告通膨和烏俄危機導致近期不確定性。
根據 FactSet 的數據,到目前為止,大約 7% 的標普成分股已公布第一季財報,其中 77% 公司每股純益 (EPS) 優於分析師預期。
高盛最新研究報告指出,美國經濟在未來 2 年內衰退的可能性為 35%,聯準會要達成所謂的「軟著陸」也許很難。從歷史來看,美國職缺數和求職人數的差距大幅縮小,只發生在經濟衰退時,因此聯準會很難在不導致經濟衰退的情況下,收緊貨幣政策以抑制通膨。
烏俄戰爭持續,俄軍對烏東斯洛波占斯基 (Slobozhansky) 和頓內次克 (Donetsk) 戰區火力猛攻,俄羅斯總統普丁表示,西方對俄發動的經濟閃電戰已失敗,俄國承受前所未有的壓力。烏克蘭總統澤倫斯基烏克蘭不會為了結束和俄羅斯的戰爭而放棄東部的領土,他此前發布談判的最後通牒,即一旦遭圍困城市馬立波 (Mariupol) 的最後一批烏軍陣亡,將取消與俄國的和談。
世界銀行以烏克蘭戰爭為由,將 2022 年全球經濟增長預期從 4.1% 下調至 3.2%。烏克蘭總統澤倫斯基與國際貨幣基金 (IMF) 喬治艾娃週一通話,討論烏克蘭財政穩定和戰後重建議題。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.04 億例,死亡數突破 619 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。
週一 (18 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 39.54 點,或 0.11%,收 34,411.69 點。
那斯達克指數下跌 18.72 點,或 0.14%,收 13,332.36 點。
標普 500 指數下跌 0.9 點,或 0.02%,收 4,391.69 點。
費城半導體指數上漲 57.0 點,或 1.88%,收 3,085.2 點。
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,能源、金融和非必需板塊領漲,醫療保健、必需消費品和公用事業領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,能源、金融和非必需板塊領漲,醫療保健、必需消費品和公用事業領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅蘋果獨弱。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.13%;Meta (原臉書) (FB-US) 漲 0.28%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.75%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.71%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.25%。
道瓊成分股漲跌不一。Honeywell (HON-US) 下跌 1.6%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.07%;家得寶 (HD-US) 下跌 1.42%;高盛 (GS-US) 上漲 2.56%;摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.86%;
費半成分股幾乎全漲。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.47%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.76%;AMD (AMD-US) 漲 0.89%;英特爾 (INTC-US) 上漲 2.12%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.33%;美光 (MU-US) 上漲 1.45%;德儀 (TXN-US) 上漲 1.67%。
台股 ADR 互見漲跌。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.42%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.34%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.11%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.38%。
企業新聞
推特 (TWTR-US) 大漲 7.48% 至每股 48.45 美元。市場傳出風險投資公司 Apollo Global 可能提供馬斯克或其他競購者收購推特的融資。此前,推特董事會採取「毒丸」(Poison Pill) 計畫,即限期股東權利計畫,阻止電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克收購公司。
Apollo Global 可能提供馬斯克或其他競購者收購推特的融資 (圖片:AFP)
Apollo Global 可能提供馬斯克或其他競購者收購推特的融資 (圖片:AFP)
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.96% 至每股 1,004.29 美元。被列入上海市的復工重點企業「白名單」後,特斯拉「上海超級工廠」傳週一復工,不過特斯拉內部人員回應,目前還在準備中。德媒週一報導,特斯拉「柏林超級工廠」目前每週量產 350 輛 Model Y,目標 4 月底將產能提高到每週 1,000 輛,今年年產量為 3 萬輛汽車。
中國網路叫車龍頭「滴滴出行」上週末公布 2021 年第四季財報,上季營收年減近 13%,並計劃於 5 月 23 日召開臨時股東會,就公司的美國存託股票自紐約證券交易所下市進行表決。滴滴 ADR (DIDI-US) 暴跌 18.29% 至每股 2.01 美元。
美國銀行 (BAC-US) 上漲 3.41% 至每股 38.85 美元。美銀週一公布第一季淨利為 70.7 億美元,每股純益 80 美分,超過華爾街的預期。
經濟數據
美國 4 月 NAHB 房市指數報 77,預期 77,前值 79
華爾街分析
CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示:「週一最大的擔憂是 10 年期美債拋售持續。烏俄方面沒有新進展,通膨方面也沒有什麼新鮮事,預計聯準會將在下次會議上升息 50 個基點。真正的問題是,債市在幹嘛?」
Horizon Investments 投資組合管理主管 Zachary Hill 稱,債券市場的波動性實在太高,令那些原本會利用近期長期債券殖利率上升獲利的投資人離場觀望,在波動性減弱之前,預計大型科技股和股市中估值最高的成長股將持續承壓。」
National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示:「這個復活節週一成交量清淡,許多歐洲市場休市,有很多家庭在度假。在此環境下,市場波動相對更放大。」
2022/04/18-12:08 〈台股盤中〉航運、鋼鐵熄火台股趺破萬七 電子力抗空頭
台股今 (18) 日盤中包括海空航運類股及鋼鐵族群聯袂走跌,金融股也表現疲弱,集中市場跌破萬七,但受到中國上海公布 660 家企業復工「白名單」利多激勵,電子、半導體股展現力抗空頭反彈的氣勢,不過午盤前指數仍跌逾百點,多空持續交戰萬七。
台股今日以 16958.66 點開出,最低 16868.37 點,最高 16999.36 點,預估全場成交值在 2290 億元。
台股今日盤中海、空航運股包括長榮 (2603-TW)、。陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 及華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 等股價皆不振,鋼鐵族群聯袂走跌,強勢股仍集中在與防疫相關的檢測、生技等族群。
台股今天由電子族群領軍力抗空頭勢力擴張,早盤包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 及矽力 - KY 等個股展現抗跌走勢,且櫃買指數也有相同走勢。
另外,今日盤中食品股如台榮 (1220-TW)、環泰 (4207-TW) 股價也同樣有強勢表現。
權值個股而言,鴻海 (2317-TW) 維持在平盤 103 元上下震盪、台積電 (2330-TW) 力守 560 元防線,大立光 (3008-TW) 也維持在平盤價 1625 元上下震盪。
2022/04/18-08:31 〈台股盤前〉升息、中國疫情多頭四面楚歌 萬七保衛戰難度增
台股上周遭外資提款 556 億元,周跌 280.36 點,周線連 2 黑摜破季線,持續受到通膨、升息、電子業景氣反轉隱憂等利空影響,另外,中國疫情持續蔓延,西安、蘇州、鄭州都實施疫情管控,供應鏈壓力升溫,短線多頭承壓,萬七保衛戰難度增。
中國西安市表示,決定 16 日至 19 日實行臨時性管控措施,減少人員流動、企業封閉生產,同時,蘇州也宣布進入半封城狀態,鄭州航空港經濟綜合實驗區自 15 日起將進行為期 14 天的交通管控,供應鏈、物流再受挑戰。
所幸,上海正逐步實施復工,第一階段總計開放 666 家企業,其中特斯拉於名單中,台積電 、合晶、日月光等台廠也進入復產名單。
然而,台灣國內本土確診案例持續攀升,上周五確診破千例,截至 17 日已連續三天案例破千,疫情快速升溫下防疫概念股近期表現強勢,其中快篩需求激增加上快篩國家隊也成軍,快篩類股仍是盤勢焦點之一。
美股持續受到美債殖利率飆升打壓,14 日道瓊工業指數跌 113.36 點,或 0.33%,收 34,451.23 點;標普 500 指數跌 54 點,或 1.21%,收 4,392.59 點;那斯達克綜合指數跌 292.51 點,或 2.14%,收 13,351.08 點;費城半導體指數下跌 91.1 點,或 2.92%,收 3,028.2 點。
美股期貨方面,截稿前道瓊期貨下跌 144.4 點,或 0.42%,暫報 34,306.8 點;標普 500 期貨跌 28.4 點,或 0.65%,暫報 4,364.2 點,10 年期美債殖利率上升 0.039,或 1.38%,暫報 2.847%,創 3 年新高。
整體而言,台股持續受到電子業景氣趨緩、供應鏈壓力影響,加上進入升息階段, 10 年期美債殖利率飆升,資金行情減弱,目前台股月線、年線等重要支撐相繼失守,外在利空因素仍多,多頭表現有壓力。
2022/04/18-08:29 台積電後市九大外資多空看法不一 五家調降對戰三家調升
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說後股價重挫,外資對台積電後市評價也不一,形成多空論戰局面,部分外資樂觀看待台積電三奈米製程將提高市占與獲利,但部分則認為產業已有庫存調整風險,九大外資普遍對台積電評等都沒有進行調整,但有五家外資調降目標價,三家調升,僅大摩維持評等與目標價。
瑞銀 (UBS) 認為,台積電高速運算 (HPC) 領域持續成長,加上手機晶片市占擴增,將抵消現階段消費電子的疲軟需求。
瑞銀表示,台積電仍能自英特爾外包、蘋果數據與 RF 晶片、iPhone15 晶片、高通 AP 轉單等相關訂單成長,加上輝達、超微 HPC 需求 ,明年營收可望較今年成長 15%,毛利率則因三奈米量產影響,略降至 54.8%,調升目標價,自 810 元調升至 850 元。
台積電重申 3 奈米製程計畫進展順利,其中 N3e 進度超前,有機會在 2023 下半年開始生產, 瑞銀預計,未來 N3e 亮相後將會優化台積電成本結構,進而提高毛利率。
高盛則指出,長期而言,台積電可望自產業結構性需求成長中受惠,其中 HPC 將是關鍵動能,台積展望仍樂觀,因此將目標價上調至 860 元;麥格理也看好 HPC 業務有望持續成長,帶動台積電市占續揚,將目標價微幅上調至 850.35 元。
不過,大摩則維持台積電的評等與目標價,並謹慎看待產業狀況,大摩認為,由於需求趨緩,終端業者有可能下調晶片庫存規模,晶圓代工的成長可能正面臨逆風;而大和資本也指出,終端存在庫存調整風險,明年半導體景氣恐有變化,將台積電目標價下調至 650 元。
瑞信則認為,考量通膨壓力、中國疫情封城、俄烏衝突造成終端需求不確定,調降台積電目標價由 800 元下修至 730 元;小摩也認為,隨著邏輯 IC 景氣即將衰退,以及三奈米製程投產,台積電明年毛利率將會下滑,將目標價由 780 元下修至 710 元。
2022/04/18-08:11 市場錯估!貝萊德:Fed只會升息到2% 選擇和通膨共存
全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 對交易員對聯準會 (Fed) 明年升息到約 3% 的押注提出質疑,該公司認為,明年利率只會升到 2%,Fed 不會為了打擊通膨而破壞需求或就業復甦。
貝萊德投資研究所副所長 Alex Brazier 等策略師表示,如果 Fed 過於積極升息打通膨,可能收到反效果。從過往通膨和就業數據推估,如果 Fed 去年把通膨壓低到 2% 目標,失業率將攀升到將近 10%,這並非 Fed 想要的結果。
Brazier 預測,Fed 最終會選擇「和通膨共存」,並指出,現今高通膨受供給瓶頸的影響大於需求。
美國本周公布的 3 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 8.5%,是 1981 年以來最快增速。
貝萊德預測所謂的中性利率水準約介於 2-2.5%,部分理由是預料物價漲幅很快將觸頂,之後逐漸減緩。該公司認為通膨率將回落到 3% 附近趨穩,但未說明何時能降到 3%。
根據貨幣市場最新定價,交易員押注明年利率最高可能升抵 3.2%,高盛集團首席經濟學家 Jan Hatzius 上周甚至預測,Fed 將須把利率升到 4% 以上。
對 Fed 將大幅緊縮的擔憂,導致債券近期大跌,短年期債券跌得尤其慘重,導致債市出現短債殖利率高於長債的「殖利率曲線倒掛」,是經濟將陷入衰退的警訊。債市最關注的 2 年期和 10 年期公債殖利率差,從 4 月初的 - 8 個基點擴大到 34 個基點。
但貝萊德的 Brazier 表示,Fed 不打算為了壓制通膨而破壞需求或就業,這一點從 3 月公布的經濟預測可見端倪:雖然 Fed 上修通膨預測,但失業率預測保持在 3.5% 附近,經濟成長也保持在高於歷史趨勢的水準。
Brazier 說:「市場預測 Fed 不會只讓利率恢復正常水準,而是假設 Fed 會更為積極地採下貨幣政策的剎車。但這次通膨竄升在本質上是供應面的問題。」
2022/04/15-08:04 知情人士:ECB朝第3季升息凝聚共識 升幅為1碼
歐洲央行 (ECB) 周四 (14 日) 宣布三大利率不變,重申第 3 季結束購債,且會在購債結束一段時間後逐步升息。知情人士透露,官員內部正朝最快第 3 季升息 1 碼 (25 個基點) 的方向凝聚共識,以抗擊高通膨。
此消息來源以決策審議私下進行為由不願具名,ECB 發言人拒絕對報導置評。
ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周四透露,下一場在 6 月舉行的會議「將朝升息邁進」。正因確診而居家辦公的她透過視訊說,結束購債是升息的先決條件,6 月將有新的經濟預估,官員不得不把俄烏戰爭帶來的高度不確定性納入結束購債判斷中。
ECB 這次開會決議維持三大關鍵利率不變,再融資操作 (MRO) 維持 0%、邊際貸款便利 (MLF) 利率仍為 0.25%、存款利率保持在 - 0.5%。
ECB 雖然保證第 3 季結束購債,但並未說明購債計畫確切何時結束。有關結束購債後多久升息,拉加德僅模糊表示「可能是一周,也可能間隔好幾個月」。
歐元區 3 月通膨年增率達到 7.5%,幾乎是 2% 通膨目標的四倍高。經濟學家預估,ECB 將在 7 月停止購債,並於 9 月和 12 月分別把存款利率調升 1 碼,使其達到 0%。
歐元區已經超過 10 年沒有調升過借貸利率,隨著俄烏戰爭刺激大宗商品上漲,全球升息潮蔚然成形,美國聯準會 (Fed) 和英國央行 (BOE) 都已開升息第一槍,加拿大、紐西蘭等已開發國家本周甚至一口氣升息 2 碼。
ECB 周四比預期鴿派的立場,導致歐元走軟。雖然先前有一些官員主張應該提前結束購債,但 ECB 決策理事周四仍無異議通過決策聲明。
ECB 前任首席經濟學家 Peter Praet 表示,歐洲央行似乎正往 2022 年結束負利率的方向前進,雖然決策官員對利率回到 0% 後的走向看法不同,但讓利率正常化是大多數委員希望今年內能完成的事。
被譽為「歐元之父」、曾任 ECB 首席經濟學家的伊辛 (Otmar Issing) 周三痛批,ECB 升息過於遲緩,政策已經嚴重落後通膨形勢,使歐洲正邁向停滯性通膨。
2022/04/15-08:02 〈紐約匯市〉ECB比預期更鴿派 歐元貶至兩年低點 美元反彈
歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周四 (14 日) 重申於第三季結束量化寬鬆 (QE),隨後才會漸進升息,但未給出確切時間表,較市場預期更鴿派的立場,使歐元一度貶至兩年新低,美元反彈。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.44%,報 100.31,日內最高 100.76,最低 99.57,本周漲近 0.6%。
經濟數據方面,美國商務部公布 3 月零售銷售月增 0.5%,低於預期,但 2 月數據獲上修至 0.8%。另一方面,美國上周初領失業金增長至 18.5 萬,略高於預期,但仍處半世紀低點。
ECB 不急於升息的態度,周四使歐元兌美元一度貶至 1.0758 美元,是 2020 年 4 月以來最低水平,隨後緩步回升,並於平盤震盪,報 1 歐元兌 1.0828 美元。
ECB 周四維持利率不變,並確定本季開始啟動縮減資產購買,直到第三季的某個時間點結束。
拉加德表示,關於何時啟動升息,沒有明確的時間表,僅稱可能是在央行結束刺激措施的數周甚至數月之後。
FXStreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 說:「拉加德與聯準會 (Fed) 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 的言論形成鮮明對比,她大可跟隨鮑爾腳步,發出積極的語調,但她似乎不打算這麼做,顯然拉加德更關心俄烏戰爭對歐洲的影響,這或許可以理解。」
Monex Europe 外匯分析師 Ima Sammani 也認為,考量到目前的不確定性,拉加德的謹慎言論是合理的,但預計在本次會議後,外匯市場將會出現更多波動。
日圓貶勢持續,美元兌日圓升 0.16% 至 125.89 日圓。
截至台灣時間周五 (15 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 100.3161。+0.4704%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0823 美元。-0.0185%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3072 美元。+0.0153%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7416 美元。+0.0270%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2605 加幣。+0.0000%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 125.94 日圓。+0.10556%
2022/04/15-07:57 〈美股盤後〉馬斯克出手推特震盪 台積電ADR跌逾3% 四大指數盡墨
聯準會官員週四 (14 日) 再度發出鷹派言論,10 年期美債殖利率衝破 2.8%,美元站穩 100 上方,加上週四為月選擇權到期日,涉及到期金額高達 2 兆美元,美股早盤呈現震盪格局,科技股賣壓沉重打擊下,四大指數終場盡墨。馬斯克欲敵意收購推特但前景不明,推特甩尾翻黑,台積電 ADR 在法說會後跌逾 3%。
本週五美股因耶穌受難日休市,綜觀本週,道瓊週跌 0.78%、標普週跌 2.13%、那指週跌 2.63%、費半週跌 2.95%。
數據方面,美國上週初領失業金人數增至 18.5 萬,高於預期的 17.1 萬人,但上週續領失業金人數低於市場預期,凸顯勞動力市場仍舊吃緊。
政經消息方面,聯準會正為抑制通膨有意積極升息和縮表,聯準會第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週四稱:「諸如升息 2 碼等加快升息腳步,對聯準會來說是合理的選擇,聯準會確實需要將政策恢復到更中性的水平。」
相較於美國聯準會、加拿大央行和英國央行等主要央行皆啟動升息循環,歐洲央行 (ECB) 週四維持鴿派,三大利率不變,並表示首次升息將在「一段時間」之後。
烏俄戰爭持續,西方各國也未停止制裁俄羅斯,美國曾表態拒絕與俄國同台參與下週的二十國集團 (G20) 財長和央行行長會議,今年輪值的主席國印尼稱,俄國有權參加下週的會議,而且俄國財長將以線上方式出席。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.02 億例,死亡數突破 619 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 114 億劑疫苗
週四 (14 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 113.36 點,或 0.33%,收 34,451.23 點。
那斯達克指數下跌 292.51 點,或 2.14%,收 13,351.08 點。
標普 500 指數下跌 54 點,或 1.21%,收 4,392.59 點。
費城半導體指數下跌 91.1 點,或 2.92%,收 3,028.2 點。
標普 11 大板塊僅能源和公用事業 2 大板塊收紅,資訊科技、通訊服務和非必需消費品領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅能源和公用事業 2 大板塊收紅,資訊科技、通訊服務和非必需消費品領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.00%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.24%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.44%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.47%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.71%。
道瓊成分股漲跌不一。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.22%;家得寶 (HD-US) 下跌 1.9%;思科 (CSCO-US) 下跌 1.88;Nike (NKE-US) 上漲 4.68%;開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.37%。
費半成分股一片血染。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.26%;高通 (QCOM-US) 下跌 2.56%;AMD (AMD-US) 下跌 4.79%;英特爾 (INTC-US) 下跌 2.85%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.00%;美光 (MU-US) 下跌 3.11%;德儀 (TXN-US) 下跌 0.83%。
台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.09%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.17%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.57%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.07% %。
企業新聞
推特 (TWTR-US) 週四早盤開高後震盪收黑 1.68% 至每股 45.08 美元。世界首富馬斯克週四宣布敵意收購推特,但他不確定此舉能否成功,馬斯克稱,若董事會不接受他的提議,他還有 B 計畫。
馬斯克稱,若推特董事會不接受他的提議,他還有 B 計畫。(圖片:AFP)
馬斯克稱,若推特董事會不接受他的提議,他還有 B 計畫。(圖片:AFP)
同時,推特傳出將採取「毒丸」計畫以避免敵意收購,而持有推特 5.2% 股份的億萬富翁投資人、沙國王子 Alwaleed bin Talal Al Saud 公開表態拒絕馬斯克的收購提議。
蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.00% 至每股 165.29 美元。天風國際證券分析師郭明錤週四推文稱,儘管鴻海旗下富士康鄭州廠目前正常營運,潛在的供應中斷已成為蘋果和投資者人未來不可忽視的結構性風險。
台積電週四召開法說會,受惠漲價效益發酵、先進製程續放量,以及新台幣貶值助攻,第一季財報合併營收約 4910.8 億元,稅後純益約 2027.3 億元,毛利率達 55.6%,攀越高標。
第二季營收估 176-182 億美元,毛利率高標上看 58%。不過由於法說會後利多出盡,台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.09% 至每股 98.36 美元,換算價 570.49 元,折溢價率為 -0.44%。
台積電第二季營收估 176-182 億美元,毛利率高標上看 58% (圖片:AFP)
台積電第二季營收估 176-182 億美元,毛利率高標上看 58% (圖片:AFP)
Bernstein 半導體產業分析師 Mark Li 稱,若蘋果、高通和聯發科,今年將使用台積電的 4 奈米製程,AMD 和 輝達都轉向使用台積電的 5 奈米製程,將有助於台積電營收和產品平均售價增長。不過,野村證券分析師 Aaron Jeng 擔憂,半導體供需風險都在上升,供應方面,晶片和零組件短缺,減緩晶片產能擴張,另一方面,通膨可能是一個真正的需求風險,宅經濟帶動個人電腦、電視或智慧型手機晶片庫存增加的趨勢已結束。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 3.66% 至每股 985.00 美元。特斯拉將在美國召回近 59.5 萬輛電動車,其中大部分是第二次召回。
高盛 (GS-US) 下跌 0.18% 至每股 321.64 美元。高盛最新財報營收報 129.3 億美元、每股純益報 10.76 美元,均優於市場預期。
受惠「Medicare 優勢計畫」業務成長,醫療保險公司聯合健康集團 (UnitedHealth Group) (UNH-US) 最新財報亮眼並上調全年財測,但其股價隨大盤收黑 0.41% 至每股 534.82 美元。
經濟數據
美國 3 月零售銷售年增率報 6.9%,前值 18.18%
美國 3 月零售銷售月增率報 0.5%,預期 0.6%,前值 0.8%
美國 3 月核心零售銷售月增率報 1.1%,預期 1%,前值 0.6%
美國上周(截至 4/9)初領失業金人數報 18.5 萬,預期 17.1 萬,前值 16.7 萬
美國上周(截至 4/2)續領失業金人數報 147.5 萬,預期 150 萬,前值 152.3 萬
美國 3 月進口物價指數月增率報 2.6%,預期 2.3%,前值 1.6%
美國 3 月進口物價指數年增率報 12.5%,預期 11.8%,前值 10.9%
美國 4 月密大消費者信心指數初值報 65.7,預期 59,前值 59.4
華爾街分析
50 Park Investments 創始人兼執行長 Adam Sarhan 稱:「在這個階段,債市變化會直接影響到股票,因為這只是投資人必應對的眾多負面數據當中的一個,或者準確來說,這是熊市數據。」
CIBC Private Wealth Management 投資長 David Donabedian 稱,這是一個艱難的環境,通膨數據將保持高位、尚未見頂,而且經濟成長前景開始惡化。
JFD 集團研究主管 Charalambos Pissouros 稱,俄烏戰爭迅速結束的希望越來越渺茫,隨著大多數國家央行更積極的降息,無法看到股市反彈背後有明確、有效的催化劑支持。
2022/04/14-14:17 〈台股盤後〉金融股重挫 跌56點收最低17245點
台股今 (14) 日隨著美股指數走揚開高,但午盤遇到年線反壓,加上晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 將在盤後召開法說會,整體大盤觀望氣氛濃厚,成交量無法顯著放大,加上金融族群重挫拖累,終場收在今日最低 17245.65 點,下跌 56 點或 0.32%,成交量為 2544.12 億元。
電子權值股方面,市場等待台積電下午的法說會,今日股價維持平盤上下震盪,終場收在 573 元平盤價位,同樣是下午將召開法說會的大立光,終場則上漲近 1%,相對大盤強勢,不過聯電、聯發科、台達電、台塑四寶等權值股皆被壓在盤下。
高價股普遍走強,矽力 - KY 大漲近半根停板,信驊、力旺、AES-KY 等同樣在盤上表現,世芯 - KY 也一度重返千元之上,讓盤面一度再現九千金。
盤面上資金湧入觀光旅遊類股,反映衛福部鬆口最快今年暑假開放出國旅遊回國免隔離等利多消息激勵,旅行社業者山富、五福攻上漲停價位,易飛網、鳳凰漲幅也均有半根停板,航空雙雄表現也不俗,長榮航、華航漲幅也分別有 5%、2%。
此外,國內近期確診人數不段攀升,防疫概念股也是盤面強勢族群,加上盤中行政院拍板徵用快篩試劑,目標每月 4000 萬劑,激勵相關概念股大漲,生華科、亞諾法、ABC-KY、寶齡富錦、瑞基等均攻上漲停價位,安特羅、泰博、中化生等指標個股漲幅也都超過 8%。
金融族群表現則相對弱勢,玉山金大跌超過半根停板,兆豐金跌幅也有 4%,第一金、中信金、合庫金、華南金、永豐金跌幅均逾 2% 之上,遭壓在盤下。
展望台股後市,市場靜待台積電法說會展望,電子族群資金比重明顯萎縮,資金轉往觀光、航運等非電族群,整體而言,台股仍將持續受俄烏戰事、通膨、消費性電子面臨庫存調整等因素干擾,且量能並未明顯放大,短線上檔空間有限。
2022/04/14-08:07 〈楊金龍立院備詢〉新台幣貶值不一定是今年的常態 不會跟進美國升息幅度
台灣央行總裁楊金龍今 (13) 日於立院備詢時指出,估計新台幣自 28 元貶至 29 元,會使國內消費者物價指數 (CPI) 年增率上揚 0.1-0.17 個百分點,影響還算是溫和,並強調,新台幣貶值不一定是今年的常態。
另外,提到升息,楊金龍說,主要是為了對付通膨預期,但不必跟進美國聯準會等幅升息,還是要看國內實際情況來決定。
有立委問及新台幣年底前貶到 30 元的可能性,楊金龍回應,外匯市場由供需決定,很難預測,當升值的時候各界也都說會一直升,實際上匯市有升有貶,美國升息和縮表為外資匯出的因素之一,但我國經濟基本面良好,上市櫃公司獲利佳。
楊金龍強調,升貶幅度大小要看波動度,目前看來,新台幣波動與其他主要亞幣相比,仍是最穩定,過去由 32 元升至 27.6 元,近來再貶至 29 元左右,不至於淪為最弱亞幣,且新台幣貶值不見得是全年的常態。
楊金龍也提到,台幣自 28 元貶至 29 元,會導致 CPI 增加 0.1-0.17 個百分點,但此增幅看來還算溫和。
2022/04/14-08:04 〈紐約匯市〉 歐元在央行會議前夕反彈 加幣、英鎊齊走強 美元翻黑
美元兌一籃子主要貨幣周三 (13 日) 自近兩年高點回落,歐元在央行政策會議前夕反彈,加拿大央行宣布以 20 年來最大幅度升息並啟動縮表後,加幣應聲上揚,英鎊也攀抵一周高點。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.45%,報 99.84,自近兩年高位翻黑。美元指數本月迄今已漲近 3%,有望創下九年來最大單月漲幅。
最新數據顯示,美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 較去年同期大增 11.2%,創下歷史最大增幅,進一步強化市場對聯準會 (Fed) 下月升息兩碼的預期。
聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周三再度呼籲加快升息腳步,稱即使物價增速可能已觸頂,為了控制通膨,仍須以快於正常的速度升息,這代表央行除了在 5 月升息兩碼外,也可能在未來數月採取類似行動。
Monex USA 交易總監 Juan Perez 說,美國經濟似乎已足夠獨立,在通膨方面也展現出,Fed 將繼續維持非常強硬的政策路徑,這麼做當然會提升美元價值。
歐元兌美元升 0.57% 至 1.0889 美元。
西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 表示,美元已連續幾周下跌,周四的歐洲央行 (ECB) 會議應能成為市場從美元漲勢獲利的合理原因。
雖然並未預期 EBC 在本次會議上調整利率,但市場參與者將期待拉加德 (Christine Lagarde) 態度更加鷹派,為今年稍晚的升息鋪路。
貨幣市場預期,ECB 將在 12 月底前升息 70 個基點。
英鎊兌美元升 0.8% 至 1.3113 美元,為一周高點。英國周三公布 3 月 CPI 年增 7%,月增 1.1%,高於預期的通膨數據,支撐英鎊走強。
美元兌加幣貶 0.62% 至 1.2564 加幣。為遏制通膨,加拿大央行周三升息兩碼,幅度創 20 年來最大,並承諾後續將進一步升息。央行也表示,將在 4 月 25 日啟動縮表。
美元兌日圓升 0.19% 至 125.65 日圓,日圓收復部分跌勢。因央行貨幣政策差異較大,日圓周三再度觸及 20 年新低。
截至台灣時間周四 (14 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 99.8549。-0.4636%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0885 美元。+0.5357%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3113 美元。+0.8537%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7450 美元。-0.0134%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2563 加幣。-0.6249%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 125.58 日圓。+0.1675%
2022/04/14-07:56 〈美股盤後〉美股財報季起跑 台積電ADR漲逾4% 四大指數齊揚
週三 (13 日) 公布的美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 破新高紀錄,但華爾街研判通膨可能觸頂,2 年期美債殖利率下滑,美股財報季起跑,摩根大通財報獲利遜色,達美航空因財測告捷而大漲,引領旅遊股走高,非必需消費品和科技股強勢反彈 ,四大指數集體收紅,台積電 ADR 在法說前夕上漲逾 4%。
美國勞工部週三公布的美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 年增 11.2%,高於市場預期的年增 10.6%,改寫歷史新高,顯示通膨持續惡化,市場幾乎篤定美國聯準會 (Fed) 5 月利率會議將升息 2 碼。聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週三受訪時預期,通膨可能在 3 月份觸頂,並且將開始回落 。
美股最新財報季以摩根大通等銀行股打頭陣,摩根大通第一季獲利銳減 42%, FactSet 數據顯示,分析師研判在通膨、烏俄戰爭、聯準會緊縮政策影響下,標普成分股獲利預期僅增長 4.5 %,為 2020 年第四季以來最低,銀行股首季獲利預期約達 280 億美元,較前一年同期大跌 36%。
政經消息方面,美、歐、英各國宣布對俄羅斯祭出一波波制裁,美國總統拜登週二首次譴責俄軍在烏克蘭針對平民犯下的暴行是種族滅絕,俄羅斯外交部週三宣布,制裁美國眾議院 398 名議員,這些制裁對象將永久禁止入境俄羅斯。
聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 警告,俄羅斯是全球主要石油及天然氣出口國,烏俄兩國都是穀物主要生產國,烏俄戰爭促使供應鏈中斷,糧食、能源及金融等三大危機正引發窮國經濟崩潰。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.01 億例,死亡數突破 618 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 114 億劑疫苗。
週三 (13 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 344.23 點,或 1.01%,收 34,564.59 點。
那斯達克指數上漲 272.02 點,或 2.03%,收 13,643.59 點。
標普 500 指數上漲 49.14 點,或 1.12%,收 4,446.59 點。
費城半導體指數上漲 71.8 點,或 2.36%,收 3,119.3 點。
標普 11 大板塊僅金融和公用事業 2 大板塊收跌,非必需消費品、資訊科技和材料板塊領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅金融和公用事業 2 大板塊收跌,非必需消費品、資訊科技和材料板塊領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.63%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 0.40%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.71%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.15%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.97%。
道瓊成分股逾半收高。波音 (BA-US) 上漲 3.74%;沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.6%;美國運通 (AXP-US) 上漲 2.31%;Honeywell (HON-US) 上漲 2.02%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.22 %。
費半成分股全面攀升。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.25%;高通 (QCOM-US) 上漲 3.24%;AMD (AMD-US) 上漲 2.78%;英特爾 (INTC-US) 上漲 1.10%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.01%;美光 (MU-US) 漲 0.58%;德儀 (TXN-US) 上漲 1.22%。
台股 ADR 連袂收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.17%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.68%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.83%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.32%。
企業新聞
摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.18% 至每股 127.30 美元。摩根大通公布財報,第 一季營收達 316 億美元,高於華爾街預期,但獲利銳減 42%,低於市場預期,摩根大通同時還宣布授權新的 300 億美元庫藏股計畫。摩根大通執行長戴蒙週三警告,該行正在提高信貸準備,因為美國經濟很有可能面臨下行風險。
達美航空 (DAL-US) 大漲 6.21% 至每股 41.02 美元。達美航空第一季營收 93.48 億美元,年降 11%,每股虧損 1.23 美元,皆優於市場預期,達美航空預期,訂位數和票價調漲有助於抵消飆升的燃料成本,第二季將恢復獲利。
達美航空財測消息激勵美國航空股齊揚,美國航空 (AAL-US) 暴漲 10.62%、聯合航空 (UAL-US) 大漲 5.64%、西南航空 (LUV-US) 噴漲 7.57%。
台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.17% 至每股 101.50 美元,換算價 590.22 元,折溢價率為 3.01%。台積電 2022 年第一季法說會 4 月 14 日台灣時間 14:00 舉行,大和資本、麥格理、高盛、摩根士丹利等外資券商近一週發布看多報告,給予台積電「買入」或「優於大盤」的股票評級。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.63% 至每股 170.40 美元。天風國際證券分析師郭明錤週三推文稱,中國上海和昆山封城影響,蘋果新款 MacBook Pro 的交貨期預計將延長 3-5 週,但蘋果新款 iPhone SE 的交貨時間尚未縮短。
美國證券交易委員會 (SEC) 週二將搜狐等 12 家中概股公司列入「預摘牌名單」,為 3 月以來第四批被納入名單的中概股公司。搜狐 ADR (SOHU-US) 下跌 0.79% 至每股 18.86 美元。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.59% 至每股 1,022.37 美元。特斯拉上海超級工廠從 3 月 28 日就停工至今,GLJ Research 分析師 Gordon Johnson 預估,特斯拉上海廠恐怕要停產至 5 月中旬,並且要到今年第三季才有望全面復工。
經濟數據
美國 3 月 PPI 年增率報 11.2%,預期 10.6%,前值 10%
美國 3 月 PPI 月增率報 1.4%,預期 1.1%,前值 0.8%
美國 3 月核心 PPI 年增率報 9.2%,預期 8.4%,前值 8.4%
美國 3 月核心 PPI 月增率報 1%,預期 0.5%,前值 0.2%
華爾街分析
Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 表示,隨著債市拋售似乎暫時結束,美股正迎來反彈。聯準會升息預期將在未來幾個月受到考驗,地緣政治和通膨風險將可能迫使聯準會在今年晚些時候緊縮貨幣政策時不如預期般激進。
加拿大皇家銀行美國股票策略主管 Lori Calvasina 稱,有鑑於企業在第一季和未來一年面臨的無數不利因素,財報季有可能是一個混亂的局面,但也可能不如預期那麼糟糕,因為買方的預期有可能比賣方的官方預測低得多,潛在的買方需求仍然存在。
Wolfram Research 分析師 Chris Senyek 預估,摩根大通第一季財報相對於預期來說還算可以,高通膨、聯準會和經濟衰退風險上升仍將是整體市場獲利和類股輪動的主要動力。
TD Ameritrade 衍生品策略主管 Shawn Cruz 表示,財報季終於開跑,無論高通膨是來自中國的供應鏈問題,還是全球隨處可見原物料的相關問題,投資人將了解通膨對財報產生的影響。
2022/04/13-14:13 電子股一吐悶氣 台股強彈310點收17301點 台積電貢獻137點漲點
台股今 (13) 日跟隨日韓股市強彈,不僅收復萬七、五日線,更直奔 17300 點關卡,電子族群展開反攻,權王台積電擺脫頹勢勁揚近 3%,貢獻大盤約 137 點漲點,航海王、鋼鐵人等傳產股也來助攻,加權指數終場上漲 310.74 點或 1.83%,收在 17301.65 點,但成交值僅有 2609.59 億元。
櫃買指數終場上漲 2.49 點或 1.21%,收在 207.78 點,成交值 659.68 億元。上市櫃成交值合計 3269.27 億元。
權王台積電 (2330-TW) 法說登場前夕吸引買盤回流,今天股價強漲,最高來到 576 元,終場收 573 元,漲福 2.87%,市值回升至 14.85 兆元;聯發科 (2454-TW) 勁揚超過 4%,終場收 880 元,市值也攀至 1.4 兆元之上;其他電子權值股包括聯電、瑞昱、台達電、鴻海、國巨等反彈力道也相當強勁。
華新 (1605-TW)3 月營收亮眼,4 月不銹鋼盤價續漲,同時還將投資 2 億美元入主印尼鎳廠旭日,搶攻電池原料市場,今天股價延續漲勢,直奔漲停 34.3 元,改寫 22 年新高,成交量爆出 17.6 萬張;電器電纜族群今天同步走高,包括華榮、華電、中電等均表現不俗。
資金同步轉進傳產族群,航運股回神,貨櫃航商長榮勁揚 4%,萬海、陽明漲逾 3%,航空雙雄受惠解封題材,華航、長榮航大漲超過 3%,其他包括新興、中航、台航、榮運等,漲勢都相當強勁。
鋼鐵股延續漲勢,志聯、千興、新鋼、佳大均亮燈漲停,燁輝、燁興、彰源、聚亨、春源、春雨等也上漲 3-5%。
此外,各國陸續鬆綁邊境管制,台灣民眾暑假出國也有望免隔離,旅行社族群受到解封題材激勵,股價一吐悶氣,包括雄獅、鳳凰、山富、五福、易飛網全都亮燈漲停,飯店股晶華、夏都、富野同樣表現凌厲。
2022/04/13-08:15 〈台股盤前〉美股開高走低收黑 難脫震盪整理格局
台股昨 (12) 日在台積電 (2330-TW) 回神領軍下一度翻紅,但整體電子族群仍疲,終場翻黑失守萬七大關,美股昨早盤在核心 CPI 升幅低於預期下,四大指數同步開高,不過,聯準會再度釋出 6 月將啟動縮表,讓四大指數吐回漲幅,全數收黑,預期台股短期盤勢也仍難逃震盪整理格局。
美股四大指數開高走低,道瓊指數下跌 87.72 點或 0.26%,收 34220.36 點,標普 500 指數下跌 15.08 點或 0.34%,收 4397.45 點,那斯達克指數下跌 40.38 點或 0.3%,收 13371.57 點,費城半導體也下跌 7.6 點或 0.25%,收 3047.5 點,台股 ADR 中,台積電 ADR、聯電 ADR 同樣都壓在盤下震盪。
台灣央行總裁楊金龍今日將赴立院備詢,最新出爐的書面報告中,楊金龍明示,央行貨幣政策原則上將朝向緊縮,籲請中小企業預先做好財務規劃,他強調,基於維持物價穩定的法定職責,央行採取緊縮性貨幣政策立場,外界解讀,央行向市場釋出寬鬆時代將告一段落。
其他盤面焦點方面,英特爾 (INTC-US) 宣布砸下 30 億美元啟動美國奧勒岡州 D1X 工廠的擴建計畫,將加快技術研發,強化與台積電、三星的競爭實力,並誓言重奪在半導體產業的領先地位,D1X 是英特爾晶片技術研發的重要據點,幾乎所有先進製程開發作業都位於此地。
京鼎 (3413-TW) 宣布獲全球半導體設備龍頭應用材料 (AMAT-US) 投資,投資金額約 達 17.06 億元,預計交易完成後,應材將取得公司私募股數 811.73 萬股,持股比達 8.4%,成為僅次鴻海 (2317-TW) 的第二大股東,而應材本就是京鼎最大客戶之一,可望強化雙方在半導體設備市場的優勢。
不過,中國疫情持續延燒,組裝代工大廠和碩 (4938-TW) 旗下上海、昆山子公司因應新冠肺炎疫情影響,均配合當地政府防疫政策暫時停工,凸顯當地疫情防控仍延,廠商生產營運受阻,和碩指出,將與客戶、供應商保持密切聯繫,並與當地政府積極合作、盡快達成復工。
2022/04/13-08:13 〈紐約匯市〉Fed理事暗示政策動向沒變 美元指數尾盤回穩站上100
在消化弱於預期的通膨數據後,美元兌一籃子主要貨幣周二 (12 日) 彈升,聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 強調將繼續推進一系列升息計畫,並努力縮表,暗示政策動向沒有改變。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.39%,報 100.32。在公布通膨數據後,美元短線跳水,最低至 99.74,隨後回升至 100 上方。
受汽油成本飆升影響,美國周二公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.5%,續創 40 年新高,排除能源和食品成本後,核心 CPI 年增率為 6.5%,略低於預期,月增 0.3%,增幅為 9 月以來最小。
Fed 理事布蘭納德表示,最新通膨數據浮現一些可喜的降溫跡象,同時向市場保證,央行將繼續推進一系列升息與縮表計畫。
CIBC Capital Markets 外匯策略主管 Bipan Rai 表示,布蘭納德的評論強調目前央行政策沒有轉向,這讓整個上午都處於震盪的美元交易吃下定心丸。
Rai 說,目前阻力最小的路經還是政策緊縮與積極縮表,因此他認為美元正稍微回穩。
OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 也稱,通膨數據顯示,Fed 下半年的行動可能不用像原先預期那樣激進,雖然本次數據不會改變央行在接下來會議上所做的任何事情,但這確實支持了一個想法,即或許他們今年稍晚不用再如此激進收緊政策。
Moya 說,這也是為什麼美元在發布報告不久後下跌的原因。
歐元兌美元貶 0.51% 至 1.0826 美元,市場關注本周稍晚舉行的歐洲央行 (ECB) 政策會議,貨幣市場預期,ECB 到 12 月以前將升息 70 個基點。
Rai 表示,考量到 ECB 管理委員會已變得更加鷹派,本周會議的關注重點在於寬鬆政策退場時間是否已縮短,投資人可能尋找央行結束資產購買計畫的任何跡象,因為這些跡象可能導致央行在 9 月升息。
不過他也稱,歐元反彈仍可能受到俄烏戰爭限制,因為市場普遍認為,在戰爭結束以前,歐元區經濟前景仍充滿不確定性,這對歐元流動性來說不一定有利。
英鎊兌美元貶 0.21% 至 1.3002 美元。稍早英國公布失業率進一步降至疫情前水平,英國央行正在關注,缺工情況是否可能推升薪資,導致螺旋式上升。儘管如此,目前英國勞工的薪資水平仍未能跟上通膨腳步。
ING 外匯策略師表示,目前這類數據可能支持一項預期,即英國央行在年底前將利率自當前的 0.75%,調升至 2% 以上。
英鎊今年迄今整體表現疲軟,美元則受 Fed 激進升息前景所支撐。
美元兌日圓漲勢收斂,於平盤震盪,微貶 0.04% 至 125.36 日圓,但仍處近七年高點附近。過去三個月以來,美元兌日圓已漲近 10%。
日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 表示,正在密切關注日圓走勢,過度震盪和紊亂的日圓動向,可能對經濟和金融穩定造成不良影響。
截至台灣時間周三 (13 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 100.3149。+0.3283%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0828 美元。-0.4962%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3002 美元。-0.2072%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7451 美元。+0.4449%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2641 加幣。+0.0712%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 125.35 日圓。-0.0160%
2022/04/13-08:00 〈美股盤後〉Fed可能6月開始縮表 美股尾盤逆轉收黑
週二 (12 日) 公布的美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 增幅刷新逾 40 年高點,不過,核心 CPI 升幅低於預期,通膨浪潮似乎出現見頂跡象,令華爾街信心大振,美債殖利率下滑,國際油價回升,美股早盤高開,能源股領漲,隨著聯準會 (Fed) 重要官員釋出縮表可能在 6 月啟動的訊息,四大指數回吐漲幅、集體收黑,標普收跌 0.34% 至 4,397.45 點,無力突破 50 日均線,延續連續第 3 個交易日頹勢。
美國勞工部週二公布 3 月 CPI 年增 8.5%,高於華爾街預期的 8.4%,改寫 1981 年 12 月以來最大增幅,但不計能源及食品價格的核心 CPI 年增 6.5%,低於預期的 6.6%,顯示通膨出現觸頂跡象。
政經消息方面,美國聯準會理事、副主席提名人布蘭納德 (Lael Brainard) 週二盤中表示,聯準會首要任務是降低通膨,可能 5 月做出縮表決定,並在 6 月啟動縮表進程。
美銀 4 月最新全球基金經理人訪調顯示,在投資人對全球成長的樂觀情緒降至歷史新低,而對可能出現停滯性通膨的擔憂升至 2008 年 8 月以來最高。
烏俄戰火仍綿延不絕,俄羅斯總統普丁會晤白俄羅斯總統魯卡申柯 (AlexanderLukashenko) 一同前往俄國東方太空發射場的頒獎典禮。普丁指責烏克蘭脫離了伊斯坦堡協議,讓談判走入僵局,俄國將在這場衝突中取得勝利,他還警告,西方各國孤立俄國的企圖終將失敗。
美國總統拜登週二宣布,美國今夏將解除高比例乙醇 (E15) 汽油的禁用令,以應對不斷上漲的燃料價格。他提到,美國環境保護署 (EPA) 將於 6 月時發布一項緊急豁免,允許全年銷售 E15 混合汽油。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.003 億例,死亡數突破 618 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 114 億劑疫苗。美國國務院週二下令駐上海總領事館的非緊急美國政府僱員離開當地,建議不要前往上海、香港、吉林等地。
週二 (12 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 87.72 點,或 0.26%,收 34,220.36 點。
那斯達克指數下跌 40.38 點,或 0.3%,收 13,371.57 點。
標普 500 指數下跌 15.08 點,或 0.34%,收 4,397.45 點。
費城半導體指數下跌 7.6 點,或 0.25%,收 3,047.5 點。
標普 11 大板塊僅能源、公用事業、非必需消費品和材料等 4 大板塊收紅,金融、醫療保健和通訊服務領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅能源、公用事業、非必需消費品和材料等 4 大板塊收紅,金融、醫療保健和通訊服務領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅蘋果一支獨秀。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 1.07%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.86%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.22%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.12%。
道瓊成分股多收黑。思科 (CSCO-US) 下跌 2%;Visa (V-US) 下跌 1.56%;Merck (MRK-US) 下跌 1.15%;美國運通 (AXP-US) 下跌 1.14%;陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.11%。
費半成分股漲跌互見。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.88%;高通 (QCOM-US) 漲 0.54%;AMD (AMD-US) 下跌 2.33%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.15%;應用材料 (AMAT-US) 跌 1.45%;美光 (MU-US) 跌 0.097%;德儀 (TXN-US) 漲 0.62%。
台股 ADR 不支倒地。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.13%;日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.15%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.46%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.27%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15% 至每股 167.66 美元。華爾街正靜待蘋果於 4 月 28 日美股盤後公布的第二季財報。花旗分析師 Jim Suva 週二預測,蘋果可能宣布 800 億至 900 億美元的回購股票規模,同時將現金股利提高 5% 至 10%。
臉書與 Instagram 的母公司 Meta(FB-US) 週二表示,正在測試去年 12 月推出的虛擬實境平台 Horizon Worlds,用戶可以在平台中進行虛擬交易。受此消息激勵,Meta 股價早盤衝高,但尾盤隨大盤收黑 1.07% 至每股 214.14 美元。
(圖片:AFP)
(圖片:AFP)
素肉企業「超越肉類 (Beyond Meat) 」 (BYND-US) 下跌 0.86% 至每股 43.58 美元。超越肉類正將其植物性雞柳條產品的經銷範圍擴大到 8000 多家新雜貨店、藥房和大型零售店。
美國零佣金股票交易平台、有散戶大本營之稱 Robinhood (HOOD-US) 上漲 0.70% 至每股 11.43 美元。Robinhood 已在其平台上添加四種流行的加密貨幣,包括 Solana (SOL)、柴犬幣 (SHIB) 、Polygon (MATIC) 和 Compound (COMP)。
思科 (CSCO-US) 下跌 2.00% 至每股 51.82 美元。花旗將思科股價評級下調至「賣出」,花旗分析師認為,思科面臨 Arista 和 Juniper 的競爭,正將市占率拱手讓給競爭對手,
美國最大公用事業加州太平洋瓦斯與電力公司 (PG&E) (PCG-US) 上漲 3.13% 至每股 12.53 美元。PG&E 就 2021 年的迪克西 (Dixie) 火災和 2019 年的金凱德 (Kincade) 火災與加州地區檢察官達成和解,公司同意五年內支付約 5,500 萬美元賠償失去家園的居民並改善對現有電力基礎設施。
經濟數據
美國 3 月 CPI 年增率報 8.5%,預期 8.4%,前值 7.9%
美國 3 月 CPI 月增率報 1.2%,預期 1.2%,前值 0.8%
美國 3 月核心 CPI 年增率報 6.5%,預期 6.6%,前值 6.4%
美國 3 月核心 CPI 月增率報 0.3%,預期 0.5%,前值 0.5%
美國 3 月 CPI 指數報 287.5,預期 287.4,前值 283.72
華爾街分析
美國銀行經濟學家 Alexander Lin 認為,美國 3 月 CPI 數據是一個轉捩點,反映非常強勁的周期性通膨成分,應該不會阻止聯準會未來利率會議上實施 3 次 50 個基點的升息舉措。
華爾街有「新債王」封號的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach)稱,美國通膨可能已經觸頂,但應對物價壓力仍然是聯準會當前最大挑戰。
投行 Jefferies 認為,雖然 CPI 報告令人鼓舞,但聯準會距離取得勝利還有很長的路要走,而且必須保持在對抗通膨的模式中。
2022/04/12-14:33 台積電反彈無功而返 台股跌57點收16990點
美股周一走跌,那指、費半指數雙雙跌逾 2%,台股今 (12) 日早盤摜破萬七,回測 16900 點,雖然部分傳產股獲資金點火,但台積電反彈無功而返,電子、金融族群普遍走弱,加權指數終場下跌 57.46 點或 0.34%,收在 16990.91 點,成交值 2740.63 億元。
櫃買指數終場下跌 1.62 點或 0.78%,收在 205.29 點,成交值 684.22 億元。
權王台積電 (2330-TW) 早盤強勢翻紅,提振電子族群士氣,股價一度回升至 564 元,可惜尾盤再度摜壓,小跌以 557 元作收;聯電賣壓仍重,股價下挫 1.8%,收 47.3 元,續創近 1 年新低;華碩、國巨、日月光投控均震盪走低;不過,大立光、聯發科、研華等都展開反彈。
華新 (1605-TW) 不畏妖鎳之亂,3 月營收衝破 160 億元,創下同期新高,月增 23.1%、年增 40.41%,加上 4 月不銹鋼盤價大漲,法人持續看好第二季營運表現,今天在買盤湧入下,股價強勢站上 30 元關卡,終場大漲近 8%,收 31.2 元,站穩所有均線之上,激勵上市電纜類股指數盤中勁揚逾 4%,為盤面多頭指標。
值得注意的是,快篩試劑價格太高近來引發爭議,衛福部長陳時中保證會更便宜,並將主動建立國家隊,帶動檢測族群續揚,泰博股價勁揚逾 3%,攀上 20 個月新高,ABC-KY、亞諾法一度噴出漲停,寶齡富錦則收平盤。
2022/04/12-14:00 央行楊金龍明示 我貨幣政策將朝向緊縮
台灣央行總裁楊金龍將於明日赴立院備詢,在今 (12) 日最新出爐的書面報告中,楊金龍明示,央行貨幣政策原則上將朝向緊縮,籲請中小企業預先做好財務規劃。
楊金龍強調,基於維持物價穩定的法定職責,央行採取緊縮性貨幣政策立場。
楊金龍進一步說明,採緊縮貨幣政策主要有二大理由,第一,俄烏衝突加劇全球通膨壓力,國內物價漲幅持續居高。其次,當前國內受疫情影響產業持續復甦。
楊金龍解釋,儘管近來國內疫情升溫,但民眾疫苗接種覆蓋率提高,預期對經濟活動衝擊較為有限,同時,勞動市場情勢續改善可期,且目前國內資金仍充裕。
因此,央行對企業適用優惠利率期限至 6 月 30 日後,屆期將不再續辦,銀行改以自有資金辦理,中小企業貸款利率將回歸由各承辦銀行訂價。
楊金龍將在明日赴立法院財委會進行「因應疫期再起各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」專題報告
2022/04/12-07:53 〈台股盤前〉台股「沒電」傳金苦撐 指數箱型整理機率大
本土疫情升溫,中國封城,台股少了電子族群撐場,11 日下跌 236.17 點,跌幅 1.37%,收在 17048.37 點,法人指出,本週法說預期在高階製程具有技術優勢,業績展望將持續維持良好,若能釋出正向訊息,有望激勵新一波外資回補資金潮,也是能否提振台股氣勢關鍵。
PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示,電子指數下挫 1.91%,金融指數維持平盤,傳產指數回檔幅度在 1% 以內,由於俄烏戰事未進一步好轉、聯準會鷹聲四起,以及費城半導體走勢趨弱,再加上業界傳出蘋果下砍手機及 PC 出貨量,使得科技股面臨較大壓力。
葉獻文認為,升息、縮表、地緣政治,以及中國封城導致相關台廠供應鏈生產受到影響等變數,預期第二季指數將以箱型整理格局機率較大。
在選股上,建議可朝高息股、具有營運成長性、硬體升級等方向選股,具有長線題材的半導體、5G、AI、物聯網、伺服器值得逢低布局,可受惠於升息的金融股亦可納入標的,循環性產業、民生消費等類股等則建議伺機操作。
安聯投信表示,聯準會的緊縮方向影響全球股市波動,而聯準會釋出較市場原有預期更快的縮表規劃,可能再度加深市場對停滯性通膨的擔憂,預計市場可能需花更多時間反覆消化相關情緒。
2022/04/12-07:51 〈紐約匯市〉 美債殖利率支撐 美元續揚 比特幣失守4萬美元大關
美債殖利率支撐下,美元兌一籃子主要貨幣周一 (11 日) 小漲,徘徊近兩年高點附近,馬克宏 (Emmanuel Macron) 在法國總統大選首輪投票擊敗極右翼領袖雷朋 (Marine Le Pen) 後,歐元小幅走揚,連七跌有望止步,比特幣自 3 月中旬以來首度跌破 40,000 美元關卡。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.18%,報 99.98,盤中最高 100.05,最低 99.62。
因投資人預期聯準會 (Fed) 將更激進收緊貨幣政策,美國公債殖利率周一攀高,10 年期美債殖利率最高觸及 2.79%,為 2019 年 1 月以來最高,刺激美元上揚。
美國將於周二 (12 日) 公布最新通膨數據,因俄烏戰爭推升汽油價格,市場預期,3 月消費者物價指數 (CPI) 將繼續攀高,年增率估 8.4%,月增率估 1.2%。
歐元有望終止連七跌,歐元兌美元微升 0.07% 至 1.0882 美元。法國周一公布總統大選第一輪投票結果,現任總統馬克宏以些微差距擊敗極右派領袖雷朋,兩人將在兩周後的第二輪投票再度對決。
富國銀行 (Wells Fargo) 策略師 Erik Nelson 表示,市場或許出現一些反彈,但在事件風險完全解除之前,歐元很難得到更多上漲動能。
美元兌日圓升 0.84% 至 125.36 日圓,日圓再創 2015 年中旬以來最低。相較 Fed 等全球同業更鴿派的央行政策,促使日圓貶值。
Nelson 說,目前從日本央行那邊取得的資訊都很一致,央行官員並不擔心日圓貶值,他們甚至對日圓的走勢感到滿意。考慮到種種因素,他認為對日圓的單向押注將維持相當長一段時間。
隨著油價下跌,加幣、澳幣和挪威克朗在內等大宗商品貨幣走軟。
美元兌加幣升 0.49% 至 1.2630 加幣,美元兌挪威克朗升 1.33% 至 8.8126 克朗,澳幣兌美元貶 0.53% 至 0.7413 美元。
美元兌人民幣升 0.08% 至 6.3701 人民幣。對中國人民銀行進一步放寬貨幣政策的預期,周一使中美 10 年期公債利差跌落負值區間,為 12 年來首度。
加密貨幣方面,比特幣跌 7.5% 至 39,888.9 美元,為 3 月中旬以來首度跌破 40,000 美元關卡,以太幣跌 9% 至 2,995.2 美元,也創近三周最低。
BitMEX 共同創辦人 Arthur Hayes 認為,考量到與那斯達克 100 指數間的強烈相關性,到了 6 月,比特幣可能跌至 30,000 美元左右。Informa Global Markets 外匯經理 Tony Nyman 發布報告預測,比特幣跌破 40,000 美元後,下一個支撐點位是 37,000 美元。
截至台灣時間周二 (12 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 99.9820。+0.1345%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0881 美元。+0.0552%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3028 美元。-0.0230%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7414 美元。-0.5500%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2630 加幣。+0.4933%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 125.37 日圓。+0.8446%
2022/04/12-07:47 〈美股盤後〉債市空襲VIX衝高 微軟Nvidia下殺 那指費半重傷逾2%
10 年期美債殖利率週一 (11 日) 飆至 2.75% 以上,美中公債利差近 12 年首見倒掛,加上聯準會官員鷹派言論,恐慌指數 VIX 指數上衝逾 15%,能源股和科技股帶頭下殺,美股四大指數全部血染,微軟和 Nvidia 遭遇猛烈抛售,那指和費半重傷逾 2%。
政經消息方面,華爾街本週密切關注通膨數據和財報,美國 3 月美國消費者物價指數 (CPI) 即將在週二出爐,摩根大通等大型銀行、聯合健康、台積電等企業將陸續公布財報。白宮週一警告,隨著俄羅斯對烏克蘭的進攻導致能源價格飆升,美國 3 月 CPI 指數可能異常飆升。
長期偏向鴿派的芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 週一發表鷹派言論,他認為 5 月大幅升息顯然值得考慮,升息 50 個基點可能性很大,預測美國的中性利率將在 2.25%-2.5% 的範圍。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 4.99 例,死亡數突破 618 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 114 億劑疫苗。
白宮防疫專家佛奇週一指出,新冠疫情無法根除,人們將不得不與之共存,儘管 Omicron 亞變種 BA.2 似乎不太會導致高住院率,但美國單日確診數和死亡數正在增加,民眾不可輕忽此變種病毒。
週一 (11 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 413.04 點,或 1.19%,收 34,308.08 點。
那斯達克指數下跌 299.04 點,或 2.18%,收 13,411.96 點。
標普 500 指數下跌 75.75 點,或 1.69%,收 4,412.53 點。
費城半導體指數下跌 65.1 點,或 2.09%,收 3,055.1 點。
標普 11 大板塊全部血染,能源、通訊服務和科技股領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全部血染,能源、通訊服務和科技股領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.55%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.64%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.35%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.16%;微軟 (MSFT-US) 下跌 3.94%。
道瓊成分股多收黑。美國運通 (AXP-US) 下跌 3.34%;思科 (CSCO-US) 下跌 2.58%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.57%;Nike (NKE-US) 下跌 2.47%;沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.18%;威訊通訊 (VZ-US) 上漲 0.69%。
費半成分股幾乎全部淪陷。NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.20%;美滿電子 (MRVL-US) 下跌 3.83%;高通 (QCOM-US) 跌 0.97%;AMD (AMD-US) 下跌 3.59%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.96%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.10%;美光 (MU-US) 下跌 0.15%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.25%。
台股 ADR 悉數躺平。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.73%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.78%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.61%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.47%。
企業新聞
Nvidia (NVDA) 大跌 5.20% 至每股 219.17 美元。投行 Baird 將 Nvidia 目標價從 360 美元下調至 225 美元,該投行分析師 Tristan Gerra 指出,Nvidia 近期消費級 GPU 顯示卡訂單遭到取消,而且加密貨幣以太坊 (Ethereum) 分叉可能會進一步削弱 GPU 需求。
微軟 (MSFT-US) 下跌 3.94% 至每股 285.26 美元。瑞銀指出,受到個人電腦市場增長放緩的影響,微軟第二大業務 Office 365 的營收成長可能會開始減速。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.83% 至每股 975.93 美元。中國本土疫情多點爆發,儘管特斯拉上海超級工廠 3 月份的產量為 55,462 輛電動汽車,僅較 2 月份增加 154 輛。上海廠已經停產 2 星期,目前復工時間遙遙無期。
馬斯克決定不加入推特董事會 (圖片:AFP)
馬斯克決定不加入推特董事會 (圖片:AFP)
推特 (TWTR-US) 上漲 1.73% 至每股 47.01 美元。推特執行長 Parag Agrawal 週一表示馬斯克決定不加入推特董事會,但他仍是推特最大的股東,不過,分析師認為,馬斯克退出推特董事會為敵意收購打開大門。
蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.55% 至每股 165.75 美元。中國疫情衝擊之下,天風國際證券分析師郭明錤推文稱,蘋果第二大 iPhone EMS 代工商和碩已停止在上海和崑山的組裝營運,可能要到 4 月底或 5 月初才能完全恢復生產,而鴻海在中國子公司富士康沒有受到影響。
半導體設備製造商 Ultra Clean (UCTT-US)9.08% 至每股 32.74 美元。Ultra Clean 週一以中國疫情和供應鏈受到干擾為由,下修第一季營收指引至 5.6 億美元到 5.7 億美元間。Susquehanna Financial Group 分析師 Mehdi Hosseini 研判,Ultra Clean 的問題可能會波及整個半導體行業供應鏈。
華爾街分析
由於對聯準會升息的預期,美債殖利率飆升,SLC Management 投資策略和資產配置董事總經理 Dec Mullarkey 預計,聯準會接下來的三場政策會議中,每次都提高 50 個基點,他們將採取積極行動,而市場已經對其進行適當的定價。
Mullarkey 近一步解釋,聯準會不希望通膨處於無法控制的境界,也不想在美國中期選舉中成為問題,這場選舉將決定共和黨能否從民主黨手中奪取美國參眾兩院的控制權。
市場分析,隨著債市空頭聚集,越來越明顯的跡象是,市場正處於貨幣政策和美國經濟出現更巨大轉變的早期階段。
Kaiko 研究分析師 Riyad Carey 表示:「股市和比特幣市場持續對聯準會緊縮貨幣政策以對抗通膨的預期做出負面反應,而週二公布的 CPI 似乎很悲觀,烏俄戰爭和中國越來越多的封鎖停工正在拖累全球市場。」
2022/04/11-14:09 〈台股盤後〉電子股遭空襲 鋼鐵、防疫不敵賣壓 回測萬七
台股今 (11) 日開低走低震盪,電子股遭賣壓空襲,指數一度回測萬七關卡,最低下探至 17046.67 點,大跌逾 200 點,儘管鋼鐵、防疫概念股逆勢走強,但仍不敵沉重賣壓,終場收在 17048.37 點,下跌 236.17 點或 1.37%,成交量 2995.16 億元。
本土疫情燒不停,檢測試劑廠逆勢突圍 ABC-KY、亞諾法、瑞基、泰博、寶齡均攻上漲停鎖住;興櫃股的普生、圓點奈米、金萬林也大漲超過 10%。
其他防疫概念股商之器、全宇生技 - KY、生華科、美德醫 - DR、中化生漲勢剽悍、紛紛亮燈,優盛、國光生、永昕等都拉出逾半根漲停。
鋼鐵股也延續上周漲勢,彰源與盛餘大漲半根停板;中鋼、東明 - KY、威致、新光鋼、千興、美亞、春源、大成鋼均收紅盤。
電子權值股一片慘綠,電子三雄全面收黑,台積電下跌 1.59%,收在 558 元、聯發科終場以 836 元作收、跌 0.48%、鴻海則跌近 1%;台達電、聯電、日月光、欣興、南電等賣壓沉重。
高價 IC 股普遍疲軟,僅信驊尾盤逆勢拉抬,終場上漲近 4%;世芯 - KY 跌破千元,大跌超過 4%,收在 954 元;矽力 - KY、祥碩、譜瑞 - KY、力旺等跌幅都有 3-4%。
法人表示,美國聯準會 5 月升息縮表消息釋出影響仍在、俄烏戰爭未歇、兩岸疫情不見緩和,多重不利因素干擾下,台股賣壓恐難停歇,加權指數技術面偏弱,指數未站上月均線前,建議保守操作。
2022/04/11-13:07 〈台股盤中〉陸擴大封城 金、鋼獨木難撐 股匯雙殺失守17100點
台股今 (11) 日開低走低,早盤雖有金融、鋼鐵穩盤,指數守住 17300 點,但少了電子權值股支撐,加上市場賣壓不斷,盤中跌幅擴大下跌逾百點,指數失守跌破 17100 點關卡,呈現平盤下偏弱整理。
俄烏戰事未了、本土疫情緊張,台股與新台幣今天出現股匯雙殺,新台幣早盤重貶逾 1 角,其中台股隨主要亞股下跌,資金撤離電子股,轉進有升息、防疫題材的金融與生技避險,傳產族群則以鋼鐵相對有撐,扛起穩盤任務。
權王台積電 (2330-TW) 早盤以 563 元開出後,盤中持續在平盤下震盪整理,大立光 (3008-TW) 同樣難逃賣壓,盤中下跌逾 1%,其他包括聯電 (2303-TW) 盤中重挫逾 2%,聯發科 (2454-TW) 同樣在平盤下震盪偏弱整理。
金融股則相對抗跌,在升息題材加持下,包括台企銀 (2834-TW)、合庫金 (5880-TW)、玉山金 (2884-TW) 與第一金 (2892-TW) 在買盤加持下推升股價走揚,另外,開發金 (2883-TW) 早盤也有買盤追捧,但盤中賣壓沉重拖累股價漲幅收斂翻黑。
鋼鐵族群中的彰源 (2030-TW)、盛餘 (2029-TW) 盤中大漲 4% 以上,東明 - KY(5538-TW)、威致 (2028-TW)、新光鋼 (2031-TW)、燁興 (2007-TW)、豐興 (2015-TW)、春源 (2010-TW) 也有 1% 以上漲幅。
生技族群中,全宇生技 - KY(4148-TW)、ABC-KY(6598-TW)、亞諾法 (4133-TW)3 檔個股盤中站上漲停關門,寶齡富錦 (1760-TW) 盤中也強漲逾 9%,國光生 (4142-TW)、中化生 (1762-TW) 等也有 4% 以上漲幅。
整體而言,在俄烏戰爭與疫情干擾情況下,外資賣壓恐難停歇,台股繼續下探可能性大增,短線需留意短線漲多個股拉回整理壓力。
2022/04/11-08:09 聯準會放鷹 留意資金撤離台股震盪
聯準會鷹派立場明確,引發台股劇烈震盪,法人示警,台股雖有內資撐場,但要注意只要聯準會釋放升息訊息、推升美債殖利率上揚時,都可能吸引資金持續回流引發市場震盪。
根據統計,外資今年以來賣超台股高達 5527.62 億元,已超越去年全年度 4540.07 億元,相形之下,投信今年以來買超台股金額已經突破千億元大關,達 1018.69 億元水準,改寫單年度投信法人買超台股史上第二高水位紀錄。
PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出,短期內市場需要消化聯準會釋出縮表金額大於預期的負面情緒,震盪在所難免,短線可視晶圓龍頭與光學鏡頭大廠兩大指標廠商的法說會內容,將成第二季的市場風向球,若釋出正向訊息,有利於提振台股多頭。
此外,本月中下旬美國將展開超級財報周,屆時與台股相關的指標科技大廠,將公布財報數據與財測結果,預期將成為市場關注焦點,特別是財測將反映企業對未來展望是否延續成長軌道,更會受到市場高度關注。
葉獻文認為,由於台股第一季已從高點回檔,目前大盤落於各天期均線之下,預期只要指標大廠釋出樂觀展望,都有助於投資情緒與股價表現,且聯準會持續與市場溝通,下檔空間有限。
但要注意的是,包括縮表、升息等經濟轉換時期,台股震盪走勢可能加劇,加上烏俄戰爭導致能源價格居高不下,推升通膨維持高檔,進而牽動聯準會對縮表與升息態度。
安聯投信表示,電子股今年來面臨較大幅度修正壓力,主要是市場擔憂庫存調整擔憂等雜音所致,若就庫存調整與配息時程來看,可留意第 2 季末是否趨緩。
但就評價及股利殖利率角度,下修幅度則正在縮小。接下來即將登場的重要企業法說釋出的訊息或將左右電子股的走勢;從技術面來看,指數仍收在多條均線反壓之下,後續則須觀察加權指數是否能重新站回均線之上。
安聯投信表示,目前正值資訊空窗期,在企業財報及重要法說相關展望等訊息釋出前,庫存調整會是我們對基本面觀察的重點,華東地區供應鏈中斷或將加重此一現象。
2022/04/11-08:06 〈紐約匯市〉美元指數盤中升破100大關 周線漲1.2% 為一個月最強
對聯準會 (Fed) 激進升息的前景,推高美國公債殖利率,美元兌一籃子主要貨幣周五 (8 日) 睽違近兩年首度衝破 100 大關,尾盤漲勢稍微收斂,周線仍漲 1.23%,為一個月以來最強。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.09%,報 99.84,盤中最高一度衝破 100 大關,至 100.19,是 2020 年 5 月以來首度。
受 Fed 官員鷹派發言激勵,美元指數本周漲 1.23%,單周漲幅創一個月來最大。
西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 高級市場分析師 Joe Manimbo 表示,美元近期漲勢是由一連串累積因素所驅動,包含地緣政治風險、法國大選不確定性和聯準會 (Fed) 日益鷹派的升息前景。
對 Fed 政策緊縮的預期推高美債殖利率,10 年期和 30 年期美國公債殖利率均在周五處及約三年高點,30 年美債殖利率最高達 2.759%,是 2019 年 5 月以來最高,10 年期美債殖利率最高達 2.727%,是 2019 年 3 月以來最高。
反觀歐元已連續七個交易日下滑,歐元兌美元微貶 0.02% 至 1.0876 美元,本周貶 1.6%。
根據歐洲央行 (ECB) 最新會議紀要,官員們似乎渴望採取更積極行動來對抗通膨,但目前為止,ECB 所採的措施較全球其他同業更謹慎,進而拖累歐元。
豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 說,本次會議紀要所傳達的訊息,幾乎沒有與央行官員近期的評論互相衝突,即使人們認為,ECB 只是在等待未來幾個月的經濟和通膨數據,來決定首次升息時機。
Osborne 稱,無論是在 Q3 還是 Q4 首度升息,該行預期 ECB 今年升息幅度不會超過 50 個基點。
法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 與極右派總統候選人雷朋 (Marine Le Pen) 的激烈選情,也為歐元增添壓力,引發投資人對歐洲第二大經濟體未來走向的擔憂。目前馬克宏民調依舊處於領先狀態,但雙方差距越來越小。
美元兌日圓升 0.30% 至 124.32 日圓,是一周以來最高,日圓匯率逼近上月的近七年低點。
日圓在 3 月歷經暴跌走勢後,本月回穩,但受 Fed 升息前景以及日本央行購債操作影響,日圓仍遭受貶值壓力。
美元走高使其他主要貨幣表現相對疲軟,英鎊兌美元貶 0.33% 至 1.3031 美元,英鎊盤中一度跌破 1.3 關卡,最低跌至 1.2982 美元,觸及一年半新低。
澳幣兌美元貶 0.32% 至 0.7455 美元,連續三個交易日下跌,紐幣兌美元貶 0.66% 至 0.6844 美元,跌至 3 周以來最低。
截至台灣時間周六 (9 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 99.8477。+0.0860%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0875 美元。-0.0276%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3031 美元。-0.3289%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7455 美元。-0.3209%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2568 加幣。-0.1509%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 124.32 日圓。+0.2985%
2022/04/11-08:00 〈美股盤後〉Fed鷹襲華爾街心驚 三大指數周線吞黑
聯準會 (Fed) 即將大幅升息和縮表、烏俄戰爭持續,以及中國疫情封控措施的背景下,美債殖利率週五 (8 日) 持續攀升,國際油價走高,投資人拋棄成長股轉進價值股,聯合健康、沃爾瑪和可口可樂創新高,運輸類股陷入困境,四大指數僅道瓊小幅收紅逾 130 點,標普指數下跌 0.27 至 4,488.28 點,收於 200 日均線下方。
綜觀本週,標普週跌幅達 1.27%,那指週線吞黑 3.86%,道瓊本週跌 0.28%。
政經方面,美國官員警告稱,烏克蘭的戰爭可能會持續數週甚至數年,歐盟已批准禁運俄國煤炭,並對俄國船隻關閉歐盟港口。美國週四取消俄羅斯貿易最惠國待遇、禁止俄國石油、天然氣與煤炭進口,歐盟、日本、英國、加拿大、韓國和澳洲也計劃取消對俄羅斯貿易最惠國待遇。
由於戰爭扼殺糧食作物供應,全球通膨壓力升溫,聯合國糧農組織 (FAO) 週五公布 3 月全球糧價指數 (FFPI) 月增 12.6% 至 159.3,創下歷史新高,顯示全球飢餓危機加劇。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 4.96 億例,死亡數突破 617 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 113 億劑疫苗。
美國政界高層多人確診後,白宮通訊主任貝丁菲爾德 (Kate Bedingfield) 週五坦言,美國總統拜登染疫的可能性上升。
儘管拜登最近一次 (6 日) 病毒檢測結果呈陰性,但拜登在美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 確診前有過近距離接觸,拜登家人也傳出確診。同時,Omicron 疫情在台灣遍地開花,台灣總統蔡英文因家人確診週五起進行隔離。
週五 (8 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 137.55 點,或 0.4%,收 34,721.12 點。
那斯達克指數下跌 186.3 點,或 1.34%,收 13,711 點。
標普 500 指數下跌 11.93 點,或 0.27%,收 4,488.28 點。
費城半導體指數下跌 77.3 點,或 2.42%,收 3,120.2 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅,能源、金融和醫療保健領漲,科技、非必需消費品和通訊服務板塊收黑。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅,能源、金融和醫療保健領漲,科技、非必需消費品和通訊服務板塊收黑。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.19%;Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.28%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.91%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.11%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.46%。
道瓊成分股漲跌互見。家得寶 (HD-US) 上漲 2.76%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.69%;高盛 (GS-US) 上漲 2.3%;摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.83%;Salesforce (CRM-US) 下跌 1.49%;波音 (BA-US) 下跌 1.56%。
費半成分股逾半收黑。芯源系統有限公司 (MPWR-US) 大跌 5.67%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.50%;高通 (QCOM-US) 下跌 1.82%;AMD (AMD-US) 下跌 2.62%;英特爾 (INTC-US) 下跌 1.14%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.99%;美光 (MU-US) 下跌 1.42%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.97%。
台股 ADR 跌跌不休。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.22%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.44%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.98%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。
企業新聞
特斯拉執行長馬斯克 7 日於德克薩斯州的超級工廠「Giga Texas」舉行的 Cyber Rodeo 活動中宣布,公司計劃在明年發布 Cybertruck、Tesla Semi EV、Optimus 人形機器人和其他產品。不過,特斯拉 (TSLA-US) 週五下跌 3.00% 至每股 1,025.49 美元。
馬斯克表示,人形機器人 Tesla Bot(Optimus) 最快明年投入生產 (圖片:特斯拉)
馬斯克表示,人形機器人 Tesla Bot(Optimus) 最快明年投入生產 (圖片:特斯拉)
全球最大鋰礦商雅寶 (ALB-US) 週五一度來到日內高點 214.69 美元,尾盤收跌 0.40% 至每股 211.00 美元。馬斯克週五推文指出,鋰礦價格已達到瘋狂的水平,特斯拉可能會直接大舉進軍鋰礦開採和精煉業務,此消息撐起鋰礦類股盤中漲勢。
惠普 (HPQ-US) 下跌 3.57% 至每股 38.63 美元。瑞銀將惠普評級下調至「中性」,目標價維持 40 美元,分析師認為消費者個人電腦市場逐漸出現疲軟跡象,明年的回購可能會放緩,惠普的風險報酬率已平衡,股票價格可能會原地踏步。
美劵商平台 Robinhood (HOOD-US) 大跌 6.88% 至每股 11.24 美元。高盛認為 Robinhood 短期盈利途徑有限,下調 Robinhood 股票評級至「賣出」,
波音 (BA-US) 下跌 1.56% 至每股 175.20 美元。全球物流業領導品牌 DHL 旗下一架波音 757-200 貨機,近日在哥斯大黎加胡安聖瑪麗亞國際機場 (Juan Santamaria International Airport) 起飛後發生故障、緊急返航迫降,但著陸時不僅滑出跑道,機身直接截成兩半。
經濟數據
美國 2 月批發庫存月增率終值報 2.5%,預期 2.1%,前值 2.1%
華爾街分析
高盛集團首席經濟學家 Jan Hatzius 指出,聯準會可能需要將更大幅升息,超過其當前預期的水平,才能為過熱的美國經濟降溫。
iCapital Network 投資策略師 Anastasia Amoroso 表示:「投資人意識到,聯準會還可能變得更加鷹派。在他們採取更多措施持續控制通膨方面,市場可能會犯錯。」
Sit Investment Associates 高級投資組合經理 Bryce Doty 指出:「隨著投資人和經濟學家繼續調低經濟增長預期,前景越來越黯淡。逆風持續增加。因此,這種市場緊張情緒也在升溫,就像天氣一樣時而放晴,時而迎來暴風雨。」
美國下週將迎來重要的消費者物價指數 (CPI) 報告和新的財報季,料聯準會貨幣政策有關的討論將持續主導市場情緒。
2022/04/08-13:55 航運、金融扛多頭大旗 台股漲105點收17284點 周線終止連3紅
美股周四拉尾盤收漲,台股今 (8) 日也擺脫頹勢,雖然電子族群反彈力道有限,但在航運、金融奮力攻高下,加權指數終場上漲 105.91 點或 0.62%,收在 17284.54 點,成交值 2456.64 億元。周線終止連 3 紅,累計下跌 341 點。
櫃買指數同步回神,終場上漲 1.02 點或 0.49%,收在 211.27 點,成交值 659.03 億元。上市櫃成交值合計 3115.67 億元。
電子族群今天漲跌互見,台積電小漲收 567 元,聯電、鴻海、台達電均收平盤,國巨、華碩、南亞科、友達、欣興等產業指標股約上漲 1%,不過,聯發科跌勢止不住,終場跌幅擴大至 1% 以上,收在 840 元,續創近半年新低,大立光也不斷探底,終場約跌 1.5%,收 1660 元,為 8 年來新低。
航運族群終於回魂,貨櫃航商長榮 (2603-TW) 大漲逾 5%,收復短均,陽明、萬海也有 3% 以上的漲幅;受惠機票價格調漲利多,航空雙雄同步受買盤青睞,長榮航勁揚逾 5%,華航則漲 2%;其他包括台驊投控、四維航、慧洋 - KY、中櫃、榮運等漲勢都相當凌厲。
金融股歷經昨天的殺尾盤後,今天買盤再度回籠,玉山金強漲逾 3%,永豐金、華南金、開發金也上漲超過 2%,資金同步流入中小型銀行股,包括臺企銀、高雄銀、聯邦銀、台中銀及上海商銀等,漲幅都相當亮眼,反觀金控雙雄人氣較弱,一路在平盤附近整理。
千金股今天持續遭調節,矽力 - KY (6415-TW) 重挫逾 7%,失守 3000 元大關,收 2835 元,新科股王信驊 (5274-TW) 跌逾 2%,收在 3015 元,其他包括力旺、祥碩、世芯 - KY 等 IC 設計千金股同步賣壓沉重,緯穎一度重返千元,終場仍不敵賣壓收 972 元。
2022/04/08-13:52 〈台股盤中〉航運股勁揚一度漲逾百點 電子疲弱扯後腿
台股今 (8) 日在航運股帶動下,早盤一度大漲百點,重返 17200 整數關,不過,電子權值表現疲弱,盤中漲點收斂,無力挑戰年線,在市場氛圍觀望下,今日預估量也縮至 2400 億元。
航運股今日強勢上攻,貨櫃三雄長榮大漲半根、萬海及陽明均漲 3-4%,航空雙雄也表現強勢,長榮航漲 4%、華航也漲逾 2%,扮演撐盤要角,其餘大型傳產則以豐泰漲 5%、大成鋼漲 2% 較為強勢。
農金概念股也持續吸引買盤進駐,中石化無懼法說利空,盤中翻紅勁揚,東鹼、惠光直奔亮燈漲停,興農及台肥也大漲 7-8%、康普也漲近 4%,中華化等化工股也連帶走強。
金融股同樣也扮演撐盤要角,玉山金漲 2.5%、上海商銀、開發金、華南金、合庫金等也維持 1% 以上的漲幅。
相較傳產、金融,大型電子股表現疲弱,台積電、鴻海平盤震盪,聯發科下跌 1%、股王矽力 - KY 更是重挫半根跌停,大立光、南電等指標股表現同樣弱勢;不過,國巨營收報喜,今日股價向上,南亞科、欣興等也站穩平盤之上,在電子股中相對強勢。
2022/04/08-07:48 外資大逃殺 3月淨匯出逾1700億元創近一年高
外資不只在第一季大舉砍殺台股,據金管會今 (7) 日最新統計,外資在 3 月也終結連續四個月的淨匯入,轉向淨匯出 59.41 億美元 (折合新台幣逾 1700 億元),創近一年以來最大匯出金額。
外資過去就算賣超台股,但仍會將將資金停泊在台灣,且有淨匯入,但在 2 月底烏俄戰雲開打,3 月聯準會啟動升息等雙重因素夾擊下,外資資金大舉班師回朝。
去年 3 月因為新冠肺炎疫情肆虐全球,外資在當時大量淨匯出 103.96 億美元,創史上單月高量;睽違一年,外資再度轉向淨匯出,外資 3 月淨匯出 59.41 億美元,陸資淨匯入約 0.03 億美元,合計共淨匯出 59.38 億美元。
在操作台股部分,證期局統計至 3 月底,外資今年以來買進上市股票總金額約新臺幣 4 兆 6802 億元,賣出上市股票總金額約新臺幣 5 兆 872 億元,也就是說,外資光是首季就累計賣超上市股票約新臺幣 4069 億元。
外資對上櫃股票也毫不留情,截至 3 月底,買進上櫃股票總金額約新臺幣 7730.57 億元,賣出上櫃股票總金額約新臺幣 8026.79 億元,外資累計賣超上櫃股票約新臺幣 296.21 億元。
今年以來至 3 月底止,境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約 6.8 億美元;陸資累計淨匯出約 0.12 億美元。此外,前 3 月累計淨匯入則降至 2288.75 億美元。
2022/04/08-07:47 〈紐約匯市〉投資人消化Fed鷹派訊息 美元微升 澳幣紐元連2貶
投資人消化聯準會 (Fed) 的鷹派信號後,美元兌一籃子主要貨幣周四 (7 日) 持續上揚,但市場還不確定,美元走勢是否已反映 Fed 進一步收緊貨幣政策的預期,澳幣和紐元自多月高點回落,連續兩天下滑。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.17%,報 99.77,盤中最高 99.83,最低 99.40。
FOREX.com 全球研究主管 Matthew Weller 表示,交易員預期 Fed 將在今年剩下時間升息超過 225 個基點。他認為,Fed 無法達成預期的風險肯定較大。
Weller 續稱,美元兌部分大宗商品貨幣的匯率走勢已開始動搖,但在歐元和日圓找到底部支撐前,對美元來說,阻力最小的路徑仍是上行。
聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周四再度表達對通膨的擔憂,他說,雖然抵押貸款利率和公債殖利率升幅已領先央行的目標聯邦基金利率,但 Fed 在對抗通膨方面依舊落後。
布拉德認為,Fed 應將短期貸款利率調升至 3.5% 左右,而非目前的 0.25% 至 0.5% 間。
布拉德是眾所皆知的 Fed 大鷹派,也是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員,但其今日言論對美元走勢影響不大。
芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周四也表態支持升息,但相較近期發表談話的其他央行官員,態度顯得相對鴿派。
歐元兌美元貶 0.17% 至 1.0878 美元。
歐洲央行 (ECB) 會議紀要顯示,許多官員呼籲盡快推動貨幣政策正常化,部分官員認為升息條件已獲得,或是即將獲得滿足,呼籲採取更多行動,甚至主張在夏季結束淨資產購買計畫。
此外,即將在周末登場法國總統大選情勢緊張,在第一輪投票展開前,對極右翼總統候選人勒龐 (Marine Le Pen) 擊敗現任總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 的預期,使歐元和法國債券備受壓力。
商品貨幣連兩日下滑,澳幣兌美元貶 0.38% 至 0.7479 美元,紐元兌美元貶 0.41% 至 0.6890 美元,Fed 的語調抵銷了澳洲央行態度轉鷹的影響,大宗商品價格回落也部分扭轉近期的強勁走勢。
俄羅斯盧布兌美元升近 5% 至 75.75 盧布。
俄羅斯財政部表示,近期盧布升值干擾國家天然氣和石油收入,但現在提出具體評估還太早,同時強調,盧布升值不會對國家財政政策構成風險。
截至台灣時間周五 (8 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 99.7623。+0.1351%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0879 美元。-0.1652%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3074 美元。+0.0765%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7479 美元。-0.3597%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2586 加幣。+0.3668%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 123.96 日圓。+0.1454%
2022/04/08-07:42 〈美股盤後〉股神加持惠普飆逾14% 科技股尾盤急拉美股收紅
美國初領失業金人數創逾 53 年新低,聯準會 (Fed) 官員持續發表鷹派談話,烏俄戰火未歇,美股主指週四 (7 日) 開盤漲跌互見,不過尾盤逢低買盤大舉進駐,科技股急拉,四大指數小幅收紅,結束連續 2 個交易日的跌勢,惠普則在股神加持下飆漲逾 14%。
政經消息方面,聯準會週三公布的會議記錄釋出未來可能一次升息 2 碼及提前縮表的強烈訊號,聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四亦發出鷹派言論,他指出,雖然房貸利率和政府債券殖利率的上升已領先於聯準會目標聯邦基金利率,但聯準會在對抗通膨方面仍落後於通膨曲線。
全球譴責俄軍在烏克蘭布查鎮 (Bucha) 暴行,聯合國大會週四以 93 票同意、24 票反對、58 票棄權,通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格。
同時,美國國會表決通過 2 項法案,取消俄羅斯和白俄羅斯最惠國貿易地位,以及禁止進口俄國石油和天然氣。
美國商務部週四對俄羅斯航空 (Aeroflot)、藍色航空 (Azur Air) 和烏塔航空 (UTair) 祭出臨時拒絕令,指控這 3 家俄國航空公司違反美國出口管制,禁止他們接受從美國的零部件維修飛機,以及禁止維護受美國出口法規約束的飛機,該禁令有效期為 180 天。
美國聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 原訂週日率團訪問台灣,不過最新消息傳出,她確診新冠肺炎,裴洛西的副幕僚長表示,她的亞洲之行將延後。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 4.95 例,死亡數突破 616 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 113 億劑疫苗。
週四 (7 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 87.06 點,或 0.25%,收 34,583.57 點。
那斯達克指數上漲 8.48 點,或 0.06%,收 13,897.3 點。
標普 500 指數上漲 19.06 點,或 0.43%,收 4,500.21 點。
費城半導體指數上漲 3.48 點,或 0.11%,收 3,197.44 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅,醫療保健、能源和必需消費品領漲,房地產、通訊服務、公用事業和金融板塊收黑。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅,醫療保健、能源和必需消費品領漲,房地產、通訊服務、公用事業和金融板塊收黑。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.18%;Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.16%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.48%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.61%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.62%。
道瓊成分股多收紅。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.81%;Merck (MRK-US) 上漲 2.15%;家得寶 (HD-US) 上漲 1.41%;Visa (V-US) 下跌 1.31%;陶氏化學 (DOW-US) 下跌 0.68 %。
費半成分股多收紅。Azenta (AZTA-US) 上漲 2.68%;NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.82%;高通 (QCOM-US) 跌 0.043%;AMD (AMD-US) 漲 0.048%;英特爾 (INTC-US) 漲 0.042%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.57%;美光 (MU-US) 下跌 0.68%;德儀 (TXN-US) 漲 0.20%。
台股 ADR 集體滑落。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.65%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.00%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.26%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.43%。
企業新聞
惠普 (HPQ-US) 飆漲 14.77% 至每股 40.06 美元。繼 2 月底連續買進西方石油大賺一票後,「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 近期買入將近 1.21 億股的惠普股票,目前持有惠普約 11.4% 股權。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.10% 至每股 1,057.26 美元。特斯拉週四在美國上調特斯拉 Model 3 價格,特斯拉大股東巴倫 (Ron Baron) 看好特斯拉後市,有意續抱持股至少 8 年。
臉書母公司 Meta (FB-US) 下跌 0.16% 至每股 222.95 美元。Meta 不久前放棄加密貨幣計畫「 Diem 」,如今旗下金融部門 Meta Financial Technologies 正在探索為元宇宙創建一款由公司集中控管的「程式內代幣」(In-app Token),內部人員私下稱為「祖克幣」(Zuck Bucks)。
京東 ADR (JD-US) 下跌 3.34% 至每股 57.10 美元。中國網路巨頭京東集團宣布創辦人劉強東卸下京東集團 CEO 一職,由京東集團總裁徐雷接棒,但劉強東仍擔任董事會主席。
經濟數據
美國當周(截至 4/2)初領失業金人數報 16.6 萬,預期 20 萬,前值 17.1 萬
美國當周(截至 3/26)續領失業金人數報 152.3 萬,預期 131.1 萬,前值 150.6 萬
華爾街分析
美股週四回暖,而美債殖利率曲線趨陡,10 年和 30 年期美債殖利率升至 2019 年以來最高。
Allianz Investment Management 高級投資策略師 Charlie Ripley 表示,上月 FOMC 會議紀錄描繪比以往更高的緊迫性,因為聯準會對縮表的承諾比市場參與者可能預期的要快。
National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 寫道,對升息和縮表的輪廓有清晰的認識,市場對聯準會鷹派官員評論的反應應該不會那麼不穩定。
Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 稱,聯準會如此渴望的軟著陸說起來容易做起來難,特別是通膨高漲且能源價格飆升的環境下,當市場考慮到聯準會那樣的緊縮政策時,經濟將不得不表現出難以置信的韌性來度過難關。
2022/04/07-16:01 〈台股盤後〉疫情再升溫 大盤狂跌343點摜破年線
在疫情升溫及俄烏戰事利空下,加上美國表示將強力進行貨幣市場縮表,引爆國際股市連續下跌,台股今 (7) 日也在電子、金融表現失色下,終場下跌 343.87 點或 1.96%,摜破年線並收在 17178.63 點,市場成交值 3098.17 億元。
台股今天走勢明顯受區域股市包括日本、南韓、香港及上證等下挫拖累,市場賣壓沈重,金融股也在中場下殺,僅有防疫股包括瑞基、亞諾法、ABC-KY 等檢測試劑族群展現強勢態勢,分析師黃漢成說,目前投資人宜審慎且保守看待台股,手中持股應以 3-5 成為宜。
台股 7 日早盤集中市場加權股價指數跳空下跌開在 17430.13 點,盤中最高 17438.6 點,並以全場最低點的 17178.63 點作收,較昨日下跌 343.87 點或 1.96%,市場成交值為 3098.17 億元。
大立光 (3008-TW) 今日走勢疲弱,終場下跌 90 元或 5.07%,收盤報 1685 元,成交量放大為 1147 張;台積電 (2330-TW) 終場下跌 12 元或 2.08%,收盤價報 566 元。
海空運股今天也全面收跌,包括長榮 (2603-TW) 下跌 5 元或 3.75%,收在 128.5 元,陽明 (2609-TW) 下跌 4.5 元或 3.64%,收在 119 元;萬海 (2615-TW) 下跌 6.5 元或 4.17%,收盤價報 149.5 元。
空運股華航 (2610-TW) 收盤下跌 1.15 元或 4.15%,收盤價報 26.55 元;長榮航 (2618-TW) 收盤下跌 2.2 元或 6.43%,收盤價報 32 元。
台股今天收盤已跌破年線支撐,國泰證期顧問處協理簡伯儀說,指數多方優勢盡失,黃漢成則說,目前大盤的下檔支撐要觀察 3 月 8 日的 16764 點低點能否有守。
2022/04/07-12:38 〈台股盤中〉金融股逆紅PK台積電領跌 大盤跌百點、失守雙線
Fed 官員發表鷹派言論,加上國際準備對俄羅斯祭出新一波制裁,美股連 2 天走跌,拖累台股今 (7) 日持續難逃殺機,台積電領跌之下,電子權值股疲軟,雖然金融股奮力抗跌,但加權指數一度下挫逾 160 點,最低來到 17358.19 點,摜破月線約 17422 點及年線約 17400 點。
台股今天以 17430 點、下跌 92 點開出,跌點隨即擴大,台積電法說會預計在 4 月 14 日舉辦,法說前外資賣超壓力再起,盤中最低打到 569 點,跌破月線,台積電大跌,加重大盤跌勢,聯發科跌逾 2%,面板雙虎、聯電、日月光投控等都走軟。
高價股也積弱難振,大立光跌逾 4%,昨天痛失股王的矽力 - KY,早盤一度短暫重新拿回寶座,但是隨後續跌超過 3%,而新科股王信驊今天雖然也是隨勢大跌超過 5%,失守 5 日線,但盤中股價仍較高,下半場乃至近期股王爭霸戰都將是重要觀戰焦點。
在一片跌勢中,金融股持續挾升息題材抗跌,高雄銀勁揚超過 3%,中信金、兆豐金、台企銀、玉山金、王道銀行、永豐金等都聯袂逆勢走高。
台股近期兩次回測年線,都收出下影線,但今天多空拉鋸激烈,盤中指數大多在年線下游走,陷入年線保衛戰,短線電子股因為半導體雜音不斷而承壓,金融股雖然漲多,不過,在多頭架構未扭轉前仍偏多看待。
2022/04/07-08:20 〈台股盤前〉難脫弱勢震盪整理 拚守月線、年線支撐
台股昨 (6) 日終場下跌 103.09 點,收在 17522.5 點,成交值略增至 2618.7 億元,隨著聯準會釋放比市場預期更快的縮表速度訊息,美股四大指數走弱,又以科技股表現較疲軟,法人認為,台股短線難見籌碼積極表態,先看月線和年線位置能否有守。
聯準會 3 月會議紀要釋出與會官員對升息、縮表,以及對戰爭疫情的看法,計劃最早 5 月啟動縮表,且擬以每月最多 950 億美元的速度縮表,較市場共識的 800-900 億美元縮表規模還要大,不僅如此,預告未來適合一次或多次升息 2 碼,也將高於 3 月的升息 1 碼。
因而美股四大指數昨日同步走弱,道瓊指數下跌 144.67 點或 0.42%,收 34496.51 點;標普 500 指數下跌 43.97 點或 0.97%,收 4481.15 點。
而那斯達克指數和費城半導體指數跌幅均超過 2%,壓力較重,分別下跌 315.35 點或 2.22%、75.9 點或 2.32%,收 13,888.82 點和 3194.0 點。
而台積電 ADR 跌 1.29%,聯電 ADR 跌 1.80%,惟日月光 ADR 漲 0.72%。
蘋果 5 日宣布,今年度全球開發者大會預定美東時間 6 月 6 日起以線上方式展開,將一連舉行 5 天,外界預期,蘋果可能發表多款新作業系統,並推出搭載新款自家 M 系列晶片的專業級 Mac 電腦。
外媒報導,英特爾執行長季辛格將再度拜訪台灣、日本、印度等地供應商客戶,傳出今日一早私人飛機將抵台,第一個行程為拜訪晶圓代工大廠台積電。
同時,傳季辛格也將與欣興高層會面,希望欣興能加量提供 ABF 載板,以因應晶片異質整合對 ABF 載板面積需求倍數以上成長。
集邦旗下 WitsView 發布 4 月上旬面板報價,儘管 32、43 吋電視面板價格與上月底持平,但提到,現階段需求仍無法支撐價格走穩,各大面板廠正積極評估是否減產。
日經報導,鴻海和泰國國家石油集團合資成立的 HorizonPlus 公司,正和中國新創電動車廠合眾洽談,有望拿下電動車代工訂單。
金屬機殼廠可成宣布擬配發每股現金股利 10 元,並將再次實施庫藏股,預計買回自家股票 2.5 萬張。
元大投顧指出,俄烏戰事拖長,加上國際對俄制裁加重,造成能源價格居高不下,而中國封城衝擊供應鏈,也使通膨問題越發難解,再者,聯準會態度更趨向鷹派,整體而言,預料股市仍難脫震盪整理格局。
2022/04/07-07:58 〈紐約匯市〉Fed會議紀要釋緊縮訊號 美元小幅走高 澳幣回吐漲幅
聯準會 (Fed) 公布的 3 月會議紀要,強化了市場對於央行多次升息兩碼的預期,美元兌一籃子主要貨幣周三 (6 日) 小幅上漲,連續五個交易日走高,且徘徊於近兩年高位,澳幣昨日因央行聲明走高後,今回吐漲幅。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.18%,報 99.65,盤中最高升至 99.77,是 2020 年 5 月下旬以來最高紀錄。
Fed 會議紀要顯示,官員們認為在未來的會議上大幅升息是合理的,尤其是在通膨壓力加劇的情況下,此外,他們本來希望在 3 月利率會議上升息兩碼。
LPL Financial 市場策略師 Ryan Detrick 表示:「市場意識到,就連一些鴿派官員都接受升息兩碼,這很可能是我們在接下來幾次會議上會看到的,尤其是目前通膨壓力依舊很高。」
他也稱,俄烏衝突的不確定性可能是阻止 Fed 在上月升息兩碼的原因,這也降低了央行祭出超級鷹派政策的機率,但多次升息還是可能很快發生。
根據會議紀要,Fed 官員同意在三個月內每月縮表 950 億美元,當中包含 600 億美元的政府公債和 350 億美元的抵押貸款證券 (MBS)。
Action Economics 分析師表示,950 億美元的縮表規模相當接近市場預期的每月 1000 億美元。
Ingalls & Snyder 高級投資組合策略師 Tim Ghriskey 說:「Fed 下定決心要控制通膨,我們只希望並祈禱經濟能夠軟著陸,而非硬著陸導致經濟衰退。」
歐元兌美元貶 0.12% 至 1.0892 美元,徘徊於近一個月低點。
歐元稍早一度因強勁的生產者物價指數 (PPI) 而走高,但西方國家對俄羅斯的制裁前景,加上即將到來的法國總統大選,促使歐元尾盤走軟。
美元兌加幣升 0.4% 至 1.2537 美元,加幣兌美元為一周以來最低,主要受油價下跌和鷹派的 Fed 會議紀要所影響。
澳幣兌美元回吐部分漲幅,貶 0.9% 至 0.7510 美元。澳洲央行昨日雖將利率維持在歷史低點不變,但會議聲明釋出鷹派訊息,激勵澳幣走高。
美元兌日圓升 0.18% 至 123.8 日圓。
截至台灣時間周四 (7 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 99.6296。+0.1488%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0897 美元。-0.0734%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3065 美元。-0.0612%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7508 美元。-0.9107%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2541 加幣。+0.4485%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 123.77 日圓。+0.1537%
2022/04/07-07:51 〈美股盤後〉Fed紀要釋縮表風暴規模 那指費半挫逾2%
華爾街週三 (6 日) 迎來「鷹聲嘹亮」的聯準會 3 月會議紀要,聯準會擬每月至多 950 億美元的速度縮表,隨著美國經濟衰退言論滿天飛,油價下滑,長天期美債續跌,美元走強,資金湧入防禦性類股,但非必需消費品、科技股帶頭下殺之下,四大指數全數收黑,那指與費半挫逾 2%,標普下滑 0.97% 至 4,481.15 點,失守 200 日均線。
政經消息方面,聯準會 3 月會議紀要釋出與會官員對升息、縮表和對戰爭疫情的看法,官員們認為,聯準會計劃最早 5 月啟動縮表,目前擬以每月至多 950 億美元的速度縮表,以冷卻 40 年來最熱通膨,這比市場共識的 800-900 億美元縮表規模還要高。
同時會議紀要內容提到,俄烏局勢讓聯準會 3 月最終選擇升息 1 碼,但未來適合一次或多次升息 2 碼。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示,聯準會 2022 年 5 月會議升息 50 個基點的可能性為 75.5%,而一週前為 67.2%,週二為 78.3%。
美國週三宣布對俄羅斯祭出新一輪制裁,除俄國總統普丁 2 名成年女兒外,俄國外長及其妻還有一些權貴人士也在制裁範圍內,亦對俄國最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (Sberbank)、最大私人銀行阿爾法銀行 (Alfa Bank) 實行全面限制。
二十國集團 (G20) 將於 4 月 20 日在美國華盛頓舉行財長和央行行長會議,美國、加拿大與部分歐洲國家要求將俄羅斯排除於 G20 會議之外。
此外,美國財政部長葉倫週三警告,俄烏戰爭衝擊全球經濟,包括對全球糧食和能源流動性的破壞。她還提到,如同美國與盟國對俄制裁,若中國對台灣採取侵略行動,美國將對中國祭出所有制裁手段應對。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 4.94 例,死亡數突破 616 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 113 億劑疫苗。
週三 (6 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 144.67 點,或 0.42%,收 34,496.51 點。
那斯達克指數下跌 315.35 點,或 2.22%,收 13,888.82 點。
標普 500 指數下跌 43.97 點,或 0.97%,收 4,481.15 點。
費城半導體指數下跌 75.9 點,或 2.32%,收 3,194.0 點。
標普 11 大板塊有 6 大板塊收黑,非必需消費品、資訊科技和通訊服務領跌,公用事業、房地產和醫療保健板塊收紅。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 6 大板塊收黑,非必需消費品、資訊科技和通訊服務領跌,公用事業、房地產和醫療保健板塊收紅。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.85%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 3.68%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.88%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.23%;微軟 (MSFT-US) 下跌 3.66%。
道瓊成分股多收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 4.44%;Visa (V-US) 下跌 3.13%;Nike (NKE-US) 下跌 2.98%;陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.87%;聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.7%。
費半成分股幾乎全部淪陷。NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.88%;Wolfspeed (WOLF-US) 大跌 5.56%;高通 (QCOM-US) 下跌 4.25%;AMD (AMD-US) 下跌 2.95%;英特爾 (INTC-US) 下跌 1.23%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.96%;美光 (MU-US) 下跌 1.11%;德儀 (TXN-US) 微漲 0.040%。
台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.29%;日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.72%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.80%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.14%。
企業新聞
特斯拉 (TSLA-US) 收黑 4.17% 至每股 1,045.76 美元。上海超級工廠因上海延長封控而持續停工,可能週五才復工,但特斯拉發言人未對此消息回應。上海超級工廠自 3 月底已停運 12 天,創下 2019 年開始營運以來最長停工時間,初估特斯拉至少損失 24,000 輛電動汽車的產能。
上海超級工廠已創下 2019 年開始營運以來最長停工時間。 (圖片:AFP)
上海超級工廠已創下 2019 年開始營運以來最長停工時間。 (圖片:AFP)
英特爾 (INTC-US) 下跌 1.23% 至每股 47.54 美元。自俄羅斯入侵烏克蘭後,西方企業紛紛撤離俄國或中止在當地的業務,美國晶片大廠英特爾加入這些企業的行列,宣布暫停在俄羅斯的業務經營。
亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.23% 至每股 3,175.12 美元。《華爾街日報》報導,美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查亞馬遜員工如何利用公司平台上獨立賣家的數據來研發競爭產品。
醫藥公司禮來 (LLY-US) 上漲 4.50% 至每股 305.84 美元。摩根士丹利分析師 Terence Flynn 將禮來列為美國製藥行業的首選股,給予「增持」評級,目標價設爲 364 美元,主因是禮來未來 2 年可能推出 5 款新藥,擁有製藥行業「最強勁的新産品週期」前景。
西方石油 (OXY-US) 上漲 0.68% 至每股 56.10 美元,今年漲幅已超過 80%。投行 Stifel 表示,即使西方石油是標普成分股中今年迄今中表現最佳的股票,該股仍具有吸引力價值。
台灣估值最高的獨角獸、台灣電動機車龍頭 Gogoro (GGR-US) 週二 ( 5 日) 透過 SPAC 方式、以每股 10 美元赴美那斯達克掛牌上市,首日開盤價為 15.99 美元,卻收跌 14.02 美元,其股價週三回暖上漲 5.21% 至每股 14.75 美元。
華爾街分析
Independent Advisors Alliance 分析師 Chris Zaccarelli 認為,每月至多 950 億美元的縮表目標是一個良好的開端,但聯準會可能需要更快縮表,以對抗通膨。
Zaccarelli 稱,按照目前計畫,聯準會可能需要 5 年以上才能將所持證券全部變現,但在此之前,美國很可能遭遇經濟衰退,這可能迫使聯準會再次擴表,因此市場扭曲可能會持續很長一段時間。
曾預測美股「超級泡沫」的波士頓資產管理公司 GMO 聯合創始人 Jeremy Grantham 指出,俄羅斯入侵烏克蘭提醒人們資源有限,目前原物料價格幾乎肯定會上漲,這不僅讓經濟增長放緩,還威脅到政治體系的破壞,全球經濟在未來數十年將面臨更大挑戰的風險。
2022/04/06-14:04 金融逆勢衝 台股跌103點收17522點 年線失而復得
Fed 再度釋出鷹派升息言論,美股周二全盤盡墨,台股今 (6) 日同步跳水,一度大跌逾 240 點,失守 17400 點關卡,電子族群慘遭空方狙擊,不過,金融族群強勢走高,非電族群也陸續回穩,帶動大盤跌幅收斂,加權指數終場下跌 103.09 點或 0.58%,收在 17522.5 點,年線及月線失而復得,成交值 2618.7 億元。
櫃買指數終場下跌 0.69%,收在 215.05 點,成交值 571.85 億元。上市櫃成交值 3190.55 億元。
費半周二暴跌 4.5%,那指也跌逾 2%,台股 ADR 全面走低,台積電今天一度跌逾 2%,最低來到 575 元,終場收 578 元,跌幅 1.87%;晶圓代工廠聯電重挫 3.4%,聯發科下挫 2% 失守 900 元關卡,收在 882 元,台達電、大立光、欣興等賣壓都相當沉重;不過,鴻海 3 月營收表現亮眼,股價力守平盤之上,友達也逆勢上漲 2%,站回 20 元。
全球進入升息循環,將有利銀行業利差擴大,金融股今天逆勢吸金,其中第一金強漲 4%,華南金、彰銀、玉山金、台新金等,股價皆上漲超過 2%,多頭積極進場卡位,金融類股指數今天一舉衝破 1900 點關卡,收 X 點,續創 25 年新高。
美系外資日前多家 IC 設計股目標價,聯發科領頭重挫,矽力 - KY 跌幅擴大至 3.6%,收 3195 元,失守股王寶座,而信驊 (5274-TW) 逆勢收漲,終場收 3330 元,成功超車登上股王,其他千金股方面,譜瑞 - KY、AES-KY 賣壓都很重,分別大跌 4%、7%,祥碩、力旺同步走弱。
航運族群互有漲跌,貨櫃三雄今天委靡不振,長榮下挫超過 3%,萬海、陽明也跌逾 2%,其他包括裕民、台驊投控、新興、遠雄港、四維航均遭調節,不過,中櫃股價勁揚逾 9%,航空雙雄也獲買盤力挺、尾盤急拉,長榮航上漲逾 3%,華航漲逾 1%。
2022/04/06-11:49 震盪中有行情!0056規模稱霸 受益人數首衝破60萬人
台股震盪加劇,高股息 ETF 迎來買氣新高峰,「國民 ETF」元大高股息 (0056-TW) 今 (2022) 年以來因俄烏戰爭、美國升息等因素影響,ETF 股價震盪而配息率走高的投資期待,帶動 0056 受益人數不斷成長,首度突破 60 萬人大關,再度改寫台股 ETF 的發展里程碑;0056 目前擁有超過千億元規模,也在國內高股息 ETF 熱潮中持續坐穩規模霸主。
國人投資台股 ETF 偏好震盪時布局,今年國際市場變數紛擾,加上台股上市櫃公司去年獲利亮眼、今年股息備受期待,高股息 ETF 掀起一波成長行情,其中,0056 為國內首檔高股息 ETF,有超過 14 年的發展軌跡,近年的人氣成長一年比一年快,今年受益人數持續有亮眼表現,且伴隨人氣增加,0056 的規模也頻創新高。
根據集保結算所資料顯示,0056 的受益人數自 2018 年來逐步加快,當時該 ETF 的受益人數僅 9 萬多人,2019 年成長到 17 萬人,2020 年達到 35 萬人,2021 年再成長到 55 萬人,以去年全年增加 20 萬人最多;而今年以來僅一季的時間,0056 受益人數又邁向 60 萬人大關。
元大投信表示,近年台股存股風氣興盛,這樣的趨勢也出現在高股息 ETF,0056 在去年底達成千億規模的里程碑,迄今規模屹立不搖,3 月更一度寫下 1200 億元的市場紀錄,是國內規模最大的高股息 ETF。
彭博資訊統計,2021 年台股上市櫃公司獲利超過 4.3 兆元,今年預估股息上看 2 兆元,高股息標的可望在低利環境提供較佳的收益率,0056 成分股如:長榮、中鋼、亞泥、華碩、廣達等,皆公布不錯的股利成績。元大投信建議,今年台股波動增加,但經濟指標透露長期的基本面走勢依然健康,加上台股除權息旺季多半有股息行情,投資人可定期定額高股息 ETF,作為穩健參與台股的方式。
2022/04/06-07:59 《台北股市》多空交戰 台股長下影線
2022年4月6日 週三 上午7:44·2 分鐘 (閱讀時間)
【時報-台北電】受到美股拉回影響,1日台股早盤由晶圓雙雄領跌,一度下挫逾200點回測月線,所幸隨後有低接買盤湧入航運、化工、金融等族群,大盤跌幅收斂,終場加權指數下跌0.38%,收17,625.59點。
台指期下跌80點至17,554點。價差方面,台指期逆價差擴至68.59點,電子期逆價差擴至4.44點,金融期逆價差擴至2.86點。
現貨部分,三大法人賣超99.49億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加2,138口,使留倉部位轉為淨多單299口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨空單減少2,984口至6,232口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,006口至225口。
永豐期貨指出,從權值股來看,台積電、聯電、鴻海遭大舉調節,跌幅約1~2%,IC設計族群賣壓沉重,譜瑞-KY、力旺、新唐皆下跌超過4%,盤面上,由金融股強勢撐盤,由於台新金及新光金併購似乎有譜,激勵新光金股價強漲超過4%。
整體來看,台股收長下影線黑K,部分族群賣壓出籠,目前大盤呈現震盪觀望,市場聚焦美國非農數據,對後市的影響。
群益期貨指出,台股依舊電弱金強態勢,目前須待量能回歸後,台股始能走出明顯波段趨勢。
自營商選擇權淨部位,目前仍以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局,賣權OI大於買權OI差距為3,000餘口,買權賣權OI增量持續拉鋸。周選方面,下跌賣權OI增量卻大於買權,目前選擇權下檔支撐墊高。
群益期貨指出,外資期現貨中性布局,自營商選擇權依舊偏多,月、周選中性不變,整體籌碼面中性偏多。在技術面上,台股收下影線墊高支撐,目前在半年線附近買盤強勁下,短線台股將挑戰季線反壓位置。(新聞來源 : 工商時報一李娟萍/台北報導)
2022/04/06-07:56 〈紐約匯市〉央行官員鷹聲揚 美元逼近兩年高點 澳幣走高
受聯準會 (Fed) 官員鷹派言論鼓舞,美元兌一籃子主要貨幣周二 (5 日) 觸近兩年高點,澳幣也因澳洲央行放棄耐心措詞,表達升息可能後走高。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.49%,報 99.48,盤中最高至 99.526,是 2020 年 5 月下旬以來最高。
立場向來較溫和的聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周二表示,央行必須迅速採取積極的政策行動,包含加快腳步縮表與穩步升息,來壓低通膨。
同日,堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 也發表談話,支持聯準會快速縮表,並稱升息兩碼會是央行必須考慮的選項。喬治是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員之一。
富國銀行 (Wells Fargo) 證券策略師 Erik Nelson 說:「美元今日走勢主要受到布蘭納德鷹派發言推動,她明確說明兩件事,第一,Fed 希望能比上一次周期更積極且迅速縮表,第二,Fed 確實對升息兩碼抱持開放態度,且可能在接下來的幾次會議中這麼做,你通常不會從多數 Fed 官員口中聽到這種言論,尤其是布蘭納德。」
美元兌日圓小貶 0.01% 至 123.58 日圓,於平盤震盪,日圓盤中最低達 123.68,觸一周低位。
對法國大選的擔憂情緒,使歐元陷入困境,歐元兌美元貶 0.62% 至 1.0905 美元,為 3 月 14 日以來最低。歐元上周一度因俄烏戰爭的樂觀情緒升至一個月高點。
法國總統大選即將在 10 日登場,雖然民調顯示,法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 目前仍領先極右翼政黨國民聯盟領袖勒龐(Marine Le Pen),但雙方差距正在縮小。
根據 Refinitiv 數據,對法國大選的擔憂情緒,促使交易員買入 4 月底到期、1 歐元兌 1.07 至 1.09 美元的歐元賣權 (put options)。
在澳洲央行 (RBA) 收緊貨幣政策的前景推動下,澳幣兌美元升 0.49% 至 0.7579 美元,帶動大宗商品價格攀揚。
澳洲央行周二將利率維持在歷史低點不變,但也在會後聲明中放棄保持耐心的措詞,表示若日後數據顯示通膨和薪資加速成長,可能會從 6 月開始升息。
紐元兌美元貶 0.07% 至 0.6942 美元,美元對加幣小貶 0.01% 至 1.2484 加幣。
Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 稱:「我們開始看到其他央行在貨幣政策方面趕上聯準會,對於聯準會定價的普遍看法是,目前定價相當合理,沒有太多空間來推高預期。」
截至台灣時間周三 (6 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 99.4738。+0.4877%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0904 美元。-0.6198%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3071 美元。-0.3279%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7579 美元。+0.4906%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2483 加幣。-0.0160%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 123.52 日圓。+0.6027%
2022/04/06-07:50 〈美股盤後〉股債雙殺!Fed釋快速縮表訊號 重傷那指費半
華爾街週二 (5 日) 瀰漫緊張情緒,聯準會 (Fed) 多位重要官員暗示聯準會最快下月縮表,而且力道相當猛烈,美國和歐盟即將宣布對俄羅斯的新一輪制裁,德銀預警美國經濟 2023 年將陷入衰退,在多項利空消息影響之下,美債走跌,科技股成重災區,美股回吐前一日漲幅,道瓊收黑逾 280 點,那指嚇跌 2.26%,費半重挫 4.53%,台積電 ADR 下滑逾 2%。
政經消息方面,聯準會將於 5 月 3 日至 4 日舉行利率政策會議,聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 週二表示,聯準會最快可能在 5 月開始縮表,而且速度將比上次要快的多。舊金山聯邦準備銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週二亦表態支持最快可能在 5 月啟動縮表。
德銀週二發布報告指出,聯準會即將大幅升息與縮表將對美國經濟造成重大打擊,預測美國經濟將在 2023 年陷入經濟衰退,德銀成為最早預測美國經濟走向衰退的主要投行之一。
美國、歐盟和七大工業國組織 (G7) 準備對俄羅斯祭出新一波制裁,包括禁止在該國進行所有新投資。歐盟委員會將提議逐步禁止俄羅斯煤炭入口,以及禁止大多數俄羅斯貨車和船隻進入歐盟,以回應俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪行。
半導體方面,在中國封城和日本福島大地震影響半導體供給之下,3 月晶片交期略增至 26.6 週,再度創下新高,從微控制器 (MCU)、電源管理晶片到類比和記憶體晶片,大部分類型晶片的交付時間都更久了。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 4.93 例,死亡數突破 615 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 113 億劑疫苗。
週二 (5 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 280.7 點,或 0.8%,收 34,641.18 點。
那斯達克指數下跌 328.39 點,或 2.26%,收 14,204.17 點。
標普 500 指數下跌 57.52 點,或 1.26%,收 4,525.12 點。
費城半導體指數下跌 155.1 點,或 4.53%,收 3,269.8 點。
標普 11 大板塊僅 4 大板塊收紅,包括公用事業、醫療保健、必需消費品和房地產板塊。非必需消費品、資訊科技和能源股領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅 4 大板塊收紅,包括公用事業、醫療保健、必需消費品和房地產板塊。非必需消費品、資訊科技和能源股領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.89%;Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.88%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.67%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.55%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.30%。
道瓊成分股逾半收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.98%;波音 (BA-US) 下跌 4.46%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.17%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.14%;聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.52%。
費半成分股哀鴻遍野。安森美 (ON-US) 大跌 6.53%;高通 (QCOM-US) 大跌 5.43%;NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.22%;應用材料 (AMAT-US) 大跌 5.97%;英特爾 (INTC-US) 下跌 2.17%;美光 (MU-US) 下跌 3.94%;AMD (AMD-US) 下跌 3.36%。
台股 ADR 全部血染。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.19%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.41%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.31%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.83%。
企業新聞
蘋果宣布 2022 年 WWDC 開發者大會將於美西時間 6 月 6 日登場,為期 5 天,今年開發者大會仍是以線上方式舉辦,並免費開放給全球開發者們參加,外界關注蘋果即將揭曉的 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 最新功能。不過,蘋果 (AAPL-US) 週二隨大盤收黑 1.89% 至每股 175.06 美元。
外界關注蘋果在 2022 年 WWDC 開發者大會揭曉 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 最新功能 (圖片:蘋果)
外界關注蘋果在 2022 年 WWDC 開發者大會揭曉 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 最新功能 (圖片:蘋果)
精神航空 (Spirit Airlines) 週二尾盤噴漲 22.43% 至每股 26.91 美元。外媒報導,美國廉價航空公司捷藍航空 (JetBlue Airways) 出價 36 億美元欲收購精神航空,捷藍航空的出價比邊疆航空 (Frontier Airlines) 在 2 月份提出的收購價高出約 40%。
推特 (TWTR-US) 上漲 2.00% 至每股 50.98 美元。推特週二宣布將提名最大股東、特斯拉執行長馬斯克擔任董事,而且只要馬斯克身居推特董事職位,他持有的推特股份將不得超過 14.9%。同時,馬斯克承諾要對推特進行「重大」改進。
華爾街分析
華爾街著名空頭、研究機構 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 表示,在空頭回補的漲勢結束後,標普現在似乎陷入某種停滯的模式,該指數介於 4,500 和 4,600 之間。
花旗集團股票策略師 Robert Buckland 稱,總體而言,烏俄戰爭增加更多通膨的不確定性,特別是原物料價格。
BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 認為,美股週二收低可能不僅僅是一種下意識的反應,因為聯準會第二把交椅布蘭納德的縮表評論表明,聯準會正採取實際行動抑制通膨,華爾街對此認真看待。
聯準會週三將公布聯邦公開市場委員會會議紀錄,華爾街將有機會一窺聯準會將如何縮減其龐大的 9 兆美元資產負債表。
2022/04/01-08:10 〈台股盤前〉寄望金融股維持續強 大盤力求守住半年線
台北股市大盤走勢昨日以金融股的急拉的走勢力抗電子股族群的賣壓,終場大盤以下跌 47.09 點或 0.27%,收在 17693.47 點,成交值 2315.58 億元,市場專家指出,長假前較大賣壓恐在今天出現,但目前觀察大盤仍將守住半年線的震盪為台股大盤主要格局。
就今天的台股格局而言,證券分析師黃漢成說,兩岸疫情的加劇,今天可望吸引部分資流入防疫相關概念股,但研判將為短線資金標的,在時序已進入第二季起同時,逐步進入電子需求旺季,包括電動車,將帶動相關零組件廠商營運或有新產能開出的助攻,可注意逢低布局;同時,在各國相繼解封同時,旅遊個股也值得留意。
至於市場認為台股今將遭遇清明節長假前的強大賣壓,黃漢成則持不同的看法,黃漢成說,節前賣壓在前兩個交易日已陸續出籠,今天預估還有規避長假期間不確定因素的調節籌碼釋出,但應不會如想像中的嚴重。
同時,在台股走勢上,市場也寄望金融類股維持續強格局,撐起台股指數。
今日早晨收盤的美股表現不佳,道瓊指數下跌 550.46 點,或 1.56%,收 34,678.35 點。那斯達克指數下跌 221.76 點,或 1.54%,收 14220.52 點。標普 500 指數下跌 72.04 點,或 1.57%,收 4,530.41 點。費城半導體指數下跌 79.62 點,或 2.27%,收 3429.00 點。
美股科技五大天王黯淡無光。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.78%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.41%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.02%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.99%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.77%。
費半成分股肅殺一片,僅高通倖免。AMD (AMD-US) 大跌 8.29%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.46%;英特爾 (INTC-US) 下跌 3.64%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.95%;美光 (MU-US) 下跌 1.60%;高通 (QCOM-US) 漲 0.059%。
台股 ADR 都是收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.31%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.21%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.77%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.22%。
2022/04/01-08:08 〈紐約匯市〉避險資金流入 美元自兩周低點反彈 商品貨幣下跌
因俄烏談判缺乏進展,提振市場的避險需求,美元周四 (31 日) 自連兩日跌勢反彈,與此同時,美國宣布釋出史上最大規模的戰略石油儲備(SPR),來緩解戰爭帶來的能源衝擊,拖累商品貨幣下跌。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.57%,報 98.35,自三月中旬低點彈升。
俄烏衝突爆發以來,避險資金持續湧入美元,有望使美元在 3 月上漲 1.6%,第一季上漲 2.5%。
加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 說,月末和季末的資金流動為匯市帶來一些波動,但在公布非農就業數據前,市場交易可能會較平靜。
為壓制高昂的油價,美國總統拜登 (Joe Biden) 周四宣布,5 月起每日將從戰略石油儲備中釋出 100 萬桶石油畫為期 6 個月。
拜登表示,美國已和國際能源署 (IEA) 的盟友合作協調釋出 SPR,此舉將使全球石油市場日產量超過 100 萬桶。
俄烏情勢方面,戰爭進入第五周後,本周稍早一度燃起停火希望,又隨著俄軍將攻擊焦點集中在烏克蘭東南方城市而消散。雙方預計周五 (1 日) 恢復和平談判。
BDSwiss Holding Ltd. 投資研究主管 Marshall Gittler 表示,這激發了避險反應,拖累股市下跌,打擊對風險較敏感的商品貨幣。
上述消息促使油價大跌,拖累與油價掛鉤的商品貨幣,澳幣兌美元周四貶 0.36% 至 0.7484 美元,紐幣兌美元貶 0.6% 至 0.6932 美元。
另一方面,俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 宣布,從 4 月 1 日起,外國買家必須以盧布購買俄羅斯天然氣,否則將終止合約,試圖對歐美國家制裁俄羅斯的行動做出反擊。
俄羅斯盧布兌美元升 1.6% 至 83.2 盧布,為 2 月 25 日以來最高,連續九個交易日走強。受制裁影響,盧布兌美元匯率仍較去年貶近 40%。
荷蘭合作銀行 (Rabobank) 高級市場策略師 Christian Lawrence 認為,歐洲直接用盧布購買天然氣的可能性不大。
歐元兌美元周四貶 0.8% 至 1.1066 美元。因通膨飆升激發加速升息預期,歐元兌美元盤中一度觸及 3 月 1 日以來最高水平,達 1.1184 美元。
德國商業銀行 (Commerzbank) 外匯分析師 Antje Praefcke 稱,在能源危機和俄烏戰爭導致的經濟衝擊風險消除之前,歐洲央行 (ECB) 可能不會針對如何對抗通膨給出明確承諾,想要看到歐元繼續升值,可能還要一段時間。
截至台灣時間周五 (1 日) 約 7:00 價格:
美元指數報 98.3258。-0.0199%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.1070 美元。+0.0271%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3145 美元。+0.0685%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7490 美元。+0.0935%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2503 加幣。-0.0080%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 121.80 日圓。+0.0986%
2022/04/01-08:02 〈美股盤後〉美股首季收盤慘淡 AMD崩逾8% 道瓊大跌超過550點
2022 年第一季美股收官日慘淡,華爾街週四 (31 日) 迎來又一個通膨過熱的經濟數據,加上白宮宣布史上最大石油儲備釋放計畫,中概股退市危機再起,烏俄兩國恐爆發核戰,眾多利空消息環繞,金融與通訊服務板塊領跌,道瓊收盤大跌超過 550 點,標普和那指滑落逾 1.5%,AMD 崩超過 8%,費半收黑逾 2.2%。
回顧今年首季,在鷹派央行、失控通膨和俄烏戰爭的三重威脅之下,道瓊和標普季跌幅分跌為 4.6% 和 4.9%,那指季跌幅更高達 9%,創下 2020 年首季以來最差表現。
數據方面,美國 2 月核心個人消費支出物價 (PCE) 指數年增率攀升至 5.4%,創下 1983 年 4 月以來新高,分析師認為持續提高的通膨壓力正改變美國民眾消費行為。
政經消息方面,為降低油價和居高不下的通膨,美國白宮週四宣布自 5 月開始的未來半年內,將每日釋出約 100 萬桶的戰略石油儲備 (SPR),為美國史上最大石油儲備釋放計畫。
俄國為反制西方制裁,普丁週四簽署一項法令,4 月 1 日起外國向俄國購買天然氣必須以俄國貨幣盧布支付,否則將停止供應,法德兩國正為此次斷供作好準備。
烏俄戰火尚未停歇,儘管克里姆林宮聲稱將減少對烏國的軍事行動,但俄軍對烏國空襲次數在過去 24 小時內翻倍。俄國核武威脅與日俱增,英媒傳出普丁與俄國國防部長 Sergei Shoigu 很可能已躲進核掩體。不過,國際原子能機構 (IAEA) 週四公告,俄羅斯已經將車諾比核電站還給烏克蘭。
另外,美國 200 位跨黨派眾議員週四聯名致函拜登政府,呼籲邀請台灣參與印太經濟架構 (IPEF),美國貿易代表戴琪回應,尚未決定 IPEF 參與方,還在討論中。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 4.87 例,死亡數突破 614 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 112 億劑疫苗。
週四 (31 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 550.46 點,或 1.56%,收 34,678.35 點。
那斯達克指數下跌 221.76 點,或 1.54%,收 14,220.52 點。
標普 500 指數下跌 72.04 點,或 1.57%,收 4,530.41 點。
費城半導體指數下跌 79.62 點,或 2.27%,收 3,429.00 點。
標普 11 大板塊全部血染,金融與通訊服務板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全部血染,金融與通訊服務板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王黯淡無光。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.78%;Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.41%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.02%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.99%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.77%。
道瓊成分股全數下滑。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 5.67%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 3%;家得寶 (HD-US) 下跌 2.96%;Nike (NKE-US) 下跌 2.87%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.7%。
費半成分股肅殺一片,僅高通倖免。AMD (AMD-US) 大跌 8.29%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.46%;英特爾 (INTC-US) 下跌 3.64%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.95%;美光 (MU-US) 下跌 1.60%;高通 (QCOM-US) 漲 0.059%。
台股 ADR 齊黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.31%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.21%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.77%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.22%。
企業新聞
華爾街一些分析師看空個人電腦 (PC) 的銷售。AMD (AMD-US) 暴跌 8.29% 至每股 109.34 美元。英國巴克萊銀行將 AMD 股票評等下調至「中性」,目標價自 148 美元下調至 115 美元,主因是 AMD 在幾個不同的終端市場面臨周期性風險。
惠普 (HPQ-US) 和戴爾 (DELL-US) 在摩根士丹利下修股價評級至「持有 (Equal-weight) 」後,2 家公司股價分別大跌 6.54% 和 7.60%。
沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 5.67% 至每股 44.77 美元。該公司最新財報獲利超出分析師預期,因新冠病毒的 Omicron 變種病毒加劇對加強劑和篩檢的需求,並在冬季帶進不少客流量,不過,該公司重申今年財測「調整後的每股獲利將以低個位數成長」。
美國證券交易委員會 (SEC) 週三將百度、愛奇藝等 5 家中國企業列入下市風險清單,中概股跌跌不休。百度 ADR (BIDU-US) 重挫 8.02%、愛奇藝 ADR (IQ-US) 暴跌 9.92%。
經濟數據
美國 2 月 PCE 物價指數年率報 6.4%,預期 6.4%,前值 6.1%
美國 2 月 PCE 物價指數月率報 0.6%,預期 0.6%,前值 0.6%
美國 2 月核心 PCE 物價指數年率報 5.4%,預期 5.5%,前值 5.2%
美國 2 月核心 PCE 物價指數月率報 0.4%,預期 0.4%,前值 0.5%
美國 2 月個人支出月率報 0.2%,預期 0.5%,前值 2.1%
美國 3 月芝加哥 PMI 報 62.9,預期 57,前值 56.3
美國上周(截至 3/26)初領失業金人數報 20.2 萬,預期 19.6 萬,前值 18.7 萬
美國上周(截至 3/19)續領失業金人數報 130.7 萬,預期 134 萬,前值 135 萬
華爾街分析
美股週四最後一個小時跌幅擴大,分析師認為,週四是 3 月和今年第一季最後一個交易日,這可能是導致尾盤疲軟,因為專業基金經理在期末調整其投資組合。
Federated Hermes 高級投資組合經理 Lewis Grant 認為,本週美債殖利率短暫倒掛,加上期權波動性上升,這是一個警訊,即不應忽視美國經濟衰退的風險。
Key Private Bank 投資長 George Mateyo 研判,不幸的是,市場將在好消息和壞消息之間搖擺不定,這勢必會引發一些波動。
Neuberger Berman Group 投資長 Erik Knutzen 點評:「從現在起,投資人將意識到,經濟增長正在放緩、利率正在上升,通膨依舊很高。對於股票來說,這仍然是一個具有挑戰性的環境。」
2022/03/31-07:56 〈劉德音開講〉示警中國封城影響消費需求 台積電今年資本支出、展望不變
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長劉德音今 (30) 日示警,中國封城已影響 PC、手機等消費性需求,但台積電技術競爭力強,今年資本支出與營收成長展望維持不變。
台積電在上海松江區設有 8 吋廠,目前生產正常未受封城影響。劉德音透露,當地政府有事先通知,讓台積電能先行部署,維持人員、生產正常運作。
中國近來因疫情而擴大封城,劉德音也坦言,已影響到中國消費者購買需求,包括 PC、手機等,陸續看到一些影響,且中國市場占全球一半以上需求,但車用、高效運算、物聯網等需求還是持續強勁。
對於是否因需求下滑,下調今年資本支出或展望,劉德音則說,台積電技術競爭力非常強,過去 2 年,需求都超過所能提供的產能,現在只是根據需求的變化,調配優先順序。
2022/03/31-07:54 〈紐約匯市〉通膨飆漲支撐 歐元升至近一個月高點 美元續貶
儘管俄烏談判樂觀情緒漸漸消散,對俄烏戰爭推高通膨,迫使歐洲央行 (ECB) 加速升息的預期,周三 (30 日) 使歐元彈升至近一個月高點,美元持續走軟。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.59%,報 97.83,是三月中旬以來最低。
經濟數據方面,美國公布 3 月 ADP 新增就業 45.5 萬,大致符合預期,民間就業持續穩步增長。
自從俄羅斯在周二談判中承諾減少對烏克蘭首都基輔 (Kyiv) 的軍事活動後,投資人調整了防禦性倉位,外匯市場似乎正在消化更有利的地緣政治前景。
摩根大通 (JP Morgan) 分析師發布報告稱,談判進展顯示出氣氛出現令人意外且重大的轉變,俄烏衝突可能正在進入更局部化的階段,出現更極端長尾風險的機率降低了。
儘管俄羅斯允諾減少軍事活動,周三仍繼續轟炸基輔郊區和烏克蘭北部一座城市,這讓美國對俄方的承諾抱持懷疑態度。
即使對俄烏和談的樂觀情緒漸漸消散,對俄烏衝突推升物價成本,迫使歐洲央行加快升息腳步的預期,使歐元獲得支撐。
歐元兌美元升 0.65% 至 1.1157 美元,至一個月高點。西班牙周三公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率高達 9.8%,創 1985 年 5 月以來新高,德國 3 月 CPI 年增率也創逾 40 年最高。
通膨飆漲之際,歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 警告,俄烏戰爭持續的時間越長,成本越大,強調戰爭對歐元區經濟增長帶來重大不確定性。
美元對加幣貶 0.15% 至 1.2480 加幣,加幣周三一度升至 1.2430,為去年 11 月以來最高,主要受油價上漲與投資人季末調整倉位影響。
KnightsbridgeFX.com 總裁 Rahim Madhavji 表示,月末和季末資金通常對加幣有利,此外,我們還在油市中看到更多驅動力。
在衡量日本官員近期對日圓疲軟的言論後,美元兌日圓貶 0.84% 至 121.84 日圓,日圓匯率繼續從七年低點反彈。
截至台灣時間周四 (31 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 97.8324。-0.5962%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.1157 美元。+0.6404%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3131 美元。+0.2673%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7508 美元。-0.0133%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2480 加幣。-0.1520%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 121.84 日圓。-0.8383%
2022/03/31-07:51 〈美股盤後〉烏俄停戰希望轉淡 晶片股血染 費半重跌逾3%
俄羅斯週三 (30 日) 改口稱烏俄談判未見突破性進展,兩國停戰的希望轉淡,加上投資人欲獲利了結,即便能源股隨油價強彈,非必需消費品、科技和晶片股重挫之下,四大指數終場全數盡墨,標普跌 0.63%,結束連續第四個交易日收紅態勢,那指下滑 1.21%,費半收黑 3.23%,終止連續第 2 個交易日漲勢。
政經消息方面,烏俄兩國週二結束第 5 輪談判後,俄方樂觀稱談判很有建設性,還暗示兩國領袖會面,不過才過了一天,克里姆林宮週三改口稱,談判沒有看到突破性進展。
隨著烏俄戰情未見明朗,通膨居高不下,2 年期和 10 年期美債殖利率曲線週二短暫倒掛,債市最大經濟衰退警鐘響起,經濟衰退持續擔憂打壓市場情緒。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三稱,他對 5 月利率政策會議上升息 2 碼抱持開放態度,而這取決於美國經濟強勁程度。
此外,市場傳出美國總統拜登計劃動用「國防生產法」,推動生產電動汽車和其他類型電池所需的關鍵礦物。據悉拜登政府將鋰、鎳、石墨、鈷和錳等礦物添加到名單中,以幫助礦業公司取得 7.5 億美元資金。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 4.86 例,死亡數突破 613 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 73.8 億劑疫苗。
週三 (30 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 65.38 點,或 0.19%,收 35,228.81 點。
那斯達克指數下跌 177.36 點,或 1.21%,收 14,442.28 點。
標普 500 指數下跌 29.15 點,或 0.63%,收 4,602.45 點。
費城半導體指數下跌 117.00 點,或 3.23%,收 3508.60 點。
標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅,能源、公用事業和醫療保健表現較佳,非必需消費品、資訊科技和金融板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅,能源、公用事業和醫療保健表現較佳,非必需消費品、資訊科技和金融板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王黯淡收低。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.66%;Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.87%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.40%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.78%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.49%。
道瓊成分股逾半殞落。家得寶 (HD-US) 下跌 2.91%;Salesforce (CRM-US) 下跌 2.87%;Visa (V-US) 下跌 1.83%; 高盛 (GS-US) 下跌 1.2%;聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.98%;沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.79%。
費半成分股血染一片。AMD (AMD-US) 下跌 3.25%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.37%;英特爾 (INTC-US) 下跌 1.57%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.99%;美光 (MU-US) 下跌 3.52%;高通 (QCOM-US) 大跌 5.18%。
台股 ADR 齊黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.29%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.68%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.88%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.29%。
企業新聞
無畏供應鏈中斷與 Omicron 新變種病毒挑戰,露露檸檬最新財報表現亮眼、財測亦優於市場預期,而且董事會亦批准新的最高 10 億美元股票回購計畫。露露檸檬 (LULU-US) 週三股價噴漲 9.58% 至每股 376.92 美元。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.51% 至每股 1,093.99 美元。外媒報導,特斯拉已與巴西礦業公司淡水河谷 (Vale S.A.) 達成一項未公開的鎳供應協議,而鎳是製造電動車電池非常重要的原料。摩根士丹利分析師預測,特斯拉在確保關鍵原料供應方面,領先同業五到十年。
中國三大航空公司之一的南方航空計劃在 2024 年底之前收到 103 架波音 737 系列新機,而波音預計今年將交付 39 架,週三盤中此消息傳出後,波音 (BA-US) 逆轉早盤跌勢,收紅 0.59% 至每股 194.91 美元。
由於中國拒絕美方審查在美上市中企的審計工作,美國證券交易委員會 (SEC) 週三將百度、愛奇藝、富途證券、Nocera 和 CASI 凱信遠達等中企列入下市風險清單。百度 ADR (BIDU-US) 下跌 2.61%、富途證券 (FUTU-US) 下跌 2.86%、愛奇藝 ADR (IQ-US) 小漲 0.40%。
經濟數據
美國 3 月 ADP 就業人數報 45.5 萬,預期 45 萬,前值 47.5 萬
美國 Q4 GDP 季增年率終值報 6.9%,預期 7.1%,前值 7%
美國 Q4 消費者支出季增年率終值報 2.5%,預期 3.1%,前值 3.1%
美國 Q4 核心 PCE 物價指數季增年率終值報 5%,前值 5%,預期 5%
華爾街分析
Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 點評,市場情緒受到烏俄局勢和殖利率短暫倒掛影響,週三股市更似漲勢暫停,而不是轉跌。
Wolfe Research 首席投資策略師 Chris Senyek 提到,通常情況下,2 年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛是一個強有力的指標,表明下一次衰退即將出現。
FS Investments 首席市場策略師 Troy Gayeski 認為,在目前環境下,聯準會行動更難預測,他們從 18 年吸取了教訓,將在資產負債表上非常謹慎地採取行動,預料這將是一個波濤洶湧、混亂的一年。
2022/03/30-16:00 台股強彈登17700點 三大法人買超299.64億元 外資回頭大買221億元
台股今 (30) 日開高走高,台積電領軍電子股走強,金融、傳產股也百花齊放,帶動加權指數漲幅放大,一度勁揚逾 200 點,終場上漲 191 點,收在 17740 點,收復半年線及 5 日線,為近 1 個月來新高,三大法人同站買方,共買超 299.64 億元,其中外資大買 221 億元。
櫃買指數今天交投熱絡,成交值爆出逾 900 億元,上市櫃合計 3877 億元。觀察三大法人資金變動情形,外資終止連 2 賣,回頭買超 221.37 億元;投信加碼買超 22 億元;自營商同步買超 56.34 億元。三大法人合計買超 299.64 億元。
權王台積電今天股價強漲 1.87%,站上 600 元關卡,市值回升至 15.55 兆元;聯電甩尾拉高上漲 1.5%,國巨、大立光強彈超過 2%;聯發科受外資降評影響,一度跌至 903 元,午盤後資金逐漸回籠,終場小漲 0.3%。
金融股也扮演多頭主帥,永豐金 (2890-TW) 昨天遭外資大幅賣超,今天隨即湧入大量買盤,大漲超過 6%,收 18.35 元,創逾 14 年半新高,成交量爆出 8.2 萬張,金控雙雄富邦金、國泰金上漲約 1%,華南金、玉山金也有近 2% 的漲幅。
傳產股普遍走揚,聚陽領軍紡織股上攻,終場大漲逾半根停板,儒鴻也有 3.6% 的漲幅,其他中上游廠如宏遠、力麗、東和、集盛等也有 1-3% 的漲幅。汽車股方面,和泰車今天漲逾 2%,車用電子概念股也受買盤青睞,怡利電、車王電勁揚 7-8%,智伸科同步上漲超過 5%。
2022/03/30-11:51 〈台股盤中〉台積電重返600元 推升指數強漲逾百點
隨著俄烏談判出現重大突破,美股四大指數全面收漲,台股今 (30) 日續彈,台積電重返 600 元大關、中小型股也活蹦亂跳,推升指數強漲逾 100 點,一舉收復 5 日線、半年線大關,站上 17700 點,成交量估較昨日放大至 2900 億元。
權值股方面,台積電表現最強勢,大漲近 2%,站回 600 元整數關卡,鴻海在平盤附近游走,聯發科則因手機市場疲軟,持續下挫 1%,面臨 900 元保衛戰,其餘如台塑四寶、金控雙雄多在盤上表現,為盤勢增溫。
觀察今日資金流向,電子資金明顯回流,成交比重達 65%,航運則降至 8%,化學生技與醫療、金融保險、鋼鐵分別約 6%、4%、2%,若以漲跌幅來看,電子漲幅達 1% 以上,鋼鐵賣壓相當沉重,類股跌幅一度逼近 2%。
今日盤面焦點為二極體,德微、虹揚 - KY 午盤前就亮燈漲停,強茂漲幅達 7%,成交值更躍居台股前三名,其他如朋程、台半也續強,漲幅皆達 2% 以上。
另外,車用相關概念股也獲資金追捧,奇鋐、順德大漲超過 8%,漢磊、飛宏、同致、大眾控等也上漲近半根。
展望台股後市,隨著清明連假即將到來,加上美國聯準會將在下周公布最新會議記錄,市場緊盯縮表動向,在國際不確定因素影響下,預期台股成交量仍無法明顯放大,並維持震盪走勢。
2022/03/30-08:02 最大衰退警鐘響起!2年/10年期美債殖利率短暫倒掛
市場最關注的 2 年期和 10 年期美債殖利率曲線週二 (29 日) 短暫倒掛,債市最大經濟衰退警鐘赫然響起,為 2019 年 8 月以來首見。
短天期美債殖利率超過長天期美債殖利率,這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)。
近期 5 年期與 30 年期公債殖利率曲線出現倒掛,為 2006 年初以來首次,接著美東時間週二下午 1 時 33 分 (台北時間週二上午 1 時 33 分),2 年期和 10 年期美債殖利率曲線短暫出現倒掛,利差一度收窄到 -0.234 個基點,情況僅持續幾秒鐘,為 2019 年 8 月來首見。
2 年期和 10 年期美債殖利率曲線短暫出現倒掛 2 年期和 10 年期美債殖利率曲線短暫出現倒掛 (圖片:翻攝 zerohedge)
2 年期和 10 年期美債殖利率曲線短暫出現倒掛 2 年期和 10 年期美債殖利率曲線短暫出現倒掛 (圖片:翻攝 zerohedge)
過去的半個世紀裡,殖利率曲線一直是市場用作經濟衰退的可靠預測指標,儘管這不意味經濟衰退馬上來臨,但可能在未來 1 至 2 年左右出現。
市場最關注的就是 2 年期和 10 年期殖利率曲線倒掛。綜觀歷史,1969 年來出現的 8 次經濟衰退之前,10 年期美債殖利率都低於 2 年期,而該指標是在 2019 年 8 月出現,隔年美國因新冠疫情陷入經濟衰退。
瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示,儘管股市正在復甦,但債市繼續反映出對經濟增長前景越來越悲觀,聯準會可能會更快地升息,加上烏克蘭戰爭造成的混亂的因素,經濟突然放緩或衰退的風險已經增加。
道明證券高級利率策略師 Gennadiy Goldberg 指出,美債殖利率曲線過去一直有效,因為它是周期即將結束的訊號。
美國杜克大學金融教授 Campbell Harvey 提到,很多人關注這個指標,他們相信將會出現經濟衰退並改變行為,企業可能會因此削減資本支出和調整招募計畫。
美國銀行分析師 Aditya Bhave 認為近期不會出現經濟衰退,這種擔憂可能有些過頭。他提到,勞動力市場勢頭強勁,並將受益於重新開放的推動直至 2022 年底。不過,2023 年下半年,經濟衰退的風險可能會高得多。
2022/03/30-07:59 〈紐約匯市〉俄烏談判現進展 美元盤中一度貶1% 歐元走強
俄烏談判取得進展,提振市場風險情緒,美元兌一籃子主要貨幣周二 (29 日) 下跌,盤中跌幅一度達 1%,歐元獲得支撐。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.68%,報 98.42,盤中最低觸及 98.04,跌幅 1%。
在伊斯坦堡的新一輪談判中,俄羅斯宣布將減少在烏克蘭首都基輔 (Kyiv) 與北部城市切爾尼戈夫附近的 (Chernihiv) 的軍事活動,烏克蘭則提議以中立地位換取國際安全保證,和平談判似乎取得積極進展。
Oanda 高級分析師 Edward Moya 認為,市場風險胃口已經恢復,隨著俄羅斯暗示談判取得建設性進展,停火希望浮現,這場戰事可能出現重大轉折。
隨著風險胃口改善,歐元兌美元升 0.92% 至 1.1086 美元,稍早一度觸及近兩周高點。
西聯匯款 (Western Union) 市場分析師 Joe Manimbo 表示,具建設性的和談、油價下滑,加上對歐元區通膨數據將強化歐洲央行 (ECB) 升息理由的預期之下,歐元正在享受反彈行情。歐元區將於周五 (1 日) 美股盤前公布 3 月消費者物價指數(CPI)。
任何俄烏停火或達成潛在和平協議的樂觀消息,都將為歐元提供支撐,因為在戰爭與後續制裁效應的影響下,歐洲經濟勢必會受到更嚴重的經濟衝擊。
日圓止住連日貶勢,美元兌日圓貶 0.8% 至 122.9 日圓。日本財務大臣鈴木俊一表示,將密切關注貨幣動向,防止日圓惡性貶值傷害經濟。
三菱日聯 (MUFG) 匯率分析師 Lee Hardman 說,日本官員的言論不太可能扭轉日圓的疲軟態勢,但至少有助於緩和近期的拋售腳步。
美元兌離岸人民幣升 0.03% 至 6.3751 人民幣,人民幣 3 月中旬一度觸及去年 10 月以來最低水平。
因本土疫情升溫,上海周一宣布進入分區封鎖措施,受管制地區人車均不得進出,所有企業必須實施居家辦公。
加密貨幣方面,繼昨日創下 12 月底以來最高水平後,比特幣漲勢稍為停歇,截稿前小跌 0.65% 至 47,476.2 美元,以太幣小漲 0.1% 至 3,397.6 美元。
截至台灣時間周三 (30 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 98.4438。-0.7076%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.1082 美元。+0.8922%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3093 美元。+0.0153%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7504 美元。+0.2271%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2499 加幣。-0.1677%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 122.85 日圓。-0.8395%
2022/03/30-07:55 〈美股盤後〉烏俄談判傳佳音 四大指數歡慶齊揚
俄烏戰爭「停火有望」的樂觀情緒蔓延,華爾街無畏債市衰退警鐘響起,美股週二 (29 日) 開盤走高,美元延續跌勢,油價下滑,能源股陷入頹勢,汽車股飆風上揚,蘋果股價連續第 11 個交易日上漲,四大指數終場歡慶齊揚,標普收紅 1.23% 至 4,631.6 點,自 1 月中旬來首次收在 4,600 點上方,正式退出修正區域。
政經消息方面,俄軍在烏克蘭開始「特別軍事行動」已持續超過一個多月,儘管俄烏週二在土耳其舉行的停火談判尚未達成協議,但已有重大突破。
烏方提議成為中立國和無核化地位以換取安全保障,並就克里米亞地位問題設 15 年的磋商期,俄軍則宣布將大幅縮減在烏克蘭首都基輔和北部城市切爾尼戈夫 (Chernihiv) 周邊地區的軍事行動,以增加互信,此輪談判為兩國元首首次會晤與草簽和平協議帶來希望。
不過,在美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 盤中時段表示,美國更關注俄羅斯的行動而非言論後,美股週二盤中回吐部分漲幅。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 4.84 例,死亡數突破 613 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 73.8 億劑疫苗。
週二 (29 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 338.3 點,或 0.97%,收 35,294.19 點。
那斯達克指數上漲 264.73 點,或 1.84%,收 14,619.64 點。
標普 500 指數上漲 56.08 點,或 1.23%,收 4,631.6 點。
費城半導體指數上漲 78.41 點,或 2.21%,收 3,625.58 點。
標普 11 大板塊僅能源股收黑,房地產、資訊科技和非必需消費品板塊領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅能源股收黑,房地產、資訊科技和非必需消費品板塊領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.91%;Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 2.80%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.74%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.19%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.52%。
道瓊成分股逾半收紅。Visa (V-US) 上漲 3.33%;Nike (NKE-US) 上漲 3.21%;波音 (BA-US) 上漲 3%;旅行家 (TRV-US) 下跌 1.58%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.22%。
費半成分股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 上漲 2.49%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.55%;英特爾 (INTC-US) 上漲 1.44%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.75%;美光 (MU-US) 上漲 2.74%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.65%。
台股 ADR 全數收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.75%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.50%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.06%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.54%。
企業新聞
迷因股連日暴漲後週二遭遇空襲。Gamestop (GME-US) 開盤後放量暴跌,一度來到日內低點 163.00 美元,終場下滑 5.11% 至每股 179.90 美元。AMC (AMC-US) 開低後震盪走高,收盤小漲 0.38% 至每股 29.44 美元。
隨著拆股利多消息持續發酵,特斯拉 (TSLA-US) 週二上漲 0.71% 至每股 1,099.57 美元。特斯拉將於 4 月初公布 2022 年第一季交車報告,華爾街預估特斯拉全球交車數可達約 320,000 輛,高於 2021 年第四季的 309,000 輛。Wedbush 分析師研判,特斯拉有強大製造實力,第一季交車將超乎華爾街預期,特別是在中國和歐洲的銷售至少比預估數量高出 15% 以上。
疫苗股週二漲跌不一。輝瑞 (PFE-US) 週二下跌 0.99%,莫德納 (MRNA-US) 上漲 4.37%。美國食品藥物管理局 (FDA) 週三批准 50 歲以上族群接種輝瑞或莫德納疫苗作為第 2 劑追加劑 (即第 4 劑)。
繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 上漲至每股 286.56 美元。Tigress Financial 將 Nvidia 的目標價從每股 400 美元上調至 410 美元,理由是新產品推出和資料中心需求的增長。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.91% 至每股 178.96 美元,連續第 11 個交易日漲勢。蘋果週一在奧斯卡金像獎中,以《樂動心旋律》(CODA) 勇奪最佳影片獎,分析師認為這有助於提高蘋果 Apple TV+ 訂閱,給予蘋果 200 美元的目標價。摩根士丹利分析師 Katy Huberty 亦看好蘋果未來推出的硬體產品訂閱服務,料將提高果迷的產品黏著度,給予蘋果「加碼」股票評級。
經濟數據
美國 1 月標普 20 大城未季調房價指數年率報 19.1%,預期 18.55%,前值 18.56%
美國 1 月標普 20 大城未季調房價指數月率報 1.4%,前值 1.08%
美國 1 月 FHFA 房價指數月率報 1.6%,預期 1.2%,前值 1.3%
美國 1 月 FHFA 房價指數年率報 18.2%,前值 17.6%
美國 2 月 JOLTs 職位空缺數報 1,127 萬,預期 1,100 萬,前值 1,128 萬
美國 3 月諮商會消費者信心指數報 107.2,預期 107,前值 105.7
華爾街分析
美債殖利率倒掛最大衰退警鐘於週二響起,美國 2 年期殖利率高於 10 年期公債殖利率。
一些債市策略師提醒投資人不要過度解讀,Medley Global Advisors LLC 全球宏觀策略師 Ben Emons 表示,從歷史上看,每次經濟衰退都伴隨著殖利率曲線倒掛,很有可能這將是未來經濟衰退的一個預測指標,然而具體衰退到來時間還不清楚,可能需要 2 年。
瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 分析道,基本假定美國經濟能夠避免衰退,從而降低股市持續下跌的威脅。
Haefele 提醒投資人應做好升息的準備,切勿退場觀望,做出過度反應,他還建議增持價值股和金融股,因為這類股票往往會隨著緊縮政策而表現出色。
2022/03/29-14:38 聯發科壓盤、中小型股活潑 台股小漲28點收17548點
俄烏談判傳出雙方有意做出讓步,激勵美股收漲,台股今 (29) 日也擺脫頹勢,往 17600 點挺進,中小型股表現活潑,但聯發科等電子股賣壓沉重,拖累加權指數反彈力道,終場小漲 28.65 點或 0.16%,收在 17548.66 點,成交值 2528.37 億元。
中小型股今天表現有撐,櫃買指數終場上漲 0.71%,收在 216.95 點,成交值 694.64 億元。上市櫃成交值合計 3223.01 億元。
觀察電子權值股表現,台積電今天力守在盤上,終場收在全場最高 589 元,聯發科重挫逾半根停板,面臨 900 元關卡保衛戰,終場收 912 元,市值下滑至 1.45 兆元,鴻海、國巨、聯詠、大立光均收跌。金融族群漲跌互見,中信金、兆豐金跌近 1%,金控雙雄奮力撐盤;航運股方面,長榮上漲 1.5%,萬海則跌近 1%,航空雙雄表現偏強,長榮航收漲逾 3%。
意法半導體近日開出第一槍,第二季起將調漲全產品線價格,凸顯微控制器 (MCU) 市況仍火熱,半導體零組件短缺狀況難解,儘管台廠尚未傳出跟進調價的消息,但市場今天積極搶進 MCU 族群,新唐 (4919-TW) 股價直奔漲停 194.5 元,創歷史新高,盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW)、凌通 (4952-TW)、九齊 (6494-TW) 漲勢也相當強勁。
面板大廠友達 (2409-TW) 宣布減資 2 成,並啟動三年股東報酬計畫,今年加上盈餘分配,股東每股可拿回 3 元現金,但投資人顯然不買帳,今天股價震盪走跌,一度跌逾 2%,失守 20 元關卡,終場收在 20.05 元,彩晶、群創股價同步收跌。
日媒報導,受俄烏戰爭及通膨升溫影響,蘋果 (AAPL-US) 計劃削減下季 iPhone SE 產量約 2 成,市場憂心台廠供應鏈將受到影響,光學元件廠大立光 (3008-TW) 今天股價失守 1900 元,終場跌 1.8%,收 1865 元,創 6 年新低,華通、景碩、匯鑽科等蘋概股賣壓也相當沉重。
高價股今天獲得買盤青睞,股王矽力 - KY 上漲近 3%,信驊終場大漲近 7%,祥碩、力旺等 IC 設計千金股也勁揚 3-4%,其他包括 AES-KY、旭隼、富邦媒、緯穎等均吸引資金進駐。
2022/03/29-08:03 《台北股市》四傳產領頭羊 降評風起
【時報-台北電】台股指標股近期屢遭研究機構下修目標價,這股評價修正危機正由科技類股吹向非科技族群領頭羊,包括:精華(1565)、美食-KY(2723)、巨大(9921)、美利達(9914)等,近期都遭研究機構降評或砍財務預期,股價逆風一時半刻難以消除。
外資近期基於俄烏戰爭、通膨、終端需求不振等外部風險壓力,下修積電、聯電、聯發科等在內的半導體巨擘目標價,然整體而言,要不是外部風險導致資金出走,各大研究機構對這些電子績優股的基本面並不看空;相對地,傳產領頭羊近期連遭降評,理由則較為「多元」,令市場更為戒慎。
精華連遭花旗環球證券、金控旗下大型投顧降評,終結先前偏樂觀看法。花旗環球證券指出,精華缺工問題依舊將壓抑上半年營收,因產能受限更有喪失部分訂單風險,考量短期缺乏利多催化,建議旗下客戶待缺工問題稍解及成長動能較清晰時,再考慮投資精華。
大型投顧也示警,後疫情時期日本、美國市場持續復甦,大陸市場維持強勁成長,惟精華若長期無法滿足訂單需求,恐有轉單風險。
美食-KY最新則遭摩根士丹利證券將股價預期由115元,下修至80元,為外資圈最低,瑞信證券也將投資評等由「優於大盤」降「中立」。摩根士丹利證券指出,美食-KY儘管有美國市場營運支撐,大中華市場面對強烈競爭,新冠疫情反覆無常實在不能掉以輕心,給予「劣於大盤」投資評等。
法人說明,因大陸疫情再起與封城措施,導致部分門市暫停營運,亦拖累客流量,顯示美食-KY在大陸市場營運持續背負營運缺乏槓桿包袱。
自行車雙雄方面,儘管多家外資仍維持正面投資評等,但股價跌跌不休是不爭事實,凱基投顧首先開槍,提出隨通膨走升,可能延後消費者對非必需性消費品支出,歐美自行車需求不確定性增溫,此外匯兌與原物料成本不利因素,恐侵蝕自行車業者獲利,儘管目前看來訂單仍穩健,獲利下滑風險可能會於下半年至2023年浮現。凱基投顧對巨大、美利達投資評等都是「中立」。(新聞來源 : 工商時報一簡威瑟/台北報導)
2022/03/29-08:02 〈紐約匯市〉升息押注推動 美元指數再破99 日圓單日貶幅兩年最大
升息押注推動美債殖利率攀高,美元兌一籃子主要貨幣周一 (28 日) 再度突破 99 關卡,升至兩周高點,在日本央行 (BOJ) 出手,祭無限量購債壓低殖利率後,日圓兌美元延續疲軟走勢,單日貶幅一度創兩年最大。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.37%,報 99.15,為兩周以來最高。
10 年期美債殖利率周一突破 2.5%,攀抵三年高位。市場預期,聯準會 (Fed) 將在 5 月貨幣政策會議上宣布升息兩碼。
BMO Capital Markets Economics 副首席經濟學家 Michael Gregory 說:「我們現在預期,聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會在接下來的兩次會議升息 50 個基點,然後在今年剩下的會議各升息 25 個基點。」
美國非農就業報告將在本周五 (1 日) 登場。Monex 分析師表示,考慮到日圓疲軟和俄烏戰爭為歐元帶來的風險,美元可能延續漲勢,特別是在非農數據表現強勁的情況下。
分析師認為,一旦數據顯示勞動力供應增加、工資增長加快,貨幣市場可能完全消化 Fed 在接下來的兩個月各升息兩碼的預期。
日本央行周一宣布無限量購債計畫,本周將連續四天以 0.25% 利率無限度購買 10 年期政府公債,藉此壓低債券殖利率,此舉引發日圓重貶。
美元兌日圓升 1.4% 至 123.81 日圓,續創 2015 年以來新高,單日漲幅一度達 2.5%,為 2020 年 3 月以來最大。日圓一度貶破 125 日圓重要支撐,3 月迄今跌幅已超過 7%,即將創下 2016 年以來最大月度和季度跌幅。
加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 經濟學家 Derek Holt 稱:「就淨值來看,日本公債幾乎擺脫了捍衛殖利率上限的反覆姿態,但擴大貨幣供給的信號,再加上 Fed 對美元的影響力較大,導致日圓走軟。」
瑞穗高級經濟學家 Colin Asher 則表示,在大筆能源進口帳單與觀光收入縮水情況下,日圓的貶值壓力可能延續至明年。
歐元兌美元微升 0.02% 至 1.0984 美元。歐元本周表現將取決於歐元區的主要通膨數據,市場預期,歐元區 3 月消費者物價指數 (CPI) 將微升至 6.5%。
商品貨幣方面,澳幣兌美元貶 0.33% 至 0.7487 美元,紐幣兌美元貶 1.1% 至 0.6892 美元。
關於加密貨幣,比特幣一度突破 48,000 美元關卡,為年初以來新高,截稿前漲 47,894.8 至美元,24 小時內漲逾 4%,以太幣漲 5%,至 3,397.2 美元。
周一的漲勢幫助比特幣收復年初迄今的跌勢。Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 認為,若比特幣繼續維持在 47,000 美元上方,有可能出現重大突破,一旦比特幣衝破 50,000 關卡,有望引起散戶和機構投資人的興趣。
截至台灣時間周二 (29 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 99.1520。+0.3537%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0985 美元。+0.0273%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3094 美元。-0.7128%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7492 美元。-0.2662%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2520 加幣。+0.3768%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 123.88 日圓。+1.4911%
2022/03/29-07:58 〈美股盤後〉停火談判傳俄意外讓步 特斯拉狂噴逾8% 美股甩尾翻紅
上海「封控」措施、蘋果傳下季大砍 iPhone SE 產量,加上拜登政府有意增稅,引發華爾街對經濟增長的擔憂,美股週一 (28 日) 早盤開低,但隨著烏俄停火談判似乎有所進展,四大指數拉尾盤翻紅,特斯拉噴漲逾 8%。
政經消息方面,烏俄戰火持續,烏軍似週一從俄軍手中奪回邊界城鎮伊爾平 (Irpin),似乎逐漸逆轉戰局。烏俄代表週二將於土耳其伊斯坦堡進行面對面談判,烏國總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 表示,烏國準備好宣布中立,放棄加入北約換取基輔安全。
《金融時報》週一盤中報導,俄羅斯傳不再要求烏國在停火談判中「去納粹化」,並且允許烏國加入歐盟,換取其承諾永不加入北約,此消息激勵美股甩尾翻紅。
美國總統拜登週一公布 2023 財年 5.8 兆美元的年度預算,計劃對超級富豪或企業增稅,強調削減美國財政赤字,提高企業庫藏股限制,為國防部和司法部門提高數十億美元的新支出,不過美國國會歷來不會照單全收總統的預算案,後續進展仍有待觀察。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 4.81 例,死亡數突破 612 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 112 億劑疫苗。
週一 (28) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 94.65 點,或 0.27%,收 34,955.89 點。
那斯達克指數上漲 185.6 點,或 1.31%,收 14,354.9 點。
標普 500 指數上漲 32.46 點,或 0.71%,收 4,575.52 點。
費城半導體指數上漲 21.8 點,或 0.62%,收 3,547.2 點。
標普 11 大板塊僅能源、材料和金融 3 大板塊收黑,非必需消費品、房地產和科技板塊領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅能源、材料和金融 3 大板塊收黑,非必需消費品、房地產和科技板塊領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅 Alphabet 獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.50%;Meta (原臉書) (FB-US) 漲 0.80%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.15%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.56%;微軟 (MSFT-US) 上漲 2.31%。
道瓊成分股互見漲跌。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.01%;沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.78%;家得寶 (HD-US) 上漲 1.16%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.75%;陶氏化學 (DOW-US) 跌 0.91%。
費半成分股逾半收紅。AMD (AMD-US) 漲 0.48%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.90%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.62%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.44%;美光 (MU-US) 上漲 2.25%;高通 (QCOM-US) 上漲 0.30%。
台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.37%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.08%;聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.21%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.16%。
企業新聞
特斯拉 (TSLA-US) 噴漲 8.03% 至每股 1,091.84 美元。特斯拉週一盤前推文公告,公司將於年度股東大會上要求股東表決拆股計畫,若投票通過,將是特斯拉 2020 年 8 月股票 1 拆 5 以來最新的股票分割計畫。
特斯拉週一噴漲 8.03%,帶動非必需消費性板塊大漲。(圖片:AFP)
特斯拉週一噴漲 8.03%,帶動非必需消費性板塊大漲。(圖片:AFP)
Wedbush 分析師 Dan Ives 表示,在市場對特斯拉和電動車題材的興趣持續升溫之際,股票分割是一個明智之舉。不過,New Constructs 執行長 David Trainer 表示,這可能會進一步助長特斯拉過去 2 年一直在醞釀的股票泡沫。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.50% 至每股 175.60 美元,連續第 10 個交易日收紅,創下 2010 年來最長連勝天數。然而,日經報導,蘋果推出新一代 iPhone SE 的時間不到三週,現在卻已通知多家供應商下季生產訂單減少約 200 萬至 300 萬台,理由是需求不如預期。
微軟 (MSFT-US) 上漲 2.31% 至每股 310.70 美元。微軟正面臨歐洲競爭對手對其雲端服務提起反壟斷訴訟,歐盟執委會副主席維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 指出,雖然亞馬遜、微軟和 Google 主導著雲計算市場,但歐洲的「Gaia-X」計畫降低美科技巨頭的依賴,目前不存在破壞公平競爭的擔憂。
全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 噴漲 44.95% 至每股 29.33 美元。AMC 3 月 15 日意外宣布向礦業公司 Hycroft Mining Holding(HYMC-US) 投資 5600 萬美元後,AMC 執行長 Adam Aron 預告將有更多變革性的併購交易即將到來。
高階智慧音箱生產商 Sonos (SONO-US) 飆漲 14.13% 至每股 30.20 美元。Sonos 將於 3 月 30 日開盤前取代 Chart Industries (GTLS-US) 成爲標準普爾小型股 600 指數成份股。
經濟數據
美國 2 月批發庫存月率初值報 2.1%,前值 0.8%
美國 2 月零售庫存月率報 1.1%,預期 1.2%,前值 1.9%
華爾街分析
本週五將發布關鍵的 3 月非農就業報告,華爾街預期新增就業人數可能會降至 48.8 萬,遠低於之前的 67.8 萬。Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 稱,一份強勁的報告 (特別是低失業率),將迫使聯準會在 5 月甚至 6 月升息 50 個基點。
安聯集團首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 表示,消費者正面臨生活成本危機,聯準會升息以對抗通膨的舉措將可能使美國陷入衰退。
Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示,地緣政治風險仍然相當高,過去 2 週美股反彈令人印象深刻,美國經濟仍處於良好狀態,但隨著聯準會升息,未來可能不會逢低買入。
美債殖利率曲線趨於平坦,Pimco 投資組合經理 Geraldine Sundstrom 說,經濟衰退的可能性正在增加,可悲的是,央行所做的只能在需求破壞的情況下發揮作用,因為戰爭帶來供應衝擊,無法通過升息來應對。
22VResearch 創始人 Dennis DeBusschere 認為,升息預期持續走高,導致經濟增長放緩,當這種情況發生時,成長股將受益。
2022/03/28-14:55 台積電壓盤、航運金融突圍 台股跌156點收17520點 年線失而復得
國內本土疫情再次擴大,加上上海實施分區封城,市場憂心衝擊當地台廠生產出貨,引發台股今 (28) 日跳水,一度崩跌逾 300 點,台積電等電子族群成殺盤重心,不過,航運、金融族群午盤強勢翻紅,帶動大盤跌幅收斂,加權指數終場下跌 156.94 點或 0.89%,收在 17520.01 點,失守 5 日線及半年線,但月線及年線失而復得,成交值則萎縮至 2347.71 億元。
櫃買指數終場下跌 0.43%,收在 215.42 點,成交值 593.51 億元。上市櫃成交值合計 2941.22 億元。
台積電今天股價跳水重挫,一度回測 580 元,終場下挫 2.3%,收在 584 元,驚險守住月線;聯發科、瑞昱、聯詠、大立光、友達等電子權值股賣壓都相當沉重,下跌 1-3%;不過,聯電、華碩、國巨、股王矽力 - KY 等都逆勢翻紅。
金融股午盤後止跌回升,開發金勁揚逾 1%,而第一保 (2852-TW) 每股配發 1.21 元現金股利,殖利率逾 7% 吸引股民青睞,今天股價一度亮燈,終場收漲 7.8%,富邦金、玉山金、兆豐金、臺企銀等同步走揚。
航運股方面,由於本土疫情再起,宅經濟概念股又受到買盤青睞,宅配通衝上漲停板,嘉里大榮勁揚逾 6%,貨櫃三雄中以萬海漲 1.6% 較強勢,此外,華航瞄準客運市場復甦,4、5 月航班數將增加約 20%,激勵股價上漲逾 3%,長榮航同步漲近 1%。
化工族群陸續公布去年財報,東鹼稅後大賺 6.71 億元,年增 2.8 倍,每股純益達 2.69 元,創 4 年來新高,今天在買盤追捧下,尾盤急拉攻上漲停板 60.2 元,續創近 14 年新高,其他化工股包括興農、和益、台肥、中華化等,漲勢也相當強勁。
2022/03/28-10:54 本土疫情升溫 台股早盤狂瀉近300點 摜破月線與半年線
國內昨 (27) 日新增本土確診達 83 例,本土疫情升溫,衝擊台股今 (28) 日表現,早盤開低走低,狂瀉近 300 點,跌破月線,電子三雄同步下殺,傳產、金融權值股也遭空襲,防疫概念股逆勢走強,成盤面吸金焦點。
電子權值股方面,台積電、聯發科、台達電、欣興同步下挫逾 2%,日月光投控、南電、矽力 - KY 跌幅也超過 1%。在大型權值股幾乎一面倒下,萬海逆勢獨強,小漲 0.33%,貨櫃雙雄長榮、陽明則下跌超過 1.5%。
在本土疫情升溫下,防疫概念股轉強,毛寶、亞諾法、恆大、康那香、合世狂飆漲停,熱映、雃博大漲超過 4%,南六、天良、美時、南帝、優盛、花仙子等漲幅也超過 2%。
2022/03/28-08:12 〈觀察〉半導體設備荒敲響警鐘 產業鏈上下游同搶設備
半導體晶片荒還未緩解,設備荒就已開始成為半導體上下游供應鏈業者,須共同面對的一大難題。近來各廠相繼擴大資本支出,要迎接龐大的半導體商機,對設備需求大增,交期也越拉越長,從上游矽晶圓到其下游的晶圓代工、記憶體產業,無一不受缺設備影響,恐拖累產業投資腳步,導致新廠或擴產計畫無法如預期上線。
去年下半年起,市場需求大幅增加,半導體供應鏈供不應求,半導體廠積極擴充產能,刺激製造設備銷量成長,不過,受疫情管制人流與物流影響,廠務工程人力資源也不足,加上設備交期受晶片缺料等因素影響、持續拉長,影響晶圓廠擴產進度。
原先市場預期,隨著晶片荒獲舒緩,今年下半年設備廠交期可望縮短,然而,半導體微影設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 執行長 Peter Wennink 近期示警,由於供應鏈跟不上擴產腳步,未來 2 年設備將出現供給短缺,若要滿足客戶需求,產能必須大幅提升 5 成以上;艾司摩爾的這番話,也為半導體設備荒敲響警鐘。
近一兩年來,半導體需求大增,晶圓代工產能極度短缺,為因應客戶龐大的訂單需求,晶圓代工廠、IDM 廠相繼投資擴產,而過去 3 年,全球矽晶圓廠都未進行大規模新廠投資,產業憂心恐無法及時跟上下游客戶需求,矽晶圓廠也同步啟動擴產計畫。
不過,矽晶圓廠坦言,受運輸、設備廠產能等因素影響,設備交期時程比原先預期還嚴峻,且有些最終出貨檢查的設備,與客戶端採用的設備相同,除與其他同業搶設備,也形成與客戶爭搶設備的罕見情況。業界人士認為,隨著產業鏈取得機台擴產腳步蹣跚,晶圓代工產能供不應求情況將會持續。
從半導體廠擴建計畫來看,大多數將從 2023 年下半年起陸續量產,並在 2024 年達到高峰,能否順利取得生產設備,成為半導體廠能否站穩市場地位、甚至進一步擴大市占率的關鍵之一。
2022/03/28-08:09 供需鐵則!小摩:油價太高 供應未增 需求出現放緩跡象
由於供應太少、需求太大,目前油價飆升至每桶 100 美元以上,若要降低油價,只能反其道而行,亦即增加供應或降低需求。然而,迄今供應尚無恢復跡象,但摩根大通發現,過去幾周已有需求因高價而退卻的跡象。
摩根大通大宗商品研究主管 Natasha Kaneva 寫道:「油價這一個月來經歷了近 10 年來未見的大漲,以及數周創新高的燃料價格,高頻率數據表明,消費者已開始做出回應。」
先前油價未能刷新每桶 147 美元以上的紀錄,需求下降可能是原因之一。
Brent 原油期貨價格周五上漲 1.4% 至每桶 120.65 美元;WTI 原油期貨價格上漲 1.4% 至每桶 113.90 美元。能源精選行業 SPDR ETF (XLE-US) 上漲 2.2%。
歐洲方面,大眾出行量經歷 Omicron 疫情後的反彈回升,現在已見下降,而中國也因疫情惡化而重啟封鎖措施。
「中國方面,道路擁堵數據顯示,因應新冠病例激增與政府實施地區性封城,3 月中國大城市的駕駛量大幅下降。」Kaneva 寫道。
摩根大通以中國實施為期 3 個月的封鎖措施為假設,將中國第二季石油需求估計調降 52 萬桶 / 日。
美國方面,直至近期,大部分地區的需求一直保持上升。 然而,加州的車輛駕駛里程數卻開始趨於平緩,Kaneva 認為這一切歸因於汽油價格過高。雖然目前為止,摩根大通尚未改變對美國的需求預期,但可能會變動。
摩根大通預計,第二季度石油市場將從供應短缺轉為供應略微過剩。然而,該估計是基於歐洲在未來幾個月繼續購買俄羅斯石油的假設上。
「歐洲是俄羅斯石油的最大單一買家,如果歐洲削減俄油進口的速度越快,全球油價上漲程度就越高。如果俄羅斯出口量下降 380 萬桶 / 日,原油價格可能飆升至每桶 185 美元。」Kaneva 寫道。
2022/03/28-08:04 牛熊指標買點浮現!美銀卻警告:第二季股市可能迎強大賣壓
儘管牛熊指標出現買入訊號,美國銀行研判,第二季股市有可能迎來強大賣壓的衝擊。
美國銀行週五 (25 日) 研究報告顯示,美銀市場人氣指標,也就是所謂的牛熊指標出現自新冠疫情來首次處於綠色的買入區域,意味著未來幾週美股有可能出現上漲。
美國銀行策略師 Michael Hartnett 指出,自 2013 年以來,只有 8 個逆向的「買入訊號」。回測顯示,在買入訊號觸發後的 12 週內,全球股票上漲了 8%,表現優於投資級債券。
近期歐美股市已收復自烏俄戰爭來的失地,本週美股三大指數週線吞紅,標普本週漲幅達 1.8%,那指週升 2%,道瓊週漲 0.3%。
不過,美銀仍完全站在熊市陣營,Hartnett 預計創紀錄的通膨指數衝擊後,將會出現聯準會 (Fed) 升息衝擊,最終將帶來是增長的衝擊。
Hartnett 表示:「雖然 3 月份股市大跌可以持續進一步測試高點,但這只意味著今年第二季有一個強大拋售機會在等待著。」
美銀上週三 (16 日) 調查報告顯示,的基金經理人現金部位已升至 2020 年 4 月新冠疫情初期以來的最高水準,對經濟前景的展望則是 2008 年金融危機以來最悲觀。
牛熊指標是分析師常用來觀察股票市場情緒的代表性指標,使用 0~10 的數值表示市場當前的氣氛,當指標數值處於 0~2 區間,代表市場情緒過度悲觀,這時候的股市可能已經超跌,投資人應該逢低佈局。
2022/03/25-15:57 〈台股盤後〉航運+矽晶圓壓盤 小跌守住5日線 周線連二紅
台股今 (25) 日開高走低,台積電雖然走揚,但是航運股、矽晶圓族群為壓盤重心,終場加權指數下跌 22.11 點、收在 17676.95 點,5 日均線有守,周線上漲 220 點、周線連二紅,成交量 2861.31 億元。
金管會盯上外資操作台積電,讓外資買盤連續回補,反映在股價上,台積電今天上漲 1.18%、以 598 元收最高;聯電也收紅;但是電子權值股普遍走跌,股王矽力 - KY 下挫 2.69%,面板雙虎雙雙跌逾 1%,鴻海、聯發科、大立光、日月光投控都連袂小跌。
電子股除了晶圓雙雄奮力撐盤,中小型的低軌衛星如台揚、譁裕、建漢、新復興全數亮燈漲停;PCB 的華通、欣興、定穎、南電、台表科等都逆勢點火。
不過,航運股今天為盤面上箭靶,長榮跌逾 5% 最重,陽明、裕民、萬海都跌超過 4%,主要是貨櫃輪受到國際市場對景氣釋出擔憂訊號,導致股價走跌;航空雙雄也折翼,皆跌近 2%,摜壓整體運輸指數大跌超過 4%,創一個多月以來波段新低。
全球矽晶圓半導體市場雖然持續發燒,但矽晶圓族群漲多獲利了結賣壓湧出,台勝科被打到跌停,10 日線失守;合晶、嘉晶、環球晶、中美晶、漢磊也都全盤皆墨。
整體來說,台股上檔面臨季線壓力,短線指數預期將處於區間震盪,須待資金回流電子權值、航運等主流股,大盤才有機會挑戰季線 17900 點。
2022/03/25-08:11 散戶大軍留守 2月證券劃撥存款餘額續創高
台灣央行今 (24) 日公布 2 月金融情況,作為散戶指標的證券劃撥存款餘額,較上月回升 523 億元至 3 兆 1889 億元,再次創下新高,央行指出,此主要反映 2 月股市日平均成交值 2936 億元,較 1 月回升 162 億元。
央行指出,2 月雖有俄烏戰事發生,但台股並沒有崩盤,只是暫時受到戰事衝擊,且觀察到,每次只要有戰事趨緩消息,幾度都會見到反彈,看來應該還是有部分投資人觀望,並未完全撤出股市。
央行進一步提到,2 月自然人成交占總市場比重較上月略上揚 1.2 個百分點至 61.5%,顯示散戶投入市場意願仍不低。
另一方面,2 月外匯存款續創高達 7 兆 5152 億元,年增率 10.97%,央行說明,由於我國經濟活動暢旺,出口熱絡,外匯存款越來越大不足為奇。
此外,央行統計,2 月 M1B 和 M2 年增率分別下降至 11.08%、7.67%,主要是因放款和投資年增率下滑所致;M2 年增率自 2020 年起呈逐漸上揚趨勢,惟去年下半年開始下滑,趨勢上已略見改變。
其中,活期性存款由於有大額優利方案,再加上國內經濟活動逐漸復甦、資金調度需求,使活存年增率略增至 11.22%,不過,定存年增率略降 4.69%,則是反映外匯存款年增率下滑。
2022/03/25-08:09 〈紐約匯市〉失業金數據支持大幅升息預期 美元續強 日圓連五跌
美國強勁的失業金數據,使市場對聯準會 (Fed) 採取積極動作對抗通膨的態度更加堅定,美元兌一籃子主要貨幣周四 (24 日) 走揚,日圓連五個交易日下跌,續創 2015 年以來新低。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.18%,報 98.80,為過去五個交易日以來第四度上漲。
美國勞工部公布,截至 3 月 19 日當周,美國首次請領失業金人數為 18.7 萬人,優於市場預期,並創 1969 年 9 月以來新低。此外,受強勁商品與服務需求推動,美國 3 月標普全球 (S&P Global) 綜合採購經理人指數 (PMI) 升至 58.5,為八個月高點。
不過,美國 2 月耐用品訂單降幅意外超出預期,為五個月來首度下滑,顯示供應鏈和高成本問題持續為製造商帶來挑戰。
經濟數據加上聯準會 (Fed) 官員近期的發言,強化市場對 Fed 在 5 月會議上升息一碼以上的看法。
芝商所 FedWatch 利率工具顯示,市場預期,Fed 在下次政策會議上升息兩碼的機率為 70.5%,高於一周前的 32.9%。
Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示:「毫無疑問,我們看到的數據支持了今年多次升息兩碼的理由,這正在推高利率曲線前緣,使美元的表現幾乎優於所有主要貨幣或商品貨幣。」
歐元兌美元貶 0.1% 至 1.0995 美元。最新調查顯示,歐元區 3 月標普全球綜合 PMI 下滑至兩個月低點,其中又以製造業表現較疲軟,PMI 創 14 個月新低,服務業 PMI 則下滑至 2 個月低點。
俄烏戰爭消息面,北大西洋公約組織 (NATO) 周四於布魯塞爾舉行峰會,同意強化在東歐的軍力部署、軍援烏克蘭並加強對俄羅斯的制裁行動。
日圓兌美元貶 1% 至 122.33 日圓,為連續第五個交易日下跌,一度觸 2015 年 12 月以來低點。
美元兌瑞士法郎幾乎持平,報 0.9299 瑞郎。瑞士央行在 3 月政策會議上宣布將利率維持在 - 0.75% 不變,符合預期。
美元兌挪威克朗貶 0.25% 至 8.6669 克朗。挪威央行一如市場預期,宣布升息一碼,為去年 9 月以來第三度升息,並暗示將加快升息速度。
截至台灣時間周五 (25 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 98.8012。+0.1684%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0995 美元。-0.0909%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3183 美元。-0.1439%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7508 美元。+0.1467%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2524 加幣。-0.2946%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 122.32 日圓。+0.9991%
2022/03/25-08:02 〈美股盤後〉烏俄談判露曙光 Nvidia狂飆近10% 費半猛漲逾5%
烏俄談判露曙光,加上週四 (24 日) 公布的美國上週初領失業金人數創 53 年新低,提振美國經濟復甦的樂觀情緒,債市拋售潮持續,Nvidia 與英特爾領軍大漲之下,晶片股漲勢勢不可擋,那指收紅 1.93%,費半猛漲逾 5%,標普揚升 1.43%,重回 200 日均線上方。
政經消息,烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克 (Andriy Yermak) 週四表示,與俄羅斯停火談判取得進展,他對透過外交突破、結束戰爭的可能性抱持謹慎樂觀的態度。烏俄談判仍在進行中,但兩國元首會面是必要的,因為這是解決真正棘手問題的唯一途徑。
北約、七國集團 (G7) 和歐盟領袖週四接力召開峰會,討論俄烏戰爭問題,北約組織於峰會後發表三大決定,首先是持續軍援烏克蘭、二是強化東歐軍力,三是增加北約國防支出。
美國和英國週四擴大對俄羅斯的制裁黑名單,俄國央行黃金儲備也將列入美方制裁標的,美國總統拜登表示,俄羅斯應當排除於 20 國集團 (G20) 之外。
市場持續關注聯準會官員談話。繼多位聯準會主席鮑爾和多位官員相繼支持不排除一次升息 2 碼後,芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 週四表態其對升息 2 碼抱持開放態度。同日,聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 提到,通膨引爆美國房市,市場陷入瘋狂,他將密切地關注房地產,以判斷貨幣政策的合適立場。
截稿前,根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據,全球確診數已飆破 4.76 億例,死亡數突破 610 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 111 億劑疫苗。
週四 (24 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 349.44 點,或 1.02%,收 34,707.94 點。
那斯達克指數上漲 269.24 點,或 1.93%,收 14,191.84 點。
標普 500 指數上漲 63.92 點,或 1.43%,收 4,520.16 點。
費城半導體指數上漲 172.39 點,或 5.13%,收 3,532.72 點。
標普 11 大板塊全面攀高,資訊科技、材料和通訊服務板塊領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊全面攀高,資訊科技、材料和通訊服務板塊領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王連袂收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.27%;Meta(原臉書)(FB-US) 上漲 2.86%;Alphabet(GOOGL-US) 上漲 2.38%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.15%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.54%。
道瓊成份股幾乎全部收紅。聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.03%;麥當勞 (MCD-US) 上漲 1.75%;波音 (BA-US) 上漲 1.62%;美國運通 (AXP-US) 上漲 1.54%;Nike (NKE-US) 下跌 0.69%。
費半成分股高歌猛進。Nvidia (NVDA-US) 暴漲 9.82%;英特爾 (INTC-US) 上漲 6.94%;美光 (MU-US) 上漲 3.38%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.46%;高通 (QCOM-US) 上漲 3.66%;AMD (AMD-US) 上漲 5.80%。
台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.44%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.30%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.84%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.71%。
企業新聞
Nvidia (NVDA-US) 飛漲 9.82% 至每股 281.50 美元。英特爾 (INTC-US) 上漲 6.94% 至每股 51.62 美元。Nvidia 近日宣布考慮和英特爾談晶圓代工合作,知名半導體分析師陸行之點評,Nvidia 執行長黄仁勳口頭上是說要分散晶圓代工風險,但實際上是意圖聯手英特爾,抑制台積電先進製程漲價。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.27% 至每股 174.07 美元,連續第 8 個交易日走高。市場傳出蘋果正考慮推出硬體訂閱服務,讓用戶能透過每月付費的訂閱方式使用 iPhone 與其他設備,類似目前用戶訂閱 iCloud 的方式,據悉該項服務最快會在年底推出。
jw(圖片:AFP)蘋果傳出正考慮推出硬體訂閱服務 (圖片:AFP)
由於全球鋼鐵短缺利多鋼鐵類股,美國大型鋼鐵廠 Cleveland-Cliffs (CLF-US) 週四噴漲 12.04% 至每股 32.67 美元。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.48% 至每股 1,013.92 美元,重新站上 1000 美元大關。汽車租賃巨頭 Hertz 宣布將特斯拉 Model Y 加入其租賃車隊。
羅技 (Logitech) (LOGI-US) 大漲 7.60% 至每股 77.32 美元。美國銀行分析師指出,羅技今年跌幅約 13%,股價實在是太便宜且不容忽視,將其股票評級設為「買入」。
經濟數據
美國當週 (截至 3/19) 初領失業金人數報 18.7 萬,預期 21 萬,前值 21.4 萬
美國當週 (截至 3/12) 續領失業金人數報 135 萬,預期 140.3 萬,前值 141.9 萬
美國 2 月耐久財訂單月增率初值報 - 2.2%,預期 - 0.6%,前值 1.6%
美國第四季貿易收支報 - 2,179 億美元,預期 - 2,180 億美元,前值 - 2,148 億美元
美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值報 58.5,預期 56.6,前值 57.3
美國 3 月 Markit 服務業 PMI 初值報 58.9,預期 56,前值 56.5
美國 3 月綜合 PMI 初值報 58.5,預期 54.7,前值 55.9
華爾街分析
美國初領失業金人數降至 1969 年以來最低,投行 Jefferies 分析指出,勞動力市場非常強勁,這一數據正是讓聯準會相信他們可以更快地升息以對抗通膨的證據。
TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 指出:「市場一直都知道聯準會將升息,主要的問題或擔憂是如何影響經濟增長,鮑爾持續相信美國經濟足夠強大,可以承受更高的利率,但烏俄戰爭無疑推高原物料價格,這很大程度上將影響消費者支出,料將仍是一個大問題。」
BDSwiss Holding 投資研究主管 Marshall Gittler 警告:「如果西方國家確實加大了對俄羅斯的制裁壓力,俄羅斯可能會針鋒相對地回應,好比完全切斷石油或穀物的出口,這將進一步抑制歐洲經濟並推高原物料價格。」
2022/03/24-08:08 〈房產〉前2月五大銀行房貸年增14%反映價格 央行:短期房價難跌
台灣央行今 (23) 日公布 2 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計,購屋貸款為 409.43 億元,較上月續減 279.18 億元,創 1 年來單月低點,反映 2 月工作天數較少的季節因素影響;若就前 2 月來看,購屋貸款共 1098 億元,年增 14.6%,但六都同時間交易量僅年增 0.2%,央行對此解釋,主要是反映價格因素,更不諱言「短時間房價恐怕還是下不來」。
儘管央行祭出四波打房措施,央行坦言,由於營建業的工程材料成本前 2 月平均上漲達 12%,勞務成本也大漲 7.1%,在高成本壓力下,恐怕房價短時間還是下不來。
而 2 月房貸利率略上揚 0.008 個百分點至 1.367%,央行說明,雖幅度不大,但去年 10 月以來,利率已略有趨於上揚的態勢。
央行強調,除了央行的選擇性信用管制後,金管會已啟動不動產專案金檢、調整不動產授信風險係數,內政部也討論修法中,相信各部會對不動產合理化發展努力調整,應可對抑制投機行為有效果。
央行進一步提到,此次升息 1 碼主要針對通膨議題,學理上來講對房市有「輔助效果」存在,惟利率只是影響房地產一個因素。
據統計,六都前 2 月買賣移轉棟數 39664 棟,年增 0.2%,創 11 年來同期新高,其中,台北市 4635 棟,年減 7.7%,新北市 10188 棟,年增 8.0%,桃園市 7108 棟,年減 2.8%,台中市 7787 棟,年減 7.3%,台南市 3665 棟,年增 5.8%,高雄市 6281 棟,年增 5.7%。
房價方面,從代表中古屋的信義房價指數來看,雙北地區 2 月年增 8.7%,其中,台北市年增 8.03%,新北市年增 9.61%,顯示房價尚未有下滑趨勢。
2022/03/24-08:06 〈紐約匯市〉拜登歐洲行擬宣布對俄新制裁 美元小漲 油價升拖累歐元
俄烏局勢紛擾之際,美國總統拜登 (Joe Biden) 即將出訪歐洲,討論俄烏議題,並宣布對俄羅斯的新一輪制裁,美元兌一籃子主要貨幣周三 (23 日) 小幅上揚,油價續揚拖累歐元走軟,並提振商品貨幣。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.13%,報 98.62。
美國總統拜登 (Joe Biden) 將在周三稍晚抵達布魯塞爾,與北大西洋公約組織(NATO)、G7 和歐洲領導人會面,這是拜登自俄烏戰爭爆發以來的首次出訪,多家外媒報導稱,拜登將在訪歐期間宣布對俄羅斯的新一輪制裁,並就如何減少歐洲對俄能源依賴展開討論。
Quant Insight 分析主管 Huw Roberts 表示,資本流動狀況反映出資金正在輪流出逃歐洲、返回美國,除了因為地理位置更接近烏克蘭以外,對俄國制裁所招致的報復行動,對歐洲影響也較大。
Roberts 說:「若對俄國的新一輪制裁出爐,人們會說,俄國對西方國家的反擊將對歐洲造成不成比例的影響。」
歐元兌美元貶 0.18% 至 1.1006 美元。
德國商業銀行研究主管 Ulrich Leuchtmann 認為,歐盟不太可能對俄國實施石油禁運,因為俄國可能以關閉對歐洲的天然氣管線作為報復手段,這種可能性將使歐洲經濟陷入衰退,拖累歐元。
因暴風雨襲擊,幫助俄羅斯和哈薩克供應商將石油送往黑海的 Caspian Pipeline Consortium 裏海石油管線遭到破壞,對石油供應更加緊縮的預期,帶動油價漲逾 5%。
澳幣兌美元升 0.5% 至 0.7500 美元,紐幣兌美元升 0.24% 至 0.6976 美元,均創四個月新高。
美元兌加幣貶 0.09% 至 1.2560 加幣,加幣仍維持兩個月高點附近。路透引述政府消息人士稱,為緩解全球能源供應吃緊的局面,加拿大周四將說明增加石油出口的計畫。
盧布兌美元升 5.6% 至 97.74 盧布。普丁周三表示,將要求「不友好國家」以俄羅斯盧布作為天然氣的支付貨幣。
Rystad Energy 高級分析師 Vinicius Romano 說:「從表面上來看,俄國似乎試圖透過強迫買家買進盧布支付天然氣,來支撐盧布匯價。」
日圓兌美元貶 0.3% 至 121.13 日圓。受央行政策分歧影響,日圓匯率近來表現疲軟,面對聯準會 (Fed) 的升息壓力,日本央行 (BOJ) 始終堅持超寬鬆貨幣政策。
英鎊兌美元貶 0.42% 至 1.3203 美元。英國公布上月通膨率年增 6.2%,創 30 年新高,財政大臣 Rishi Sunak 隨後宣布減稅計畫,試圖在物價飆漲和經濟增長放緩的背景下,幫助英國人應對日漸惡化的生活成本壓力。
截至台灣時間周四 (24 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 98.6238。+0.1753%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.1007 美元。-0.1904%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3200 美元。-0.4450%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7498 美元。+0.0133%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2561 加幣。+0.0000%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 121.04 日圓。-0.0578%
2022/03/24-08:02 〈美股盤後〉能源衝突升級 Fed亮鷹爪 標普跌逾1.2%
俄羅斯總統普丁週三 (23 日) 要求「不友好」國家改以盧布支付俄國天然氣,能源衝突危機升級,油價急速攀升,通膨拖累全球經濟擔憂再度浮現,聯準會官員接連釋出鷹派言論,美債殖利率飆升至 2019 年高點後回落,金融股領跌,標普收黑 1.23%,降至 200 日均線以下。
政經消息,聯準會主席鮑爾週一強烈暗示 5 月利率會議很可能升息 2 碼後,多位聯準會官員加入附和的行列,克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週三表態支持在今年上半年大幅升息,可能需要升至 2 碼。舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 也表示,如有需要,聯準會將會升 2 碼。
隨著西方國家制裁力道不斷擴大,俄羅斯總統普丁週三要求「不友好」國家以盧布支付俄國天然氣,能源衝突儼然升級。同時,美俄關係降至冰點,俄國外交部公布不受歡迎的美國外交官名單,並宣布驅逐美國駐俄外交官,而美國國務院聲明指出,美國政府正式評定俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪行。
美國總統拜登週三起出訪歐洲,首站抵達比利時布魯塞爾,參加北大西洋公約組織 (NATO) 的緊急高峰會議,接著拜登將出席七大工業國集團 (G7) 與歐盟理事會 (European Council) 會議,預計在此期間,美國與歐洲盟國將宣布對俄新一波制裁。此外,美國及西方盟國傳出正評估是否應將俄國踢出 20 國集團 (G20)。
截稿前,根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據,全球確診數已飆破 4.74 億例,死亡數突破 610 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 111 億劑疫苗。由於 Omicron 亞變種 BA.2 傳染力非常強,專家預測歐美疫情將很快再次捲土重來。
週三 (23 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 448.96 點,或 1.29%,收 34,358.5 點。
那斯達克指數下跌 186.21 點,或 1.32%,收 13,922.6 點。
標普 500 指數下跌 55.37 點,或 1.23%,收 4,456.24 點。
費城半導體指數下跌 85.5 點,或 2.48%,收 3,360.3 點。
標普 11 大板塊僅能源板塊和公用事業 2 大板塊收紅,金融、醫療保健和資訊科技板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅能源板塊和公用事業 2 大板塊收紅,金融、醫療保健和資訊科技板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.82%;Meta(原臉書)(FB-US) 下跌 1.47%;Alphabet(GOOGL-US) 下跌 1.14%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.90%;微軟 (MSFT-US) 下 跌 1.50%。
道瓊成份股幾乎全部淪陷。家得寶 (HD-US) 下跌 3.85%;Salesforce (CRM-US) 下跌 3.25%;思科 (CSCO-US) 下跌 3.01%;美國運通 (AXP-US) 下跌 2.78%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.08%。
費半成分股全數盡墨。美光 (MU-US) 下跌 4.39%;Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.36%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.00%;高通 (QCOM-US) 下跌 3.01%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.25%;AMD (AMD-US) 跌 0.75%。
台股 ADR 齊跌。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 1.57%;日月光 ADR(ASX-US) 下跌 2.93%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.48%;中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.84%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.82% 至每股 170.21 美元。Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 指出,全球對 iPhone 13 的需求強勁,而且隨著產品周期延長,預示著 iPhone 14 發布的好兆頭。此外,市場傳出蘋果已買下英國金融科技新創 Credit Kudos,代表蘋果繼續深入耕耘創新金融這塊領域,此交易於本週早些時候完成。
特斯拉 (TSLA-US) 盤中一度觸及 1,040.70 高點,終場收紅 0.52% 至每股 999.11 美元。馬斯克近期推文表示,特斯拉終極計畫 (Master Plan) 第三部曲預計將讓公司生產規模朝「極大化」(extreme size) 發展,隨著柏林超級工廠啟用後,特斯拉將於 4 月 2 日左右公布第一季交車數據,華爾街樂觀預計特斯拉將交付約 32.2 萬輛電動汽車,高於 2022 年第四季的 30.6 萬輛。
隨著柏林超級工廠啟用後,特斯拉將於 4 月 2 日左右公布第一季交車數據 (圖片:AFP)
隨著柏林超級工廠啟用後,特斯拉將於 4 月 2 日左右公布第一季交車數據 (圖片:AFP)
Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.36% 至每股 256.34 美元。英特爾 (INTC-US) 震盪收黑 0.25% 至每股 48.27 美元。Nvidia 執行長黃仁勳週三受訪時表示,有興趣與英特爾洽談代工合作,但他補充說,代工討論需要很長時間,因為這有關於整合供應鏈。
迷因股買氣回歸,GameStop 董事長再度增持 10 萬股 GameStop 股票,持股增至 11.9%,GameStop (GME-US) 週三噴漲 14.50% 至每股 141.00 美元。市場資金亦追捧其他迷因股,全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 暴漲 13.58% 至每股 20.74 美元。
串流影視設備廠 Roku (ROKU-US) 開高走低,收跌 0.16% 至每股 125.34 美元。一些投資機構認為該公司將受益於蘋果隱私政策,D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 認為,在蘋果做出隱私政策調整後,Roku 廣告平台非常適合幫助數位廣告客戶蒐集有效數據。
Adobe (ADBE-US) 下跌 9.34% 至每股 422.90 美元。週二盤後公布 2022 財年第一季財報,營收年增 9% 至 42.6 億美元,創下單季新高,每股純益為 2.66 美元,略低於市場預期的 2.67 美元,但該公司第二季財測未如市場預期。Barclays 分析指出,由於烏俄等地區業務受到影響,第二季將進行價格調整,Adobe 最終降低經常性收入預期。
豐田汽車 ADR (TM-US) 上漲 1.71% 至每股 175.78 美元。日本汽車製造大廠豐田汽車 (Toyota) 計畫施行規模 1000 億日圓庫藏股措施,回購高達 0.58% 的股份。
經濟數據
美國 2 月新屋銷售年化總數報 77.2 萬戶,預期 81 萬戶,前值 78.8 萬戶
華爾街分析
Cresset Capital 投資長 Jack Ablin 表示:「市場仍在努力尋找立足點,目前很難衡量更高的利率將如何影響通膨、經濟和企業盈利,除此之外,還有一場油價戰爭。」
Thornburg 投資管理聯合負責人 Jeff Klingelhofer 指出:「華爾街看到鮑爾信心動搖了,若出現又一個高通膨數據,市場將不得不定價升息 50 個基點的可能性,甚至是會議間升息的可能性,以及一個真正害怕通膨失控的聯準會。」
美銀財富管理高級副總裁兼傳統投資主管 Lisa Erickson 表示,今年的開局是艱難的,隨著消化各種訊息,投資人將會看到股市自然的跌宕起伏。
Sanctuary Wealth 投資長 Jeff Kilburg 表示:「美股週三稍作喘息,但這確實表明,股市有能力持續走高。」
2022/03/23-13:59 電金雙箭頭領軍 台股漲171點收17731點 攻克半年線
美股周二全線收漲,激勵台股今 (23) 日開高走高,電子股重掌多頭兵符,金融股挾升息利多題材表現強勢,帶動大盤站上 17700 點關卡,終場上漲 171.66 點或 0.98%,收在 17731.37 點,成功收復半年線,成交值略增至 2835.64 億元。
櫃買指數終場上漲 0.93%,收在 216.79 點,成交值 772.54 億元。上市櫃成交值合計 3608.18 億元。
在美國科技股回神大漲下,權王台積電 (2330-TW) 今天上漲 1.2%,終場收在 590 元,收復月線關卡,市值回升至 15.3 兆元;鴻海、聯詠、股王矽力 - KY 也上漲 1-2%;聯發科、聯電、國巨以小漲作收。
Fed 不排除 5 月再升息 2 碼,再度添增市場對金融股的想像,盤面上以中小型銀行表現較強,王道銀行亮燈漲停,高雄銀、臺企銀、聯邦銀等上漲 3-4%,而金控雙雄富邦金、國泰金也上漲 1-2%,其他包括兆豐金、永豐金、中信金、新光金、合庫金等均有 1-2% 的漲幅。上市金融類股指數收盤勁揚近 2%,再創 1997 年 8 月以來新高。
雖然 BT 載板、HDI、傳統 PCB 與 FPC 軟板受到季節性效應影響,但 ABF 需求強勁,稼動率仍將維持滿載,今天市場資金聚焦 ABF 載板三雄,其中以南電上漲半根最為強勢,終場收 514 元,景碩、欣興股價也上漲超過 3%。
關注盤面焦點個股,同欣電車用 CIS 客戶需求超預期,將額外再擴充 20% 產能,預計最快今年底開出,法人看好全年營收續創新高,今天股價強漲近 7%,收復所有均線。半導體再生晶圓廠昇陽半可望迎來史上最旺的第一季,下半年隨著新廠就位,新產能將開出,今天在買盤簇擁下,股價強登漲停 57.6 元,創波段新高。
高價股一片欣欣向榮,AES-KY 去年賺進三個股本,今年營運持續向上,吸引買盤湧入,股價強漲近 6%,譜瑞 - KY、力旺大漲 4-5%,世芯 - KY 也勁揚逾 3%,重返千元關卡,台股再現九千金,此外,緯穎、富邦媒、亞德客 - KY 等 900 元俱樂部成員漲勢也不俗。
2022/03/23-12:01 〈台股盤中〉電子三雄領軍反攻 大漲170點站上半年線
美股周二全面收紅,台股今 (23) 日在投信季底作帳行情啟動下,由電子三雄強彈,領軍電子權值股展開反攻,IC 設計、再生晶圓族群表現火熱,富邦金、國泰金等金融權值股全面助攻,指數開高走高,大漲超過 170 點,衝上 17700 點,站上半年線,預估今日成交量將小幅放大至 3000 億元。
觀察電子權值股表現,台積電、聯發科同步上漲超過 1%,鴻海則小幅走揚;南電飆漲超過半根停板,欣興漲幅逾 3%,其他包括聯電、台達電、日月光投控、廣達、矽力 - KY 也站穩盤上。
IC 設計族群獲資金青睞,股價一片紅通通,安國、佑華強攻漲停,新唐、類比科、凌通飆漲超過 7%,九暘、創意、創惟、普誠同步大漲超過半根停板,鈺創、迅杰、譜瑞 - KY、力旺、亞信漲幅均超過 3%。
再生晶圓廠在買盤點火下,同步衝鋒,昇陽半導體直奔漲停,中砂大漲 8%,辛耘也勁揚 6%。
金融股表現強勢,兆豐金大漲近 3%,富邦金、台新金、中信金、國泰金、永豐金、合庫金、新光金、華南金與開發金,多檔個股漲幅均逾 1%。
法人指出,台股日 K 連五紅,量縮封閉 3 月 7 日跳空缺口,可偏多操作,但對短線正乖離過高的個股,切勿追價買進。
2022/03/23-08:25 〈台股盤前〉升息、戰爭壓抑追價意願 上攻要看這兩條件
美台升息、俄烏戰爭情勢未明等變數,壓抑市場追價意願,台股連兩日量縮,後續想要突破月線繼續上攻,必須要靠電子權值股出面表態,以及成交量放大重回 3000 億元以上。
台股 22 日雖由多方控盤,但少了大型電子權值股支撐,靠鋼鐵、PCB、太陽能等族群力撐,終場以平盤整理做收,收在 17559 點,驚險守住月線。
綜觀 22 日盤勢,主要由傳產與電子次族群支撐,但因成交量不大,大盤欲振乏力,不過成交量低迷也意味市場並未出現獲利了結賣壓,只要成交量能進一步放大,搭配電子權值股表態,大盤仍有上檔空間可期。
以籌碼面來看,外資今天小幅賣超 3.61 億元,投信則持續買超 17.35 億元,累積已是連續 35 個交易日買超,自營商買超 2.07 億元,三大法人合計買超 15.89 億元。
整體而言,美台央行貨幣緊縮態度明確,恐引發資金撤離股市轉進債市,台股後續須留意資金動向與大型電子股,將牽動後續盤勢表現。
2022/03/23-08:22 美英達成貿易協議 鋼鋁關稅爭議落幕
美國和英國週二 (22 日) 達成一項貿易協議,美國宣布取消對英國徵收的鋼鋁關稅,英國則相應取消對超過 5 億美元的美國產品徵收的 25% 報復性關稅。
美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 和英國國際貿易大臣屈維里安 (Anne-Marie Trevelyan) 週一起在美國馬里蘭州的巴爾的摩市舉行為期兩天的會議,討論主題囊括俄羅斯入侵烏克蘭的制裁、供應鏈中斷、經濟脫碳、促進數位貿易,以及支持本土勞動力和勞工權利等問題。
戴琪 (左) 與屈維里安 (右) 於巴爾的摩市舉行會議 (圖片:AFP)
戴琪 (左) 與屈維里安 (右) 於巴爾的摩市舉行會議 (圖片:AFP)
屈維里安隨後在華府與美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 敲定這一項關稅協議。
根據協議,美國將允許英國輸入「基於歷史的可持續數量」的鋼鐵和鋁產品,而無需徵收關稅。作為交換條件,英國將取消對超過 5 億美元的美國產品徵收的 25% 報復性關稅,包括威士忌、摩托車、牛仔褲等。
前美國總統川普執政時期以國家安全為由,對進口的鋼和鋁產品分別徵收 25% 和 10% 的關稅,涉及全球幾乎所有向美國出口鋼鋁的國家。
美國和歐盟去年 10 月達成鋼鋁貿易協議,美國政府宣布將開放特定數量歐盟進口鋼鋁免稅,結束長達三年之久的美歐貿易戰爭,英國亦積極與美國談判,希望結束雙方在鋼鐵和鋁關稅上的貿易爭端。
美國是英國最大貿易夥伴國,雙邊每年貿易總額約達 2630 億美元。兩國在服務貿易和外資直接投資等方面,關聯格外密切。
2022/03/23-08:10 〈美股盤後〉中概股強彈 特斯拉飆近8% 那指收紅近2%
華爾街週二 (22 日) 持續關注俄烏戰情與聯準會日趨鷹派的政策立場,市場傳出歐盟不太可對俄羅斯祭出石油禁令後,原油漲勢暫停,美債拋售加劇,阿里巴巴等中概股群起強彈,特斯拉飆近 8%,四大指數齊揚,標普升 1.13% 至 4,511.61 點,回到 200 日均線上方,那指收紅近 2%,收復並站穩 50 日均線。
政經消息,聯準會主席鮑爾週一宣布不排除一次升息 2 碼後,聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週二表示,聯準會必須加快升息,以積極行動來控制通膨,他還重申今年聯邦基金利率應升到 3% 之上。
烏俄和談缺乏重大突破,克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 表示,希望旨在結束兩國軍事行動的談判,能有「更多實質內容」。
Peskov 警告,歐盟若禁止進口俄羅斯石油,將對全球原油市場產生深遠影響。外媒週二引述消息人士指出,歐盟不太可能對俄羅斯實施石油禁令,目前只有少數國家贊成,此消息拖累能源股週二走跌。
美國總統拜登週三將前往比利時參加北約緊急峰會,也將參加歐盟峰會,討論俄羅斯入侵烏克蘭相關議題,但並無前往烏克蘭的計畫。白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 表示,拜登將與北約領袖宣布新的制裁措施、防止俄國規避現有經濟制裁,以及加強歐洲能源安全並減少歐洲對俄國能源依賴的行動。
截稿前,根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據,全球確診數已飆破 4.72 億例,死亡數突破 609 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 111 億劑疫苗。
週二 (22 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 254.47 點,或 0.74%,收 34,807.46 點。
那斯達克指數上漲 270.36 點,或 1.95%,收 14,108.82 點。
標普 500 指數上漲 50.43 點,或 1.13%,收 4,511.61 點。
費城半導體指數上漲 22.62 點,或 0.66%,收 3,445.85 點。
標普 11 大板塊僅能源板塊收黑,非必需消費品、通訊服務和金融板塊領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅能源板塊收黑,非必需消費品、通訊服務和金融板塊領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王漲聲響起。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.08%;Meta(原臉書)(FB-US) 上漲 2.44%;Alphabet(GOOGL-US) 上漲 2.77%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.10%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.64%。
道瓊成份股逾半收紅。波音 (BA-US) 上漲 2.76%;Nike (NKE-US) 上漲 2.23%;摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.13%;Salesforce (CRM-US) 上漲 2.1%;嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.47%。
費半成分股漲跌不一。美光 (MU-US) 漲 0.98%;Nvidia (NVDA-US) 跌 0.79%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.95%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.30%;英特爾 (INTC-US) 上漲 2.11%;AMD (AMD-US) 跌 0.98%。
台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.11%;日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.67%;聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.64%;中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.05%。
企業新聞
阿里巴巴 ADR (BABA-US) 噴漲 11.00% 至每股 114.99 美元。 阿里巴巴週二宣布,董事會已授權將股份回購金額上調至 250 億美元,創中概股最高紀錄,這也是過去一年來該公司第二次提高回購金額。
特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 7.91% 至每股 993.98 美元,特斯拉德國超級工廠正式啟用,這是該廠首次對客戶交出第一批 Model Y 電動車,預估年產能達 50 萬輛。
輝瑞 (PFE-US) 下跌 2.12% 至每股 53.04 美元。輝瑞週二宣布計畫向聯合國兒童基金會 (UNICEF) 出售 400 萬個療程的新冠口服藥 Paxlovid,該藥物將銷往 95 個中低收入國家,輝瑞發言人稱,公司向聯合國兒童基金會收取非營利的價格,但不予透露具體價格。
台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.12% 至每股 107.05 美元,換算價 611.04 元,折溢價率達 4.81%。
國際半導體產業協會 (SEMI) 週二公布最新一季全球晶圓廠預測報告,2022 年全球前端晶圓廠設備支出總額將達 1070 億美元,不僅首度突破千億美元,也是繼 2021 年成長 42% 後,連續三年呈現大幅成長,按地區劃分,台灣為 2022 年晶圓廠設備支出領頭羊,總額達 350 億美元、年增 56%。
Nike (NKE-US) 上漲 2.23% 至每股 133.09 美元。該公司最新財報優於預期,反映北美地區在去年年底購物季銷售強勁,大中華地區營收降幅則小於市場所料。
經濟數據
美國 3 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 13,預期 2,前值 1
華爾街分析
Piper Jaffray 首席市場技術人員 Craig Johnson 表示:「標準普爾 500 指數從最近下跌趨勢中逆轉,可能表明美股已觸底。」
投資人將聯準會主席鮑爾的言論解讀為對經濟前景投下的信任票。量化金融分析公司 Quant Insight 分析主管 Huw Roberts 表示:「上週聯準會利率會議釋出的訊息是,他們將緊縮貨幣政策,但美國經濟有足夠的彈性來承受這種情況,而投資人選擇相信經濟彈性的部分。」
富國銀行資深全球股票策略師 Scott Wren 分析:「考慮到烏俄戰爭,聯準會已開始升息以對抗高通膨,市場目前表現相當不錯,美國有非常好的勞動力市場和不錯的經濟增長,這些都幫助支撐股市,而投資人似乎預計通膨將在未來兩年左右的時間裡減速。」
有華爾街狼王之稱的 Carl Icahn 警告,通膨飆升是對經濟的主要威脅,而俄烏戰爭只會帶來更多不確定性,他認為經濟衰退可能即將來臨,已準備好套現離場觀望。
Comerica Wealth Management 投資長 John Lynch 表示:「不確定性太多了,但看看週二市場情況好壞參半。股市看似溫和,但債市卻並非如此。」
2022/03/22-07:55 〈國泰金經濟調查〉通膨壓力升溫 9成民眾認為未來一年物價會上漲
俄烏戰爭促使通膨壓力升溫,根據國泰金 (2882-TW) 公布的 3 月國民經濟信心指數,超過 9 成的民眾認為未來一年物價會上漲,較上次調查增加 6.6 個百分點,物價方面,民眾對於物價上漲感受指數走升至 93.3,是 2012 年 6 月以來新高。
國泰金今 (21) 日公布 3 月國民經濟信心調查,景氣展望指數下降至 - 0.2,現況指數走低至 - 1.7,民眾薪資上漲預期指數滑落至 8.4,大額消費意願指數反而因本土疫情趨緩而回揚至 10.8;房屋交易調查方面,賣房意願指數上升至 - 1.3,是 2014 年 10 月以來新高,近期房市榮景讓民眾賣房意願仍維持高檔。
調查指出,82% 民眾預期 2022 年經濟成長在 2% 以上,物價感受指數創 2012 年 6 月以來新高,主計總處估計 2022 年經濟成長 4.15%,本月調查結果顯示,民眾對於 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3.36%,低於 2 月的 3.38%,82% 民眾認為 2022 年經濟成長率會達到 2% 以上。
在物價方面,民眾對於物價上漲感受指數走升至 93.3,為 2012 年 6 月以來新高。
關於民眾對一年後通貨膨脹率看法,47.5% 的民眾預期一年後的通膨率會高於 2%,較前次調查大幅增加 12.1 個百分點,其中 20.9% 的民眾認為通膨高於 3%,較前次調查增加 9.7 個百分點;47.3% 民眾則認為通膨落在 0 到 2% 區間,較前次調查減少 11 個百分點,整體而言,預期一年後通膨高於 2% 的民眾比例提升。
另外,俄烏戰爭引發全球股市震盪,股市樂觀情緒下滑,風險偏好則微幅上升,市場擔憂戰爭將對景氣帶來負面影響,全球股市加劇震盪,調查結果顯示,民眾對股市的樂觀指數走低至 8.1 ,風險偏好指數則微幅上升至 15.0。
2022/03/22-07:52 〈紐約匯市〉鮑爾表態必要時加快升息 美元小幅走高
美元兌一籃子主要貨幣周一 (21 日) 走強,聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稍早表示,準備在必要時加快升息步伐,來對抗過高的通膨,為聯準會採取更積極貨幣政策的行動敞開大門。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.25%,報 98.48。
因為擔心俄烏衝突對美國經濟的影響,亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 預期今年升息次數為六次,明年為兩次,態度較其他 Fed 官員更鴿派。
在波斯提克發表言論後,美元小幅走弱,但在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示,必要時可能採取更強硬行動對抗通膨後,美元短線拉高。
富國銀行投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 高級全球市場策略師 Sameer Samana 表示:「鮑爾不斷強調要壓低通膨,無論如何這都是必須要做的事,但市場仍預期他們每次只會升息一碼。」
大宗商品價格過去一個月大幅上漲,為通膨帶來上行壓力,導致市場震盪不斷,自 Fed 上周宣布升息一碼後,投資人現在更關注未來升息的潛在速度和收緊政策的規模。
對風險敏感的澳幣持平,澳幣兌美元維持在 0.7400 美元,紐幣兌美元小升 0.01% 至 0.6884 美元。
歐元兌美元升 0.1% 至 1.1025 美元。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周一表示,Fed 和 ECB 的貨幣政策不會同步,理由是俄烏戰爭對各經濟體的影響大有不同。
拉加德坦承,在通膨加速和市場信心受損之際,俄烏戰爭將對歐元區經濟增長帶來重大影響,但她也淡化市場對歐元區陷入停滯性通膨的擔憂,稱目前沒有看到任何觸發因子。
因美日貨幣政策分化,日圓兌美元匯率仍處近六年低位,截稿前,美元兌日圓幾乎持平,報 1 美元兌 119.47 日圓。
英鎊兌美元幾乎持平,報 1.3164 美元。
截至台灣時間周二 (22 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 98.4763。+0.25%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.1018 美元。+0.04%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3163 美元。-0.0076%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7398 美元。+0.0270%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2593 加幣。+0.0318%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 119.47 日圓。+0.0167%
2022/03/22-07:49 〈美股盤後〉烏俄戰爭烏雲籠罩 鮑爾突放鷹 四大指數盡墨
俄烏戰爭持續拖累全球市場情緒,聯準會 (Fed) 主席鮑爾週一 (21 日) 釋出更鷹派的言論,黃金、原油齊漲,美債殖利率飆升,非必需消費品、通訊服務領跌,但隨著科技股尾盤跌幅收斂,四大指數終場以小跌作收,道瓊挫逾 200 點,標普收跌 0.04%。
政經消息,聯準會主席鮑爾週一於全國商業經濟協會年度經濟政策會議上表示:「如果我們得出結論認為有必要在一次或多次會議上把升息幅度提高到 25 基點以上,我們會這麼做。」鮑爾此言無疑比上週更為鷹派,促使美債殖利率走升。
聯準會上週三結束利率會議後宣布,將升息 1 碼至 0.25%-0.5%,為 2018 年以來首次升息,還預計年底前將再升息 6 次。
烏俄戰事迄今未歇,雙邊談判持續陷入僵局,烏克蘭拒絕棄械投降,不願向俄軍交出南部港口城市馬里烏波爾。烏克蘭總統澤倫斯基週一重申願與俄羅斯總統普丁進行和平談判,並建議在耶路撒冷舉行,此前澤倫斯基警告若和談失敗,俄烏戰爭恐升級為第三次世界大戰。
歐盟週一舉行外長會議,繼美英兩國禁止進口俄羅斯石油後,禁止俄羅斯石油進口亦納入本次討論議題之一,外界關注歐盟是否再祭出更嚴厲的第 5 輪制裁。
截稿前,根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據,全球確診數已飆破 4.71 億例,死亡數突破 609 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 111 億劑疫苗。
週一 (21 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 201.94 點,或 0.58%,收 34,552.99 點。
那斯達克指數下跌 1.94 點,或 0.04%,收 4,461.18 點。
標普 500 指數下跌 55.38 點,或 0.40%,收 13,838.46 點。
費城半導體指數下跌 9.1 點,或 0.26%,收 3,423.2 點。
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,非必需消費品、通訊服務和房地產領跌,能源、材料和公用事業領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,非必需消費品、通訊服務和房地產領跌,能源、材料和公用事業領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王互見漲跌。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.85%;Meta(原臉書)(FB-US) 下跌 2.31%;Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.018%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.15%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.42%。
道瓊成份股多收黑,波音 (BA-US) 下跌 3.59%;家得寶 (HD-US) 下跌 3.34%;Salesforce (CRM-US) 下跌 2.32%;高盛 (GS-US) 下跌 1.85%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.8%。
費半成分股逾半下滑。美光 (MU-US) 上漲 1.33%; Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.06%;應用材料 (AMAT-US) 跌 0.70%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.04%;英特爾 (INTC-US) 下跌 0.13%;AMD (AMD-US) 上漲 2.17%。
台股 ADR 僅台積電獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.24%;日月光 ADR(ASX-US) 下跌 1.84%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.74%;中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.38%。
企業新聞
波音 (BA-US) 下跌 3.59% 至每股 185.90 美元。中國東方航空公司一架波音 737-800 客機從雲南昆明飛往廣東廣州途中,在廣西梧州墜毀,機上搭載 132 人 (123 名乘客和 9 名機組人員) 目前生死未卜,外界擔憂恐釀 21 世紀以來中國最大空難。
產險公司 Alleghany (Y-US) 一字大漲 24.94% 至每股 844.60 美元。「股神」巴菲特執掌的波克夏 · 海瑟威週一宣布,將以每股 848.02 美元的現金收購 Alleghany,交易總金額達 116 億美元,預計在今年第四季完成,這是巴菲特自 2016 年以來最大的一筆交易。
收購產險公司 Alleghany 是巴菲特自 2016 年以來最大的一筆交易 (圖片:AFP)
收購產險公司 Alleghany 是巴菲特自 2016 年以來最大的一筆交易 (圖片:AFP)
台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.24% 至每股 106.98 美元,換算價 609.36 元,折溢價率 3.99%。外資今年迄今賣超台股金額創下新高,賣超主力之一的花旗卻發布報告看好台積電後市,花旗指出,晶圓代工供應市況緊俏,台積電仍有議價優勢,調升其目標價至 1052 元,股民狠虧花旗涉嫌坑殺投資人,金管會允諾 1 個月內完成調查。
澳洲上週日 (20 日) 禁止向俄羅斯出口鋁礦後,對供應擔憂加劇,激勵材料股走升,Nucor (NUE-US) 上漲 4.85%。
加拿大太平洋鐵路因勞資協商爭議上週日已暫停營運,導致全球化肥等關鍵原物料供應陷入停滯,將進一步提振美國化肥生產商的產品價格和營收,美盛公司 (MOS-US) 大漲 7.87%、CF 工業控股 (CF-US) 大漲 6.36%,以及 CVR Partners (UAN-US) 大漲 9.84%。
Meta (FB-US) 下跌 2.31% 至每股 211.49 美元。俄羅斯地方法院週一裁定 Meta 為極端組織,推動 Meta 旗下社交平台 Instagram 和 Facebook 進行極端主義活動,正式封鎖 Instagram 和 Facebook 兩大社交平台。
經濟數據
美國 2 月芝加哥聯準銀行全國經濟活動指數報 0.51,預期 0.5,前值 0.69
華爾街分析
Seaport Global Holdings 董事總經理 Tom di Galoma 說:「聯準會試圖搞清楚市場在想什麼,至少表明聯準會官員正考慮升息 2 碼來觀察市場的反應,而這已開始產生效果。」
WisdomTree 固定收益策略師 Kevin Flanagan 稱:「令人驚訝的是才剛舉行聯準會決策會議沒多久,他現在看起來確實更加鷹派,聯準會試圖讓市場為任何變化做好準備,未來每次利率會議可能會升息 25 或 50 個基點,這將非常依賴數據。」
L.H. Meyer 駐華盛頓經濟學家 Derek Tang 表示:「鮑爾不想再給外界聯準會行動太慢的印象,他試圖疾步向前,可能讓一次升 2 碼時間表提前至 5 月利率會議。」
近一年最看空的摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 預測,美國經濟正處於「擴張」階段,並可能在 2 至 4 個月後見頂,並在 5 至 10 個月後轉為「衰退」。
2022/03/21-14:29 鋼鐵人剽悍、金融股軟腳 台股漲103點收17560點收復月線
在升息不確定因素消除後,中國深圳宣布周一起全面復工,激勵台股今 (21) 日走揚,電子股普遍在盤上表現,鋼鐵股更領軍傳產族群走強,大盤一度站上 17600 點,可惜金融股開高走低,拖累指數漲勢,終場上漲 103.84 點或 0.59%,收在 17560.36 點,收復月線,半年線則得而復失,成交值縮至 2582.55 億元。
櫃買指數終場上漲 0.2%,收在 213.66 點,成交值為 649.51 億元。上市櫃成交值合計 3232.06 億元。
權王台積電 (2330-TW) 今天一路在盤上表現,一度上漲逾 1%,終場漲勢收斂收 586 元;聯發科、聯電、台達電、股王矽力 - KY、欣興等電子指標股均走揚,不過,鴻海、國巨、大立光、聯詠等賣壓偏重。金融股漲多拉回,開發金、合庫金下挫逾 1%,元大金、彰銀等也都翻黑,富邦金力守平盤。
俄軍圍攻烏克蘭馬立波,導致歐洲重要煉鋼廠 Azovstal 嚴重受損,加上中國河北唐山疫情嚴峻,當地鋼鐵廠、物流業已停產停工,恐進一步造成供給吃緊,鋼價可望持續向上,今天在買盤積極湧入下,鋼鐵族群表現剽悍,中鋼 (2002-TW) 一度勁揚 3%,站上 40 元大關,終場收 39.75 元,志聯、新鋼、佳大亮燈漲停,中鴻也大漲逾 7%。
傳產族群也扮演撐盤要角,包括水泥、塑膠、紡織、造紙、汽車等類股指數均上漲逾 1%,包括台泥、台塑、儒鴻、和泰車、永豐餘等產業龍頭企業,漲勢都相當強勁。
航運族群方面,面對中國清零政策和美西港口勞務談判二大變數,外資認為,第二季起,塞港問題恐加劇,料運價將進一步回升。今天貨櫃三雄中以長榮漲逾 2% 最為強勢,陽明、萬海都在盤上表現;航空雙雄則震盪走低,華航跌近 2%,長榮航尾盤跌勢加重,下挫逾 1%。
2022/03/21-08:02 〈台股盤前〉外在環境走穩 邊境解封概念股及中小型個股將有表現
台股在前一交易日雖遭遇台積電 (2330-TW) 股價拉回壓力,大盤指數收紅收復 17400 關卡,收盤指數上漲 8.3 點或 0.048%,收盤指數在 17456.52 點,成交值 3612.24 億元,市場專家指出,在美股持穩且資金回到市場同時,大盤將向上挑戰 17916.45 點。
證券分析師黃漢成指出,在全球疫情趨緩,看好邊境開放概念股,包括航空、觀光、餐飲股的走勢。在電子產業類股則宜鎖定半導體、IC 設計及 MOSFET 個股。
就上周六美股收盤指數來看,科技股氣勢如虹,四大指數全數齊揚,道瓊漲逾 270 點,標普升逾 1%,那指與費半勁揚逾 2%。19 日收艑,美股道瓊指數上漲 274.17 點,或 0.8%,收 34,754.93 點。那斯達克指數上漲 279.06 點,或 2.05%,收 13,893.84 點。標普 500 指數上漲 51.45 點,或 1.17%,收 4,463.12 點。費城半導體指數上漲 67.75 點,或 2.01%,收 3,432.30 點。
而科技五大天王集體揚升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.09%;Meta(原臉書)(FB-US) 上漲 4.16%;Alphabet(GOOGL-US) 上漲 1.71%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.55%;微軟 (MSFT-US) 漲 1.76%。
費半成分股多收紅。美光 (MU-US) 下跌 1.38%; Nvidia (NVDA-US) 上漲 6.81%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.39%;高通 (QCOM-US) 上漲 0.76%;英特爾 (INTC-US) 漲 0.66%;AMD (AMD-US) 上漲 1.58%。台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.22%;日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.34%;聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.74%;中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.47%。
在目前的台股走勢中,國泰證期顧問處協理簡伯儀說,就 18 日的台股走勢中,集中市場拉尾盤收紅,但盤中明顯 OTC 走勢較強,也顯示市場資金仍未自自中小型股撤退。
在市場重要訊息部分,台積電獲花旗證券最新報告仍力挺,喊出目標價 1052 元,為本波股價大幅修正以來,第一家高喊台積電股價超過千元的外資券商。
在歷經一周的封閉式管理後,廣東省深圳市 20 日宣布,全市已基本實現「社會面動態清零」,公告全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營。
2022/03/21-08:00 停滯性通膨風險增 60/40股債投資策略恐陷「失落的十年」
觀察歷史經驗,對風險偏好程度適中的投資人來說,60/40 股債投資組合策略通常會是可靠的選擇,但隨著歐美停滯性通膨 (stagflation) 風險增加,華爾街策略師警告,這項多元化投資策略恐面臨「失落的十年」(lost decade)。
60/40 策略是將 60% 的資產投入股票、40% 投入債券的資產配置策略,目的是藉由股票和債券價格走勢的負相關性,在風險與報酬之間取得平衡。
Christian Mueller-Glissmann 在內等高盛 (Goldman Sachs) 投資組合策略師表示,失落的十年被定義為實質報酬率在一段時期陷入低迷狀態,高盛報告指出,自年初以來,歐美地區的 60/40 策略投資報酬率已下跌超過 10%。
俄烏衝突正在擴大經濟增長放緩和通膨風險,並對投資人產生影響。今年迄今,美股三大指數已下跌 5% 至 10%,又以那斯達克綜合指數跌幅最大,債市也處境艱難,美國 10 年期公債今年初到周四 (17 日) 的表現創下 2013 年以來最差紀錄,隨著殖利率上升至 2.1%, 60/40 策略的報酬表現面臨阻力。
事實上,對停滯性通膨的擔憂情緒已顯著反映在利率市場。
高盛表示,衡量通膨預期的 10 年期美國損益兩平通膨率 (10-year U.S. breakeven inflation rate) 已達 1990 年代以來最高,經通膨挑整後的實質殖利率卻仍接近數十年低點,反映市場對於經濟增長於未來幾年放緩的悲觀預期,2 年期和 10 年期美國公債殖利率利差也接近倒掛,引發經濟衰退的疑慮。
深藍線為美國 10 年期損益兩平通膨率,淺藍線為美國 10 年期公債殖利率 (圖:MarketWatch)
深藍線為美國 10 年期損益兩平通膨率,淺藍線為美國 10 年期公債殖利率 (圖:MarketWatch)
Dynamic Economic Strategy 執行長 John Silvia 表示:「60/40 投資組合的首要問題在於,通膨升高代表債券實質報酬率將落入負區間,另外,若經濟增長放緩拖累獲利,這代表股票資產也會受到打擊,因此相較過去幾年,投資組合的表現可能更令人失望,而且可能持續整整十年。」
Silvia 解釋,造成 60/40 投資組合策略式微的原因,與過去四到五年的超低利率,以及人們為了尋求獲利,導致市場存在各種投機行為有關。
高盛策略師團隊表示,失落的十年比許多人想像的更普遍,曾經發生在第一次世界大戰、第二次世界大戰和 1970 年代,停滯性通膨會使失落十年的發生機率增加。
高盛建議,投資人可透過將資產分配到大宗商品、房地產或基礎建設等實質資產或是海外市場,來降低發生風險,價值股、高收益股和可轉換債券也是值得考慮的選擇。
然而,並不是每個人都同意這種看法。摩根大通 (JPMorgan) 策略師 Thomas Salopek 認為,雖然目前 60/40 策略處於失效風險,他相信美國不會陷入停滯性通膨,失落的十年也不會發生。
Salopek 解釋,目前市場仍處於高經濟增長和高通膨的狀態,殖利率因聯準會 (Fed) 進入升息循環而飆高,不過,隨著風險趨避情緒褪去,健康的股票和債券溢價將會回歸,因此,一旦風險偏好復甦,股票的良好表現應該有助於彌補債券的疲軟。
2022/03/21-07:57 本週操盤筆記:聯準會官員密集談話、製造業PMI、俄烏局勢進展
本週重點國際財經大事包括:美國聯準會官員將在眾多場合發表談話、俄烏局勢最新發展、製造業 PMI、消費者信心指數等經濟數據公布。相較於升息之後密集的聯準會行程,本週相對沒有太多重要的經濟數據發布。企業部分,Nvidia 即將到來的投資者日備受關注。
本週操盤筆記 (0320-0326)
1. 聯準會官員發言:
聯準會下週行程密集,安排 10 多場公開演說或會議,聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在週一的經濟會議和週三的國際銀行業會議上發表談話。
市場關注的發言重點,除了關於升息的看法,接下來將聚焦於縮表的動態。
不過,National Securities 首席市場策略師霍根 Art Hogan 認為,對聯準會首次升息的預期,比實際的升息本身對市場的傷害更大,這從去年 12 月官員態度轉變後就一直發酵。現在,關於貨幣的不確定性已逐步釐清,也代表官員之後發言的影響力將會減弱。
2. 俄羅斯 / 烏克蘭局勢
俄烏局勢預計仍將是本週新聞焦點。
除此之外,疫情的發展情況也將受到關注,特別是中國。中國已經有多個城市封城,帶來更多供應鏈的擔憂,不過,以深圳為例,防疫的限制已有較多的彈性,高層也不希望對工廠生產造成過多打擊。另外,歐洲的傳播速度也在加快,是另一項隱憂。
3. 企業財報:
本週會發布財報較受矚目的公司包括 Nike(NKE-US)、Adobe(ABDE-US) 等等,Nike 本季營收不被看好,預計 EPS 為 1.54 美元,不過在預期偏低之下,CNBC 的 Jim Cramer 認為,他們或許可以超出這一數字,而得到市場認可。
Nvidia(NVDA-US) 過去一週股價大漲,全週漲幅接近 2 成,分析師看好這家公司在元宇宙上的機會。接下來的投資者日,投資人將有機會更清楚地了解公司的計畫及其在核心市場的增長情況,分析師預計公司將發布最新發展路線圖。
2022/03/18-14:07 航運熄火金融撐盤 台股尾盤爆大量小漲8點收17456點 周線翻紅
台股歷經昨天大漲 500 點激情後,今 (18) 日陷入震盪整理走勢,一度跌破 17400 點關卡,航運股湧現賣壓,不過,台灣央行拍板升息 1 碼,金融股一片欣欣向榮,為大盤提供支撐,尾盤更爆出 761 億元大量,激勵加權指數小漲 8.3 點或 0.05%,收在 17456.52 點,成交值 3612.23 億元。台股周線翻紅,單周累計上漲 191 點。
中小型股今天表現活蹦亂跳,櫃買指數終場上漲 0.83%,收在 213.23 點,成交值放大至 801.69 億元。上市櫃成交值合計 4413.92 億元。
電子權值股方面,權王台積電今天一路在盤下震盪,一度跌至 576 元,終場跌幅收斂,收在 581 元;國巨、台達電、研華、聯詠、華碩等同步走低;不過,鴻海扮演撐盤要角,逆勢上漲近 2%,日月光投控也在盤上表現。
金融股喜迎升息利多,尤其是以銀行為主的金控,其中以中信金漲近 2% 最強勢,其他包括開發金、彰銀、第一金、兆豐金等表現也不俗,富邦金獨憔悴下跌作收。
被動元件大廠國巨昨天宣布現金減資 2 成,退還股東每股 2 元,但市場對於減資不買帳,國巨今天股價大跌近半根,再度失守短均,先前也決議減資的凱美,終場下挫 1.6%;此外,石英元件廠台嘉碩去年成功轉盈,每股純益 5.28 元,擬配發每股 2.1 元現金股利,今天股價應聲上漲逾 4%。
高價股今天仍吸引買盤進駐,股王矽力 - KY 勁揚逾 4%,大立光歷經 4 天終於完成填息,站回 2000 元大關,終場收 2025 元,譜瑞 - KY 也大漲超過 5%,緯穎小跌作收驚險守住千元整數關卡;世芯 - KY 遭遇賣壓,股價重挫近 7%,回測 900 元。
航運族群今天熄火,貨櫃三雄走低,長榮重挫逾 3%,陽明、萬海也下跌超過 2%,其他包括台驊投控、四維航、裕民、榮運等均遭到調節;雖然市場傳出航空貨運價格將再調漲,但航空雙雄走勢受壓抑,華航終場跌 2%,長榮航尾盤一度翻紅,終場仍收跌。
2022/03/18-14:04 〈台股盤中〉大盤回測年線支撐 短線醞釀反彈
台股今 (18) 日受到台積電 (2330-TW) 股價拉回,航運股也沒有明確表現,盤中指數一度跌破 17400 點,跌逾 80 點,回測年線支撐,估量約 3000 多億元,市場專家認為,台股短線拉回後仍有反彈空間。
證券分析師張陳浩指出,包括美國聯準會 (Fed) 升息及台灣央行升息等一大不確定因素已塵埃落定,而俄羅斯與烏克蘭的戰爭也有望不再拖延,將可推升台股的反彈,目前金融股因升息利多走強,可能為短線強勢演出,最主要的反彈基調在於觀察「千金股」的走勢。
如大立光 (3008-TW) 今天盤中上漲 2.28%,站穩 2000 元大關之上。至於台股的反彈走勢中,證券分析師黃漢成說,就大盤日 K 線的角度來看,集中市場加權股價指數雙腳型態已經確立,包括半導體、IC 設計股可望開動向上,反彈壓力區在季線 17915 點。
台股今日早盤開在 17439.91 點,最低 17381.64 點,最高 17472.38 點,預估市場 3063 億元,盤中貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價走勢不振,跌幅 2 至 4% 不等。
ABF 三雄欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 股價表現也持續向下。
黃漢成說,觀察整體電子業需求,包括網通族群及 MOSFET 的需求也可望上揚,尤其是低軌衛星通訊概念在台灣可望開放營運執照帶動下,相關個股走勢值得留意。
2022/03/18-08:12 〈央行理監事會〉升息1碼打擊通膨 楊金龍定調朝緊縮方向前進
對抗通膨,中央銀行跟進美國聯準會腳步,拍板升息 1 碼 (0.25 個百分點),政策利率調升至 1.375%,結束利率連 7 凍,這也是央行睽違逾 10 年後再度升息,央行總裁楊金龍也定調,未來貨幣政策會朝「緊縮」方向前進。
美國聯準會 16 日宣布升息 1 碼,原本市場預期,我央行第一季頂多升息半碼,或是要延後到 6 月才會升息,未料今 (17) 日理監事會議拍板決議升息 1 碼,鷹派作風引發市場熱議。
根據央行發布新聞稿內容,調整後重貼現率調升至 1.375%、擔保放款融通利率調升至 1.75%、短期融通利率則調升至 3.625%,相關調整將自明 (18) 日生效。
由於央行這次一口氣升息 1 碼,幅度出乎市場原先預期,外界關注,今天與會理監事對於利率政策的態度為何?對此,楊金龍坦言,確實有少數理事建議暫緩升息,少數理事則主張升息半碼即可,但多數理事同意升息 1 碼,最後在全體理事一致同意下,拍板調升 1 碼。
楊金龍去 (2021) 年底公開提出台灣升息的三大要件,包括:通膨展望、經濟成長率與主要央行升息情況。
楊金龍表示,以目前情況來看,當初所說的三大要素皆以成就,首先是通膨部分,在輸入性通膨壓力下,國內通膨率持續居高不下,央行預估今年 CPI(消費者物價指數)2.37%。
其次,目前各產業復甦力道不一已逐漸緩和,國內勞動市場也慢慢恢復到去年本土疫情爆發前的水準,央行預估今年經濟成長率約 4.05%;第三、美國、英國央行升息,歐元區也將結束購債,在符合升息條件下,因此決議升息 1 碼。
楊金龍表示,綜觀目前國內外總經情勢,市場仍受諸多不確定性影響經濟成長力道,其中又以烏俄戰爭引發大宗商品與能源價格上漲,導致國內輸入性通膨大增,CPI 年增率連續數月高於 2%,預估這種情況將持續到今年第 3 季。
央行表示,今年前三季 CPI 年增率仍將高於 2%,要等到第 4 季才可望降至 2% 以下;央行上修今 (2022) 年 CPI 與核心 CPI 年增率預估值分別為 2.37%、1.93%。
楊金龍指出,烏俄戰爭引發金融市場波動,全球主要機構紛紛下修經濟成長率預估值,而在通膨部分,目前我通膨主要是來自於供給面因素大,且有慢慢波及到一般外食價格,因此先升息 1 碼把兩年前降息 1 碼幅度先拉回來。
2022/03/18-08:10 〈紐約匯市〉投資人消化Fed政策 美元觸一周低位 澳幣走強
在聯準會 (Fed) 升息隔日,投資人持續消化貨幣政策前景,美元兌一籃子主要貨幣周四 (17 日) 小貶,盤中一度觸及一周新低,另外,對原油供應短缺的擔憂情緒,帶動油價大漲,澳幣兌美元升逾 1%。
紐約尾盤,追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.61%,報 98.02,DXY 盤中最低觸及 97.73,是一周以來最低。
Fed 周三宣布升息一碼,並預期今年底的聯邦基金利率將達 1.75% 至 2%,明年底達 2.8%,政策立場轉鷹。
CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示:「昨天最強烈的訊息就是 Fed 升息,主要是因為擔心通膨壓力。不過,市場似乎已開始押注,雖然 Fed 現在態度是這樣,未來幾季仍有可能產生變化。」
歐元兌美元升 0.55% 至 1.1091 美元,達一周高點。俄羅斯入侵烏克蘭至今已 23 天,俄軍持續以飛彈轟炸烏克蘭多個城市,造成多人死傷,不過有西方官員透露,俄軍的地面部隊在過去幾天沒有取得實質進展。
澳幣兌美元升逾 1% 至 0.7372 美元。國際能源署 (IEA) 周三表示,受俄烏戰爭影響,從 4 月開始,每月可能有 300 萬桶的俄羅斯石油與產品無法流入市場,對市場供應受衝擊的消息,帶動油價大漲。
英鎊兌美元升 0.05% 至 1.3149 美元。Fed 睽違三年多首次升息後,英國央行 (BOE) 隨後跟進,周四宣布升息一碼,符合市場預期,但針對是否有必要進一步升息的措辭已有所軟化。
根據貨幣市場定價,英國央行在年底前的升息幅度不到 120 個基點。
美元兌日圓貶 0.1% 至 118.59 日圓。日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥周四表示,即使能源成本上升,日本通膨也不太可能達到央行的 2% 目標,這是央行繼續維持超寬鬆貨幣政策的理由。
截至台灣時間周五 (18 日) 約 6:00 價格:
美元指數報 98.0237。-0.61%
歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.1091 美元。+0.5439%
英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3149 美元。+0.0533%
澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7372 美元。+1.1665%
美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2626 加幣。-0.4023%
美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 118.59 日圓。-0.1431%
2022/03/18-08:07 〈美股盤後〉美股開低走高化險為夷 道瓊收紅逾410點
聯準會 (Fed) 週三 (16 日) 宣布睽違 3 年多來首次升息後,俄羅斯週四 (17 日) 淡化與烏克蘭和平談判的進展,油價竄升至每桶 100 美元以上,美元下跌,美股早盤開低,所幸在能源股領軍之下,道瓊漲逾 410 點,連續四個交易日收紅,標普走升 1.23%,創自 2020 年 11 月以來連續三個交易日最佳表現。
政經消息,全球央行正轉向緊縮貨幣政策,繼聯準會 (Fed) 宣布啟動升息後,英國央行連續第 3 個月升息,因預計俄烏衝突將使通膨維持在偏高水準更久時間,歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 則重申,升息過程將是漸進的。
美國總統拜登週五將和中國領導人習近平進行會談,雙方就烏俄戰爭和美中競爭等議題進行討論。
美國眾議院週四表決通過一項法案,支持拜登政府結束與俄羅斯和白俄羅斯的永久性正常貿易關係 (即最惠國待遇),該法案將提交參議院表決,若正式通過,美方可對俄羅斯產品加徵關稅。
烏克蘭和俄羅斯談判仍在繼續,烏方表態不接受瑞典或奧地利的中立模式,目前尚未簽署協議。早前傳出烏俄談判有重大突破,已達成 15 點和平共識,普丁發言人回應報導有誤,還指責基輔拖延談判。
隨著俄國遭到西方國家經濟制裁,國際貨幣基金組織 (IMF)、世界銀行 (World Bank)、各信評機構等紛紛示警俄國外債違約的風險,俄羅斯週四宣布,已支付 2 筆美元國際債券 16 日到期的息票,總額約 1 億 1700 萬美元,暫時避免 100 多年來的首度外債違約。
截稿前,根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據,全球確診數已飆破 4.64 億例,死亡數突破 606 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 110 億劑疫苗。
週四 (17 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 417.66 點,或 1.23%,收 34,480.76 點。
那斯達克指數上漲 178.23 點,或 1.33%,收 13,614.78 點。
標普 500 指數上漲 53.81 點,或 1.23%,收 4,411.67 點。
費城半導體指數上漲 24.48 點,或 0.73%,收 3,364.55 點。
標普 11 大板塊集體收紅,能源、材料和非必需消費品領漲。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊集體收紅,能源、材料和非必需消費品領漲。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王集體揚升。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.65%;Meta (FB-US) 上漲 2.07%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.42%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.70%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.28%。
道瓊成份股近乎全漲,僅麥當勞和威訊通訊收黑。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 5.37%;美國運通 (AXP-US) 上漲 3.52%;開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.6%;麥當勞 (MCD-US) 跌 0.28%;威訊通訊 (VZ-US) 跌 0.25%。
費半成分股多收紅。美光 (MU-US) 上漲 1.07%; Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.10%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.16%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.58%;英特爾 (INTC-US) 漲 1.09%;AMD (AMD-US) 下跌 3.19%。
台股 ADR 齊揚。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.76%;日月光 ADR(ASX-US) 上漲 1.90%;聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.75%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.38%。
企業新聞
亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.70% 至每股 3,144.78 美元。亞馬遜週四宣布已完成以 85 億美元收購米高梅 (MGM-US) 的交易,希望經由更多的串流媒體影音內容來吸引消費者。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.73% 至每股 871.60 美元。特斯拉週四調漲中國製 Model Y 售價至 31.69 萬元人民幣 (約新台幣 141 萬),這是特斯拉一週內三度上調電動車價格。
特斯拉一週內三度上調電動車價格 (圖片:AFP)
特斯拉一週內三度上調電動車價格 (圖片:AFP)
西方石油 (OXY-US) 暴漲 9.47% 至每股 58.01 美元。「股神」巴菲特執掌的波克夏 · 海瑟威近日不斷買進大型能源業者西方石油,迄 16 日止所持股權近 15%。
摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.26% 至每股 140.15 美元,花旗集團 (C-US) 上漲 0.86% 至每股 57.29 美元。外媒引述消息人士報導,摩根大通已經處理了指定用於支付俄羅斯政府美元債券到期利息的資金,並將資金轉至花旗集團。
中概股週四回落,阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 4.39%、京東 ADR (DJ-US) 下跌 3.34%。市場傳出中證監考慮允許美國官員查看不涉及敏感數據的公司文件,以化解在美國上市中概股面臨下市的風險。
經濟數據
美國 3 月費城 Fed 製造業指數報 27.4,預期 14.8,前值 16
美國 2 月新屋開工年化總數報 176.9 萬戶,預期 170 萬戶,前值 163.8 萬戶
美國 2 月新屋開工年化月增率報 6.8%,預期 3.8%,前值 - 4.1%
美國 2 月營建許可年化總數報 185.9 萬戶,預期 185 萬戶,前值 189.9 萬戶
美國 2 月營建許可年化月增率報 - 1.9%,預期 - 2.4%,前值 0.7%
美國 2 月工業生產月率報 0.5%,預期 0.5%,前值 1.4%
美國當周(截至 3/12)初領失業金人數報 21.4 萬,預期 22 萬,前值 22.9 萬
美國當周(截至 3/5)續領失業金人數報 141.9 萬,預期 148 萬,前值 149.4 萬
上圖:新屋開工月率,下圖:營建許可月率 (圖:Zerohedge)
上圖:新屋開工月率,下圖:營建許可月率 (圖:Zerohedge)
華爾街分析
ThinkMarkets 分析師 Fawad Razaqzada 稱,市場情緒繼續幾乎完全由地緣政治驅動,很快就會忘記或忽視其他一切,如週三那樣,市場一直渴望因任何利好消息而反彈,但隨後隨著投資人意識到烏俄在停火和結束戰爭方面仍相距甚遠,美股週四早盤出現拋售。
LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示:「聯準會並沒有太大的動搖,他們週三降低 2022 年經濟成長預期,同時也提高通膨預期,總體而言,他們仍然看到強勁的經濟增長,這有助於支持復甦。」
Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 預料美債殖利率曲線會出現某種形式的反轉,將引發更多關於經濟衰退的揣測。
Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 來說,股市上漲可能與技術因素有關,聯準會升息路徑符合市場預期,這就像一個等待了 6 個月的買入訊號。
2022/03/17-07:59 〈華碩法說〉去年三率三升大賺6股本 EPS 60元寫新猷
品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (16) 日公布去年財報,受惠筆電、主板強勁需求支撐,去年第四季純益 120.58 億元,每股純益 16.2 元,轉投資亞旭也單季轉虧為盈,累計去年三率三升,全年稅後純益 445.5 億元,大賺 6 個股本,每股純益 60 元,單季、全年雙雙改寫新高。
華碩去年第四季品牌合併營收 1418.29 億元,季增 9.02%、年增 24.73%,毛利率 19.58%,季增 1 個百分點、年增 1.87 個百分點,營益率 8.69%,季增 0.39 個百分點、年增 1.47 個百分點,稅後純益 120.58 億元,季增 6.43%、年增 22.45%,每股純益 16.2 元。
累計華碩去年品牌合併營收達 5004.01 億元,年增 30.8%,毛利率 20.29%,年增 3.11 個百分點,營益率 9.64%,年增 3.01 個百分點,稅